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제목 : [개장 전 특징주] 게임스탑, AMC 등 120% 이상 폭등하며 밈스톡 *연합인포맥스* ▲ 밈스톡: ‘21년 숏스퀴즈를 촉발했던 레딧 사용자 ‘Roaring Kitty’가 약 3년만에 게시글을 올린 가운데, 밈스톡 랠리가 다시 나타나고있다. 게임스탑(GME)과 AMC 엔터테인먼트(AMC)가 모두 120% 이상 폭등하고 있다. ▲ 알리바바(BABA): FY24 4분기 순이익이 전년 동기 대비 86%나 감소한 것으로 나타났다. 프리마켓에서 4.26% 하락하고 있다. ▲ 보다폰(VOD): 잉여현금흐름과 순이익이 컨센서스를 상회했다. 프리마켓에서 3.76% 상승 중이다. ▲ 온 홀딩(ONON): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 14.04% 급등하고 있다. ▲ 월마트(WMT): 인력감축이 이루어지고 있는 것으로 알려졌다. ▲ 노보 노디스크(NVO): Wegovy를 4년간 투약한 환자가 평균 10%의 체중감량 효과를 누렸다고 발표했다. 프리마켓에서 +0.41%를 기록 중이다.

제목 : 엔비디아(NVDA), 가이던스/컨센서스 상회하는 우수한 매출 예상 - M *연합인포맥스* 엔비디아는 오는 5월 22일에 FY25 1분기(2~4월) 실적을 발표할 예정이다. Melius Research의 Ben Reitzes 애널리스트는 엔비디아의 매출 성장세가 가이던스 및 컨센서스보다 강력할 것이라고 예상했다. “엔비디아의 FY25 1분기 매출은 가이던스 240억 달러를 상회하는 260억 달러였을 것으로 추정된다. 그리고 FY25 2분기에도 추가로 20억 달러의 성장을 기록하면서 280억 달러를 기록할 전망이다”고 전했다. 한편 월가 컨센서스는 FY25 1분기 245억 달러 / FY25 2분기 265억 달러를 예상하고 있다. “하이퍼스케일 기업들은 자체개발 칩의 개발 상황과 도입을 강조하고 있다. 그러나 이러한 홍보와는 별개로, 주요 클라우드 기업들은 대량의 엔비디아 H100 칩을 구매하고 있으며 앞으로도 더 많은 칩을 구매할 것이다”고 강조했다. “인공지능 기술을 이용한 동영상 제작이 점차 자리를 잡아가면서, 추론 분야에서 강점을 가지는 엔비디아 칩의 수요는 더욱 더 증가할 수 있다”고 예상했다. 투자의견 매수와 목표주가 1,125달러를 유지했다.

제목 : 제너럴 모터스(GM), 전기차 투자자들이 주목해야 할 종목 씨티 외 *연합인포맥스* 씨티의 Itay Michaeli 애널리스트는 전기차 투자전략을 구성하는 투자자들이 제너럴 모터스에도 주목할 필요가 있다고 전했다. “전기차 수요가 기대에 미치지 못하는 모습을 보이면서, 자동차 섹터 투자자들이 동요하고 있다. 하지만 전기차 시장의 성장기회는 여전히상당하며, 당사는 제너럴 모터스가 그러한 성장에서 주목받을 것이라고 본다”고 발언했다. “제너럴 모터스는 ‘24년 미국 증시 전반을 유의미하게 outperform하고 있다. 향후 수 분기에 걸쳐 전기차 사업이 어떻게 확장되는지가 투자전략을 좌우할 수 있지만, PER 주가배수가 5배에 불과한 가운데 전기차 시장 점유율을 확대할 수 있다는 점을 고려하면 제너럴 모터스의 투자매력은 높다”고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 96달러를 제시했다. 뱅크오브아메리카의 John Murphy 애널리스트 또한 “제너럴 모터스 경영진이 제시한 가이던스는 지나치게 보수적이다. 내연기관 자동차 사업에서 전기차 사업으로 전환이 이루어지고 있는 가운데, 제너럴 모터스의 시장 선도적인 입지 자체는 변하지 않았다”고 언급했다. “내연기관 자동차 사업에서 보이는 우수한 실행력과 경쟁우위는 제너럴 모터스가 전기차 사업에 투자하면서 매력적인 주주수익을 제공할 수있는 배경이 된다”고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 75달러를 제시했다. 한편 제이피모간체이스의 Ryan Brinkman 애널리스트도 제너럴 모터스에 대해 투자의견 비중확대, 목표주가 58달러를 제시했다.

