بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
Ir al canal en Telegram
کانال رسمی سایت bourseiness.com نظرات شما برای ما مهم هستند و باعث بهبود خدمات و محتوای ارائه شده می‌شود. لطفا نظرتان را در پایین مطالب سایت بنویسید. بورسینس هیچ گروهی در تلگرام ندارد کانال ارز دیجیتال بورسینس: 🆔 @arz101
Mostrar más2 446
Suscriptores
+324 horas
+47 días
+2630 días
Archivo de publicaciones
🔷 روند عرضه‌ها، تقاضا و تغییرات میانگین نرخ شمش فولادی
▫️ در دومین هفته آبان‌ماه (۸ تا ۱۲ آبان)، مقدار ۱۳۱,۰۷۵ تن شمش بلوم در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای ۱۴۸,۹۶۰ تنی مواجه شد و در نهایت ۱۲۲,۷۲۵ تن آن به فروش رسید.
▫️ میانگین موزون معاملات شمش با رقابت ۲ درصدی به سطح ۸۴.۷ میلیون تومان به ازای هر تن رسید که نشان‌دهنده افت ۱۱.۶ درصدی نسبت به هفته گذشته است.
▫️ میانگین نرخ شمش فولادی پس از روند صعودی قبلی، مجدداً به کانال ۸۵ میلیون تومان بازگشت.
🔷 عملکرد عرضه‌کنندگان بزرگ و انحراف قیمتی در معاملات
▫️ در این هفته انحراف قیمتی چشمگیری میان عرضه‌کنندگان رخ داد؛ به طوری که فولاد غدیر نی‌ریز (زیرمجموعه #وکغدیر) شمش خود را با نرخی فراتر از ۱۰۰ میلیون تومان فروخت، در حالی که شرکت‌های بزرگی چون #فخوز و #کاوه محصولاتشان را در محدوده ۷۶ میلیون تومان عرضه کردند.
▫️ #فخاس با عرضه و معامله ۲,۵۰۰ تن، میانگین نرخ ۹۳.۴ میلیون تومان (۹۳۳,۸۹۶ ریال) را ثبت کرد.
▫️ #ارفع با عرضه و معامله ۱۴,۰۰۰ تن، به میانگین نرخ ۹۳ میلیون تومان (۹۳۰,۶۲۸ ریال) دست یافت.
▫️ #کچاد با عرضه و معامله ۱۵,۳۲۵ تن، میانگین نرخ ۹۲.۸ میلیون تومان (۹۲۸,۲۴۵ ریال) را به ثبت رساند.
▫️ #فخوز (با عرضه ۱۲,۵۰۰ تن و معامله ۱۰,۰۰۰ تن)، #کاوه (با عرضه و معامله ۲۱,۰۰۰ تن) و #سیسکو (با عرضه ۱۱,۳۷۵ تن و معامله ۱۰,۷۲۵ تن) محصولات خود را به ترتیب با نرخ‌های تقریبی ۷۶ میلیون تومان معامله کردند.
افت میانگین نرخ شمش فولادی به کانال ۸۵ میلیون تومان و بروز شکاف قیمتی عمیق میان عرضه‌کنندگان، گویای نوسانات و شرایط متغیر معاملاتی در زنجیره فولاد است.#فولاد #شمش_بلوم #بورس_کالا #صنعت_فولاد 🆔 @Bourseiness
📊 شکاف قیمتی عجیب در بازار فولاد؛ بررسی معاملات و میانگین نرخ شمش بلوم در بورس کالا
🆔 @Bourseiness
📊 گزارش هفتگی بازار سرمایه؛ برتری شاخص هم‌وزن و خروج سنگین پول از سهام (۹ تا ۱۳ آبان)
🔷 روند نماگرهای بازار و ارزش معاملات
▫️ در معاملات این هفته، شاخص هم‌وزن با رشد ۰.۸۶٪ عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کرد.
▪️ شاخص کل با افت ۰.۶۸٪ مواجه شد و ارزش دلاری بازار به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید.
