Инсайд аналитика

📊 Фондовый рынок США до 5 сентября Обзор от Дмитрия Моисеева, аналитика и трейдера в Инсайд Прошедшая неделя стала последней как в августе, так и во всём летнем периоде и ожидаемо прошла довольно неоднородно. 🔻В начале недели рынок просел после резкого роста в пятницу, связанного с речью Пауэлла, где он намекнул, что ФРС может начать снижать ставки в сентябре. Дополнительный негатив принесла новость: Д. Трамп уволил члена совета ФРС Л. Кук из-за обвинений в ипотечном мошенничестве. Кук подала иск против Администрации за незаконное увольнение. 📈 В четверг уточнённое значение ВВП США за 2 квартал оказалось сильнее ожиданий — 3,3% (против 3% предварительно). 📉 В пятницу рынок снова ушёл в минус после выхода данных по инфляции. Базовый индекс PCE подскочил в июле на 2,9% (г/г), достигнув 5-месячного максимума. Это ставит под сомнение возможность ФРС возобновить в сентябре цикл смягчения денежно-кредитной политики. 💡 На прошлой неделе отчиталась крупнейшая компания в мире Nvidia, но несмотря на сильные цифры её акции упали на 3% — рынок ждал большего. 📅 Текущая неделя богата на важные события Главные данные — статистика по занятости в США. Пауэлл отметил, что теперь фокус ФРС смещается от инфляции в сторону рынка труда, поэтому инвесторы будут особенно внимательно следить за цифрами. Отчёты компаний: Вторник: Zscaler (ZS), Healthequity (HQY), Signet Jewelers (SIG), Academy Sports (ASO). Среда: Salesforce (CRM), Figma (FIG), Hewlett Packard (HPE), Dollar Tree (DLTR). Четверг: Broadcom (AVGO), Copart (CPRT), Lululemon Athletica (LULU), Samsara (IOT). Пятница: ABM Industries (ABM), Children’s Place (PLCE). 🔐 Фокус: Zscaler (ZS) Сегодня компания обслуживает более 7500 клиентов по всему миру и обрабатывает свыше 500 млрд. транзакций ежедневно. В последнем квартале выручка увеличилась на 23%, а прибыль – на 18%, что связано с агрессивной стратегией Zscaler по быстрому выпуску новых продуктов вместо увеличения маржи. Аналитики прогнозируют, что выручка компании будет расти в среднем на 21% в год до 2027 г., когда Zscaler, как ожидается, станет прибыльной. Стратегия компании уже приносит результаты: обязательства по контрактам выросли на 30% до почти $5 млрд., что свидетельствует о высоком спросе в будущем. Эксперты считают, что быстрорастущие направления – нулевое доверие, защита данных и агентский ИИ – становятся основными источниками дохода, и прибыль может значительно ускориться. Растущая контрактная база и большие перспективы в кибербезопасности делают Zscaler интересной для инвесторов. На недельном графике Zscaler (ZS) видно, что акции компании резко упали в постпандемийном 2022 г. более чем в 4 раза, пробив психологический уровень 100.00. Но уже в середине 2023 г. бумага поднялась выше уровня 150.00, а в начале 2024 достигла 2-летнего максимума на отметке 259.61. После этого акции ZS снова просели и более чем на год ушли в боковик между отметками 160.00 и 210.00. Новый резкий рост начался во 2-м квартале этого года, когда бумага взлетела в полтора раза, достигнув отметки 318.46. В августе на фоне фиксации прибыли спекулянтами бумага просела до 270.00, но на хорошем отчете может возобновить рост до уровня 300.00, верхней границы канала «А-В» и даже обновить свой high на отметке 376.11. Напротив, слабые цифры приведут к новому падению в район уровня 250.00 и дальше к отметке 220.00 и линии поддержки «А».