제목 : 컨스텔레이션 브랜즈(STZ) 유통업체들, 판매량 추이 낙관 제프리스 *연합인포맥스* 제프리스의 Kaumil Gajrawala 애널리스트는 컨스텔레이션 브랜즈의 미국 내 판매량에 대해, 유통채널에서 긍정적 전망이 확인되고 있다고 전했다. “당사는 미국 소비재 유통채널을 대상으로 2년에 한 번씩 설문조사를 진행하고 있다. 이번 조사에서, 유통업체들은 컨스텔레이션 브랜즈 제품들의 판매 현황을 긍정적으로 평가했고 실적성장세가 이어질 것이라는 전망을 제시했다”고 정리했다. “특히 미국 남부, 중서부 지역에서 컨스텔레이션 브랜즈가 유통업체들과의 접촉을 확대하면서 시장을 구축하고 있는데, 이러한 지역 집중이장기적인 성장전략의 성공을 가리킨다는 평가가 이루어졌다”고 분석했다. 매수 의견을 유지했고, 목표주가를 314달러에서 311달러로 조정했다.

제목 : 애플(AAPL) iPhone 15 시리즈, 미국 판매량 계절적 패턴 하회 *연합인포맥스* KeyBanc의 애널리스트는 미국에서의 설문조사 결과 애플 iPhone의 수요가 강력하지 않다고 지적했다. “당사의 자체적인 Key First Look Data, 그리고 통신사들을 대상으로 한 설문조사 결과, 애플 iPhone에 대한 미국 수요는 강력하지 않은 것으로 보인다”고 밝혔다. “iPhone 15 시리즈의 4월 판매량은 통신사 매장에서 예상했던 수치, 그리고 계절적인 판매 패턴을 소폭 하회하는 것으로 나타났다. 고가형모델인 iPhone 15 Pro/Pro Max 제품의 수요는 견고했지만, 기본형 모델인 iPhone 15/Plus의 경우에는 수요가 저조한 모습이 이어졌다”고 정리했다. “이번 조사 결과는 다소 실망스러웠다”고 평가했으며, “애플 경영진이 제시한 가이던스도, 이와 같은 iPhone 부진을 반영하고 있는 것으로 추정된다. 반면 Mac, iPad 등의 하드웨어가 이를 상쇄했을 것이다”고 분석했다. 이어 “iPhone 판매가 강력하지 못하다는 점은, 애플의 공급체인들에도 악재가 된다”고 언급하면서 타격이 예상되는 기업들을 다음과 같이열거했다. ▲ 브로드컴(AVGO) ▲ 시러스 로직(CRUS) ▲ 퀄컴(QCOM) ▲ 코보(QRVO) ▲ 스카이웍스 솔루션스(SWKS)

제목 : [실적 속보] 홈디포(HD), 동일매장매출 양호했으나 실적 혼조 보여 *연합인포맥스* 홈디포는 FY24 1분기(2~4월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 364억 달러(-2.4% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 2.5억 달러 하회한다. ▲ GAAP EPS 3.63달러(-4.9% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.04달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 0.87% 하락 중이다. 동일매장매출은 전년 동기 대비 2.8% 감소했으며, 이는 컨센서스 -4.5%에 비해서는 양호했다. 미국으로 한정할 경우에는 동일매장매출이 3.2% 감소했다. 총거래건수는 3.87억 건(-1%)을 기록했으며, 거래 1건당 평균 결제액(ticket)은 90.68달러(-1.3%)를 기록했다. 경영진은 FY24 전체 가이던스를 매출 증가율 +1% / 동일매장매출 증가율 -1% / EPS 증가율 +1%로 유지했다. 한편 월가 컨센서스는 매출 +1.04% / EPS +1.51%에 형성되어 있다.

