eplanet_teampro

🔴خلاصه جلسه معاملاتی آسیا 🔴مواضع هاوکیش اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن که از تداوم افزایش نرخ بهره سخن گفت باعث تقویت 0.5 درصدی ین در برابر دلار شده است. 🔴شاخص بهای مصرف‌کننده ژاپن در ماه جولای نسبت به سال قبل 2.8 درصد افزایش یافت که مشابه ماه قبل و بالاتر از 2.7 درصد مورد نظر اقتصاددانان است. 🔴جفری اشمید، رئیس بانک فدرال کانزاس سیتی گفت که می‌خواهد قبل از حمایت از کاهش، داده‌های بیشتری را ببیند. 🔴با توجه به رشد بهای طلا و کاهش نسبی بهای نفت، قیمت نفت بر حسب طلا به پایین‌ترین حد 40 سال گذشته رسیده است. 🔴بانک UBS به‌تازگی پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت خام برنت در ماه‌های آینده به محدوده 85 تا 90 دلار در هر بشکه بازمی‌گردد. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴 روند قدرت ارزها در بازار فارکس ، قبل از بازگشایی سشن لندن #Sentiment ☑️@ePlanetMarkets

🔴گزارش PMI آمریکا 🔴شاخص مدیران خرید ترکیبی ایالات متحده در ماه آگوست به 54.1 سقوط کرد که پایین‌ترین رقم در چهار ماه گذشته است، اما همچنان بالاتر از انتظارات بازار قرار دارد. 🔴این گزارش که 19 ماه متوالی توسعه را نشان می‌دهد بیانگر تداوم رشد فعالیت‌های تجاری در ایالات متحده است. 🔴همچنین، در زیرشاخه تورم علائم مثبتی دیده شد، به‌طوری که قیمت کالاها و خدمات با کندترین سرعت خود از ژوئن 2020 افزایش یافت، اگرچه هزینه‌های ورودی طبق استانداردهای تاریخی بالا باقی مانده است. 🔴ارزیابی یافته‌های نظرسنجی ماه آگوست نشان‌دهنده رشد بیش از 2 درصد GDP در سه‌ماهه سوم است که می‌تواند به کاهش ترس از رکود کمک کند. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴گزیده سخنان کالینز، عضو فدرال رزرو 🔴سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون که عموماً مواضعی میانه دارد در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز می‌گوید: 🔴بازار کار به‌طور کلی کاملا سالم است و ما می‌خواهیم آن را حفظ کنیم. 🔴بیکاری هنوز پایین است و مدعیان بیکاری نشان‌دهنده تعادل مجدد است. شروع زودهنگام کاهش نرخ بهره مناسب است. 🔴احتمالاً سرعت تدریجی و روشمند کاهش‌ها مناسب است. (نوعی مخالفت با کاهش نیم درصدی) ☑️ @ePlanetMarkets

🔴همه نگاه‌ها به جکسون هول بانک‌های مرکزی از سراسر جهان این هفته به جکسون هول در ایالت وایومینگ می‌روند تا در گردهمایی سمپوزیوم سالانه فدرال رزرو شرکت کنند. در سال‌های اخیر، فهرست مهمانان شامل سیاست‌گذاران فدرال رزرو، چند ده نفر از بانک‌های مرکزی اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا، اقتصاددانان، مقامات دانشگاهی و روزنامه‌نگاران بوده است. این برنامه معمولاً پنج‌شنبه شب با مراسم شام آغاز می‌شود و تا ظهر روز شنبه ادامه دارد. شعار امسال «ارزیابی مجدد اثربخشی و انتقال سیاست پولی» است. مورد توجه‌ترین بخش مراسم قطعاً سخنرانی جروم پاول در صبح روز جمعه خواهد بود که برخی انتظار دارند به صراحت از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر سخن بگوید. (در این حالت میزان کاهش مهم خواهد بود.) در مقابل، گروهی از تحلیلگران با توجه به داده‌های مهم پیش رو تا نشست آتی، انتظار ندارند پاول به مسیر سیاست پولی خاصی متعهد شود؛ رویکردی که به‌نفع دلار خواهد بود. سخنرانی روسای فدرال رزرو در جکسون هول معمولاً بیشترین تأثیر را روی شاخص S&P 500 داشته است. به‌عنوان مثال در سال 2022 این شاخص پس از سخنان پاول 3.4 درصد سقوط کرد. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴رشد متوازن در انگلستان 🔴شاخص مدیران خرید ترکیبی انگلستان از 52.8 در ماه جولای به 53.4 در ماه آگوست به 53.4 رسید که بالاتر از برآورد اقتصاددانان بود. 🔴در ماه آگوست بخش خدمات، بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد انگلستان، به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسید. PMI تولید نیز به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته صعود کرد. 🔴در همین حال، تورم به کمک بخش خدمات به کمترین میزان از ابتدای سال 2021 کاهش یافت که خبر بسیار خوبی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. 🔴در مجموع ماه آگوست شاهد ترکیبی از رشد اقتصادی قوی‌تر، بهبود ایجاد شغل و کاهش تورم است. بنابراین، آخرین داده‌های PMI به کاهش بیشتر نرخ بهره کمک می‌کند، اما BOE فوریتی برای این کاهش ندارد. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴نقش رویدادهای ورزشی در اقتصاد اروپا 🔴شاخص ترکیبی مدیران خرید ترکیبی منطقه یورو از 50.2 در ماه جولای به 51.2 در ماه آگوست جهش کرد که بالاتر از اغلب پیش‌بینی‌های موسسات مالی بود. 🔴در ماه آگوست شاخص خدمات در بلوک یورو به بالاترین سطح از آوریل رسید، اگرچه رکود تولید در منطقه عمیق‌تر شد. 🔴تحلیلگران رونق بخش خدمات را بیش از هر عاملی به رقابت‌های فوتبال یورو در آلمان و المپیک تابستانی در پاریس مرتبط می‌دانند که در ماه‌های آتی قابل تکرار نخواهد بود. 🔴اولی رن، عضو شورای حکام ECB این هفته گفت: «ریسک‌های منفی رشد در منطقه یورو، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی ECB در ماه سپتامبر را تقویت کرده است، به‌شرطی که کاهش تورم واقعاً در مسیر درست باشد.» ☑️ @ePlanetMarkets

🔴یک گزارش ناامیدکننده از آلمان 🔴فعالیت تجاری آلمان در ماه آگوست در هر دو بخش تولید و خدمات تضعیف شده است که در این میان تضعیف بخش خدمات و تولید برای سومین ماه متوالی رخ می‌دهد. 🔴برآوردهای اولیه نشان داد که PMI ترکیبی آلمان در آگوست 2024 به 48.5، PMI تولید به 42.1 و PMI خدمات به 51.4 کاهش یافتند که همگی کمتر از برآوردها هستند. 🔴در ماه آگوست قیمت کالاها و خدمات با سریع‌ترین شتاب در شش ماه گذشته افزایش یافت و امید به آینده در میان کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه رسید. 🔴این گزارش انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست ماه آینده را تشدید کرده که اثر آن را می‌توان در تضعیف خفیف یورو در برابر دلار مشاهده کرد. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴عدم توازن در فعالیت‌های تجاری فرانسه 🔴شاخص PMI ترکیبی در فرانسه از 49.1 در جولای 2024 به 52.7 واحد در آگوست افزایش یافت که بالاترین میزان در یک سال گذشته است. 🔴این خوانش نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه بهترین عملکرد خود را از نظر فعالیت تجاری به‌ثبت رسانده است. 🔴با این حال واگرایی بین فعالیت بخش تولید و خدمات فرانسه در ماه آگوست تشدید شده است که بیانگر وضعیت نابسامان حوزه تولید به‌دلیل نرخ بهره بالا است. 🔴در این میان فعالیت بخش خدمات نیز تا حد زیادی به دلیل برگزاری المپیک پاریس تقویت شده که احتمالاً قابل تکرار نخواهد بود. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴خلاصه جلسه معاملاتی آسیا صورتجلسه نشست ماه جولای فدرال رزرو نشان ‌داد که چندین عضو FOMC کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را تصمیمی منطقی می‌دانند. سهام شرکت شیائومی پس از گزارش بهتر از حد انتظار در سه‌ماهه دوم، بیش از 8 درصد افزایش یافت. استقبال از خودروی برقی این شرکت از دلایل این گزارش بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل سه بانک بزرگ به داده‌های مهم بازبینی اشتغال آمریکا قبل از انتشار عمومی دسترسی پیدا کرده‌اند. تحلیلگران UBS پیش‌بینی می‌کنند که شاخص S&P 500 تا پایان سال 2024 به 5,900 واحد و تا ژوئن 2025 به 6,200 واحد خواهد رسید. تحلیلگران گلدمن ساکس با بررسی نظرسنجی‌های ملی پیش‌بینی کرده‌اند که کامالا هریس به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. شاخص PMI بخش تولیدی ژاپن از 49.1 به 49.5 افزایش یافت که علیرغم تداوم انقباض، نشان‌دهنده بهبود وضعیت است. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴 روند قدرت ارزها در بازار فارکس ، قبل از بازگشایی سشن لندن #Sentiment ☑️@ePlanetMarkets

