Хлебный бунт

Рынок e-grocery в России по итогам первого квартала 2024 года (данные Go Mobile, инфографика Руспродсоюза): - Рынок вырос на 40% год к году и достиг 310 млрд руб. - Если такая динамика сохранится, то рынок вырастет до 1,2 трлн руб. к завершению текущего года. - По прогнозам, общее количество заказов вырастет на 36% и составит 820 млн в 2024 году. Для сравнения: год назад количество покупок выросло до 604 млн, что на 53% больше, чем в 2022. - Средний чек в этом году пока достиг 1,8 тыс. руб. - Рост рынка может быть связан с увеличением инвестиций в маркетинг крупными food-retail-игроками. Кроме того, участники e-grocery и офлайн-ритейлеры используют разное ценовое позиционирование. - Повлиять может и рост присутствия брендов в регионах. Если будут появляться новые промоакции, бонусы для покупателей и СТМ, то e-grocery также покажет рост. - Что касается покупок онлайн, то 76% пользуются мобильным приложением. Каждый третий заказывает продукты на сайте. Реже всего покупки происходят на мобильной версии сайта — им пользуются 17% человек. - Заполнение корзины и оформление заказа требует открытия приложения три раза. В среднем на один сеанс уходит 1,3 минуты. - Всего приложения по доставке продуктов и готовой еды россияне установили 50,8 млн раз с апреля 2023 по май 2024. - В основном доставка продуктов востребована среди потребителей от 26 до 45 лет (68% всей аудитории). Реже всего заказы делают те, кому больше 56 лет (6%). - Каждый третий работает удаленно, каждый четвертый учится, в офисе работают 12%. - Что касается выбора продуктов, то товары из молока и сладости выбирают покупатели от 18 до 25 лет. Также у них востребованы мясо, выпечка и готовая еда. - Овощи и фрукты чаще других выбирают люди в возрасте от 26 до 35 лет. - Пользователи от 45 до 56 лет отдают предпочтение замороженным продуктам, бытовой химии, товарам для дома и аптечным товарам. - Мясную продукцию, чай и кофе чаще всего заказывают покупатели старше 56 лет. - Выбор сервиса доставки зависит в первую очередь от стоимости продуктов и доставки. Также около 50% покупателей обращают внимание на скидки и акции, широту ассортимента и скорость доставки.

В какой то степени биотопливо в России имеет достаточно большой потенциал, так как страна – лидер чуть ли не по всем требуемым для производства культурам (картофель, подсолнечник, рапс, соя, кукуруза и т.п., не стоит забывать и про отходы лесопромышленности). А на данный момент по этим культурам фактически перепроизводство, биотопливо стало бы отличным подспорьем. Проекты с биотопливом в России во-многом не реализуются из-за противодействия очень сильного лобби нефтяников, которому это невыгодно. Однако, возможно, было положено начало исправлению этой ситуации, по крайней мере с точки зрения использования отходов сельского хозяйства.

Высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды среды сельское хозяйство отнесено к приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Об этом говорится в Указе Президента №529 от 18 июня 2024 г. Этот же документ определяет перечень важнейших наукоемких технологий, среди которых: Критические технологии: - Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельхозживотных и их устойчивости к заболеваниям; - Технологии разработки ветпрепаратов нового поколения, в т.ч. для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельхозживотных; - Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений; - Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельхозкультур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения). Сквозные технологии: - Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии; - Природоподобные технологии; - Биотехнологии в отраслях экономики. На развитие этих технологий и направлений в ближайшие годы будут выделяться государственные деньги, общий бюджет определит правительство в течение трех месяцев.

Мировое производство груш оценивается в около 27,5 млн. тонн, а лидером (как и во множестве отраслей) является Китай (19, 5 млн. тонн), а далее уже с большим отрывом Аргентина – 0,9 млн. тонн. Согласно USDA, мировое предложение в этом году сократится на примерно 1,3 млн. тонн в связи с заморозками в основных производственных регионах КНР. Россия в этом списке занимает скромное 26 место, однако груши по популярности занимают 5 место на внутреннем рынке после бананов, яблок, цитрусовых и винограда. Отметим, что Россия импортирует порядка 225 тысяч тонн – один из наибольших показателей импорта на мировом рынке.

