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Publicaciones del Canal
| 2 |  citi) 애플 메모리 LTA 체결
https://m.fmkorea.com/best/10296056073 | 28 |
| 3 |  8월 미국 고용 컨센 상회 | 47 |
| 4 | 제목 : 플루언스 에너지, 실행력 문제 계속될 것 바클레이즈 *연합인포맥스*
바클레이즈의 Christine Cho 애널리스트는 플루언스 에너지(NAS: FLNC)의 실행력이 수주잔고 증가세에 부합하지 못한다고 평가하면서, 컨센서스에 미달할 가능성이 크다고 예상했다. “플루언스 에너지의 수주잔고는 역대 최고로 증가했지만, 이를 단기 내 수익화하는 능력은 갖추지 못했다. 사업 실행 지연이 계속되고 있고, 운전자본 소요가 증가하고 있다. 유동성 여건이 악화됨에 따라 플루언스 에너지의 실적 전망은 위태롭다”고 분석했다. 이에 따라 “당사는 월가의 플루언스 에너지 FY27(‘27년 9월 결산) 실적 컨센서스가 달성되기 어렵다고 보고 있다”고 밝혔다. “플루언스 에너지 경영진은 최근 FY26 실적 가이던스를 하향 조정하기도 했다. 신규 제휴사들과의 제조 이슈, 중국에 위치한 공급업체의 퀄리티 문제, 휴스턴 설비 지연 등이 배경이었다”고 설명했다. 투자의견을 시장비중에서 비중축소로, 목표주가를 16달러에서 10달러로 하향 조정했다. | 91 |
| 5 |  Sin texto... | 160 |
| 6 | ![[SK증권 해외주식 박제민] AI의 허리: 서버 사업 이해하기 ▶️ CSP는 AI 밸류체인을 잇는 다리 주요 CSP 플레이어 및 점유율 CSP 서비스 구분: AI 시대 늘어나는 Layer ▶️ 아마존이 밝혀준 CSP 경제학](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 해외주식 박제민]
AI의 허리: 서버 사업 이해하기
▶️ CSP는 AI 밸류체인을 잇는 다리
주요 CSP 플레이어 및 점유율
CSP 서비스 구분: AI 시대 늘어나는 Layer
▶️ 아마존이 밝혀준 CSP 경제학
그린 필드 AI DC 리드 타임은 2년
현재 계약 가격으로 IT 기기 비용 회수에 3년
최근 맺는 장기 계약은 5년 이상
3개 수치를 토대로 그려본 누적 FCF 곡선
▶️ CSP의 이익 결정 모형
1. 전방 수급과 서비스로 임대 가격 결정
2. 비용 핵심은 ASIC과 메모리 LTA
3. 커지는 매크로 존재감과 가산금리를 낮추려는 노력
▶️ 향후 서버 수요와 공급은?
공급
Capex 기준 26~28E 20~30GW 이상 증설 예정
Bull Case 전망 GW 수는 더 공격적
빅테크 재무 상황 기반 CApex 여력은?
수요
상반기 눈부신 Coding Agent 성장
Coding Agent가 계속 갈 수 있을까?
Coding Agent 다음은?
