돈벌러가야대
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| 2 | 석유 세계관에서 석유에 달러 묶어서 패권유지
전기 세계관에서는? 전기 저장수단인 비트코인에 묶어야 | 189 |
| 3 | ‣ 석유 중심의 페트로 달러 시대
◦ 과거 제조업 중심의 세계 경제에서 석유는 핵심 자원이었다.
· 자동차, 기계, 에너지 등 모든 산업의 기반이 석유에 의존
· 석유 거래는 주로 미국 달러로 이루어져 "페트로 달러" 체제가 형성됨
· 이로 인해 석유 자원이 풍부한 국가들과 달러 발행국인 미국이 전략적으로 연계됨
‣ AI 시대, 전기의 전략적 부상
◦ 현대는 인공지능(AI), 데이터 센터, 전기차, 반도체 산업 등에서 전기의 수요가 폭증
· AI 학습과 추론 과정은 막대한 전력을 소모
· 친환경 에너지 전환, 고성능 연산 기술이 전기 사용의 필수 조건으로 부각
◦ 이에 따라 전기는 과거 석유처럼 "전략 자원"으로 재인식되고 있음
‣ '일렉트로 패권'을 향한 국가 간 경쟁
◦ 각국은 AI 경쟁력 확보와 전력 주권 강화를 위해 전력 인프라에 대규모 투자
· 재생에너지 확대(태양광, 풍력 등), 고효율 전력망 구축
· AI 친화형 데이터 센터 유치, 국가 차원의 전력 전략 수립
‣ 원자력의 재조명과 핵심적 역할
◦ 기후 변화 대응과 안정적 전력 공급을 위해 원자력이 다시 주목
· 탄소 배출이 거의 없고, 대규모 전력 생산이 가능
· 기저부하 전원으로서 재생에너지의 간헐성을 보완
◦ 차세대 원전(소형 모듈 원자로, 고온가스로 등)에 대한 기술 투자와 국제 경쟁
· 미국, 중국, 프랑스, 한국 등 주요국이 원자력 주도권 확보에 적극적
➱ AI 시대의 핵심 자원은 전기이며, 이를 둘러싼 패권 경쟁 속에서 원자력은 안정성과 지속가능성을 동시에 갖춘 전략적 전력원으로 부각되고 있다.
#에너지 패권 전환 | 182 |
| 4 | #snt다이내믹스 https://blog.naver.com/kafca21/223875711177 | 236 |
| 5 | 전략 중기전망에서 언급한 바와 같이 트럼프는 관세 합의를 통해, 베센트는 SLR 규제 완화를 통해 대응할 가능성이 커보입니다.
향후 관세정책의 방향성은 미국 무역수지 개선에 초점이 맞춰질 것으로 보이며, 높은 수준의 장기금리는 트럼프에게 강한 관세정책 추진 동인이 될 것이라 생각됩니다. | 219 |
| 6 | 관세합의를 통한 트럼프의 저의는 두 마리 토끼를 잡는데 있다 생각됩니다.
그 중 하나는 리파이낸싱을 앞두고 장기금리를 어떻게든 끌어내리려는 의도이며 관세는 이를 위한 수단으로 활용되는 모습입니다 | 207 |
| 7 | 인베스터 : 레벨 보는 사람
트레이더 : 시간가치를 보는 사람 | 257 |
| 8 |  +3#비만치료제 섹터액션
펩트론은 볼밴 상단 타고 가는거 그대로 홀드했어야했는데 홀라당 팔아버렸네요
디앤디파마텍도 타이트하게 거래량 바싹 마른 깃발인데 통상 이런 HTF는 아래로도 많이 열려있어서 손익비가 안좋다보니 잘 거래는 안하지만 섹터액션이 강력해서 용기를 내볼 수 있을 것 같고
인벤티지랩도 추세전환
잊고살던 케어젠도 컵핸들이자 질서정연한 깃발 | 254 |
| 9 |  #PLTR
다시 또 기회주고있는데 많이 많이 사둬야할 듯 합니다 | 235 |
| 10 |  ■ 지엔씨에너지_실적도 수주잔고도 그리고 차트도 차곡 차곡 올라옴
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지엔씨에너지 실적부터 수주잔고 그리고 차트까지 차곡차곡 채워가는 모습입니다. 주가 급하게 오른 것 같이 보이지만 챙길 건 챙겨갑니다.
지엔씨에너지 1Q25 실적 잘 나왔습니다. 매출액 663억 원, 영업이익 150억 원이며 전사 OPM 22.6%입니다. 사업 부문 나눠보면 발전기 부문 매출액 486억 원 OPM 21.0%이고 전력판매 부문 매출액 111억 원 OPM 37.8%입니다. 특히 전력판매 부문 파푸아뉴기니 중유 발전소 인수 후 3Q24부터 안정적인 실적 달라붙고 있습니다.