▪️ میانگین ارزش معاملات بورس با افت ۲۸.۱۶٪ همراه شد و به ۳۱,۷ همت رسید.
▫️ در میان صنایع بزرگ، #فلزات_اساسی با رشد ۲.۶۳٪ و #خودرو با رشد ۱.۰۴٪ بهترین عملکرد را داشتند.
🔷 تحلیل ورود و خروج پول حقیقی و عملکرد کلاس‌های دارایی
▪️ «سهام و حق‌تقدم» با خروج ۸,۱۲۷ میلیارد تومان و «پنجاه شرکت بزرگ» با خروج ۵,۲۱۸ میلیارد تومان مواجه شدند.
▪️ صندوق‌های طلا با خروج ۹۷۸ میلیارد تومان و صندوق‌های اهرمی با خروج ۵۰۴ میلیارد تومان روبه‌رو شدند.
▫️ صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین جذب پول را ثبت کرده و صندوق نقره نیز با ورود ۳۸۰ میلیارد تومان تنها جزیره مثبت ورود پول بود.
برتری شاخص هم‌وزن و خروج سنگین نقدینگی از کلیت بازار، نشان‌دهنده تعمیق رکود و احتیاط معامله‌گران در بورس است.#گزارش_هفتگی #بورس 🆔 @Bourseiness
📰 گزارش جامع کدال، اخبار، افشای اطلاعات و صورت‌های مالی (۲۴ ساعت گذشته)
🔷 افزایش سرمایه‌ها، افزایش نرخ محصولات و معاملات عمده
▫️ #کساوه: دریافت مجوز افزایش میانگین ۱۵ درصدی نرخ فروش داخلی محصولات کاشی دیوار، کف و پرسلان از ۱۵ آبان‌ماه و تعدیل درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی‌شده.
▫️ #غصینو: اعلام افزایش نرخ فروش محصولات پایه (بیسکویت) به منظور حفظ حاشیه سود.
▫️ #تاپیکو: انتشار آگهی عرضه عمده و نقدی ۵۳.۰۹ درصد از سهام کنترلی شرکت پتروشیمی آبادان (#شپترو) از طریق تابلوی فرابورس در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه.
▫️ #فروس: ثبت رسمی افزایش سرمایه سنگین شرکت از مبلغ ۸.۹ به ۳۰ همت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مرجع ثبت شرکت‌ها.
▫️ #جوین: صدور مجوز سازمان بورس برای افزایش سرمایه ۲۴۴ درصدی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها.
▫️ #مداران: ثبت رسمی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۲.۹ به ۵.۸ همت از محل مطالبات و آورده نقدی.
▫️ #هانیکو و #غمینو: ارسال گزارش توجیهی هیئت مدیره برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته (هانیکو تا ۱۱ همت و غمینو تا ۱۰ همت) به حسابرس.
🔷 عملکرد درخشان، سودآوری و رکوردهای زیرمجموعه‌ها
▫️ #دزاگرس: اقدام استراتژیک در راستای توسعه فعالیت‌ها و خرید بیش از ۱ میلیارد سهم (معادل ۶,۲۰۰ میلیارد تومان) از سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.
▫️ #شیران: گزارش عملکرد بسیار مطلوب؛ تحقق ۱,۳۰۶ ریال سود به ازای هر سهم در دوره ۹ ماهه (ثبت بیش از ۷۱ همت سود خالص).
▫️ #لخزر: جهش سودآوری و پوشش ۱,۰۹۰ ریال سود به ازای هر سهم در صورت‌های مالی ۶ ماهه (رشد بیش از ۲ برابری).
▫️ #غپینو: تحقق ۱,۶۰۶ میلیارد ریال سود خالص توسط شرکت تابعه (دارویی آرایشی بهداشتی مینو) در ۶ ماهه (بیش از ۶۰ درصد بالاتر از کل سود سال قبل).
