현대차 스몰캡 & 방산 담당 곽민정(Ph.D, Member of SPIE, Member of IEEE)
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| 2 | https://www.trendforce.com/news/2025/01/16/news-under-pressure-from-cooling-issues-nvidia-rumored-to-launch-cpo-switch-in-march/ | 0 |
| 3 | https://naver.me/FpxYa9hC | 0 |
| 4 | https://biz.heraldcorp.com/article/10386428 | 0 |
| 5 | 다사다난한 한해 고생많으셨습니다.새해 복 많이 받으십시요. 항상 감사드립니다. | 0 |
| 6 | https://naver.me/5qD7KyUc 실리콘포토닉스가 언급되기 시작하네요 | 0 |
| 7 | https://naver.me/5GpjGz7B | 0 |
| 8 |  Sin texto... | 0 |
| 9 | As Donald Trump staffs up for second term, only MAGA loyalists need apply - https://www.reuters.com/default/donald-trump-staffs-up-second-term-only-maga-loyalists-need-apply-2024-11-11/ | 0 |
| 10 | [현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
아이쓰리시스템(214430): BUY/61,000원 (신규)
<보이는 것보다 볼 게 많은 너>
■ 투자포인트 및 결론
- 투자포인트는 1) 첨단화된 무기 체계 구축을 위한 적외선 영상 센서 수요가 방산을 넘어 우주, 드론, 자율주행으로 지속 확대될 것이며, 2) 지속적인 해외 수출 비중 증가에 따른 이익 개선 기대, 3) 2024년 캐팩스 투자를 통해 비냉각형 8㎛ 피치 적외선 센서의 2026년 본격적인 실적 기여가 예상됨에 따라 민수향 시장 확대로 높은 실적 성장률이 기대됨
■ 주요이슈 및 실적전망: 방산 + 우주+ 자율주행 등 다방면으로 확장 가능
- 첨단 군사용 적외선 영상센서 시장을 형성하고 있는 주요 트렌드는 1) 기존의 MCT 및 InSb 기술을 대체할 수 잇는 T2SL(Type II Superlattice) 감지기에 대한 수요 증가, 2) 비냉각식, 저조도 센서 및 SWIR 센서가 장착된 헤드 마운트형 AR 시스템 개발, 3) 듀얼 밴드 검출기 등의 수요 증가임
- 현재 양산 중인 주력 제품에 대한 피치 감소(12㎛ ' 8㎛)로 제품 생산 가격이 기존 대비 1/2 수준으로 개선됨에 따라 동사의 수익성 증가에 기여할 것
- 최근 상업화된 T2SL 적외선 감출기는 영하 130도까지만 냉각을 해 작동할 수 있기 때문에 기존 대비 비극저온 작동 온도로 전력 소비를 낮추며, 가격 절감과 수명을 늘릴 수 있어 특히 우주, 방산 분야에서 새로운 게임 체인저가 될 것으로 전망. 본격적으로 매출이 일어나는 시점에는 동사의 시장 점유율 확대가 기대됨
■ 주가전망 및 Valuation
- 3Q24 실적은 매출액 291억원(-2.7% qoq, -9.2% yoy), 영업이익 29억원 (-29.9% qoq, -31.0% yoy) 시현. 영업이익은 경상개발비 10억원이 지출되면서 전분기 대비 감소했지만, 이는 정부 과제 국산화에 기인한 것으로 향후 해당 과제에 대한 양산 매출 발생 시 동사의 실적에 기여할 전망
- 2024년 실적은 매출액 1,216억원(+0.1% yoy), 영업이익 140억원(+15.1% yoy)을 기록할 전망이며, 비냉각형 적외선 영상센서가 본격적으로 양산되는 2026년에는 매출액 1,873억원(+44.9%), 영업이익 405억원(+132.1% yoy)을 기록할 것. 이에 따라, 투자의견 '매수', 목표주가 61,000원 제시
* URL: https://buly.kr/AljOTIX
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 0 |
| 11 | https://naver.me/FFGK09tt | 0 |
| 12 | https://naver.me/5fI3oi0w | 0 |
| 13 | https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001737698 | 0 |
| 14 | Russia's Yandex plans to invest in Indonesia's AI, minister says - https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/russias-yandex-plans-invest-indonesias-ai-minister-says-2024-11-08/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Technology-Roundup&utm_term=110924&user_email=2474279ade13f0291405b5a263d4d0c8a7cea023ca5b625090113a3ae2555b24&lctg=606ea6bc8d2d436dca7fa458 | 0 |
| 15 | ASML hit with global IT outage that was resolved - https://www.reuters.com/technology/asml-hit-with-global-it-outage-that-was-resolved-2024-11-08/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Technology-Roundup&utm_term=110924&user_email=2474279ade13f0291405b5a263d4d0c8a7cea023ca5b625090113a3ae2555b24&lctg=606ea6bc8d2d436dca7fa458 | 0 |
| 16 | https://naver.me/FA2zOISH | 0 |
| 17 | http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202411070827371860109011 | 0 |
| 18 | https://n.news.naver.com/article/366/0001030569?sid=101 | 0 |
| 19 | https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=79506 | 0 |
| 20 | https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79528 | 0 |