지엔씨에너지 핵심인 발전기 부문 OPM 굉장히 잘 나왔습니다. 분기 기준 OPM 보통 5% 기준 위아래 움직였다가 최근 10% 초중반까지 올라왔었는데 1Q25 OPM 21.0% 기록합니다. IR 담당자와 소통해 보니 실적 잘 나오는 프로젝트 인식 몰렸다고 합니다. 계속해서 가스터빈 발전기 비중도 늘어나고 있어 1Q25 정도는 아닐 순 있어도 실적 퀄리티 추가 기대해 봐도 되지 않나 싶습니다.
발전기 부문 매출액 중 IDC 및 R&D센터 실적 398억 원으로 82% 비중 차지합니다. 보통 5~60% 비중 차지하였는데 크게 늘어났습니다. 발전소 및 플랜트, 대형복합쇼핑몰 등 실적 유난히 작아 보이긴 하는데 아무튼 데이터센터향 숫자 계속 늘어날 것 같습니다.
지엔씨에너지 경쟁사 코스탈파워(비상장사) 성과 보면 24년 희비 갈립니다. 코스탈파워 24년 매출액 역성장하였는데 지엔씨에너지와 비교하였을 때 매출액 41.9% 수준입니다. 지엔씨에너지 영업활동 경쟁사와 비교해서 잘하고 있음 팍악 가능합니다.
미래 실적 가늠할 수 있는 수주잔고도 계속 늘고 있습니다. 1Q25 수주잔고 2,814억 원으로 4Q24 대비 +223억 원 증가하였습니다. 4Q24 +271억 원 늘었는데 계속 늘어나고 있습니다. 긍정적입니다.
지엔씨에너지 올 해만 +240% 넘게 올랐습니다. 움직일 때 보면 좀 과한 것 아닌가 할 정도로 단기이평선 타고 올라왔습니다. 최근 추세 살짝 주춤한 모습이지만 피보나치수열 대보면 가격 흐름 실적만큼이나 차곡차곡 채울 곳 채우며 올라왔습니다.
25.05.22 기준 지엔씨에너지 12m fwd P/E 8.59x 입니다. 흥국증권만 TP 내는 것 같아 실적 추정치 조심히 봐야 하지만 멀티플 합리적인 것 같습니다. 데이터센터 인허가 트레킹 하기가 쉽지 않은데 IR 담당자님 통한 회사 소통 잘 되기 때문에 팔로우업에 문제없을 것 같습니다. 계속 살펴보고 싶습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223875397692 | 209 |
| 11 |  SMR 얼라이언스 | 300 |
| 12 | 로템 투경해제 일정 생각하면
#연금포트 도 K방산 미리 오버웨잇 시켜놔야할 것 같습니다 | 334 |
| 13 | 에이비엘바이오는 아스코 생각하면 계속 들고있어야하지않나 하고있습니다 | 336 |
| 14 |  +1#에스엠 #엠앤씨솔루션 | 333 |
| 15 |  #파미셀
사실 어제가 베스트 진입자리인데
미리부터 봐왔더니 좀 가격반응이 늦는 거 같은 느낌이라 비웠다가 오늘 튀었네요
이제 막 돌파라 아직 안늦은거 같아서 좀 담았습니다 | 293 |
| 16 |  +1단기 유동성 이슈로 아이온큐, 리게티컴퓨팅을 잠시 비웠는데 그 사이에 쏴서 마음이 매우 속상합니다 | 262 |
| 17 |  #한국항공우주
로템투경 + 한화에어로 유증 때문에 섹터가 좀 쉬고있는 것 같은데 이 모양은 못참겠네요
로템도 투경 치고도 베이스 돌파하는 모양새라서 단서는 충분한 것 같습니다
로템도 신용되면 좀 많이 사고싶은데 일단 엠앤씨솔루션, SNT다이내믹스로 모기 물린 주변 긁듯이 포지셔닝하고있습니다 | 254 |
| 18 |  #현대로템
투자경고종목 지정
최초 판단일 5월 23일.
해제 요건
1. 5/16일 종가 대비 5/23 종가가 45% 미만으로 상승(165,155)
2. 4/29일 종가(109,000) 대비 75% 미만 상승(190,750)
3. 5/23일 종가가 최근 15일 종가 중 최고가x(현재 기준 125,400)
큰 문제가 없으면 내일 종가 기준으로 해제될 것 같네용. | 112 |
| 19 | 한동안 로직없이 감 매매, 눈치 매매만 해서 스스로 너무 공무원같이 매너리즘에 빠진게 아닌가 했는데
다시 시장 구조가 바뀌는 지점이 찾아오는게 아닌가 싶네요 | 236 |
| 20 | 시장을 관통하는 이슈 : 장기국채 금리
지니어스 액트, 스테이블 코인이 엄중한 키워드네요 | 251 |
