차용호

<05/23> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 마이크론, 중국 제재에 따라 매출액 한 자릿수 초반에서 후반 정도의 감소 전망 https://reut.rs/3OAodgs ■ 엔비디아, 영국대학에 그레이스CPU로 구동되는 슈퍼컴퓨터 구축 https://bit.ly/3BMlsRq ■ 인텔, 25년에 AI 컴퓨팅용 칩 Falcon Shores 출시할 것 https://reut.rs/3MOmmTE ■ TSMC, 고객 대부분이 25년부터 2nm GAA 공정을 채택할 것 https://bit.ly/3MOA2OF ■ 메타, 개인정보보호법에 따라 EU로부터 $1.3Bil 벌과 부과 받아 https://reut.rs/41Yn0Cv ■ 경기침체에 리퍼폰 판매량 '쑥쑥'…4년 연속 성장세 https://bit.ly/3IxHwD4 ■ 암페어, Arm 기반 데이터센터 CPU '암페어원' 공개 https://bit.ly/41V4k6x ■ Silicon Motion CEO, 낸드 가격 3Q23이후에도 안정되지 않을 것 https://bit.ly/3MPccCj ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<05/22> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 7월 국내 첫 언팩 전망…갤럭시 폴더블 신제품 첫 선 https://bit.ly/3Mkvxdj ■ 삼성, 스마트폰 검색 엔진 구글에서 Bing으로 변경하지 않을 것 https://reut.rs/3OxfLyj ■ 삼성 반도체, 셸 출신에 '디지털트윈' 맡긴다 https://bit.ly/42YoKwU ■ 반도체 대기업 세금 감면, 향후 5년간 13조…전체 법인세 감면 절반 https://bit.ly/3MiWQoe ■ 중국, 마이크론의 보안 검토 탈락으로 일부 제품 구매 금지할 것 https://reut.rs/3Moc63a ■ 낸드 업체들, 가격인상을 고려하고 있어 https://bit.ly/3onS4xW ■ ‘삼성·SK·TSMC 생산하고 패키징만 맡겨도 OK’…인텔 개방형 파운드리 자신 https://bit.ly/3q0CHfh ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[김광수 전기전자] KH바텍 (060720): ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지 투자의견 Buy(유지) / TP 26,000원(18.2% 상향조정) - 1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 주요 고객의 중저가 모델 판매가 부진했으며 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문. - 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정. 주요 고객사의 신규 폴더블 제품 용 힌지를 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되며 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상. - 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 26,000원으로 상향(+18.2%). 목표주가 조정의 배경은 주력 제품 힌지의 ASP 상승폭 확대 효과를 반영하여 2023년 영업이익 전망치를 9% 상향했기 때문. URL: https://bit.ly/42R5KQO

