Investing Data

بفرست گروه کلواژه

🧠 صندوق اهرمی ، ابزاری کوتاه مدت یا بلند مدت؟ ☑️خیلی‌ها صندوق‌های اهرمی را فقط ابزار نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد این نگاه کامل نیست. ☑️فرض کنیم یک صندوق اهرمی ضریب اهرم 2 دارد. در نگاه ساده، اگر شاخص یا بازار سهام دو برابر شود، انتظار داریم ارزش سرمایه در صندوق اهرمی تقریبا سه برابر شود؛ یعنی اصل سرمایه به اضافه دو برابر بازدهی بازار. ☑️اما در عمل ماجرا می‌تواند جذاب‌تر باشد. وقتی بازار رشد می‌کند، ارزش دارایی‌های صندوق بالا می‌رود و ضریب اهرم به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. مدیر صندوق برای حفظ سطح اهرم، منابع جدید جذب می‌کند یا ترکیب دارایی‌ها را طوری تنظیم می‌کند که ضریب اهرم حفظ شود. همین موضوع باعث می‌شود اهرم در روندهای صعودی، اثر مرکب پیدا کند و بازدهی بلندمدت صندوق بتواند از محاسبات ساده فراتر برود. ☑️دلیل دوم، کیفیت مدیریت است. صندوق‌های اهرمی معمولا از مهم‌ترین ابزارهای بازار سهام هستند و به‌دلیل تعداد محدود، حساسیت بالا و رقابت سنگین، عموما تیم‌های قوی‌تری در حوزه تحلیل و مدیریت پرتفو پشت آن‌ها قرار می‌گیرد. همین مسئله می‌تواند باعث شود ترکیب پرتفوی صندوق در بلندمدت بازدهی بهتری نسبت به شاخص بسازد. 🤍همان‌طور که در تصویر مشخص است، صندوق اهرمی نارنج توانسته طی دو سال بازدهی نزدیک به 400 درصدی کسب کند. واقعا کدام بازار و کدام ابزار سرمایه‌گذاری در این مدت چنین بازدهی‌ای داشته است؟ 😄بنابراین برخلاف تصور رایج، صندوق اهرمی لزوما فقط ابزار نوسان‌گیری کوتاه‌مدت نیست. برای سرمایه‌گذار ریسک‌پذیری که به روند بلندمدت بازار سهام باور دارد، صندوق‌های اهرمی می‌توانند یکی از جذاب‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند و در دوره‌های صعودی بازار، بازدهی‌های قابل‌توجهی بسازند.

✨ گزارش ماهانه #سیستم @investingdata⭐️

✨ گزارش ماهانه #افق @investingdata⭐️

✨ گزارش ماهانه #دعبید @investingdata⭐️

#دعبید در ادامه توسعه سبد محصولات سلامت استخوان، داروسازی دکتر عبیدی از مکمل بون‌آرکو سیترات (Bonarco® Citrate) رونمایی کرد. عرضه این محصول در راستای بهره‌برداری از فرصت‌های رشد بازار مکمل‌های سلامت استخوان و پاسخ به افزایش تقاضا برای راهکارهای پیشگیرانه در حوزه پوکی استخوان انجام شده است.

#دعبید داروسازى دكتر عبيدى در راستای توسعه سبد محصولات خود و پاسخگویی به نیازهای درمانی بازار سلامت کشور،محصول جدید بتالیف(Betalief) را در حوزه سلامت گوارش به بازار عرضه کرده است. عرضه بتالیف(Betalief) در چارچوب راهبرد شرکت برای توسعه مستمر پرتفوی محصولات،حضور موثر در بازارهای درمانی منتخب و ارائه راهکارهای درمانی با کیفیت و مبتنی بر نیاز بیماران انجام شده است.

✅ وقتی عملکرد، جای حرف زدن را می‌گیرد... #کالا ☑️ رشد درآمد خرداد به خرداد ۱۴۰۳ معادل ۲۹۲٪ ☑️ رشد درآمد بهار به بهار ۱۴۰۳ معادل ۱۹۹٪

🎥 برنامه زنده «سبزپوشی بازار؛ آغاز روندی تازه یا هیجانی کوتاه‌مدت؟» 👤با حضور: • احسان رضاپور، میزبان و کارشناس بازار سرمایه • نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه • امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه 📌محورهای گفت‌وگو: • تاثیر توافق بر روند بازار • ارزیابی کیفیت رشد بازار و پشتوانه‌های بنیادی آن • بررسی عملکرد صندوق‌های سهامی 🕜 زمان برگزاری: ۲۶ خرداد ماه، ساعت ۱۴:۰۰ 🔗 ‌ورود به صفحه پخش برنامه در آگاه‌ آکادمی ➖➖➖➖➖ 🔹 @agahcom

