FreeFinMarkets

#usa #view #market В ожидании статистики вакансий В центре внимания будут данные числу открытых вакансий, так как от восстановления баланса на рынке труда во многом зависит переход ФРС к более мягкой ДКП. В консенсус закладывается сокращение числа открытых вакансий до 8,37 млн в апреле. Данные рекрутинг-портала Indeed подтверждают тренд на охлаждение спроса на рабочую силу, который прослеживался на протяжении апреля и большей части мая. Бумаги технологического сектора могут продолжить пользоваться повышенным спросом у покупателей ввиду по-прежнему высокого интереса к теме ИИ. Впрочем, оптимизм является избирательным: сегмент Software продолжает демонстрировать спад. В частности, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вчера вновь закрылся в красной зоне. На минувших выходных NVIDIA и AMD представили новые линейки продуктов для данного рынка, давая повод для очередного пересмотра прогнозов роста рынка ИИ. Возможно, бумаги полупроводниковых компаний снова окажут поддержку широкому рынку.

#usa #view #market #triggers #drivers #sectors #news #Intermarket_analysis #discussions Индексы продемонстрировали откат - после теста сопротивлений... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали динамику отката, после попыток отскока и теста ближайших сопротивлений и границ локальных каналов. SPX продемонстрировал динамику отката от сопротивления 5300 и верхней границы текущего наклонного канала. NQ также продемонстрировал динамику отката, после теста сопротивления 18757 и границ 50-МА. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18250 по NQ и 5200 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18700 по NQ и 5300 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Производственная активность в США сократилась более быстрыми темпами. Инвесторы взвешивают опасения по поводу здоровья экономики США. Во Вт экономисты ожидают, что цифры покажут 3 подряд снижение количества вакансий. Сектора Среди циклических секторов лучше рынка был XRT, показав рост по итогу дня, остальные испытали откат с лидерами падения XLE и XLI. Среди секторов роста сильнее рынка был IBB с попыткой продолжить отскок, XLC, IPO, XLK и SOXX были в легком плюсе, при этом MJ, TAN и SKYY закрылись в минусе. Среди защитных секторов XLV продемонстрировал рост, опережая широкий рынок, при этом XLU показал откат в рамках консолидации, формируя локальный флэт. Новости по акциям (=) XLE - Акции энергетических компаний падают, поскольку ОПЕК+ планирует начать поэтапный отказ от добровольных сокращений в этом году. (=) TSLA - Трейдеры Tesla готовятся к некоторой волатильности вокруг голосования акционеров 13 июня. (+) NVDA - Goldman Sachs подтвердил рекомендацию Buy по Nvidia после основного выступления Computex. (+) SKYY, XLK - К 2027 году расходы на публичные облачные услуги достигнут 219 миллиардов долларов. (+) SMCI - Super Micro Computer работает с японскими компаниями, над созданием «крупномасштабного» центра обработки данных ИИ в Японии. (=) BA - Bernstein снизил оценку денежного потока Boeing на 2024 год. (+) GOOGL - Инвестиции Google в расширение облачных центров и центров обработки данных в Сингапуре достигли 5 миллиардов долларов. (+) BA - Boeing возобновляет поставки самолетов в Китай, сообщают государственные СМИ. (+) META - Mizuho Securities сохранила за Meta Platforms статус top pick, с целевой ценой по Meta в $575. (+) AMD - AMD представляет новые процессоры на фоне обострения гонки чипов для искусственного интеллекта. Межрыночный анализ Нефть демонстрирует солидную динамику отката, с движением вблизи уровня 73 и нижней границы канала. Доходность также показала динамику отката, с движением вблизи нижней границы канала и уровня 4,4%. VIX двигается в консолидации вблизи уровня 13,5 и границы канала. Золото двигается в консолидации, после попыток отскока и теста уровня 2375. Обсуждаемые на рынке темы S&P 500 может вырасти на 23% в следующем году, если доходность казначейских облигаций упадет, а импульс ИИ останется сильным. По прогнозам Capital Economics, индекс S&P 500 может вырасти более чем на 20% к концу следующего года. Это при условии, что рынок облигаций и искусственный интеллект продолжат работать в пользу акций. Падение доходности и продолжающийся интерес к искусственному интеллекту могут поднять индекс S&P 500 до 6500, считают в компании.