▫️ #خودکفا: سودآوری نجومی شرکت تابعه (صنایع غذایی مینو کاسپین) با تحقق ۱,۱۱۹ میلیارد ریال سود خالص در ۶ ماهه (۳ برابر کل سود سال گذشته).
▫️ #کروی: تحقق سود خالص ۵,۶۲۸ میلیارد ریالی توسط شرکت تابعه (ذوب روی بافق) در گزارش ۱۲ ماهه.
🔷 شفاف‌سازی‌ها، تعلیق نمادها و تغییرات مدیریتی
▫️ #خکاوه و #پلوله: تعلیق نمادهای معاملاتی حداکثر تا ۲۶ آبان‌ماه به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی.
▫️ #غچین: توقف نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری جهت اصلاح اطلاعات بااهمیت منتشرشده.
▪️ #ثنوسا: اعلام عدم موافقت سازمان بورس با ادامه فرآیند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مقطع کنونی و خروج آن از دستور کار.
▪️ #قپیرا: لغو برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ آبان‌ماه جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سال مالی و موکول شدن آن به زمان نامشخص.
گزارش‌های ۲۴ ساعت گذشته نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری سنگین #دزاگرس در خرید سهام نفت ستاره خلیج فارس، سودآوری درخشان #شیران و #لخزر، پیشنهاد عرضه‌های عمده نظیر پتروشیمی آبادان توسط #تاپیکو، و جهش سرمایه‌ها و افزایش نرخ‌ها در صنایع مختلف است.🆔 @Bourseiness
🟩 ⬜️ لبخند آبی، بازار سبز؛ نفس راحت بورس با فروکش کردن سایه جنگ
«گزارش مفصل بازار سرمایه - چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵»
🇺🇸 انرژی مثبت از تحولات سیاسی آمریکا؛ بازگشت شجاعت به تابلوی معاملات
▫️ معاملات آخرین روز از هفته‌ای پرالتهاب، با لبخندی سبز و فضایی آرام به پایان رسید؛ بازاری که تحت تأثیر نتایج انتخابات آمریکا و تغییر معادلات سیاسی، حس امنیت بیشتری را تجربه کرد.
▫️ اظهارنظرهای صریح پیرامون عدم تمایل به جنگ و تمرکز بر دیپلماسی، سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک را کمرنگ‌تر کرد تا خریداران با خیال آسوده‌تری به میدان بیایند.
▫️ اگرچه دنیای سیاست غیرقابل پیش‌بینی است، اما واکنش مثبت و هوشمندانه بازار نشان داد که ریشه ارزندگی شرکت‌ها عمیق‌تر از آن است که زیر فشار روانی اخبار خرد شود.
⚖️ عبور از نیمه پاییز و ارزیابی سناریوهای پیش‌رو؛ تداوم یا شکست بلاتکلیفی
▫️ با بسته شدن پرونده نیمه اول پاییز (که تحت شعاع سنگین تنش‌های سیاسی و چالش پالایشی‌ها سپری شد)، بورس رسماً وارد فصل دوم و تعیین‌کننده‌تری از معاملات پاییزی می‌شود.
▫️ در سناریوی محتملِ «نه جنگ و نه صلح»، بازار پس از یک دوره کف‌سازی و استراحت، به کمک داده‌های بنیادی کدال و پیشران‌های دلار مسیر گاماس‌گاماس صعودی را پیش خواهد گرفت.
▫️ برخلاف کسانی که از ترس جنگ به صندوق‌های طلا پناه برده و از رالی‌های بنیادین جا ماندند، خریدارانی که در اوج پنیک‌های فروش به ارزندگی اعتماد کردند، برندگان واقعی بازارهای مالی در سال ۱۴۰۵ لقب گرفتند.
🎯 خط‌کش‌های بنیادی نیمه دوم پاییز؛ P/E زیر ۷ و ارزش دلاری امن
▫️ با انتشار صورت‌های مالی، نسبت P/E تی‌تی‌ام بازار دوباره به محدوده ۷ (و فوروارد زیر ۵) بازگشته است؛ سطحی که به عنوان یک سنگر محکم، افت‌های بیش از ۱۰ درصدی را غیرممکن می‌سازد.