▶️ 기업별 AI Capex 흐름도
Microsoft: 시대 정신에 맞는 기업
Google: Gemini 부진과 함께 커진 GCP
Amazon: 선두 모두가 파이프라인
Meta: 필요한건 Consumer Agent
Oracle: 큰 그림이 나중에 몰려온다
Coreweave: 레버리지 최대로
Nebius: 건실하게, 직접
SpaceX: CSP 계의 조커픽
자료: https://buly.kr/1y1MgT8
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 104 |
| 7 | 제목 : 크레이머 “파이브 빌로우, 성장 둔화 우려 과도…매수 추천” *연합인포맥스*
CNBC는 "매드 머니 진행자인 짐 크레이머가 파이브 빌로우(NAS:FIVE)의 성장 둔화에 대한 우려가 과도하다며 매수를 추천했다"고 보도했다. “파이브 빌로우는 2분기 조정 주당순이익이 1.68달러로 전년 대비 두 배 이상 증가했고, 매출은 12억6,000만달러로 22.9% 늘었다. 동일매장매출은 14.1% 증가하며 5개 분기 연속 두 자릿수 성장률을 기록했다”고 설명했다. 이와 관련해 크레이머는 “시장이 파이브 빌로우의 사업 개선 속도를 과소평가하고 있다. 주식을 매수할 것을 권고한다. 동사가 상품 구성과매장 운영을 개선하면서 성장세를 회복하고 있다”고 평가했다. 이어 매체는 “파이브 빌로우가 올해 매출 가이던스를 56억3,000만~57억1,000만달러로, 조정 EPS 가이던스를 9.83~10.31달러로 각각 상향 조정했다. 동사는 6억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램도 승인했다”고 전했다. 한편 “동사는 2분기에 52개 매장을 새로 열어 전체 매장 수를 2,022개로 늘렸으며, 내년에는 푸에르토리코에도 진출할 계획이다”고 덧붙였다. | 132 |
| 8 | •엔비디아, Thinking Machines Lab에 25억 달러 투자 협상 중 （The Information）
>英伟达洽谈向Thinking Machines Lab投资25亿美元。（The Information） | 122 |
| 9 | [Flex, EPC Power 44억달러 인수 관련 코멘트 - 허준서]
1. 인수가액 과 밸류
Flex의 EPC Power 인수가액은 44억달러. EPC Power의 2026년 예상 매출 8억달러 기준 5.5배, 2027년 예상 성장률 40%를 적용한 매출 11.2억달러 기준 3.9배 수준.
2027년 예상 EBITDA 마진 30%를 적용한 EBITDA 3.36억달러 기준 거래가액/EBITDA 약 13.1배 수준.
순차입금과 현금이 공개되지 않아 엄밀한 EV/EBITDA 산정은 어려우나, 기존 PCS 하드웨어 사업만을 기준으로 보면 상당히 높은 밸류에이션. 2027년 40% 매출 성장과 EBITDA 마진 30%, 데이터센터용 800V DC 전환 가능성까지 선반영한 가격으로 판단.
2. EPC Power의 사업구조
EPC Power는 미국 유틸리티급 ESS·태양광용 PCS 전문업체.
주력 제품은 1~1.5MW급 박스형 PCS인 CAB1000과 SiC 기반 차세대 M System·M-RACK이며, 여러 PCS를 변압기·배전반과 결합한 3~7.5MVA급 스키드·컨테이너형 솔루션 제공.
외형상 박스형 PCS 제조업체지만 핵심 경쟁력은 판금·조립보다 양방향 전력변환 하드웨어, Grid-forming 제어, 계통연계 소프트웨어와 인증 역량. 전 세계 누적 설치량 15GW 이상, 62개국 공급실적, 2027년 미국 생산능력 30GW 이상 계획.
산일전기는 EPC Power와 438억원 규모 데이터센터용 Pad-mounted 변압기 공급계약을 체결한 직접 공급사. EPC Power와 컨테이너형 PCS를 공동개발하는 에이스엔지니어링을 통해 서진시스템도 제조 공급망에 연결된 구조.
3. Flex의 인수 목적
Flex의 목적은 기존 BESS PCS 사업 진입보다 데이터센터 전력 아키텍처의 Grid-to-Chip 통합 역량 확보. Flex가 보유한 MV 스위치기어·버스웨이·저압 배전반·PDU·랙 전원·냉각 포트폴리오에 EPC Power의 중앙집중형 PCS·MV UPS·Grid-forming 제어를 결합하는 전략.
단기적으로 BESS와 PCS를 이용한 AI 부하 평탄화, 백업전원, 온사이트 발전 연계가 핵심. 중기적으로 Active digital rectifier를 통한 800V DC 공급, 장기적으로 34.5kV에서 800V DC로 직접 변환하는 SST 개발이 목표.
결국 이번 인수는 PCS 단품 매출보다 데이터센터 MW당 Flex의 공급범위 확대와 시스템 설계권 확보 목적. 다만 44억달러의 정당화를 위해 2027년 40% 성장과 마진 30% 달성, 800V DC 상용화가 동시에 필요한 구조.
https://investors.flex.com/news/news-details/2026/Flex-to-Acquire-EPC-Power-Adding-Leading-Power-Conversion-Capabilities-for-AI-Data-Centers-and-Grid-Applications/default.aspx | 96 |
| 10 |  9월 FOMC 금리인상 가능성(Fedwatch)
- 전일 60%대 이상이던 25bp 인상 확률은 고용 데이터와 연준 위원들의 코멘트로 50%까지 하락 | 97 |
| 11 | https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004185586?sid=104 | 155 |
| 12 |  2Q26 글로벌 DRAM 매출 점유율 (9/2, Counterpoint)
• Samsung 38% (QoQ 0%p)
• SK hynix 25% (QoQ -4%p)
• Micron 24% (QoQ +2%p)
• CXMT 10% (QoQ +2%p)
https://counterpointresearch.com/en/insights/global-dram-and-hbm-market-share | 156 |
| 13 |  Broadcom Inc (AVGO) Earnings (20260902) 9/2/2026 장후 실적발표
장후 소폭 하락
매출 beat, OPM beat, NIM beat
#Comments
- 이번 실적의 핵심은 AI 매출 규모보다 가시성의 성격이 바뀐 점.
- FY27·FY28 전망은 공급을 확보한 출하 계획이지만 확정 매출과 동일하지는 않음.
- 칩 공급보다 전력·건물 일정이 큰 제약이 되면서 위험도 반도체 생산에서 인프라 실행으로 이동: 가장 날카로운 변수는 잔존가치 보증: 주문 가시성은 좋아졌지만 고객 자금조달·가동 위험 일부가 생태계에 남음.
- 1GW당 매출이 $20B~$30B로 유지되므로 다음 상승은 칩 단가보다 실제 가동 GW 수에서 나와야 함.
- GPM 75%→73% 하락은 수익성 붕괴가 아니라 XPU·HBM 비중 상승의 결과.
- But OPM 66% 유지 가이던스, mix 희석을 소프트웨어와 비용 레버리지가 상쇄.
- Q4 CapEx $1.4B는 Q3 $532M의 2.6배; 광학·substrate 증설이 수요를 따라잡는지 확인 필요.
- Non-AI semiconductor가 QoQ 보합 | 145 |
| 14 | EXCLUSIVE: TikTok developer ByteDance secures a $30 billion loan in Asia’s second-largest dollar-denominated borrowing this year. Read more: https://bloom.bg/4dbLUqz | 178 |
| 15 |  오늘 모 펀드매니저와 나눈 대화입니다
모든 시장에 다 참여할 필요는 없다 | 173 |
| 16 | 📌 알테오젠(시가총액: 21조 10억) #A196170
📁 투자판단관련주요경영사항 (재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결)
2026.09.02 13:26:34 (현재가 : 301,500원, +0.17%)
제목 : 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Novartis Pharma AG (스위스)
- Novartis 최근 사업연도(2025) 매출액: $54,532M(약 75조 원)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 복수의 Novartis 바이오의약품에 대해 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 옵션·라이선스 계약
3. 계약체결일: 2026년 9월 2일
4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액: 최대 USD 3,223,000,000 (약 4조4,165억원)
1) 계약금액은 계약체결금(Signing Payment), 옵션 행사금(Option Exercise Fee) 및 마일스톤(Milestone Payment) 등으로 구성되어 있으며, 세부 계약조건은 계약상 비밀유지 의무에 따라 비공개
2) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170 | 96 |
| 17 |  몽고DB · $MDB · FY27 2Q 실적 (장후)
NoSQL 클라우드 데이터베이스 플랫폼(Atlas) 기업 · 시총 약 349억달러
종가 $434.21 🔴 -4.23%
시간외 $378.88 🔴 -12.74%
#Financial_Results
🟢 Rev $771.8M (Est. 734.4M, +5.1%)
🟢 OP $185.9M (Est. 155.5M, +19.6%)
🟢 EPS $1.90 (Est. 1.61, +18.1%)
🟢 FCF $137.6M (Est. 81.7M, +68.4%) | 177 |
| 18 | 의외로 Github보다 B2B에서 강하다는 GTLB
결국 AISW는 B2B | 183 |
| 19 | 성장의 질이 정성/정량 둘 다 좋음
정량 : DBNRR +117%, cRPO +20%, 엔터프라이즈 비중확대
정성 : Seat-base > 워크플로우 확대 수혜로 성장동력 확장
=컨콜 내 강조하는 컨셉은 일반AI코딩툴이 아닌 오케스트레이션 플랫폼으로의 확장
*영한 SW답게 비용통제는 아직 아쉬움 | 177 |
| 20 |  +2Sin texto... | 105 |