В центре внимания деловая активность производственного сектора Сегодня планируются публикации ряда индексов деловой активности (PMI) по рынку США. Индекс деловой активности по производственному сектору (ISM) может умеренно повыситься до 49,7 п. по сравнению с апрельским значением 49,2 п., судя по региональным показателям производственной активности от ФРС. Реакция инвесторов будет зависеть от того, сможет ли ценовой компонент скорректироваться. В апреле он вырос до максимума с лета 2022 года. Также будет опубликован PMI по производственному сектору от S&P Global, который ожидаемо должен указать на небольшое увеличение активности. Публикация индекса расходов на жилищное строительство будет интересным индикатором экономической активности в США: прогнозируется подъем индекса на 0,2% против снижения на 0,2% в марте. Волатильность на рынке ожидаем выше среднего. Баланс рисков позитивный благодаря AI-оптимизму. #обзорсша

#week #news Эта неделя на биржах США будет сокращённой. Сегодня, 27 мая, американский рынок закрыт. Страна отмечает День памяти (Memorial Day). В оставшиеся дни посмотрим на отчёты Costco, salesforce и Dell. В пятницу ждём важную статистику по инфляции. Делимся самым важным: Квартальные отчёты Всего компаний: 104. Отчётных компаний из индекса S&P: 10. Крупнейшие имена: - Costco Wholesale (COST): 30.05, AMC. - salesforce (CRM): 29.05, AMC. - Royal Bank of Canada (RY): 30.05, BMO. - Dell Technologies (DELL): 30.05, AMC. - Bank of Montreal (BMO): 29.05, BMO. - Marvell Technology (MRVL): 30.05, AMC. - Bank of Nova Scotia (BNS): 28.05, BMO. - Canadian Imperial Bank of Commerce (CM): 30.05, BMO. - Agilent Technologies (A): 29.05, AMC. - Veeva Systems (VEEV): 30.05, AMC. - HP Inc. (HPQ): 29.05, AMC. - Dollar General (DG): 30.05, BMO. 28 мая агентство S&P опубликует индекс цен на жильё за март (Case-Shiller Home Price Index). Также 28 мая могут быть интересны новости по возможному поглощению нефтегазовой корпорации Hess со стороны Chevron. 30 мая посмотрим на апрельские отложенные продажи на рынке недвижимости. 31 мая выйдет излюбленный у центробанка США показатель инфляции – PCE Price Index – за апрель. В годовом выражении ожидается снижение темпов роста цен до 2,6% после 2,7% в марте. Базовый индекс (без учёта цен на еду и энергоносители) мог снизиться до 2,7% после 2,8% месяцем ранее.