▫️ تجربه نشان داده است که هر زمان هراس سیاسی فروکش می‌کند، فنر فشرده‌شده ارزش دلاری شرکت‌ها با قدرت آزاد شده و عقب‌ماندگی قیمتی را جبران می‌کند.
▫️ استراتژی هوشمندانه در این مقطع، حفظ ترکیب متعادل دارایی (نظیر مدل ۷۰ درصد سهم بنیادی و ۳۰ درصد دارایی امن) به جای تصمیمات احساسی و هیجانی است.
⚠️ زنگ خطر بودجه؛ هشدار جدی به تیم نظارتی بورس
▫️ در آستانه رونمایی از لایحه بودجه، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که مبادا دولت به بهانه شرایط جنگی و کسری بودجه، دوباره سیاست‌های دستوری و دست‌اندازی به سود صنایع را کلید بزند.
▫️ تیم متولی سازمان بورس موظف است با درس گرفتن از حواشی اخیر گروه پالایشی، در برابر تصمیمات غیرکارشناسی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ایستادگی کند تا بودجه به چاله جدیدی برای سهامداران تبدیل نشود.
📌 جمع‌بندی نهایی و استراتژی ورود به هفته آینده
▫️ بازار با انرژی مثبتی که از تحولات سیاسی اخیر گرفته، به استقبال تعطیلات آخر هفته می‌رود؛ حفظ تمرکز بر ارزندگی سهم‌ها و دوری از رفتارهای تماشاچی‌وار، بهترین فرمان معاملاتی است.
▫️ با امید به تداوم آرامش سیاسی، امیدواریم شنبه‌ای پرطراوت و به‌دور از اخبار منفی را در تابلوی معاملات شاهد باشیم.
#بورس #گزارش_روزانه_بازار #شاخص_کل #انتخابات_آمریکا #کدال #مدیریت_ریسک #لایحه_بودجه #استراتژی_معاملاتی
🆔 @Bourseiness
🔹 خلاصه بازار _ چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۵
▫️ شاخص کل با رشد ۸۸,۰۴۲ واحدی (۱.۱ درصدی) به سطح ۷,۹۱۲,۶۴۶ واحد رسید.
▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۱۴,۲۳۴ واحدی (۰.۶ درصدی) به سطح ۲,۲۲۹,۰۶۹ واحد رسید.
▫️ ارزش معاملات خرد: ۳۳.۳ همت (نقدشوندگی مطلوب و پویایی مناسب گردش نقدینگی)
▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۸۵۹ تا ۹۷۳ میلیارد تومان (حدود ۱ همت ورود پول خرد)
🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۶۳ درصد نمادها (۱۳.۲ همت صف خرید در مقابل ۱ همت صف فروش)
🔴 تعداد نمادهای منفی: ۳۷ درصد نمادها
▫️ معاملات مرحله پایانی (TAL): ۱.۷ همت (۱,۷۳۸ میلیارد تومان) در ۳۲۴ نماد
🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل
▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #تابان ▫️ #فولاد
🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس
▫️ #آریا ▫️ #فزر ▫️ #کگهر ▫️ #شرانل
🔸 بیشترین ورود پول حقیقی
▫️ #تابان ▫️ #انتخاب ▫️ #خراسان ▫️ #تاصیکو ▫️ #فملی
🔸 بیشترین حمایت حقوقی
▫️ #اهرم ▫️ #فولاد ▫️ #اروند
📊 تحلیل روز
▫️ سبزی پرقدرت بازار در آخرین روز هفته: بورس امروز در حالی آخرین روز کاری هفته پرتلاطم دوم آبان را به پایان رساند که شاخص کل با رشد چشمگیر ۸۸ هزار واحدی مواجه شد و ۶۳ درصد نمادهای بازار در محدوده سبز قرار گرفتند؛ همچنین ارزش صف‌های خرید با اختلاف زیادی بر صفوف فروش غلبه کرد.
