박석중의 글로벌전략 / 신한투자전략부

★ Global Daily – 2024년 4월 26일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -0.5%. GDP 쇼크에 투심 약화 - 중국: 상해종합지수 +0.3%. 낙관 전망 확산에 상승 - 일본: Nikkei225 -2.2%. 국내외 실적 우려에 하락 마감 ▶ Bottom Up [인텔(INTC.US)] 1Q 컨센 상회, 2Q 가이던스 쇼크 영향에 시간외 8% 급락 [퀄컴(QCOM.US)] 보급형 PC용 프로세서 '스냅드래곤 X 플러스' 공개 [마이크로소프트(MSFT.US)] AI로 Azure의 고성장 [알파벳(GOOGL.US)] 검색, 유튜브, 클라우드의 실적 호조 및 첫 배당금 지급 [스타벅스(SBUX.US)] 대법원은 노동 분쟁에서 스타벅스 편을 들어줌 [에르메스(RMS.US)] 중국 판매 급등, 분기 매출 +17% [키엔스(6861.JP)] 예상하는 FY23년 실적 발표로 미국 ADR 2.9% 상승 [캐터필러(CAT.US)] 예상 상회 실적에도 보수적인 2분기 매출 가이던스로 7% 하락 [산업] MS, 탄소 제거·포집 기업 2곳과 협력해 탄소제거 시장 확대할 예정 [산업] 루마니아 대통령, 두산에너빌리티 본사 찾아 SMR 역량 확인 [산업] 유가, 지정학적 리스크로 상방 압력 지속 [산업] OECD 원자력기구 총장, AI 전력수요 증가에 원전 중요한 옵션 [산업] 홍콩, 아시아 증시 최초로 가상자산 현물 ETF 출시 [산업] 中 산업계 설비 교체 수요, 4조 위안 육박할 수도 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324945 위 내용은 2024년 4월 26일 08시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily – 2024년 4월 25일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 +0.0%. 주요 경제지수 발표 앞두고 혼조세 - 중국: 상해종합지수 + 0.8%. 저가 매수에 4일만에 상승 - 일본: Nikkei225 +2.3% 미국발 훈풍에 동반돼 상승 ▶ Bottom Up [램리서치(LRCX.US)] FY3Q 실적, FY4Q 가이던스 모두 컨센서스 상회 [TSMC(2330.TW)] 2026년 하반기 1.6나노 공정 생산 계획 발표 [애플(AAPL.US)] 비전프로 출하량 대폭 축소, 헤드셋 로드맵 재검토 중 [메타(META.US)] 실적 상회 불구하고 가이던스 약세에 주가 -15%(AH) [알파벳(GOOGL.US)] 크롬에서 타사 쿠키의 단계적 폐지를 또다시 연기 [치폴레(CMG.US)] 실적 상회 및 영업마진 상승으로 주가 +3.1%(AH) [버티브(VRT.US)] AI 수혜로 매출과 수주 모두 시장 기대치 상회한 실적 [인페이즈에너지(ENPH.US)] 예상보다 부진한 실적 회복세 [보잉(BA.US)] 예상 상회하는 1분기 실적에도 불구하고 신용등급 강등으로 하락 [화낙(6954.JP)] 부진한 FY24년 가이던스 발표로 미국 ADR 1.85% 하락 [산업] 바이든, 틱톡 금지 또는 중국 매각 강제 법안 서명 [산업] 일본 미쓰이 그룹, UAE의 LNG 개발사업 참여 [산업] 미국 이란산 원유제재 확대 [산업] EU, 전기차·태양광 이어 중국산 의료기기에 '국산품 우대' 조사 [산업] 中 증감회, 홍콩 증시 활성화 위해 리츠 상품도 후·선강퉁 채널 거래 포함 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324894 위 내용은 2024년 4월 25일 08시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 24일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 + 1.2%. 실적 호조, 국채 금리 하락하며 상승 - 중국: 상하이종합지수 -0.7%. 관망심리 우위 속 하락 - 일본: Nikkei225 +0.3%. 환시 개입 경계, 실적 실망에 상승폭 제한 ▶ Bottom Up [텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 2Q 가이던스 양호, 여전히 재고는 높은 수준 [인텔(INTC.US)] 1.8nm 파운드리 美 군사용 반도체 생산 수주 [아마존(AMZN.US)] 베드락의 새로운 기능, 맞춤형 AI [어도비(ADBE.US)] 포토샵에 새로운 파이어플라이 이미지 3 모델 출시 [마이크로소프트(MSFT.US)] 소형 AI 모델 Phi-3-mini 공개 [펩시코(PEP.US)] 해외 매출 호조로 자체매출성장 기대 상회 [아마존(AMZN.US)] 저렴한 식료품 배달 구독 서비스 출시 [테슬라(TSLA.US)] 실적 컨센 하회에도 모델2 기대감에 주가 상승 [쉐브론(CVX.US)] 저탄소 기술 투자 위해 5억달러 에너지펀드 출범 [GE에어로스페이스 GE.US] 1분기 기대 상회하는 실적 발표 +8% 상승 [산업] 트렌드포스, AI 데이터 저장 수요 폭증, 기업용 HDD 가격 상승 전망 [산업] Perplexity, 최소 2억 5천만 달러 모금 계획 [산업] 중국산 수전해 품질 이슈에 시노펙 그린수소 사업 차질 [산업] 유럽 최대 가스전 시추 영구적 중단 [산업] 방산기업 록히드마틴(LMT.US) & 레이시온(RTX.US) 미사일 판매 증가로 예상 상회하는 1분기 실적 발표 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324858 위 내용은 2024년 4월 24일 08시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 23일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 +0.9%. 중동 리스크 완화, 빅테크 실적 앞둔 기대에 상승 - 중국: 상하이종합지수 -0.7%. LPR(대출우대금리) 동결 속 하락 - 일본: Nikkei225 +1.0%. 반발 매수 유입에 상승 마감 ▶ Bottom Up [케이던스(CDNS.US)] 2Q 가이던스 부진하나 연간 가이던스는 소폭 상향 [ASML(ASML.NA)] 네덜란드 아인트호벤에 대규모 생산 시설 확장 추진 [애플(AAPL.US)] 차세대 iPhone AI 기능은 응답 속도, 정보 보호, 개인화 강점 [메타(META.US)] 애플에 도전하는 퀘스트 헤드셋 운영 체제 공개 [알파벳(GOOGL.US)] 일본 규제 당국은 구글이 야후에 피해를 줬다고 밝힘 [치폴레(CMG.US)] 쿠웨이트 오픈으로 10년 만에 첫 신규 국가 진출 [룰루레몬(LULU.US)] 워싱턴에 물류 센터 폐쇄 [베스타스(VWS.DC)] 머스크와 한국에 3천억원 규모 풍력터빈 공장 건설 [엠브라에르 ERJ.US] 1분기 25대 항공기 인도하면서 전년대비 67% 증가 [델타항공 DAL.US] 비노조승무원과 지상직 근로자 급여 인상 [CATL(300750.SZ)] 볼보 전기차 사용 후 배터리 재활용 [바이두(9888.HK)] 챗GPT 넘겠다"…'100억' 걸고 개발자 모집 [산업] 바이든, 주택용 태양광에 70억달러 보조금 지원 [산업] 바이든 정부, 알래스카에 신규 석유 및 가스 개발 제한 조치 발표 [산업] 미국과 유럽, 핵심광물협정 타결 임박 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324822 위 내용은 2024년 4월 23일 08시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 22일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -0.9%. SMCI 영향에 기술주 중심으로 투심 위축 - 중국: 상하이종합지수 -0.3%. 중동 리스크 고조에 하락 - 일본: Nikkei225 -2.5%. 이스라엘의 이란 공격 소식에 올해 들어 최대폭 하락 ▶ Bottom Up [엔비디아(NVDA.US)] SMCI 예비실적 발표 생략에 반도체 업종 주가 급락 [애플(AAPL.US)] 中 당국 명령, 앱스토어 왓츠앱·스레드·텔레그램·라인 삭제 [인텔(INTC.US)] 서버·AI PC서 메타 라마3 구동 지원 [알파벳(GOOGL.US)] 웨이모, 로보택시 미국 전역으로 확장 중 [알파벳(GOOGL.US)] 트랜스포머 보완할 '인피니-어텐션' 기술 공개 [나이키(NKE.US)] 작년 말 발표한 일자리 감축에 대해 추가 부연 [테슬라(TSLA.US)] 사이버트럭 4천대 리콜…"가속 페달 끼어 사고 위험" [BYD(002594.SZ)] 폭스바겐 넘어 중국 자동차시장 1위에 등극 [산업] 할리우드 영화 감독, '소라로 아직 영화 제작은 무리' [산업] 중국에서 메타의 왓츠앱, 스레드 철수 명령 [산업] 운동화 마니아층의 선호도 감소 [산업] LS전선, IRA 세액공제 1365억원 수혜…“美 해저사업 투자” [산업] 일본 도쿄전력, 사기와자키 가리와 7호기 이례적 조기 재가동 계획 [산업] 이스라엘의 대이란 공격, 유가 하단 지지 요소 [산업] 스페이스X, 방산기업 노스롭그루먼과 정찰 위성 개발 협력 [산업] 미국 정부, 중국 조선업 분야 불공정 무역 관행 조사 [산업] 전기차 수요 둔화에도… 리튬값 반등시킨 중국의 힘 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324783 위 내용은 2024년 4월 22일 08시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.