Мастерская финансов

📰 Обзор важных событий на утро 24 мая: #новости Рынок акций РФ в четверг консолидировался на фоне слабости нефти (Brent просела ниже $81,5 за баррель после локального роста днем) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи удержался выше 3440 пунктов. 🔘🟢Акции РУСАЛа возобновили уверенный рост (+2,6%) после небольшой коррекции предыдущей сессии. Котировки приблизились к максимальным с сентября 2022 г. уровням, достигнутым в прошлую пятницу. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore и российский производитель алюминия до конца 2025 г. продлили долгосрочный контракт на поставки, истекавший в этом году.   🔘🟢Бумаги Норникеля поначалу снижались, обновив двухмесячный минимум, но вскоре устремились вверх (+2,7%) и закрылись в хорошем плюсе. Совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.  💻🟢Бумаги ВК хорошо скорректировались (+1,7%) после трех дней снижения. Компания опубликовала данные по выручке за I квартал 2024 г., которая оказалась на уровне консенсус-прогноза: показатель вырос на 24% год к году (г/г). Как и за III квартал 2023 г., ВК вновь не раскрыла динамику рентабельности EBITDA и чистой прибыли — это основная область неопределенности. Рентабельность, по мнению аналитиков, оставалась слабой. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая прибавила 21% г/г и составила 19,8 млрд руб.  ♨🔴Акции Газпрома (-3,2%) в начале торгов активно снижались, после чего консолидировались около минимальных с февраля 2022 г. уровней. Кроме дивидендного негатива и неопределенности с подписанием соглашения по «Силе Сибири – 2», давление на котировки оказала еще одна неприятная новость. Австрийская OMV может быть вынуждена расторгнуть контракт с Газпромом. Такой риск появился после того, как неназванная европейская компания подала иск по поводу договоренностей OMV с Газпромом о платежах. Российский концерн может потерять 10% оставшихся экспортных поставок в Европу и Турцию в случае вынесения соответствующего судебного решения. 🏦🔴Наблюдательный совет Совкомбанка (-0,6%) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 июля 2024 года. Дивиденды могут быть выплачены до 22 июля 2024 года. 🏦🟢Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (+0,4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Годовое собрание акционеров "ТКС Холдинга" пройдет 28 июня, дата закрытия реестра - 4 июня. Вместе с тем, глава совета директоров "ТКС Холдинг" подтвердил планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам, для чего компания формирует новую дивидендную политику. 🌾🔴Акции ФосАгро выглядели значительно хуже рынка (-2,7%). 27 мая компания планирует опубликовать финансовые результаты за I квартал 2024 г. Аналитики прогнозируют снижение прибыли в прошлом квартале на 36,8% г/г, до 20,2 млрд руб., из-за падения цен на удобрения. При этом свободный денежный поток должен быть лучше, чем в IV квартале 2023 г. Хотя решение по дивидендам неизвестно, аналитики считают, что выплаты могут возобновиться. 💰Рубль поначалу умеренно дешевел, но после открытия основной сессии перешел к восстановлению. Российская валюта завершила четверг недалеко от дневных вершин в небольшом плюсе. Евро впервые с начала февраля опускался немного ниже 97,5 руб. из-за ослабления на мировом рынке. Сегодня: ❇отчет по буровым установкам от Baker Hughes 20:00мск ❇МГКЛ - ВОСА по дивидендам2023г  ❇ТМК - ВОСА по дивидендам 2023г  ❇КуйбышевАзот - последний день с дивидендами  ✴Отчетность по МСФО за 1кв 2024г представят ЦИАН и Совкомфлот 🌍Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,1%.

Всем доброе утро!