#usa #view #market #triggers #drivers #sectors #news #Intermarket_analysis #discussions Индексы продолжили динамику роста - обновляя максимумы... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы демонстрируют продолжение растущей динамики, с обновлением максимумов и движением вблизи важных отметок. SPX демонстрирует растущую динамику, обновляя максимумы на уровне 5344. NQ также демонстрирует растущую динамику, с обновлением максимумов и движением вблизи уровня 19000. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18400 по NQ и 5195 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18830 по NQ и 5330 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС на этой неделе. Продажи Nvidia превосходят прогнозы, что вызвало рост технологий. Протокол ФРС показал, что чиновники не торопятся снижать процентные ставки. Сектора Большинство циклических секторов показали динамику отката, XLE, XRT и XLY лидировали в снижении, при этом сильнее прочих держались XLI и ITA. Сектора роста показали разнонаправленную динамику, TAN продемонстрировал солидный отскок, опережая рынок, SOXX и IBB также пытались расти, при этом MJ откатил и был слабее прочих. Защитные сектора показали смешанную динамику, XLU откатил от локальных максимумов, тестируя нижнюю границу аптренд, XLV продемонстрировал рост в рамках локальной консолидации. Новости по акциям (+) PFE, MRNA - Pfizer и Moderna ведут переговоры с HHS по поводу вакцины от птичьего гриппа. (+) CVX - Советники Hess, похоже, уверены, что у них есть голоса для одобрения сделки с Chevron. (+) NVDA - Результаты Nvidia за первый квартал превзошли все ожидания; объявляет сплит 10-1. (=) BA - Сообщается, что поставки Boeing в Китай задерживаются из-за проверки аккумуляторов. (+) META - Мета обсуждает сделки с издателями по обучению ИИ. (+) TAN - Акции солнечной энергетики растут, поскольку Китай обещает принять меры против ценовой войны. (+) META - Генеральный директор Meta Цукерберг представляет новую группу, занимающуюся искусственным интеллектом и продуктами. (+) PFE - Pfizer запускает программу сокращения затрат, как ожидается, к концу 2027 года обуздает $1,5 млрд. (+) MSFT - Microsoft инвестирует 1 миллиард долларов в искусственный интеллект в Кении. (+) EA - Electronic Arts выиграла благодаря сообщению M Science о предварительных продажах College Football 25. Межрыночный анализ Нефть демонстрирует попытки отскока от поддержки 76,8. Доходность двигается в консолидации под уровнем 4,46%. VIX продемонстрировал динамику отката в сторону минимума 11,6. Золото продемонстрировало солидный откат в сторону уровня 2357. Обсуждаемые на рынке темы Ветеран рынка Эд Ярдени, ожидает продолжения роста акций. Поскольку фондовый рынок торгуется на рекордно высоких уровнях, тезис о «ревущих 20-х» жив и здоров. Так считает Эд Ярдени, который ожидает, что индексы Dow и S&P 500 вырастут на 50% к 2030 году. «Эта цель может быть достигнута при форвардном коэффициенте P/E на уровне 20 и форвардной прибыли на уровне $400 на акцию», — сказал Ярдени. Ярдени сказал, что его цели на 2030 год основаны на продолжающемся росте доходов в 6%. Также рост производительности действительно является сильным драйвером реальных доходов и в течение следующих нескольких лет приведет к росту рынка.

#usa #view #market В фокусе отчет Nvidia В фокусе внимания сегодня отчетность Nvidia (NVDA), которая будет опубликована после закрытия основной торговой сессии, еще одного производителя микрочипов Analog Devices (ADI), а также ретейлеров Target (TGT), TJX Company (TJX) и IT-гигантов Synopsys (SNPS) и Snowflake (SNOW). Главная интрига в том, будет ли отчет самого дорогого в мире чипмейкера использован как повод для фиксации прибыли или же NASDAQ продолжит обновлять максимумы. Из статистики можно отметить продажи домов на вторичном рынке, которые демонстрируют восстановление с конца прошлого года. Пройдет аукцион 20-летних трежерис. Также будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, который, как ожидается, будет содержать больше «ястребиных» сигналов и указаний на то, что траектория снижения ставки в этом году будет более пологой из-за медленного сокращения инфляции. Мы полагаем, что в течение торговой сессии волатильность будет средней, но сильные движения ожидаются уже после закрытия рынка.

#usa #view #market Штиль продолжается Сегодняшняя сессия вряд ли принесет сюрпризы инвесторам ввиду отсутствия макрорелизов и других ярких событий. Возможно влияние на котировки акций новых комментариев чиновников ФРС. Ожидается еще одно выступление Рафаэля Бостика, которое, впрочем, едва ли будет содержать свежие соображения по поводу развития инфляционной динамики. Накануне Бостик отметил, что лидеры бизнеса сообщили о замедлении инфляции, хотя и недостаточно активном. Биржевые игроки продолжат обсуждать предстоящую 22 мая после закрытия основной сессии публикацию результатов NVIDIA (NVDA), которая может стать главным событием недели для рынка. Накануне акции компании выросли на 2,49%. Несколько инвестбанков повысили таргеты по NVDA в преддверии выхода отчета, отметив вероятность превышения фактическими результатами консенсуса. Аналитики позитивно оценили спрос на существующие решения NVIDIA и перспективы запуска продуктов на основе архитектуры Blackwell в конце года.

