Сырьевая игла

Поставки сырой нефти в Азию достигли годовых максимумов за счет импорта российской нефти в Индию Импорт сырой нефти в Азию в мае вырос до самого высокого уровня за год - второй по величине покупатель в регионе Индия находится на пути к рекордным объемам поставок. Согласно данным, собранным LSEG Oil Research, в крупнейший в мире регион-импортер нефти, как ожидается, будет доставлено 27,81 млн баррелей в сутки по сравнению с 26,89 млн б\с в апреле. Это увеличение на 920 000 б\с в месячном исчислении, причем большая часть прироста приходится на Индию, где импорт, как ожидается, вырастет до рекордного уровня в 5,26 млн б\с, что на 710 000 б\с выше апрельских 4,55 млн б\с. В отличие от роста Индии, импорт Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, продолжает снижаться: поставки в мае запланированы на уровне 10,72 млн б\с по сравнению с 10,93 млн б\с в апреле и являются самым низким показателем в дневном исчислении с января. Третий и четвертый импортеры нефти в Азии, Южная Корея и Япония, наблюдали майский импорт примерно на том же уровне, что и апрель, при этом импорт Южной Кореи на 2,87 млн б\с немного снизился по сравнению с апрельскими 2,91 млн б\с, тогда как майские поступления в Японию на уровне 2,38 млн б\с были немного выше, чем в апреле. Частично высокие показатели Индии можно объяснить сильной экономикой: валовой внутренний продукт увеличился на 8,4% за три месяца до декабря. Еще одним фактором, поддерживающим импорт сырой нефти в Индию, является постоянная доступность российской нефти со скидкой: поставки из этой страны, находящейся под санкциями Запада, LSEG прогнозирует на уровне 1,96 млн б\с в мае по сравнению с 1,60 млн б\с в апреле. Россия также была крупнейшим поставщиком в Китай в мае с импортом 2,02 млн б\с и долей 18,1%, хотя этот показатель немного ниже апрельских 2,10 млн баррелей в сутки.

Общая ситуация с ТЭК Европы Европейский газовый рынок вновь растет. Котировки TTF в пятниц на уровне $391 тыс м3, рост на 0,45%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,20%). Запасы в хранилищах на уровне 69,48%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» снижаются, рынок нефти падает второй день подряд, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 10,7% от общей энерговыработки в регионе. "Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 30 мая снизились до отметки 52,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 54,7 млн м3. По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 30 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 69,48%, объем закачки составил 0,20%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 72,57%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,09%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,56%, 56,89%). В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 31 мая на уровне 51,9% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%). Европейский газовый рынок второй день растет. По состоянию на 11.00 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $391,08 тыс м3, рост на 0,45%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $399,5 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $428,2 тыс м3. Рынок нефти напротив, второй день падает на фоне ухудшения сырьевой и фондовой конъюнктуры. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11.00 (мск) пятницы $81,69 за баррель, что на 0,24 ниже цены окончания предыдущей сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 31 мая на уровне 10,7%, при средних показателях за семидневку в 10,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Общая ситуация с ТЭК Европы Европейский газовый рынок второй день стабилен. Котировки TTF в четверг на уровне $377 тыс м3, рост на 0,21%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,22%). Запасы в хранилищах на уровне 69,27%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» растут, рынок нефти корректируется после вчерашнего роста, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 12,4% от общей энерговыработки в регионе. "Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 29 мая повысились до отметки 54,7 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 51,1 млн м3. По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 29 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 69,27%, объем закачки составил 0,22%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 72,48%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,10%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,56%, 56,32%) и Польше (0,56%, 54,58%). В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 29 мая на уровне 50,7% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%). Европейский газовый рынок стабилизировался. По состоянию на 11.00 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $377,50 тыс м3, рост на 0,21%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $382,8 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $423,5 тыс м3. Рынок нефти после вчерашнего взлета корректируется. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11.00 (мск) четверга $83,23 за баррель, что на 0,44 ниже цены окончания предыдущей сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 30 мая на уровне 12,4%, при средних показателях за семидневку в 10,4% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Алжир хочет занять место «Газпрома» в Европе, пока же ее объемы только снижаются Алжирская Sonatrach и словенская Geoplin подписали соглашение о поставках газа. Компания из Северной Африки взяла на себя обязательства поставлять с 2026 года на 60% топлива больше, чем по действующему контракту — 500 млн м3 в год, что составляет половину текущего потребления в стране. Дополнительно в алжирской компании сообщили о доставке первого СПГ в Хорватию — для Хорватии и Венгрии.