Какие результаты получили подписчики нашего закрытого канала в августе? В августе в нашем закрытом канале мы опубликовали детали 33 новых сделок. 35 сделок из нашего портфеля было зафиксировано: 32 с положительным результатом, 3 закрылись по стоп-лоссу. 💰 MCDonald’s Corporation (MCD) (+4,51%) Вход 02.07 по $293,01. Закрытие 04.08 по $306,23 💰 The Kraft Heinz Company (KHC) (-3,74%) Вход 31.07 по $27,84. Закрытие 04.08 по $26,8 💰 Intel Corporation (INTC) (+6,07%) Вход 01.08 по $19,28. Закрытие 05.08 по $20,45 💰 Apple Inc. (AAPL) (+4,76%) Вход 09.07 по $209,69. Закрытие 07.08 по $219,68 💰 Starbucks Corporation (SBUX) (+4,48%) Вход 04.08 по $87,09. Закрытие 05.08 по $90,99 💰 Amazon. com (AMZN) (+5,01%) Вход 04.08 по $214,95. Закрытие 05.08 по $225,71 💰 Macy’s Inc. (M) (-7,03%) Вход 31.07 по $12,8. Закрытие 04.08 по $11,9 💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+5,35%) Вход 22.07 по $112,47. Закрытие 08.08 по $118,49 💰 VALE S.A. (VALE) (+4,49%) Вход 28.07 по $9,81. Закрытие 08.08 по $10,25 💰 ConocoPhillips (COP) (+4,62%) Вход 07.08 по $91,2. Закрытие 11.08 по $95,41 💰 Alibaba Group Holdings Ltd. (BABA) (+6,35%) Вход 11.08 по $120,07. Закрытие 13.08 по $127,7 💰 AT & T Inc. (T) (+4,8%) Вход 07.08 по $27,29. Закрытие 12.08 по $28,6 💰 Harley-Davidson, Inc. (HOG) (+6,22%) Вход 04.08 по $24,1. Закрытие 13.08 по $25,6 💰 Alcoa Corporation (AA) (+4,61%) Вход 30.07 по $29,93. Закрытие 13.08 по $31,31 💰 HP Inc. (HPQ) (+4,94%) Вход 09.07 по $25,72. Закрытие 13.08 по $26,99 💰 Intel Corporation (INTC) (+11,65%) Вход 06.08 по $19,91. Закрытие 13.08 по $22,23 💰 FedEx Corporation (FDX) (+4,56%) Вход 31.07 по $222,08. Закрытие 14.08 по $232,21 💰 Comcast Corporation (CMCSA) (+5,15%) Вход 11.08 по $31,68. Закрытие 15.08 по $33,31 💰 Omnicom Group Inc. (OMC) (+5,02%) Вход 30.07 по $74,04. Закрытие 19.08 по $77,76 💰 Moderna Inc. (MRNA) (-9,58%) Вход 31.07 по $31,52. Закрытие 01.08 по $28,5 💰 Verizon Communications Inc. (VZ) (+4,64%) Вход 05.08 по $42,91. Закрытие 19.08 по $44,9 💰 MCDonald’s Corporation (MCD) (+4,76%) Вход 13.08 по $301,57. Закрытие 20.08 по $315,93 💰 The Procter & Gamble Company (PG) (+4,73%) Вход 01.08 по $152,11. Закрытие 20.08 по $159,3 💰 Merck & Company, Inc. (MRK) (+4,5%) Вход 30.07 по $82,2. Закрытие 20.08 по $85,9 💰 TotalEnergies SE (TTE) (+4,73%) Вход 24.07 по $60,1. Закрытие 20.08 по $62,94 💰 The Coca-Cola Company (KO) (+5,05%) Вход 31.07 по $67,97. Закрытие 20.08 по $71,4 💰 Intel Corporation (INTC) (+5,67%) Вход 21.08 по $22,93. Закрытие 22.08 по $24,23 💰 Ford Motor Company (F) (+4,64%) Вход 21.07 по $11,21. Закрытие 22.08 по $11,73 💰 FedEx Corporation (FDX) (+4,53%) Вход 22.08 по $226,8. Закрытие 22.08 по $237,07 💰 Alcoa Corporation (AA) (+4,63%) Вход 18.08 по $30,25. Закрытие 22.08 по $31,65 💰 The Mosaic Company (MOS) (+6,54%) Вход 14.08 по $31,63. Закрытие 25.08 по $33,7 💰 Occidental Petroleum Corporation (OXY) (+4,73%) Вход 15.07 по $44,86. Закрытие 27.08 по $46,98 💰 VALE S.A. (VALE) (+5,62%) Вход 14.08 по $9,79. Закрытие 28.08 по $10,34 💰 Alibaba Group Holdings Ltd. (BABA) (+6,78%) Вход 14.08 по $122,26. Закрытие 29.08 по $130,55 💰 Baidu, Inc. (BIDU) (+4,57%) Вход 24.07 по $91,41. Закрытие 29.08 по $95,59 📊 Общий рост за август составил +148,35%. Средняя прибыль по позиции +4,24%. Получить или продлить доступ в закрытый канал: https://insides.pro/getsignals