▫️ توزیع متوازن ورود نقدینگی حقیقی: از کل ورود پول خرد به بازار، ۴۵۲ میلیارد تومان به نمادهای با ارزش بازار کمتر از ۴۰ همت و ۴۰۷ میلیارد تومان به نمادهای بزرگ با ارزش بازار بیش از ۴۰ همت تزریق شد. خریداران حقیقی ۷۴ درصد از حجم خریدهای امروز را به خود اختصاص دادند.
▫️ جهش تقاضا در مرحله پایانی (TAL): در معاملات مرحله TAL، ارزش دادوستدها با رشد ۵۰ درصدی به ۱,۷۳۸ میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش تقاضا در آن متعلق به #فولاد و #حکشتی بود.
▫️ حجم‌های مشکوک: در جریان معاملات امروز نمادهای #انتخاب، #شگستر و #سصفها در بازار اصلی و نماد #غناب در بازار پایه فرابورس حجم‌های مشکوکی ثبت کردند.
🔹 نکات کلیدی
▫️ شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲۹۶ واحدی (۰.۴ درصدی) در محدوده ۶۷,۰۱۵ واحد قرار گرفت.
▫️ ارزش کل معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۷۲ تا ۷۳.۵ همت رسید و سهم معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) ۴۵ درصد ثبت شد.
▫️ ارزش کل بازارهای سهام ایران در سطح ۲۷,۴۹۸ همت تثبیت شد.
🔹 جمع‌بندی
معاملات ۱۳ آبان ۱۴۰۵ پرونده دومین هفته آبان را با یک روند کاملاً صعودی و سبزی دلپذیر بست. ثبت رشد ۱.۱ درصدی شاخص کل، ورود نزدیک به ۱ همت پول حقیقی تازه و شکل‌گیری صف‌های خرید سنگین ۱۳.۲ همتی نشان می‌دهد که بازار پس از اصلاح‌های اخیر، انرژی لازم برای بازگشت به مسیر رشد و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را بازیافته است.
#گزارش_بازار #بورس
🆔 @Bourseiness
+6
🟩🟩 پایان سبز و پرتلاطم دومین هفته آبان‌ماه؛ رشد ۸۸ هزار واحدی شاخص کل با ثبت ورود پول حقیقی و سبزی ۶۳ درصدی نمادها
🆔 @Bourseiness
🏭 صنعت برتر ماه؛ پیشتازی پرقدرت گروه سیمانی و ثبت بازدهی‌های مناسب در یک‌ماهه اخیر
🔷 عملکرد درخشان شاخص صنعت سیمان و مقایسه با بازار
▫️ در یک‌ماهه اخیر، نمادها و صندوق‌های سیمانی پیشتاز بازدهی بازار بوده‌اند.
▫️ شاخص گروه سیمان در این مدت توانسته بازدهی ۲۲.۰۶٪ را به ثبت برساند.
▫️ این در حالی است که شاخص کل بورس در همین بازه زمانی بازدهی بسیار محدودی در حدود ۰.۵۳٪ (کمتر از ۱٪) داشته است.
🔷 بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی سیمانی
▫️ صندوق #سیمان با ثبت بازدهی ۲۳.۴۷٪ بهترین عملکرد را در میان صندوق‌های بخشی سیمانی به نام خود ثبت کرده است.
▫️ سایر صندوق‌های این گروه از جمله #سیمانو با بازدهی ۲۱.۶۱٪، #سمان با ۲۰.۵۵٪، #سیمانیا با ۱۹.۴۰٪ و صندوق‌های #سیمانا با ۱۸.۰۲٪ عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
▫️ صندوق #سیمان همچنین به عنوان تنها صندوق سیمانی با آلفای مثبت در این گروه شناخته می‌شود.