Индексы продолжили движение во флэте - вблизи важных уровней... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продолжили двигаться во флэтовой консолидации в рамках текущих каналов роста, с движением вблизи максимумов. SPX в целом продолжает двигаться в консолидации в рамках канала, вблизи максимума на 5327. NQ также продолжил демонстрировать динамику консолидации, двигаясь под уровнем 17800. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18400 по NQ и 5195 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18763 по NQ и 5330 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС на этой неделе. Рынок и технологический сектор ожидают результатов от Nvidia Corp. Местер предположила, что возможностей для снижения ставок меньше, чем ожидалось ранее. Сектора Циклические сектора показали смешанную динамику, ITA был лучше рынка, показав рост, обновляя максимумы, XLI и XLB показали умеренный рост внутри флэтов, XLF, XLY, XLE, XLRE и XRT откатили и были слабее прочих. Среди секторов роста SOXX, XLK, IPO и SKYY лидировали в росте, при этом формируя нисходящие дивергенции на четырехчасовых тайм-фреймах, MJ испытал наибольшее снижение, тестируя локальную трендовую. Защитные сектора XLU, XLV и XLP продемонстрировали динамику отката внутри текущих флэтов, продолжая движение в локальной консолидации. Новости по акциям (=) LI - Китайская компания Li Auto откладывает выпуск полностью электрического внедорожника. (+) NVDA - Dell Technologies работает с Nvidia над предложением новейших графических процессоров Blackwell. (+) MSFT - Microsoft представляет ПК с поддержкой искусственного интеллекта, новые модели Surface и запуск нового продукта ИИ Recall. (=) REGN - FDA США одобрило два биоаналога популярного глазного препарата Eylea компании Regeneron Pharmaceuticals. (=) TGT - Target снижает цены на тысячи товаров в таких часто встречающихся категориях, как продукты питания, напитки и предметы домашнего обихода. (+) FCX - Медь выросла до самого высокого уровня за всю историю на фоне ожиданий, что дефицит будет ухудшаться. (+) AAPL, TSM - Главный операционный директор Apple посетил Taiwan Semiconductor, чтобы получить передовые технологии для чипов искусственного интеллекта. (+) MU - Morgan Stanley повысил рейтинг Micron Technology до Equal-weight с Underweight в связи с ростом рынка чипов HBM. (+) NVDA - Barclays и Stifel повышают целевые цены до $1100 и до $1085 соответственно, в преддверии результатов первого квартала. (+) GOOGL - Google планирует инвестировать 1 миллиард евро в дата-центр в Финляндии для развития бизнеса в сфере искусственного интеллекта. Межрыночный анализ Нефть локально откатила от сопротивления 80,1. Доходность продемонстрировала тест верхней границы канала и уровня 4,45%. VIX демонстрирует движение в консолидации на уровне 12,38. Золото продемонстрировало локальный откат от сопротивления 2454. Обсуждаемые на рынке темы Главный медведь с Уолл-стрит стал оптимистичным в отношении акций, повысив свою целевую цену S&P 500. Главный рыночный стратег Morgan Stanley Майк Уилсон отказался от своего медвежьего прогноза по фондовому рынку и повысил целевую цену S&P 500 на 20% до 5400. Уилсон был настроен по-медвежьи в течение многих лет, правильно прогнозируя спад в 2022 году, но борясь с ростом на протяжении всего 2023 года. Прогнозы роста прибыли на 2024 и 2025 годы (8% и 13% соответственно) предполагают здоровый, однозначный рост выручки. В дополнение к увеличению маржи в оба года по мере возобновления положительного операционного левереджа.