🔴بازبینی نزولی در آمار کار 🔴تجدید نظر اخیر اداره آمار کار نشان داد که رشد شغلی ایالات متحده برای سال منتهی به مارس 2024 ضعیف‌تر از آنچه در ابتدا گزارش شد، بوده است و 818،000 شغل کمتر اضافه شده است. 🔴این تعدیل نزولی قابل توجه نشان می‌دهد که بازار کار با سرعت بیشتری نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد سرد شده و به‌طور متوسط حدود 68،000 شغل کمتر در ماه ایجاد شده است. ☑️ @ePlanetMarkets

▶️🌐☑️🌐▶️ 🔴بازبینی منفی برای اشتغال امریکا؟ 🎥در لایو ‌روز ‌چهار‌شنبه ۲۱ اگوست تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال استودیو ای‌پلنت، ساغر حسین پور و نیما رزاقی در بخش اول، نگار خرم نیک و و سیامک اسدی در بخش دوم این برنامه زنده به تحلیل و بررسی اخرین تحولات قیمتی چارت های فارکس، کامادیتی‌ها و شاخص‌های سهام خواهند پرداخت. دو روز به سخنرانی فد چیر پاول در سمپوزیوم جمسون هول باقی مانده، در این روزهای پایانی مارکت درحال حدس زدن لحن اقای پاول درباره روند و شدت کاهش نرخ بهره هستند. 🎥از طرفی ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران نسخه بازبینی شده سالانه اشتغال از اداره امار کار ایالات متحده منتشر خواهد شد که ممکن است انتظارات مترکت برای لحن اقای پاول را دستخوش تغییراتی کند. 🎥انس جهانی برای دومین بار در چند روز گذشته از سقف تاریخی خود فراتر رفته، بخشی از این رشد مربوط به بازگشت انتظارات تورمی مارکت به بازار طلا می‌باشد. 🎥در ادامه این برنامه زنده، تحلیلگران استودیو ای‌پلنت به معرفی فرصت‌ها و سناریوهای معاملاتی خواهند پرداخت و روند جفت ارزهای یورو، دلار استرالیا، نیوزیلند و کانادا نیز تحلیل خواهد شد. همچنین دارایی های دیگری مثل طلا و نفت خام وست‌ تگزاس نیزمورد بررسی قرار خواهد گرفت. ▶️ لینک ورود به لایو یوتیوب ▶️ #LiveTrade ☑️@ePlanetMarkets

🔴تحلیل کومرتس بانک از بازنگری NFP 🔴کارشناسان کومرتس بانک تخمین می‌زنند، به جای میانگین 246 هزار شغل، فقط 190 هزار شغل جدید در ماه ایجاد شده باشد که یعنی در مجموع حدود 700 هزار شغل کمتر ایجاد شده است. 🔴این بزرگ‌ترین تجدید نظر از سال 2009، یعنی از زمان بحران مالی خواهد بود، به همین دلیل است که بازار بسیار روی آن تمرکز کرده است. 🔴اگر این تجدید نظر نشان دهد که در داده‌های بازار کار از تابستان گذشته اغراق شده است، بازار می‌تواند نسبت به این فرضیه که فدرال رزرو باید نرخ بهره را به‌سرعت و به شدت کاهش دهد، اطمینان بیشتری پیدا کند. 🔴در صورت یک تجدید نظر نزولی قابل توجه، تضعیف دلار قابل انتظار است. اما، همچنان انتظار داریم که اقتصاد ایالات متحده از رکود اجتناب کند و «فقط» کندتر از پیش‌بینی‌ها رشد کند. 🔴البته، اگر معلوم شود که رشد ایالات متحده آنطور که قبلاً تصور می‌شد قوی و پایدار نیست، قطعاً دلار نباید در میان‌مدت از این مزیت بهره‌مند شود، اما کاهش شدید نرخ بهره و فروش عجولانه دلار غیرقابل توجیه است. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴تحلیل ING از شاخص دلار 🔴اداره آمار کار ایالات متحده با استفاده از سوابق مالیاتی، میزان دقیق مشاغل ایجاد شده تا مارس 2024 را امروز منتشر خواهد کرد. 🔴برخی تخمین می‌زنند که این امر می‌تواند منجر به کاهش 500,000 تا 1,000,000 شغل در آن دوره شود که ریسک نزولی برای دلار آمریکا به همراه دارد. 🔴همچنین فدرال رزرو صورتجلسه نشست 31 جولای را منتشر می‌کند که احتمالاً حاوی بحث اعضاء در زمینه اطمینان به کاهش تورم و نگرانی نسبت به بازار کار باشد. 🔴با توجه به موارد فوق تحلیلگران ING انتظار ریزش شاخص دلار تا حمایت 101 را دارند و به‌دنبال مشاهده واکنش بازار به این سطح هستند. (علاوه بر حمایت 101 مد نظر ING، به حمایت بلندمدت 100.78 نیز توجه داشته باشید) ☑️ @ePlanetMarkets

