한화 철강 권지우

#원유, #가스, #전략비축유, #중동 Iran war triggers global race to build oil reserves 💡 Comment: 이란 전쟁 이후 취약 수입국들이 원유·가스 비축 확대를 추진하고 있습니다. 신규 저장 계획과 재고 보충 수요를 합치면 약 10억 배럴 규모의 추가 수요가 발생할 수 있습니다. 전략비축 확대는 향후 공급 충격에 대한 가격 변동성을 낮추는 요인으로 제시됐습니다. https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/iran-war-triggers-global-race-build-oil-reserves-2026-06-22/

#전력 Global business leaders back faster electrification shift 💡 Comment: Nestle와 Uber 등 112개 기업이 정부에 전기화를 경제 전략의 중심에 둘 것을 촉구했습니다. 기업들은 화석연료 가격 변동성이 경쟁력을 약화한다고 밝혔습니다. 전기화 확대를 위해 정책 예측 가능성, 전력시장 개편, 전력망 투자가 필요하다고 강조했습니다. https://www.reuters.com/sustainability/cop/global-business-leaders-back-faster-electrification-shift-2026-06-22/

#원유, #미국, #이란 Oil settles down more 3% after US-Iran talks signal easing supply risks 💡 Comment: 미국과 이란의 고위급 회담 진전으로 호르무즈 해협이 개방되며 공급 우려가 완화되어 국제유가가 3% 이상 급락했습니다. 미 재무부는 이란산 원유와 석유화학 제품의 수출을 8월 21일까지 허용하는 일반 면허를 발급했습니다. 글로벌 공급망의 점진적 회복이 예상되나 완벽한 생산 정상화까지는 시일이 걸릴 전망입니다. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-keeps-lending-benchmark-lprs-unchanged-13th-month-june-2026-06-22/

핵심광물 비중국 공급망 관련 새로운 뉴스가 계속 나옵니다

中, 미국 기업 10곳 수출통제 목록 추가·46곳 정부조달 제한 [조치 개요] - 中 상무부, 월요일 성명 통해 미국 기업 10곳을 수출통제 목록에 추가 발표 (희토류 기업 2곳 포함) - 中 재무부, 별도 성명으로 미국 기업 46곳의 정부조달 제한 발표 [수출통제 목록 10개 기업] - Aveox - Red Cat Holdings 산하 Teal Drones - Jaia Robotics - Ball Aerospace & Technologies Corp - MP Materials Corp ($MP) - USA Rare Earth ($USAR) (외 나머지) [근거] - 中 이중용도 물품 수출통제법 조항 인용 - 국가 안보 보호 및 "국제 비확산 의무" 이행 필요성을 이유로 제시 [규제 내용] - 수출 사업자는 해당 10개 기업으로의 이중용도 물품 선적 금지 - 어떤 국가·지역의 조직·개인도 中 생산 이중용도 물품을 이들 기업에 이전·제공하는 것 금지 - 해당 법에 해당하는 진행 중인 수출은 즉시 중단 지시 [배경] - 상무부 대변인: 이번 결정은 미국 국방부가 중국 단체들을 "중국 군사 기업" 목록에 추가한 후, 미국 정부의 "악의적 행동"에 대응한 조치 - 6월 9일, 펜타곤은 中 군사 연계 기업 수십 개를 목록에 추가하며 미중 기술경쟁 핵심 부문을 겨냥한 블랙리스트 확대 - 상무부 대변인: "中은 관련 법률·조항에 따라 Aveox, Inc.와 9개의 다른 미국 군사 관련 단체를 수출통제 목록에 포함하기로 결정. 이들 단체로의 이중용도 물품 수출은 금지되며, 어떤 수출 사업자도 위 조항을 위반해서는 안 된다" https://www.scmp.com/economy/policy/article/3357853/china-adds-10-us-firms-export-control-list-restricts-46-government-procurement

📊 Mysteel 리튬 시장 뉴스레터 GFEX Most-Traded 탄산리튬과 Mysteel Battery Grade 탄산리튬이 각각 전 거래일 대비 하락한 가운데, 리튬광석 가격 조정과 Jianxiawo Mine 관련 공급 증가 우려, 높은 워런트 물량이 가격 하방 압력으로 작용하는 양상 [주요 리튬 가격 지표] (전 거래일 기준) • GFEX Most-Traded 탄산리튬: 160,500위안/톤 (▼6.58%) • Mysteel Battery Grade 탄산리튬: 168,800위안/톤 (▼0.21%) [현물 시장 동향 및 코멘터리] • 수급 및 원료 동향: 지난 목요일 탄산리튬 가격 하락과 함께 리튬광석 가격도 조정. 지난 금요일은 중국 Dragon Boat Festival로 선물시장이 휴장한 가운데 현물 거래 둔화 확인. 리튬 광석 가격이 하락하자 리튬 정련소들은 가격을 사후 확정하는 기존 주문을 적극적으로 정산했으며, 이에 따라 탄산리튬 원가가 낮아지는 효과 발생 • 거래 동향: 탄산리튬 선물 가격은 지난 목요일 Jianxiawo Mine 관련 신규 루머로 크게 하락. 해당 광산은 2029년까지 유효한 토지 사전승인 및 부지 선정 허가를 재확보한 것으로 보도. 이 소식은 리튬 공급의 잠재적 한계 증가에 대한 시장 우려를 재점화하며 최근 가격 반등에 타격을 주고 하락세를 가속화 • 시장 전망: 지속적으로 높은 워런트 물량이 리튬 가격에 계속 압력으로 작용하는 양상 출처: Mysteel New Energy

중국 탄산리튬 선물 현재가

#황산, #구리 미·이란 종전에도 황산 공급망 불안 지속…확보 경쟁 여전 ✅ 중동 리스크 완화에도 공급망 불안 지속 ✅ SX-EW 공정 핵심 원료 부족에 구리 생산 차질 우려 ✅ 배터리·반도체 업계 중심 확보 문의 증가 https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=571043

#금 Gold Holds Decline After Trump Warns Iran During Peace Talks 💡 Comment: 트럼프 대통령의 이란 공격 경고 이후에도 금 가격은 하락세를 유지했습니다. 금은 3주 연속 하락했고 전쟁 시작 이후 20% 넘게 낮아졌습니다. 시장은 중동 이슈보다 연준과 인플레이션 지표를 더 주시하고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-21/gold-holds-decline-after-trump-warns-iran-during-peace-talks

#원유, #미국, #이란, #금융시장 Oil Rises, US Futures Slide on Tense US-Iran Talks: Markets Wrap 💡 Comment: 미·이란 평화협상 불확실성 속에 미국 주식선물은 하락하고 유가는 4거래일째 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 81.50달러 부근까지 올랐고 WTI도 77.58달러로 상승했습니다. 국채금리는 올랐고 달러는 주요 통화 대비 강세를 보였습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-21/us-futures-slip-oil-climbs-on-renewed-iran-threat-markets-wrap

#원유, #호르무즈해협, #해운 Hormuz Transit Security Is ‘Hour to Hour’ Play, Chubb CEO Says 💡 Comment: Chubb CEO는 호르무즈해협 보안 상황이 시간 단위로 변한다고 밝혔습니다. 미국은 더 넓은 항로 개방을 추진하고 있으며 통항 증가는 점진적으로 이뤄질 전망입니다. 기뢰 위험과 좁은 통항 채널은 선박 흐름의 핵심 제약으로 제시됐습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-21/hormuz-transit-security-is-hour-to-hour-play-chubb-ceo-says

#원유, #미국, #이란, #옵션 Oil Glut Bets Are Back in Play as Crude Sinks After US-Iran Deal 💡 Comment: 미·이란 평화 합의 이후 원유 선물이 하락하며 공급과잉 베팅이 다시 주목받고 있습니다. WTI 월물 스프레드가 1달러 아래로 좁혀지며 콘탱고 베팅 옵션이 재부각됐습니다. 브렌트 투기적 순매수는 6개월 최저 수준으로 줄었습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-21/us-futures-slip-oil-climbs-on-renewed-iran-threat-markets-wrap

#농산물, #에너지, #광산, #엘니뇨 A Stock Trader’s Guide to Navigating a Rare ‘Super El Niño’ 💡 Comment: 슈퍼 엘니뇨 가능성으로 고온, 작황 부진, 전력 수요 증가가 주요 리스크로 제시됐습니다. 에너지는 아시아 냉방 수요 증가와 북미 천연가스 수요 둔화가 엇갈릴 수 있습니다. 금속은 남미 구리 생산과 중국 알루미늄 제련이 기상·전력 제약 영향을 받을 수 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-18/asian-stocks-to-rise-as-us-iran-deal-lifts-mood-markets-wrap

#원유, #이란, #호르무즈, #중동 Shipping slows after Iran says it has again shut the Strait of Hormuz 💡 Comment: 이란이 호르무즈해협 재폐쇄를 발표한 뒤 일요일 통항 선박 수가 급감했습니다. Kpler 데이터상 통과 선박은 전일 26척에서 5척으로 줄었습니다. 걸프 산유국들은 해협 안팎 선적 옵션을 포함한 원유 판매 입찰을 냈습니다. https://www.reuters.com/world/middle-east/shipping-slows-after-iran-says-it-has-again-shut-strait-hormuz-2026-06-21/