Рубль, доллар и инфляция! ▪️Доллар с 1998 года вырос в 15 раз к рублю ▪️Значит доллар молодец? ▪️Но доллар проиграл за это время инфляции, обесценился в 2 раза. Т.е. на 100$ сейчас можно купить в 2 раза меньше. ▪️Значит доллар не молодец?🤔 Доллар может обгонять инфляцию и проносить неплохой доход! О том, как это сделать обсудим сегодня на вебинаре: ✅Чем интересен доллар ✅Подводные камни доллара ✅ТОП способов заработать на долларе ✅Ответы на вопросы СЕГОНЯ 23 мая в 19:00 мск Вход свободный❗️❗️❗️ Регистрация по ссылке: https://tfinan.ru/top3?utm_source=telegram&utm_medium=mf

📰 Обзор важных событий на утро 23 мая: #новости Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после падения в начале недели, при этом внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы, подешевела нефть (Brent просела к $82 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3440 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,3%) и "Яндекса" (+3,1%), в аутсайдерах выступили бумаги ПАО "Полюс" (-3,8%). ♨🔴В лидерах по объему торгов – «Газпром». По итогам торгов бумага просела на 0,21% и остановилась на отметке 139,25 руб. Сегодня пройдет долгожданное заседание совета директоров компании, на котором будет озвучено решение по дивидендам за 2023 год. Заседание долгожданное, но ждать, скорее всего, нечего. Ранее вышла директива правительства с рекомендацией не выплачивать дивиденды. 📞🟢«Ростелеком» в среду подрос на 3,4%. Сегодня стало известно, что менеджмент «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2023 год в 6,06 рубля на каждый тип акций. На этом фоне бумага возобновила рост после двухдневной просадки. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 5,7% по «обычке» и 6,7% по «префам». 🧩🟢Бумаги Яндекса сильно отскочили (+3,11%) от нового месячного минимума и хорошо скорректировали серьезную просадку, стартовавшую неделю назад. Восходящему импульсу способствовало то, что нидерландская Yandex N.V. впервые уточнила сроки, когда может сделать предложение акционерам о выкупе акций. Торги акциями МКПАО «Яндекс» начнутся 10 июля. Торги бумагами Yandex N.V. в основном режиме будут прекращены с 15 июня, то есть 14 июня — последний день торгов. 🏦🔴"Московская биржа" (-0,22%) по итогам первого квартала 2024 года получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей). Показатель оказался ниже консенсус-прогноза: опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 20 млрд рублей. 🛢🟢Акции Татнефти выглядели лучше рынка (+1,6%). Котировки нацелились на еще одну попытку обновления четырехлетних максимумов, которые были установлены в марте выше 750 руб. Из факторов поддержки — возвращение компании к высоким уровням дивидендов 2017–2019 гг.  📞🔴Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила против ПАО "МТС" (-0,15%) дело из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи в марте-апреле в среднем на 8%, сообщил регулятор. Речь идет о росте цен более чем для 30 млн абонентов. ⚱🔴Акции золотодобытчиков ускорили снижение вслед за котировками драгоценных металлов. Давление на них оказывал рост доллара на мировом рынке. Наибольшие потери понесли акции ЮГК (-2,7%) и Полюса (-3,8%), при этом бумаги Polymetal (+0,23%) закрылись в небольшом плюсе после двух сессий снижения, которое стартовало на фоне рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2023 г.  🏙🔴Бумаги ЛСР продолжили активно снижаться (-3%), в отличие от акций других застройщиков. Котировки в очередной раз обновили трехмесячный минимум. Компания сильный нишевый игрок, но большая чувствительность к высоким процентным ставкам может оказать давление на прибыль. ЛСР недавно заплатила солидные дивиденды, но подобный прогноз на будущее неочевиден. Сегодня: ❇Группа Позитив — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. ❇ВК — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. ❇Россети Северо-Запад — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. ❇ВСМПО-АВИСМА — ГОСА. Рекомендация по дивидендам не раскрывалась ✴Проведут заседание совета директоров по вопросу дивидендов: • Газпром • Роснефть • НМТП • НКНХ • Россети МР 🌍Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,6%. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе 0,3%.

Всем доброе утро!