Вина с защищенными требованиями Требования к качеству таких вин и их производству строже, чем к «Вину России», однако Эксперты Роскачества прогнозируют значительный рост как объемов, так и процентных показателей в данном секторе рынка. Положительная динамика производства вин сохраняется уже несколько месяцев с начала 2024, выпуск вина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 32%. Доля вин с защищенными наименованиями в общем объеме производства российской винодельческой отрасли по итогам 2023 года также увеличилась, достигнув 20,2%, по сравнению с данным 2022 года. Общий объем произведенных вин с защищенными наименованиями в прошлом году превысил 106 млн литров. По итогам 2023 года крупнейший регион по выпуску вин защищенного географического указания в 2023 году — Краснодарский край, выпущено 73% всех тихих вин ЗГУ в стране (3,41 млн дал) и 63% всех «защищенных» игристых вин (3,35 млн дал).

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 17 по 21 июня) ТРЕНДЫ • Россия и Китай укрепляют взаимодействие в сфере АПК • В Ставропольском крае открылась выставка «Всероссийский день поля - 2024» • Минсельхоз России ожидает корректировку цен на зерно в мире в сторону увеличения • Минсельхоз прогнозирует рост экспорта зерна к 2030 году до 81 млн тонн НОВОВВЕДЕНИЯ • В РФ создадут центр по применению агродронов • Кабмин смягчил условия экспорта подсолнечника из Забайкалья • Минсельхоз упростит регистрацию СЗР для нишевых культур • Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров • Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров • Минсельхоз попросит правительство выделить компенсацию пострадавшим от заморозков садоводам ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ • «Бахетле» планирует расширить производство полуфабрикатов в Татарстане • «Виола» запустила производство йогуртов на заводе в Белгородской области • ЗТК «Тамань» установил рекорд по перевалке зерна • «Русагротранс» перевез рекордный объем зерна в экспортном направлении • «Мираторг» и «Инарктика» будут заниматься селекцией ценных пород рыб • Россельхозбанк: парк газомоторной техники в АПК вырастет в пять раз • Агрохолдинг «Степь» начнет производство сельхозтехники с китайскими партнерами • IGS Agro планирует увеличить производство шампиньонов в Татарстане

Дмитрий Трифонов, сооснователь компании NTech, выступил на сессии "Категория ФРОВ" в рамках FMCG & RETAIL SUMMIT, Неделя Российского Ритейла с презентацией: 💙 "Тенденции рынка ФРОВ. Между Сциллой и Харибдой" 🎞 Видео смотрите на нашем YouTube-канале Основные тезисы: ➡️ФРОВ – это одна из трёх крупнейших категорий ➡️15% - составляют затраты россиян на фрукты, ягоды и овощи (указана доля Главной полки холодильника в денежном выражении за I кв. 2024) ➡️одно из проявлений тенденции на разнообразие и качество питания – рост интереса к фруктово-ягодной вкусоароматике ➡️ вкусовые предпочтения меняются. В Москве и Московской обл. в топ-3 вошли: гранат (+31%), мандарин (+24%), клюква (20%) 🌏 Скачивайте презентацию, чтобы узнать больше. Одна обложка чего стоит 📝Можно выделить тренд – сегодня потребитель хочет чего-то вкусненького, отдает предпочтение новому: ➡️доля экзотических фруктов (личи, питахайя, маракуйя, гранадилла и пр.) выросла на 55% ➡️доля короткоплодных огурцов выросла на 36%, в то время как доля среднеплодных огурцов упала на 9% ➡️доля томатов-черри прибавила 34%, в то время как доля помидоров упала на 7% * Указана динамика доли на ГПХ в денежном выражении I кв. 24/23 ➡️Фактор цены никто не отменял Заметно упала доля уже “привычных” нам бананов (-29%) и яблок (-23%) в физ.выражении, данные ГПХ ⭐️ А кто же выжил и показал положительную динамику? Смотрите видео, Дмитрий Трифонов расскажет не только об этом 📝