🔴داده‌های سالانه بازار کار آمریکا 🔴اداره آمار کار (BLS)، داده‌های اصلاح شده در مورد رشد شغلی ایالات متحده را برای یک سال منتهی به آخر مارس 2024 را بعد از ظهر امروز منتشر خواهد کرد. 🔴این داده‌های جدید ممکن است نشان دهد که رشد شغلی ضعیف‌تر از گزارش‌های اولیه بوده است. 🔴اقتصاددانان بر این باورند که تعداد مشاغل اضافه شده را می توان تا 600،000 شغل یا بیشتر کاهش داد، به این معنی که هر ماه به‌طور متوسط حدود 50،000 شغل کمتر ایجاد شده است. 🔴در حال حاضر، داده‌های BLS نشان می‌دهد که در بازه یک ساله مورد بررسی، 2.9 میلیون شغل اضافه شده که به‌طور میانگین 242،000 شغل در ماه است. 🔴اگر بازنگری در میزان مشاغل، مقدار قابل‌توجهی باشد می‌تواند به‌معنای سرد شدن بازار کار تفسیر شده و نگرانی‌ها در مورد رکود احتمالی را افزایش دهد. 🔴در این حالت شرط‌بندی روی کاهش نیم درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر نسبت به 30 درصد فعلی افزایش یافته و دلار تحت فشار قرار می‌گیرد. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴خدمات موتور محرک اقتصاد آمریکا 🔴صنعت خدمات در حال حاضر حدود 72 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را شکل می‌دهد که نسبت به 60 درصد در سال 1990 رشد 20 درصدی داشته است. 🔴در مقام مقایسه، در دهه 1950، خدمات تنها 47 درصد از اقتصاد ایالات متحده را پوشش می‌داد. 🔴از سوی دیگر، سهم بخش تولید در GDP ایالات متحده از 27 درصد در دهه 1950 به 10 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. 🔴بر همین اساس، شاخص PMI تولیدی ISM در 20 ماه از 21 ماه گذشته زیر 50 بوده است. ✍️از نگاه تیم تحلیل ای‌پلنت: با وجود ضعف بخش تولید در دو سال اخیر، اقتصاد آمریکا وضعیت مناسبی داشته که نشان می‌دهد بخش خدمات، اقتصاد ایالات متحده را زنده نگه داشته است. توجه به PMI بخش خدمات سرنخ مناسبی برای تحلیل احتمال رکود در این کشور است. ☑️ @ePlanetMarkets

🔴خلاصه جلسه معاملاتی آسیا 🔴اصلاح شب گذشته سهام ان‌ویدیا که در 6 روز قبل رشد 25 درصدی را تجربه کرده بود، باعث پاره شدن نوار صعودی 5 روزه S&P 500 شد. 🔴بدهی عمومی انگلستان معادل 99.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شده که نشان‌دهنده نسبت بالای بدهی عمومی به GDP است. در سال 2023 امارات، مونته‌نگرو و کاستاریکا بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و در مقابل روسیه، چین و الجزایر کمترین میزان جذب سرمایه خارجی را داشته‌اند. 🔴در یک سال گذشته، ارزش یک شمش طلا به وزن 400 اونس، 32 درصد افزایش یافته تا اکنون قیمت یک شمش طلا 1 میلیون دلار باشد. 🔴در نیمه اول سال 2024، بانک‌های مرکزی جهان به‌صورت خالص 483 تن طلا، معادل نزدیک به 40،000 شمش، خریداری کرده‌اند. 🔴طبق گزارش مؤسسه نفت آمریکا برای هفته منتهی به 16 آگوست، ذخایر نفت خام آمریکا به میزان 0.347 میلیون بشکه افزایش یافته که به معنای کاهش تقاضا و افزایش فشار نزولی بر نفت است. ☑️ @ePlanetMarkets