Как себя чувствуют банки? Ну что, результаты деятельности эмитентов за 2023 год рынок и инвесторы переварили, пора смотреть, как начался 2024. 😉Конечно, нельзя данные за 1 квартал транслировать на весь предстоящий год, но все-таки за тенденциями надо следить. Сегодня посмотрим на банковский сектор. На фоне высокой ключевой ставки были сомнения в том, что в этом году банки смогут повторить и превзойти рекордные прошлогодние результаты. Еще и ставка задерживается дольше, чем думалось изначально. Интересны для нас 4 эмитента: Сбер, Тинькофф, Совкомбанк и Банк СПБ. ВТБ, например, даже обсуждать, считаем, пока нет смысла😀 У всех четверых уже вышли отчеты за 1 квартал, ниже показатели в сравнении с 1 кв. 2023 г. 🔹Чистый процентный доход (после применения резерва под кредитные убытки) Тинькофф +50% Сбер +31% Совкомбанк -8% Банк СПБ +14% 🔹Чистый комиссионный доход Тинькофф +12% Сбер +7,6% Совкомбанк -14% Банк СПБ -25% 🔹Прибыль Тинькофф +37% Сбер +11% Совкомбанк +10,8% (образовалась только за счет разового эффекта от приобретения Хоум-Кредит Банка) Банк СПБ -11% ⚠️В общем, тут 50/50 )) Сбер и Тинькофф пока темпов не снижают, у Тинькова также остается идея по возврату к дивидендам и объединение с Росбанком. Менеджмент обоих банков прогнозы не меняет и ждет за 2024 год результатов лучше, чем за 2023. А вот Совкомбанк и Банк СБП не так оптимистичны. Год начался со снижения показателей, и Совкомбанк, например, уже пересмотрел прогноз и заявил, что прибыль в текущем году будет меньше прошлогодней. Собственно, как мы и предполагали👆 По Совкомбанку появилась также новая идея после объединения с Хоум банком, но это не быстрый эффект. На данный момент для себя подтвердили, что правильно выбрали эмитентов в долгосрочный портфель (держим Сбер и Тинькофф). И, конечно, напоминаем всем, что не бывает акций «на века» и важно следить за отчетностью эмитентов.

📰 Обзор важных событий на утро 22 мая: #новости Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефти (Brent просела к $82,5 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 3430 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Газпрома" (-3,8%) после известий, что правительство РФ выступило против выплат концерном дивидендов за 2023 год. В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+4,3%) и ОК "Русал" (+2,7%). ♨🔴Акции Газпрома после позавчерашнего обвала на 6%, вызванного вчера дивидендным негативом, утром пытались отскочить, но быстро вернулись к снижению (-3,8%). Правда, его темпы по итогам торгов заметно уменьшились. Поддержку бумагам может оказать перспектива подписания соглашения по «Силе Сибири – 2». Однако неопределенность в этом вопросе, скорее всего, сохранится до Петербургского международного экономического форума в июне. ♨🔴Совет директоров "Газпром нефти" (-0,03%) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию), сообщил эмитент. Таким образом, финальные дивиденды могут достигнуть рубля 19,49 руб./акция. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 2 июня. 🧩🟢Бумаги АФК Система возобновили уверенный подъем (+4,3%) после двух сессий небольшой коррекции. Котировки в очередной раз обновили трехлетний максимум на фоне информации о возможной оценке ГК «Элемент» (дочерняя структура АФК) в преддверии первичного размещения акций. Один из банков-организаторов IPO оценил стоимость компании в 117–130 млрд руб., второй — в 120–140 млрд руб. 🔘🟢Акции РУСАЛа поначалу продолжали нисходящее движение предыдущей сессии, но затем устремились вверх (+2,7%), отскочив от нового недельного минимума. Импульс произошел на фоне резкого ускорения роста котировок алюминия, обновивших двухлетний максимум. В пятницу акции РУСАЛа совершили рывок вверх и переписали вершину с сентября 2022 г., реагируя на сообщения источников СМИ о том, что компания рассматривает возможность проведения buyback. Правда, вчера этот импульс полностью нивелировался серьезной просадкой. Сегодня: ❇Интер РАО — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. ❇Мосбиржа — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. ❇Мать и дитя — последний торговый день в «стакане Т+1» акциями компании перед приостановкой «в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента ✴Проведут заседание совета директоров по вопросу дивидендов: • ГМК Норникель •ОВК • Евротранс 🌍Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется +0,25. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе 0,3%.

Всем доброе утро!)