ثبت بازدهی فراتر از ۲۲ درصدی صنعت سیمان در برابر رشد ناچیز کل بازار، گویای استقبال نقدینگی و پویایی این گروه است.#صنعت_سیمان #صندوق_بخشی 🆔 @Bourseiness
🚗 بررسی گزارش‌های فصلی صنعت قطعه‌سازی؛ جهش سودآوری «خپویش» و ارزندگی «خیمن»
🔷 عملکرد شرکت‌های پیشتاز و ارزندگی در صنعت قطعه‌سازی
▫️ #خپویش با ثبت سود خالص ۵۳۶ میلیارد تومانی و رشد ۳۲۳ درصدی، پی/ئی مناسب ۷.۰۸ را ثبت کرد.
▫️ #خبرنا با سود ۵۰۶ میلیارد تومانی و رشد ۸۵ درصدی و #خچرخش با سود ۲۹۸ میلیارد تومانی و جهش ۱,۰۸۷ درصدی عملکرد مطلوبی داشتند.
▫️ #خیمن با سود خالص ۲۱۹ میلیارد تومانی، رشد ۶۳۸ درصدی و پی/ئی جذاب ۳.۲۶ از ارزنده‌ترین نمادهاست.
▫️ #خاهن با رشد فصلی ۱,۴۶۴٪، #خچرخش با رشد فصلی ۱,۵۱۳٪ و #خزر با رشد ۱,۲۳۴٪ و پی/ئی ۳.۹۶ شتاب بالایی ثبت کردند.
🔷 چالش‌ها و نمادهای زیان‌ده یا گران‌قیمت در گروه
▪️ #خاذین با ثبت زیان خالص سنگین ۲۳۷ میلیارد تومانی، ضعیف‌ترین کارنامه را داشته است.
▪️ #خکمک با پی/ئی بالای ۶۴ و #تشتاد با پی/ئی حدود ۴۶ در زمره نمادهای گران‌قیمت گروه محسوب می‌شوند.
دوپاره شدن صنعت قطعه‌سازی؛ لزوم تمرکز بر نمادهای ارزنده‌ای چون #خیمن و دوری از شرکت‌های زیان‌دهی مثل #خاذین.#تحلیل_صنعت #قطعه‌سازی 🆔 @Bourseiness
📊 رتبه‌بندی صندوق‌های شاخصی هم‌وزن؛ برتری معنادار و کسب بیشترین بازدهی یک‌ماهه
🔷 عملکرد صندوق‌های هم‌وزن و مقایسه با شاخص کل
▫️ در حال حاضر سه صندوق شاخصی با تمرکز بر شاخص هم‌وزن در بازار فعالیت دارند.
▫️ صندوق #هم‌وزن با کسب بازدهی ۱۰.۱۲٪ توانست صدرنشین بازدهی یک‌ماهه در میان این ابزارها شود.
▫️ سایر نماگرهای هم‌وزن از جمله #همسنگ (با بازدهی ۷.۶۹٪) و #هم‌تراز (با بازدهی ۷.۲۸٪) عملکردی فراتر از میانگین بازار ثبت کرده‌اند.
🔷 وضعیت بازدهی شاخص هم‌وزن و کل بورس
▫️ بازدهی کل هم‌وزن در این بازه زمانی معادل ۷.۳۵٪ گزارش شده است.
▫️ در مقابل، شاخص کل بورس در همین مدت بازدهی محدودی کمتر از ۱٪ (معادل ۰.۵۳٪) را تجربه کرده است که نشان‌دهنده برتری محسوس گروه‌های کوچک و متوسط بازار است.
برتری چشمگیر صندوق‌های هم‌وزن با بازدهی بیش از ۱۰ درصدی در مقایسه با رشد ناچیز شاخص کل، گویای رونق بهتر سهم‌های کوچک بازار است.#صندوق_شاخصی 🆔 @Bourseiness
⚖️ بررسی ریسک تمرکز در صندوق‌های اهرمی؛ کدام پورتفو کمترین ریسک ریزش را دارد؟
🔷 مفهوم ریسک تمرکز و نحوه محاسبه آن در صندوق‌ها
▫️ ریسک تمرکز (Concentration Risk) از مهمترین شاخص‌ها برای سنجش میزان ریسک پورتفوی صندوق‌های سهامی به شمار می‌رود.