제목 : 로블록스(RBLX), 성장세 자신감 회복한 이후에 투자할 것 Roth *연합인포맥스* Roth MKM의 애널리스트는 로블록스 성장 펀더멘털에 대한 자신감을 회복할 때까지는 주가 상승을 기대하기 어렵다고 전했다. “로블록스의 1분기 결제액(bookings)은 기대를 소폭 하회했고, 경영진이 ‘24년 가이던스를 하회한 것은 실망스러웠다”고 지적했다. “당사는 로블록스 경영진에 대한 자신감을 잃고 있다. 로블록스에 대한 투자를 확대하기 위해서는, 우선 경영진이 다년간의 20% 전후 성장을 이어갈 수 있다는 점을 증명해야 할 것이다”고 발언했다. “실망스러운 결제액 추이는 향후 2~3개 분기에 걸쳐 로블록스 주가가 좁은 박스권에서 거래될 것임을 예고하고 있다. 로블록스 경영진이 신뢰를 회복하는 데는 시간이 필요하다”고 전했다. 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 55달러에서 35달러로 하향 조정했다.

제목 : 노보 노디스크(NVO) 처방 증가세 견고, 강력한 실적 기대돼 - Bof *연합인포맥스* 뱅크오브아메리카는 노보 노디스크 Wegovy 처방 증가세가 강력하여 실적을 낙관할 수 있다고 발언했다. “노보 노디스크가 비만 치료제로 판매하고 있는 Wegovy에 대한 처방이 강력한 추이를 보여주고 있고, 이는 노보 노디스크에 대한 실적을 낙관할 수 있는 근거가 된다”고 발언했다. 이에 따라 ‘24년 Wegovy 매출 전망치를 660억 덴마크크로네로 제시했다. 이는 컨센서스 610억 덴마크크로네를 상회한다. “IQVIA 자료에 따르면, 저번 주 Wegovy 처방은 16.5만 건을 기록하면서 주간 0.8만 건 증가한 것으로 나타났다. 또한 연초 9만 건에서 강력한 증가세가 나타나고 있는 것이기도 하다”고 정리했다. “이러한 Wegovy의 판매 호조를 반영하여, 당사는 노보 노디스크가 30%의 매출 성장률과 34%의 EBIT 성장률을 달성할 것이라고 보고 있다. 경영진 가이던스가 매출 +19~27% / EBIT +22~30%인 것을 유의미하게 상회한다”고 밝혔다.

제목 : 알파벳, 허브스팟 인수 추진하고 있어 *연합인포맥스* Seeking Alpha는 알파벳과 허브스팟이 M&A 논의를 진행하고 있다고 보도했다. “▲ 알파벳(GOOGL)이 마케팅 소프트웨어 플랫폼 업체 ▲ 허브스팟(HUBS) 인수를 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 허브스팟은 상당히 매력적인 제안을 받은 것으로 보인다”고 전했다. 허브스팟의 현재 시가총액은 300억 달러 이상이다. 프리마켓에서 허브스팟 주가는 0.9% 상승 중이다. “다만 현시점에서 M&A가 성사될지를 예측하는 것은 어렵다”고 언급했다. “지난 9일에 Bloomberg 기사를 통해 알파벳의 허브스팟 인수 논의가 보도되었던 바 있으며, 이후 양사는 M&A 협상을 진행하고 있는 것으로보인다”고 정리했다. 한편 알파벳은 금일 I/O 컨퍼런스를 개최할 예정이다. I/O 컨퍼런스에서 추가적인 인공지능 전략들이 공개될 전망이다.

제목 : [실적 속보] 소니(SONY), 실적 혼조… PS5 판매량 기대 못 미쳐 *연합인포맥스* 소니는 FY23 4분기(1~3월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 3.5조 엔(+14% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.61조 엔 상회한다. ▲ 영업이익 2,294억 엔(+57% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 74억 엔 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 2.04% 상승 중이다. FY23 전체 매출은 13조 달러(+19%)를 기록했고, 전체 영업이익은 1.2조 엔(-7%)를 기록했다. 영업이익이 전년 대비 감소한 데에는 금융서비스 부문의 부진이 꼽혔다. 소니의 게임콘솔 PlayStation 5는 FY23 판매량이 2,080만 대로, 가이던스 2,100만 대를 하회했다. 특히 해당 가이던스는 최초 2,500만 대였던 것에서 하향된 것이나, 그럼에도 판매량이 이를 하회한 것이다”고 전했다. FY24 전체 매출 가이던스는 12.3조 엔으로 / 영업이익 가이던스는 1.28조 엔으로 제시되었다. 또한 PlayStation 5 판매량 가이던스는 1,800만 대로 제시되었다.