Мировой мясной рынок, как и любой другой, зависит от множества факторов. Рассмотрим более подробно обстоятельства, которые будут влиять на него в среднесрочном перспективе. Рост потребления мяса в мире. Ожидается, что к 2030 году спрос на протеины животного происхождения увеличится на 14% и составит 31,1 кг на душу населения. Рост доли мяса курицы в потребительской корзине — 41% от потребления всего мяса. Стоит отметить, что 70% мирового роста потребления мяса свинины будет приходится на Китай. АЧС. В первую очередь в этом контексте важен рынок Китая как наиболее крупного, где треть поголовья свиней была уничтожена из-за АЧС. Тем не менее по прогнозам в 2022 году самообеспеченность Китая по свинине на 10% превысила уровень 2021 года, а импорт упал на 20-30%. Очевидно, что на мировой рынок это влияет прямым образом. Рост себестоимости продукции. Увеличение стоимости кормов, в т.ч. из-за роста производства в Китае как главном потребителе кормов. Повышение цены на ветеринарные препараты и добавки, инкубационное яйцо, упаковку. Ужесточение требований стран-импортеров. КСА закрыла импорт для множества предприятий Бразилии, Франции и Украины, Япония ужесточает требования по качеству, а также КНР вводит повторное лицензирование производителей и проведение аудитов уже аттестованных предприятий.

Какие продукты чаще всего заказывают онлайн — смотрим в исследовании приложений по доставке продуктов от Go Fresh (есть в редакции, данные за май 2024). Разбивка по возрастным группам 1. 18-25 лет: - самая популярная категория — молочные продукты, сыр и яйца (48%); - категории (кроме молочных продуктов, сыра и яиц), которые в этой группе заказывают чаще, чем в более старших, — ХБИ, готовая еда, вода и напитки (по 44%), сладости (33%) и "правильное" питание (15%). 2. 26-35 лет: - самая популярная категория — овощи, фрукты и зелень (50%); - категории (кроме овощей, фруктов и зелени), которые в этой группе заказывают чаще, чем в других, — бакалея (47%), товары для красоты и здоровья (17%), орехи и снеки (13%), детские товары (10%). 3. 36-45 лет: - самая популярная категория — мясо, птица и рыба (45%); - категория, которую в этой группе заказывают чаще, чем в других, — товары для животных (30%). 4. 46-55 лет: - самая популярная категория — мясо, птица и рыба (49%); - категории, которые в этой группе заказывают чаще, чем в других, — бытовая химия и хозтовары (44%), замороженные продукты (37%), товары для дома и дачи (25%), а также аптечные товары (24%). 5. 56+ лет - самая популярная категория — мясо, птица и рыба (52%); - категория (кроме мяса, птицы и рыбы), которую в этой группе заказывают чаще, чем в более младших, — чай, кофе и какао (48%). Разбивка по семейному положению - Молочные продукты входят в топ-5 по частоте заказа у всех групп, кроме тех, кто находится замужем и имеет детей старше 18 лет. - Чем младше дети, тем чаще родители заказывают молочку. У женатых пар с детьми младше шести лет она на первом месте. - Готовую еду часто заказывают только холостые потребители без детей, а бытовую химию — только респонденты с детьми.

Российский рынок сырого подсолнечного масла внушительно профицитный и экспортно-ориентированный: из общего объема производства около 50% идет на экспорт. Сам подсолнечник (семечка) в свою очередь культура не экспортная, так как традиционно спрос на переработку внутри страны большой - в первую очередь на сырое масло, а далее на майонезы, соусы, маргарины, бутилированное масло. Несмотря на рекордный урожай подсолнечника в этом году, большие остатки и экспортную пошлину как ограничение внешних поставок перерабатывающие мощности остались незагруженными, так как аграрии использовали тактику сохранения урожая. Да и в целом, наблюдается ситуация, что перерабатывающие мощности превышают валовый сбор подсолнечника. Крупнейшие переработчики - ЭФКО, Юг Руси, Русагро.