▫️ رایج‌ترین روش برای محاسبه این ریسک، بررسی مجموع درصد ۵ نماد اصلی پورتفو است که به صورت روزانه توسط صندوق‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
🔷 رتبه‌بندی صندوق‌های اهرمی بر اساس تنوع پورتفو
▫️ در میان صندوق‌های اهرمی، متنوع‌ترین پورتفو و کمترین ریسک تمرکز متعلق به صندوق #جهش با نسبت ۲۵.۱٪ است.
▫️ صندوق #شتاب با ریسک تمرکز ۲۶.۴٪ و صندوق #پیشران با ۲۷.۹٪ در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
▫️ صندوق‌های #بیدار (۳۲.۳٪)، #توان (۳۲.۶٪)، #اهرم (۳۲.۹٪) و #دوایکس (۳۸.۲٪) در جایگاه‌های بعدی جای گرفته‌اند.
▪️ در انتهای جدول نیز صندوق‌های #نارنج با ۴۶.۵٪ و #موج با ۵۷.۸٪ بالاترین میزان تمرکز پورتفو را به ثبت رسانده‌اند.
برتری صندوق #جهش در تنوع‌بخشی به پورتفو، گویای مدیریت ریسک مطلوب‌تر و کاهش احتمال ریزش‌های سنگین در این صندوق است.#صندوق_اهرمی #ریسک_تمرکز #مدیریت_ریسک 🆔 @Bourseiness
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره
(۱۳ آبان)
🟨 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۵۷۹ میلیارد تومان 🟨 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۵ و ۲۰ روزه: ۰.۷۶ / ۰.۶۶ 🟥 قدرت خرید در روز معاملاتی گذشته و قدرت خرید ۲۰ روزه: ۲.۶۸- / ۱.۸۷- 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۹۵ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۳۴ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا
(۱۳ آبان)
🟨 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۹,۶۰۹ میلیارد تومان 🟨 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۵ و ۲۰ روزه: ۰.۸۵ / ۰.۷ 🟥 قدرت خرید در روز معاملاتی گذشته و قدرت خرید ۲۰ روزه: ۲.۸۸- / ۱.۸۵- 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۹۵۶ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۳۶۰ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness
🚀 رشد تا ۸ برابری صندوق‌های اهرمی در ۲ سال اخیر؛ صدرنشینی پرقدرت «نارنج» و جاماندگی شاخص کل
🔷 عملکرد فوق‌العاده صندوق‌های پیشتاز اهرمی
▫️ بررسی رقابت دو‌ساله صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد که صندوق #نارنج با ثبت بازدهی ۷۳۹.۵۴٪ در صدر جدول عملکرد ایستاده است.
▫️ صندوق #بیدار با بازدهی ۷۲۳.۲۹٪ و صندوق #موج با بازدهی ۷۲۰.۹۴٪ در رتبه‌های دوم و سوم این رقابت جذاب قرار گرفته‌اند.
▫️ همچنین صندوق‌های #جهش با ۵۴۷.۱۸٪ و #شتاب با ۵۴۳.۵۸٪ بازدهی، عملکرد بسیار درخشانی را در بازه دو‌ساله به ثبت رسانده‌اند.
🔷 وضعیت سایر صندوق‌ها و مقایسه با بازدهی شاخص کل
▫️ در این میان، صندوق‌های #اهرم با ثبت بازدهی ۳۵۹.۳۸٪ و #توان با بازدهی ۳۴۶.۳۸٪ در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.
▫️ #شاخص_کل بورس در همین بازه زمانی دو‌ساله بازدهی ۲۷۹.۶۰٪ (حدود ۲۸۰٪) را تجربه کرده است که نشان‌دهنده برتری محسوس تمامی صندوق‌های اهرمی نسبت به کلیت بازار است.