Мы уже в эфире!

Вебинар начнётся через 30 минут!

📊 Фондовый рынок США до 29 августа Обзор от Дмитрия Моисеева, аналитика и трейдера в Инсайд На прошлой неделе американский рынок двигался спокойно и с низкой волатильностью. До пятницы все три основных индекса находились под давлением из-за высоких данных по индексу цен производителей (PPI), что снова породило сомнения в сроках снижения ставки ФРС. Главное событие недели — экономический симпозиум в Джексон-Хоуле 🏔️. Рынок ждал только речи Джерома Пауэлла, и хотя конкретики в его словах не прозвучало, он намекнул, что ФРС: ✔️ будет мягче относиться к инфляции, ✔️ сосредоточится на поддержке занятости, ✔️ не станет считать инфляционные ожидания стабильными «по умолчанию». 📈 В результате в пятницу индексы выросли, DJ обновил максимум, а доллар ослаб. Но эксперты предупреждают: рынок перегрет, и без сильных данных впереди возможна коррекция. 🔥 На что обратить внимание на этой неделе Ключевым фактором станут индексы PCE (расходы на личное потребление). Если данные покажут рост, рынок может резко развернуться вниз до отчета по занятости (5 сентября). Кроме того, ждем квартальной отчетности от топ-компаний: 📅 Вторник: ▫️ MongoDB (MDB) ▫️ Okta (OKTA) ▫️ Box Inc (BOX) ▫️ PVH (PVH) ▫️ Ncino (NCNO) 📅 Среда: ▫️ NVIDIA (NVDA) ▫️ CrowdStrike Holdings (CRWD) ▫️ Snowflake (SNOW) ▫️ Veeva Systems A (VEEV) 📅 Четверг: ▫️ Dell Tech (DELL) ▫️ Marvell (MRVL) ▫️ Autodesk (ADSK) ▫️ Affirm Holdings (AFRM) ▫️ Dollar General (DG) 🔎 Фокус недели — Veeva Systems (VEEV) В среду после окончания американской сессии выйдет отчет от Veeva Systems (VEEV) – компании, создающей облачное ПО для сектора биологических наук, помогающее компаниям управлять данными и соблюдать нормативные требования. 🏦 Фундаментальные показатели Компания стабильно увеличивает выручку и чистую прибыль, а в 1-м квартале 2025 г. Veeva показала высокие результаты: выручка выросла на 19% и составила $759 млн, прибыль увеличилась на 51% до $233,7 млн, чистая прибыль – на 41% до $228,2 млн. В 2025 году руководство ожидает, что выручка достигнет почти $3,1 млрд (+13%), что свидетельствует о хорошем положении компании. Руководство Veeva видит большой потенциал роста. 🌍 Рынок и перспективы мировой рынок биофармацевтических и медицинских технологий оценивается в $2 трлн, общий адресуемый рынок Veeva — $20 млрд, текущая доля компании ~14%, что оставляет значительные возможности для расширения. ⚠️ Есть риски из-за макроэкономической и политической неопределенности, которые могут ограничить расходы крупных фармкомпаний и финансирование небольших биотехнологий. 📉 Техническая картина летом 2021 г. акции достигли исторического максимума 343,96, к концу 2022 г. упали на 55% до 151,02, с 2023 г. началось медленное восстановление в восходящем канале «А–В». Бумага несколько раз пыталась пробить уровень 200,00, закрепилась выше только в 4-м квартале 2024 г. До мая 2025 г. торговалась в диапазоне 200–250, летом сделала прорыв вверх, но остановилась в узком коридоре 275–295. 🎯 Сценарии Сильный отчет → рост с пробоем уровня 300,00 и целями 330,00–345,00. Слабый отчет → падение к 250,00 и ниже.

Показываем новые точки роста для вашего капитала. Уже завтра — бесплатный вебинар 7 ВЫСОКОДОХОДНЫХ АКЦИЙ   🗓️ Дата: 28 августа, четверг 🕐 Время: 13:00 мск На вебинаре вы узнаете: 🔥 Как находить акции с потенциалом роста выше рынка. 🔥 Почему именно эти 7 идей могут изменить ваш портфель. 🔥 Какие риски важно учитывать и как их минимизировать. 💡 Это шанс увидеть новые возможности прямо в текущей рыночной ситуации. Не пропустите — ставьте 👍 на этот пост и встречаемся завтра в 13:00 мск!

⚠ Если у вас возникли сложности с доступом к закрытому вебинару Дмитрия Моисеева, пожалуйста, напишите нам: в Telegram: @intradehelp на почту: help@inside.education Мы всегда готовы помочь!

🔥 Закрытый вебинар Дмитрия Моисеева уже сегодня в 19:00! Вас ждет углублённый мастер-класс для инвесторов, где вы получите максимум практической пользы: 📊 Детальный анализ инвестиционных идей 🌍 +3 дополнительных актива по разным рынкам 📈 Обзор текущей рыночной ситуации ❓ Разбор ваших вопросов в прямом эфире И всё это — всего за 200 рублей! 💸 Да, цена символическая, а ценность информации в разы выше. 🎟 Билеты уже в афише — успейте занять место: 🔗t.me/insides_events

Успели присоединиться к эфиру? Уже переходим к самому интересному ⚡️

🔔 Вебинар начинается! Подключайтесь! https://webinar.insides.pro/room/freewebinar?utm_source=tg&utm_medium=channel

Уже сегодня в 17:00 встречаемся на вебинаре с Дмитрием Моисеевым: Самые перспективные акции 2025 года🚀 📈 Разбор сделок за месяц 🔍 Как и какие акции мы покупаем 💡 Лучшие идеи на ближайший месяц 🎁 Розыгрыш призов Не пропустите!

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР Самые перспективные акции 2025 года 📅 Дата: 24 августа 🕔 Время: 17:00 МСК 🎙 Спикер: Дмитрий Моисеев Что вас ждет на вебинаре: 📈 Результаты сделок за месяц: вы узнаете, какие стратегии сработали и почему. 🔍 Как и какие акции мы покупаем. Покажем логику отбора бумаг и разберем ключевые метрики. 🚀 Самые перспективные идеи на ближайший месяц. Поделимся топовыми идеями, которые могут выстрелить в сентябре. 🎁 Розыгрыш призов для участников! Участвуйте и получите шанс выиграть ценные подарки. Подключайтесь к вебинару и инвестируйте с умом вместе с экспертами! 📌 Ссылка на эфир — в этом канале за 30 минут до начала.