<05/19> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 샤프, 애플 카메라모듈 공급망서 빠진다...LG이노텍엔 호재 https://ift.tt/WIERzku ■ 삼성, 12나노급 D램 양산 시작…생산성 20% 향상 https://bit.ly/43dAb3H ■ "2027년 디스플레이 1위 탈환"…삼성·LGD 5년간 65兆 투자 https://bit.ly/45bvGZ4 ■ 삼성디스플레이, RGB 올레도스 업체 美이매진 인수...2900억원 https://ift.tt/ADH1Ybv ■ 일본 TEL '비밀병기' 하이브리드 식각기, 삼성 내 장비 지형도 바꾸 https://ift.tt/rRo9HPB ■ 마이크론, 일본 DRAM 공장에 $3.7Bil 투자. 25년에 EUV도입 https://reut.rs/41UdlwK ■ 애플, MR헤드셋 출하량 목표 300만대 -> 90만대로 하향조정 https://reut.rs/438dGwP ■ AMAT, 보조금과 중국의 주문 쇄도로 3Q23 실적이 예상치를 상회 https://reut.rs/3BDPnv3 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<05/18> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 일본, 삼성전자 반도체 설비에 $110Mil 규모의 보조금 지급 준비 중에 있어 https://reut.rs/437SYgw ■ 삼성전자, 반도체 핵심기술 또 유출…“美-中 갈등속 탈취 늘어” https://bit.ly/3pSVEAe ■ “LPDDR 메모리 서버 탑재 늘어난다” https://ift.tt/MBH2FiZ ■ 애플 협력사 폭스콘, 전기차용 전력 반도체 만든다 https://bit.ly/3ojei3Q ■ "中 YMTC, 3D 낸드 강자로 급부상" https://bit.ly/3IIk7iD ■ "올해 글로벌 OLED TV 출하량 전년比 17% 감소" https://ift.tt/hjXtZUw ■ 일본 Raidus, 2027년 2nm 양산을 목표로 하고 있어 https://bit.ly/3pRekk9 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[차용호 테크 미드/스몰캡] 피에스케이(319660) : 깊어지는 메모리 투자 축소의 골 투자의견 Buy(유지) / TP 23,000원(15% 하향조정) - 1Q23 실적은 매출액 837억원(-11.0%YoY, -7.9%QoQ), 영업이익 113억원 (-42.2%YoY, OPM 13.5%)으로 컨센서스 매출액 958억원과 영업이익 156억원을 모두 하회. 실적 부진의 주요 원인은 국내 주요 메모리 고객사가 감산을 발표하면서 PR Strip 장비 출하가 지연되었으며 마이크론 또한 CAPEX를 추가 하향. - 2023년 실적은 매출액 3,723억원(-19%YoY), 영업이익 654억원(-29%YoY)으로 추정. 북미 비메모리 고객사도 2023년 Capex가 $20.4Bil(-18.4%YoY)로 감축되었지만 동사의 신규 투자용 비메모리향 장비가 지속 출고 중인 것으로 파악. 2023년 비메모리향 매출 비중은 30~35%까지 높아질 것으로 예상되는 만큼 메모리 위주의 장비 업체들 대비 동사의 실적 하락 폭이 양호할 것이라 판단. - 메모리 업체들의 장비 투자 축소 확대로 연간 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 23,000원으로 15% 하향조정. Bevel Etch 장비에 대해 중국 고객사의 추가 확보가 이루어질 것이며 EUV에서 사용되는 무기물 PR Strip 장비 공급 확대될 것이라 전망하여 투자의견은 Buy로 유지. 다만, 현 주가는 12M Fwd P/E 기준 7.8이며 메모리 업체들의 투자 회복시점이 지연되고 있어 긴 호흡이 필요할 것 URL: https://bit.ly/3OeJDiK

[김광수 전기전자] 아모텍 (052710): 성장통 겪는 중 투자의견 Buy(유지) / TP 20,000원(31% 하향조정) - 1Q23 실적은 매출액 451억원(-21.4%YoY, -20.1%QoQ), 영업이익 -51억원(적자지속YoY, 적자전환QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 607억원, 영업이익 31억원을 하회. 실적 부진의 배경은 1Q23 삼성전자 갤럭시S 시리즈 中 플러스와 일반 모델의 판매 부진과 중국 글로벌 전기차 업체의 MLCC 재고조정으로 계획했던 출하량을 미달. - 2Q23 실적은 매출액 587억원(+18.1%YoY, +30.0%QoQ), 영업이익 -15억원으로 추정. 동사는 사업, 고객 다각화를 추진할 계획으로 전장 부문 고객 확대, 통신용 제품(PME) 사업 확대, 반도체용 제품 사업 전개 중에 있음. - 목표주가를 20,000원으로 하향(-31%). 조정의 배경은 1H23 MLCC 출하량 감소 전망에 따른 실적 부진으로 2023년 영업이익 전망치를 하향(-67%)했기 때문. 한정적인 매출처를 가진 MLCC 사업의 성장통이 2Q23까지 지속될 것. 다만 전장, 통신, 반도체를 비롯한 다양한 고객 향 MLCC 사업의 매출 다변화 기대감은 여전히 유효. URL: https://bit.ly/3OgLqE1

<05/17> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 로이터, "LG디스플레이, 이르면 2분기부터 삼성전자 TV에 OLED 공급" https://reut.rs/3Bxkkks ■ 삼성전기, 세계최고 용량 전기차용 MLCC 개발 https://bit.ly/3M75LJr ■ SK파워텍 부산공장 SiC전력반도체 양산 돌입…"전기차 핵심 부품" https://bit.ly/431nMQ9 ■ SK하이닉스, 삼성전자의 본격적인 양산 이전 DDR5 점유율 우위 https://bit.ly/3Mb5NA3 ■ 삼성전자 "1분기 스마트폰 AP 가격 20% 하락" https://bit.ly/42YQtx2 ■ SEMI "위축된 반도체 시장, 3분기부터 회복 전망" https://bit.ly/45al9x9 ■ 온세미 컨덕터, $2Bil 규모의 차량용 반도체 투자 고려 https://reut.rs/3pO7lsc ■ 미디어텍, 플래그십 모델에 Nvidia GPU 탑재할 것 https://bit.ly/3M2ROfi ■ 2Q23 태블릿 출하량, 소폭 역성장할 것으로 전망 https://bit.ly/3ob2II7 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech