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열(熱) 잡아야 AI 산다… 씨앤지하이테크, 방열 기판 국산화로 '제2 도약' https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=429815

"구리 슈퍼사이클이 시작됐습니다" source

구조적 장기 초강세장 초입에 진입. "향후 18년 동안, 인류가 지난 1만 년간 채굴한 총량만큼의 구리가 필요함

1. 수요 폭발과 구조적 변화 - 연간 수요 성장률 기존 2% → 3% 이상 확대 - AI는 구리 먹는 하마. 데이터센터 전력망/냉각 시스템에 막대한 구리 소요 - 미국 전력망 노후화로 60년대 인프라 한계 도달. 교체/확장에 향후 25년 1.4조 달러 투입 - 전기차(내연기관 대비 구리 소모량 수배), 풍력, 태양광 패널 필수재 - 탄약, 드론, 6G 등으로 민간 수요와 경쟁 심화 2. 공급 절벽, 해결 불가능한 격차 - 연간 생산 증가율 1% 미만으로 추락 - 1980년대 이후 대형 광산 급감. 발견해도 생산까지 20년 소요 - 광석 등급 하락으로 생산 비용 급증 및 채굴량 감소 - 연간 400만 톤 수준으로 수요 감당 불가 3. 시장 상황 및 가격 - $3.80(2년 전) → $4.50(1년 전) → 현재 $6.00 - 거래소 서류상 재고는 의미 없음. 실물 시장의 공급 부족 심화 - 2050년까지 수요를 맞추려면 매년 새 초대형 광산 6개가 생겨야 하나 불가능 ✍️결론 및 투자 시사점 - 종이 화폐(달러) 약세 속 실물 자산 가치 부각 - 공급 부족이 구조적이라 단기간 해결 불가 - 규모가 있고 생산 단가가 낮은 채굴 기업에 큰 기회가 될 것 - 타임라인은 불확실해도 방향은 명확함. 구리 슈퍼사이클은 이미 와 있음

앤트로픽, IPO 앞두고 트럼프 백악관 출신인사 이사회에 영입 https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000492735?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

미 국방부 중국산 DRAM NAND 재제 완화 https://wccftech.com/cxmt-ymtc-removed-from-pentagon-list-opening-door-for-chinese-dram-adoption/

일론 머스크, 경영권 방어 위해 스페이스X ‘차등의결권 IPO’ 검토 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002601135?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

1. 메모리 반도체: '속도'에서 '구조'의 혁신으로 삼성전자와 SK하이닉스는 이제 단순한 성능 개선을 넘어, 반도체 구조 자체를 바꾸는 혁신을 강조하고 있습니다. • 삼성전자: 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM)과 GPU 위에 HBM을 수직으로 쌓는 zHBM 등 새로운 아키텍처를 공개했습니다. 특히 메모리에 연산 기능을 더해 전력 효율을 2.8배 높이는 등 'AI 최적화'에 집중하고 있습니다. • SK하이닉스: 기술 난도가 높아짐에 따라 연구개발(R&D) 방식에 AI를 도입하겠다고 선언했습니다. 사람이 2년 걸릴 신물질 탐색을 수백 분의 1로 단축하는 등 AI 기반 R&D'로 패러다임을 전환하고 있습니다. 2. 글로벌 장비업체: '자동화'와 '에너지 효율' 세계적인 장비 기업들은 반도체 제조 공정의 지능화를 예고했습니다. • 램리서치: 3년 내에 장비의 80%에 로봇 기술을 적용하여 유지·보수를 자동화할 계획입니다. 또한 한국 용인에 '벨로시티 랩'을 세워 국내 기업과의 협력을 강화합니다. • 어플라이드머티어리얼즈: AI 칩의 전력 소비 문제를 해결하기 위해 '에너지 효율' 극대화에 초점을 맞춘 신형 장비와 소재(몰리브덴 등) 기술을 선보였습니다. 3. 국내 소부장(소재·부품·장비): '첨단 패키징'과 '국산화' 국내 기업들은 HBM과 차세대 전력반도체 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. • 한미반도체·세메스: 차세대 HBM을 위한 본딩(접합) 장비와 하이브리드 본딩 기술을 공개하며 패키징 주도권 경쟁에 나섰습니다. • 원익그룹·넥스틴: 3D D램과 초미세 공정에 필요한 특수가스 및 검사 장비를 선보였습니다. • 테스(TES): 그동안 해외 의존도가 높았던 탄화규소(SiC) 전력반도체 장비를 국산화하여 글로벌 시장에 도전장을 내밀었습니다. 👉 요약본 https://www.hankyung.com/article/202602135720i

한국투자증권, 골드만삭스와 5000억 규모 공동투자계약 체결 https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=621261

[단독]한미 ‘핵잠-원자력’ 안보 후속협의, 靑-백악관이 주도 https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003697644?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

#미국 대법원, 2/20일, 24일, 25일 판결 예정일로 지정 이 중 #관세 판결이 나올지, 언제 나올지는 알 수 없습니다.

사업목적 변경 세부내역 - 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 - 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업

사업목적 변경 세부내역 데이터센터 설계, 운영 구축 사업 본격추진을 위한 사업 목적 사항추가.

미래에셋, 국내 4위 가상자산 거래소 코빗 인수 https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001832207?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[단독] 한수원, 文 탈원전 9년 만에 최대 순익 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004590337?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

대만, 2026년 경제 전망 대폭 상향 조정 GDP 성장률 전망: +7.71% (기존 +3.54% 대비 대폭 상승) 수출 성장률 전망: +22.22% (기존 +6.32% 대비 대폭 상승)

사족보행부터 휴머노이드까지 지능 연결…'통합 로봇뇌' 시대 온다 https://www.hankyung.com/article/2026021351581

"韓 반도체, 우주 데이터센터서 경쟁력 충분…머스크가 찾아오게 하자" https://n.news.naver.com/mnews/article/584/0000036395?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[단독] 씨에스윈드, 바텐폴향 풍력발전 구조물 전량 공급 최종 확정 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98061

[단독] "美, 중국산 흑연 160% 반덤핑관세 최종 결정"…포스코퓨처엠 유일한 대안 부상 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98091

세명전기, 이재명표 '에너지고속도로' 뚫었다...수주잔고 2년새 10배 '폭증' https://www.finance-scope.com/article/view/scp202602110022?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=free_share