Фондовый рынок США до 23 августа Обзор от Дмитрия Моисеева, аналитика и трейдера в Инсайд 📊 Макроэкономика и ФРС Вторая неделя августа на американском рынке прошла спокойно, несмотря на противоречивую статистику. Основные факторы для инвесторов — пошлины Трампа и монетарная политика ФРС. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре оценивается в 72%. Сколько будет снижений до конца года — пока не ясно, всё зависит от рынка труда и инфляции. Данные оказались неоднозначными: 📉 Потребительская инфляция в июле осталась на уровне 2,7%, но базовая выросла до 3,1%. 📈 Индексы PPI превысили прогноз (3,3% против 2,5%), что может сигнализировать о росте инфляции в ближайшие месяцы. Рынок отреагировал спокойно, что показывает устойчивость инвесторов и ожидание сигналов от ФРС. 📈 Динамика индексов S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Dow Jones Industrial Average (DJIA) в пятницу зафиксировал новый рекорд — 45 281 (выше декабрьского пика 45 073). Росту Dow способствовали акции UnitedHealth Group после новостей о новых инвестициях от Berkshire Hathaway У. Баффета. Новая неделя началась в режиме «ожидания» — инвесторы смотрят на экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартует в четверг. Ключевое событие — выступление Дж. Пауэлла в пятницу. 📅 Отчёты компаний на этой неделе Вторник: Home Depot (HD), Medtronic (MDT), Keysight Technologies (KEYS), Jack Henry & Associates (JKHY) Среда: TJX (TJX), Lowe’s (LOW), Analog Devices (ADI), Target (TGT), Estee Lauder (EL) Четверг: Walmart (WMT), Intuit (INTU), Workday (WDAY), Ross Stores (ROST) Пятница: Ubiquiti (UI), BJs Wholesale Club (BJ), Buckle (BKE), RLX Technology (RLX) 🏠 Фокус недели: Home Depot (HD) Во вторник перед началом американской сессии выйдет отчет от Home Depot (HD) - крупнейшего ритейлера товаров для дома с выручкой $162 млрд. Компания показала устойчивость, несмотря на сложные условия на рынке жилья и высокие процентные ставки: с 2022 года акции компании выросли на 23%. При этом продажи снизились, что ожидалось из-за удорожания кредитования. Тем не менее, в прошлом квартале продажи Home Depot упали всего на 0,3%, а в США выросли на 0,2% в годовом выражении. Это значительно лучше, чем у конкурентов, а эксперты прогнозируют прибыль на акцию $15,01, что покрывает квартальные дивиденды $2,30 с доходностью 2,44%. Компания активно вкладывается в расширение доли рынка стоимостью $1 трлн., улучшая обучение сотрудников и снижая тарифные риски за счет диверсификации цепочки поставок – ни одна страна не отвечает за более 10% поставок. К тому же рынок ожидает возможное снижение ставок ФРС уже в сентябре, что может открыть отложенный спрос на рынке жилья, стимулируя рост трафика и продаж. Когда потребители начнут обновлять кухни, ванные и другие помещения, Home Depot будет готова стать их основным выбором. 📉 Техническая картина по HD Максимум: 439,37 (декабрь 2024). Минимум: 326,31 (апрель 2025, на фоне тарифов Трампа). Ключевые уровни: Поддержка — 375,00 и 370,00. Сопротивление — 425,00 и 440,00. На хорошем отчёте акции HD могут продолжить рост в район 425–440. При слабых цифрах возможен откат к 370–375.

Мы уже в эфире!

Вебинар начнётся через 30 минут!

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР 7 ЗОЛОТЫХ АКЦИЙ США: Как заработать на осеннем буме, избегая ловушек Дональда Трампа 📅 Дата: 20 августа ⏰ Время: 13:00 МСК 👨‍💼 Спикер: Андрей Фудин 🔥 Эксклюзивный макроанализ Как тарифная политика Дональда Трампа открывает новые возможности для инвесторов 💰 7 золотых идей для портфеля Акции компаний США, которые выиграют в условиях торговых войн Получите практические инструменты для инвестирования и стратегии управления рисками ⚡️ Бонус для участников Восьмая акция — лидер S&P 500 2025 года с ростом +73% 👉 Подключайтесь и узнайте, как правильно подготовить портфель к осени!

Мы уже в эфире!

Вебинар уже через 30 минут!