#کالا ☑️بورس کالا با مارکت حدود ۴۲همتی و برآورد سود ۱۰همتی برای سال۱۴۰۵، از سهم‌های ارزنده بازار محسوب می‌شود. سود دلاری شرکت طی سال‌های گذشته حدود ۴ برابر شده و با توجه به روند رشد درآمدها، انتظار می‌رود این مسیر همچنان ادامه داشته باشد. بخش مهمی از این رشد به افزایش درآمدهای بازار مالی، از جمله کارمزد معاملات شمش و صندوق‌های طلا و همچنین درآمدهای انبارداری شمش طلا، مربوط است. ☑️عملکرد شرکت نیز این روند را تأیید می‌کند؛ به‌طوری‌که درآمد گزارش‌های ماهانه دو ماه ابتدایی سال۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد رشد سودآوری شرکت همچنان ادامه‌دار است. ☑️تنوع منابع درآمدی باعث شده ریسک شرکت نسبت به بسیاری از شرکت‌های بورسی پایین‌تر باشد و حتی در صورت تشدید تنش‌های سیاسی یا وقوع درگیری، آسیب کمتری ببیند. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد کالا هنوز در ابتدای مسیر رشد خود قرار دارد و می‌تواند در آینده به یکی از غول‌های بازار سرمایه تبدیل شود. در نتیجه، خرید سهم در محدوده‌های فعلی می‌تواند در بلندمدت بازدهی بالاتر از تورم و حتی رشد نرخ دلار برای سهامداران به همراه داشته باشد. ☑️و یک نکته برای اهل فن ، با توجه به رشدی که بورس کالا دارد، اگه با فرمول گوردون بخواهیم #کالا را ارزشگذاری کنیم p/e باید چند باشد و چه مارکتی باید داشته باشد؟! @InvestingData⭐️

خااص خرید و فروش طی دو روز ابتدایی بازگشایی بازار بعد از جنگ @InvestingData

بررسی پرتفوی صندوق توان اردیبهشت ۱۴۰۵ @investingdata

بررسی پرتفوی صندوق بیدار اردیبهشت ۱۴۰۵ @investingdata

بررسی پرتفوی صندوق اهرم اردیبهشت ۱۴۰۵ @investingdata

بررسی پرتفوی صندوق شتاب اردیبهشت ۱۴۰۵ @investingdata

بورس کالای ایران موفق به کسب درآمد ۸۶۳ میلیارد تومانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شد که این نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از ۲۴۲ درصد رشد می‌باشد. همچنین درآمد کل شرکت تا کنون به ۱۲۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۵ درصد افزایش داشته است. @InvestingData

✨بازدهی در بلندمدت، فقط یک عدد نیست؛ حاصلِ تحلیل، انضباط و تصمیم‌گیری مستمر در روزهای سخت بازار است. خوشحالم که صندوق اهرمی «نارنج» توانسته از ابتدای ۱۴۰۴ عملکرد قابل‌توجهی ثبت کند. از تیم تحلیل و سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج که با دقت، تعهد و نگاه حرفه‌ای کنار این مسیر بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. @investingdata ⭐️

🟢 بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه 🟢 برنامه‌ریزی لازم برای آغاز معاملات سهام و ابزارهای مربوط به آن از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده است. 🟢 معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته و پس از اخذ مجوزهای لازم، مقرر شد بازگشایی بازار سهام، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مشتقات آن‌ها از روز سه‌شنبه هفته جاری صورت پذیرد. 🟢 حمید یاری با اشاره به اینکه از روز نخست جنگ رمضان، بازارها و ابزارهای مختلف بازار سرمایه، به‌صورت تدریجی فعالیت خود را از سر گرفتند، افزود: از زمان جنگ تاکنون شاهد حضور گسترده فعالان در این بازارها بوده‌ایم که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نقش مهم این بازار در سبد سرمایه‌گذاری مردم و تأمین مالی بنگاه‌ها است. 🟢 وی تصریح کرد: توقف فعالیت بازار سهام از شروع جنگ رمضان، با هدف صیانت از دارایی سهامداران، جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی و فراهم آوردن شرایط انجام معامله در این بازار با اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر صورت‌ گرفت. اکنون با بازگشایی بازار سهام، شاهد تکمیل فعالیت همه بخش‌های بازار سرمایه خواهیم بود. 🟢 یاری در پایان اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی همه فعالان و سهامداران، نهادهای مالی، ارکان بازار سرمایه و... شاهد پویایی بیشتر بازار سهام باشیم. @sena_news