#usa #view #market «Быки» и «медведи» держат нейтралитет Внешний фон складывается умеренно положительным: основная часть европейских индексов показывает позитивную динамику на старте недели. Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленом секторе. Активный рост демонстрирует золото, подорожавшее более чем на 1% и вновь преодолевшее отметку $2400 за тройскую унцию. С начала года этот инструмент прибавил в цене уже 19%, что является отклонением от нормы. В этой связи мы прогнозируем коррекцию к $2200–2300 в ближайшие месяцы. Рост цен на золото, по нашему мнению, обусловлен эффектом боязни упущенной выгоды (FOMO), поскольку розничные инвесторы реагируют на регулярные сообщения в СМИ о ралли в этом драгоценном металле. Другой причиной был и остается высокий объем покупок центральными банками. Динамика ликвидных индустриальных ETF показывает, что с начала года лидерство сохраняет полупроводниковая отрасль (SMH ETF), а на второе место выходит группа золотодобывающих компаний (GDX ETF).

Индексы двигались в консолидации - вблизи максимумов... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали движение в локальной консолидации, с движением вблизи максимумов. SPX продемонстрировал движение в консолидации вблизи максимума на 5327. NQ также продемонстрировал динамику консолидации, двигаясь под максимумом на уровне 18763. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18400 по NQ и 5195 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18763 по NQ и 5330 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС на этой неделе. Инвесторы, продолжают фокусироваться на сильном экономическом росте. Сектора Циклические сектора показали смешанную динамику, XLE, XLB и XLF были сильнее рынка, пытаясь расти, XLY, ITA и XLI продемонстрировали движение в консолидации, XRT откатил и был слабее прочих. Сектора роста продемонстрировали разнонаправленную динамику, IPO, SKYY и XLC показали ограниченный рост под локальным сопротивлением, MJ и TAN лидировали в снижении, XLK, IBB и SOXX откатили от локальных максимумов. Защитные сектора показали около нулевую динамику, XLV и XLU продемонстрировали движение во флэте вблизи недавних максимумов, XLP незначительно откатил, формируя локальную консолидацию. Новости по акциям (+) LMT - Lockheed Martin заключила с армией модификацию контракта на сумму 756,81 миллиона долларов. (+) MU - Micron стала одним из бенефициаров бума AI, на фоне увеличения расходов в сочетании с более широким восстановлением рынка памяти. (+) GOOGL - Google представила несколько многообещающих продуктов генеративного искусственного интеллекта во время конференции I/O. (+) REGN - Компания Regeneron выиграла временный запретительный судебный приказ, предотвращающий запуск дженерика Eylea. (+) AAPL - Apple разрабатывает гораздо более тонкую версию своего культового iPhone, который может быть выпущен вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года. (+) AMAT - Applied Materials получила новый вотум доверия со стороны Уолл-стрит после результатов второго квартала. (+) TSLA - Сообщается, что Tesla рассматривает возможность создания дата-центров в Китае. (+) AMD - Microsoft планирует предложить облачным клиентам процессоры AMD AI в качестве альтернативы Nvidia. Межрыночный анализ Нефть двигается вблизи уровня 79,9, после попыток отскока. Доходность двигается в консолидации вблизи верхней границы канала и уровня 4,43%. VIX демонстрирует движение вблизи минимума на уровне 11,8. Золото показывает солидный рост, с обновлением максимума на уровне 2454. Обсуждаемые на рынке темы Ралли фондового рынка может продлиться еще 5 лет, говорит опытный инвестор Джин Мюнстер. По словам управляющего партнера Deepwater Asset Management Джина Мюнстера, бычье ралли фондового рынка будет продолжаться в течение следующих трех-пяти лет. «Мы находимся на ранних стадиях бычьего рынка, и это может показаться нереальным, учитывая динамику рынка, которая наблюдалась у нас в последнее время». Мюнстер сказал, что более широкая торговля технологиями должна продолжать способствовать росту фондового рынка. Между тем, акции технологических компаний «Великолепной семерки» должны «в целом оставаться в хороших позициях. Оптимизм Мюнстера основан на идее о том, что технологии искусственного интеллекта будут иметь двойное влияние, которое оказал Интернет.