Бесплатный вебинар с ценными призами 💵 Трейдинг с нуля: как начать зарабатывать уже в этом месяце? 📅 Дата: 13 августа 🕖 Время: 18:00 МСК 🎙️ Ведущий — Ян, трейдер с 13-летним опытом Получите не только ценную информацию, но и шанс выиграть приз: среди участников пройдет розыгрыш денежных призов 💸 На вебинаре поговорим: 📌 Чем трейдинг отличается от инвестиций? 💸 Сколько можно реально зарабатывать и с чего начать? 👨‍💻 Может ли трейдинг быть дополнительным доходом? 🛠️ Как работать и зарабатывать на финансовых рынках? Будет разбор конкретных сделок, практика, живые примеры и ответы на вопросы. 📌 Ссылка на эфир — в этом канале за 30 минут до начала. Не пропустите мощный старт для тех, кто хочет понять трейдинг изнутри.

📅 Фондовый рынок США до 15 августа Обзор от Дмитрия Моисеева, аналитика и трейдера в Инсайд Первая полноценная неделя августа прошла довольно спокойно из-за малого количества статистики и важных новостей. Рынок ждал начала вступления в силу тарифов Трампа 7 августа, а также комментариев членов ФРС по текущей ситуации. Их тональность стала более «голубиной»: так, Л. Кук назвала июльский отчёт о занятости «вызывающим беспокойство», а Н. Кашкари заявил, что снижение процентной ставки может быть целесообразным в «ближайшей перспективе». Более того, М. Боумэн выступает за три снижения ставок в этом году и призвала ФРС начать их снижение на ближайшем заседании в сентябре, так как этот шаг «поможет избежать дальнейшего ухудшения условий на рынке труда». Эксперты считают, что ФРС может понизить ставку дважды по 0,25%, при этом главным остаётся ситуация с инфляцией: если экономический рост замедлится, а инфляция останется высокой, это осложнит задачи ФРС и может задержать дальнейшие решения по ставкам. На прошлой неделе индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили по 2%, отыграв почти всю просадку предыдущей. Поддержку рынку оказали техногиганты: акции Amazon выросли благодаря интеграции OpenAI в AWS, а бумаги Apple подскочили после анонса гендиректора Т. Кука о больших инвестициях в чиповую инфраструктуру США. Новую неделю рынок начал спокойно — инвесторы не хотят форсировать события перед выходом основных индексов инфляции по США. 📌 Отчёты на этой неделе Вторник: CoreWeave (CRWV), Cardinal Health (CAH), Circle Internet (CRCL), Caris Life Sciences (CAI) Среда: Cisco (CSCO), Venture Global (VG), Coherent (COHR), StandardAero (SARO) Четверг: Applied Materials (AMAT), Deere & Company (DE), Ross Stores (ROST), Tapestry (TPR) Пятница: Flowers Foods (FLO), Foot Locker (FL), Sabine Royalty Trust (SBR) 🍞 Акцент на Flowers Foods (FLO) В пятницу перед началом американской сессии выйдет отчёт от компании Flowers Foods (FLO) — производителя хлебобулочных изделий и снеков. Среди её брендов: Dave’s Killer Bread, Canyon Bakehouse и недавно приобретённый Simple Mills, ориентированный на продукты здорового питания. 📊 Ключевые показатели: Дивидендная доходность — 6,09% (выше среднего по отрасли — 3,81%) Стабильная выплата дивидендов уже 22 года Чистая маржа — 4,49% Выручка в 1 кв. 2025 снизилась на 1,4%, операционная прибыль — на 16,16% Рост в сегменте better-for-you (BFY) и вклад Simple Mills в продажи повышают привлекательность компании для долгосрочных инвесторов. 📈 Техническая картина На недельном графике акции FLO несколько лет находились в восходящем тренде, достигнув максимума 30,14 в конце 2022 г. Затем началась распродажа, и в конце 2023 г. котировки упали к уровню 20,00. Весь 2024 г. акции двигались в боковике 21,00–24,00, но в начале 2025 г. падение возобновилось: бумаги потеряли более 20%, пробили трендовую линию «С» и достигли 15,27 — минимума с 2016 г. Сейчас акции FLO выглядят перепроданными, и последний отскок может стать началом более сильного роста. На хорошем отчёте котировки способны подняться к 18,00 и далее — к 20,00. Если отчёт разочарует, цена может вернуться к 15,00 и уйти к 9-летним минимумам.