«Часть регазифицированного газа будет транспортироваться в Венгрию по хорватской газовой сети, что позволяет Sonatrach впервые снабжать эти две страны природным газом. Компания намерена и дальше наращивать экспорт в этот регион, тем самым укрепляя свою центральную роль в обеспечении безопасности поставок в Европу»,

— сообщили в Sonatrach. Регион Центральной и Восточной Европы традиционно считался вотчиной «Газпрома» и, например, Венгрия продолжает оставаться крупным клиентом российской компании, пишет EADaily. Многие европейские страны рассчитывают на Алжир для замещения российского газа. Еще зимой среднесрочное соглашение с Sonatrach подписала немецкая VNG. Не говоря уже о том, что на африканскую страну делают ставку основные клиенты — Италия и Испания. Сейчас Sonatrach добывает почти 130 млрд м3 в год, через пять лет планируют выйти уже на 200 млрд м3. Компания планирует вложить в добычу и инфраструктуру более $ 52 млрд. В конце прошлого года и в этом алжирская компания подписала целый пакет меморандумов с американскими ExxonMobil, Baker Hughes и европейскими Eni, TotalEnergies о совместных работах по увеличению производства газа и нефти. В то же время, пока на практике получается наоборот. Алжир снижает поставки трубопроводного газа в Европу. Производство СПГ тоже не растет. По данным платформы операторов ГТС стран ЕС, за первые пять месяцев этого года в Европу через Испанию и Италию подали 12,9 млрд м3 — примерно на 100 млн м3 меньше показателей января-мая 2023 года.

Перспективы спроса на нефть в Китае ухудшаются Так почему-то считает Bloomberg. Визуализируя свою новость таким графиком. По мнению агентства, китайские НПЗ снижают темпы переработки, поскольку проблемы в китайском промпроизводстве (?) и «обвал жилищного строительства» снижает спрос на пластмассы и топливо, используемые в строительстве.

«Азиатский гигант ограничивает закупки сырой нефти из Саудовской Аравии и ключевого сорта из России»,

- пишет Bloomberg, -

«Этот дуэт возглавляет коалицию производителей ОПЕК+, которая встретится в эти выходные».

Однако, если посмотреть на статистику поставок из России, обнаружится, что Россия за апрель остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай 12-й месяц подряд. Её объемы поставок выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом, поскольку китайские НПЗ продолжали получать прибыль за счет сниженных цен, в то время как поставки из Саудовской Аравии сократились на четверть из-за более высоких цен. Т.е. показывая на графике падение объемов из королевства, агентство намеренно не включает туда объемы России, которые компенсируют это падение. С начала года импорт из России вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом до 37,79 млн тонн, или около 2,28 млн баррелей в сутки, что составляет 21% от общего объема импорта крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

ЕС думает над введением санкций против СК «Ингосстрах» - крупного страховщика российских нефтяных танкеров Евросоюз вновь озаботился сокращением доходов России от нефти. Теперь ЕК решила подумать над наложением санкций против крупнейшего российского страховщика, который сейчас страхует, в том числе, значительную часть танкерного флота страны. Однако, все не так просто, если бы идея была реализована, это создало бы обширные и трудно поддающиеся количественной оценке риски и издержки – не только для российской торговли нефтью, но и для более широких международных поставок сырьевых товаров, покрытие которых обеспечивает «Ингосстрах». Оценка все еще находится на ранней стадии, и пока "Ингосстрах" не включен в последний проект нового пакета санкций, который в настоящее время обсуждается ЕС. Для самого Евросоюза ближайшая проблема в том, что ряд стран не готовы к дальнейшему санкционному давлению против энергетического сектора России. В первую очередь, это Венгрия и Словакия. Сам «Ингосстрах», входящий в пятерку крупнейших российских страховых компаний, заявил, что

«работает в строгом соответствии со всем применимым законодательством и соблюдает все международные процедуры».