#희토류, #중국, #일본, #핵심광물 China's rare earths curbs extend pressure on supply to Japan 💡 Comment: 대만 문제로 촉진된 외교적 갈등 여파로 중국의 대일 중희토류 수출 통제가 수개월째 지속되며 공급 압박이 가중되고 있습니다. 일본 자석 제조업체들은 중국산 수입에 절대적으로 의존하고 있어 정밀 합금 및 EV 모터용 핵심 소재 확보에 차질을 빚고 있습니다. 이에 대응해 신에츠화학이 신규 정제 시설 건설을 계획하는 등 일본 기업들의 공급망 다변화 투자가 본격화되는 추세입니다. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-rare-earths-curbs-extend-pressure-supply-japan-2026-06-21/

#핵심광물, #영국, #희토류 UK to invest $66 million in critical minerals to reduce import reliance 💡 Comment: 영국 정부는 공급망 다변화와 경제 회복력 강화를 위해 핵심광물 자국 생산에 5,000만 파운드를 투자합니다. 이번 자금은 스마트폰부터 전기차 배터리까지 다양한 제품에 사용되는 자원의 추출, 가공, 재활용 프로젝트를 지원합니다. 영국은 미국 및 한국 등 동맹국과의 파트너십을 통해 공급망 다변화를 지속해서 추진하고 있습니다. https://www.reuters.com/world/uk/uk-invest-66-million-critical-minerals-reduce-import-reliance-2026-06-21/

[한화투자증권 권지우] 핵심광물 비중국 공급망: 계속될 내러티브·프리미엄 한화 철강 권지우: https://t.me/cheolkangtracking ▶️ 핵심광물, 공급망에 취약한 광물 - 핵심광물 테마는 단순 기대감이 아니라 공급 통제와 서방의 자금·가격보장이 맞물리는 구조적 변화 - 핵심광물은 지질학적 희소성보다 경제·안보 필수성, 공급망 교란 취약성으로 정의 - 미국은 USGS, EU는 CRMA를 통해 별도 목록 지정 - 구리·은·납·야금용 석탄 등 전통 금속도 핵심광물 목록에 포함 - 수요는 AI 데이터센터·방산·로봇 중심으로 구조화 - G7은 2026년 6월 핵심광물 회복력·생산 동맹을 출범 ▶️ 핵심 광물 가격에 새로운 변수: 정책과 통제 - 핵심광물 가격은 전통적 수급 외에 수출통제·관세·비축·가격보장 영향이 확대 - 중국 수출통제 이후 2025년 안티모니 +105%, 비스무스 +63%, 게르마늄 +37% 급등 - 2026년에도 인듐 +78%, NdPr 산화물 +57% 상승 - 인듐은 중국 수출 심사 강화와 미국의 최대 403톤 비축 추진으로 AI 광통신용 전략 소재로 부각 - 구리도 미국 핵심광물 지정·232조 관세 이슈와 맞물리며 2026년 +28% 상승 - 2025년 11월 미·중 합의로 일부 통제는 유예됐으나, 중희토류·자석 허가제와 군사용도 수출 금지는 유지 ▶️ 선언에서 자금·가격보장·구매계약으로, 테마가 실체가 되다 - 서방의 대응은 더 싸게 사는 것이 아니라 끊기지 않게 사는 방향 - 정책 수단도 보조금·대출에서 가격하한·장기구매로 확장 - 미국 국방부는 MP Materials의 NdPr 산화물에 kg당 110달러 가격하한을 10년간 보장 - 신규 10X 자석공장 생산분 전량도 10년간 구매하기로 계약 - 당시 시장가가 약 50~60달러/kg였던 점을 감안하면, 정부가 현금흐름 하단을 보장한 사례 ▶️ 핵심광물 비중국 프리미엄, 중기 지속에 무게 - 핵심광물 관련주는 현재 이익보다 정책이 보장하는 미래 생산능력을 선반영 - MP Materials·Lynas는 정책·미래 캐파 기대를 반영해 높은 밸류에이션 형성 - 국내 제이에스링크도 상업 양산 전이나 비중국 자석 국산화 기대가 주가에 선반영 - 고려아연은 본업·부산물이 미국 핵심광물 목록에 포함 - 미국 Crucibla 제련소는 FAST-41 지정, CHIPS 보조금 2.1억 달러, 미국 정부·금융기관 차입 47억 달러 확보 - 순수 희토류 기업의 고배수를 그대로 적용하기는 어렵지만, 일반 제련사 대비 프리미엄 근거는 강화 보고서 원문: https://tinyurl.com/m6yw384a

"건설수주 증가세 하반기 크게 꺾여…건설투자도 찔끔 반등" ✅ 건산연 2026년 하반기 건설·부동산 전망 세미나 ✅ 올 건설수주 8.9%↑…투자는 0.3% 증가 그쳐 ✅ 수주총량 증가에도 착공→기성 정체 흐름 뚜렷 https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=570982