В газовых хранилищах США сокращается профицит газа Согласно последнему исследованию по хранению газа в США, проведенному S&P Global Commodity Insights, в ближайшее время EIA сообщит о пополнение ПХГ на 78 млрд кубических футов. Соотв. закачка в конце мая не достигнет среднего пятилетнего прироста в 104 млрд кубических футов и прироста запасов годичной давности на 106 млрд кубических футов. Запасы в США вырастут до 2,789 трл кубических футов, сокращая профицит хранилищ газа в США пятую неделю подряд до 580 млрд кубических футов, или примерно на 26%, что превышает средние пятилетние данные EIA. Благодаря волне сокращения добычи, произошедшей этой весной, внутренние поставки газа за последние восемь-десять недель значительно сократились. Недавнее потепление и растущий спрос на газовую электроэнергию усугубили ужесточение рыночных условий, помогая снизить профицит с годового максимума (в 680 млрд кубических футов) более чем на 40%, выше среднего пятилетнего показателя.

Общая ситуация с ТЭК Европы Европейский газовый рынок вновь показывает рост. Котировки TTF в среду на уровне $383 тыс м3, рост на 2,16%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,24%). Запасы в хранилищах на уровне 69,06%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» растут, рынок нефти также продолжил слабый рост, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 11,6% от общей энерговыработки в регионе. "Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 28 мая повысились до отметки 54,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 51,4 млн м3. По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 28 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 69,06%, объем закачки составил 0,24%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 72,38%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,13%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,57%, 55,76%). В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 29 мая на уровне 52,9% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%). Европейский газовый рынок пошел в рост. По состоянию на 10.50 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $383,08 тыс м3, рост на 2,16%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $392,5 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $427,9 тыс м3. Рынок нефти также продолжает расти. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10.50 (мск) среды $84,54 за баррель, что на 0,04 выше цены окончания предыдущей сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 29 мая на уровне 11,6%, при средних показателях за семидневку в 11,0% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Вице-премьер Германии признался, что пугал население «русской угрозой», чтобы протолкнуть им «зеленое отопление» Признание вице-премьера Роберта Хабека прозвучало на канал NiUS. По мнению ведущего, буквально это означало, что Хабек «ставит опыты над страной ради своей идеологии». По сути, под речи про российскую угрозу стране навязали отказ от газовых и мазутных котлов, который в момент обесценил недвижимость тысяч людей.

«Дебаты о Законе об отоплении зданий, честно говоря, были тестом того, насколько далеко общество готово зайти в защите климата» и «можно было видеть, что противодавление возникло немедленно, и это было противодействие, которое, вероятно, в конце концов, сбило бы с ног всю систему защиты климата»,

- Хабек. В Законе об отоплении зданий говорится, что с 1 января 2024 года каждая вышедшая из строя система отопления в стране должна быть заменена тепловым насосом. Партия зелёных ртом другой «зеленой» - главы МИД Анна-Лены Бербок заявляла, что война против Владимира Путина будет решаться в немецкой котельной, можно сказать (цитата) «свобода Европы будет защищаться у теплового насоса».

Общая ситуация с ТЭК Европы Европейский газовый рынок вновь перешел к падению. Котировки TTF во вторник на уровне $385 тыс м3, падение на 1,53%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,34%). Запасы в хранилищах на уровне 68,82%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» растут, рынок нефти продолжил слабый рост, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 10,8% от общей энерговыработки в регионе. "Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 27 мая повысились до отметки 54,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 51,4 млн м3. По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 27 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 68,82%, объем закачки составил 0,34%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 72,25%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,19%. Активная закачка газа происходила в Венгрии (0,66%, 75,37%). В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 28 мая на уровне 52,5% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%). Европейский газовый рынок вновь снижается. По состоянию на 13.00 (мск) вторника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $385,35 тыс м3, снижение на 1,53%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $399,2 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $427,5 тыс м3. Рынок нефти продолжает слабый рост. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 13.00 (мск) вторника $83,32 за баррель, что на 0,26 выше цены окончания предыдущей сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 28 мая на уровне 10,8%, при средних показателях за семидневку в 11,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.