ثبت بازدهی‌های تا ۸ برابری در صندوق‌های اهرمی پیشتاز، قدرت اهرم‌سازی و برتری چشمگیر این ابزارها را نسبت به شاخص کل بورس به اثبات می‌رساند.#صندوق_اهرمی 🆔 @Bourseiness
🔥 رقابت‌های آتشین در بورس کالا؛ جهش قیمت و حجم معاملات آهن اسفنجی در هفته دوم آبان
🔷 آمار عرضه‌ها، حجم تقاضا و روند قیمت‌های پایانی
▫️ در معاملات هفته دوم آبان ماه (۱۰ آبان)، مقدار ۱۴۹,۷۰۰ تن آهن اسفنجی با قیمت پایه ۴۳.۳ میلیون تومان به ازای هر تن در بورس کالا عرضه شد.
▫️ حجم عرضه شده با تقاضای پرقدرت ۲۸۸,۰۵۰ تنی مواجه شد و تمام حجم عرضه‌شده به فروش رسید.
▫️ میانگین موزون قیمت پایانی با رقابت ۴۶ درصدی به سطح ۶۳.۴ میلیون تومان به ازای هر تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۴ درصدی نسبت به هفته گذشته است.
🔷 عملکرد مهمترین عرضه‌کنندگان آهن اسفنجی
▫️ #احیا با فروش ۱۲,۵۰۰ تن، نرخ فروش ۶۶,۳۵۹ هزار تومان به ازای هر تن را به ثبت رساند.
▫️ #فجهان با عرضه ۲۴,۰۰۰ تن، محصولات خود را با نرخ ۶۵,۳۲۲ هزار تومان فروخت.
▫️ #فسبزوار با حجم فروش ۱۵,۷۵۰ تن، نرخ ۶۱,۴۳۸ هزار تومان را ثبت کرد.
▫️ #فصبا نیز با فروش ۱۵,۰۰۰ تن، نرخ ۵۹,۳۴۲ هزار تومان را به ازای هر تن رقم زد.
ثبت رقابت ۴۶ درصدی و رسیدن میانگین نرخ آهن اسفنجی به کانال ۶۳ میلیون تومان، گویای تقاضای سنگین و رونق معاملاتی این زنجیره است.#آهن_اسفنجی #بورس_کالا 🆔 @Bourseiness
🍬 بررسی روند رشد نرخ محصولات در صنعت قند و شکر؛ مقایسه تغییرات نرخ شرکت‌های قندی نسبت به دوره مشابه
🔷 عملکرد شرکت‌های پیشتاز در رشد نرخ فروش
▫️ بر اساس گزارش‌های مهرماه، #قصفها با ثبت رشد ۱۴۰ درصدی در نرخ محصولات، بالاترین تغییر نرخ را در میان شرکت‌های قندی به ثبت رساند.
▫️ #قشیر نیز با رشد ۱۰۱ درصدی و شرکت #قنقش با رشد ۹۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
▫️ همچنین سایر شرکت‌ها شامل #قثابت، #قشکر، #قجار، #قزوین، #فهمکت، #قتربت، #قشهد، #قلرست، #قنیشا، #قجام، #قیستو، #قپیرا و #قشیرین رشدهایی در محدوده ۸۰ تا ۸۵ درصد را تجربه کردند.
🔷 وضعیت سایر شرکت‌ها و میانگین رشد صنعت
▫️ میانگین تغییر نرخ فروش در تمامی شرکت‌های قندی بررسی‌شده معادل ۸۸ درصد گزارش شده است.
▫️ در انتهای جدول نیز نماد #قمرو با ثبت رشد ۷۵ درصدی کمترین میزان تغییر نرخ را نسبت به دوره مشابه داشته است.
ثبت میانگین رشد ۸۸ درصدی در نرخ فروش شرکت‌های قندی، گویای تعدیل نرخ‌ها و بهبود پتانسیل درآمدی این صنعت است.#صنعت_قند #قند_و_شکر #گزارش_ماهانه 🆔 @Bourseiness
+1
📈 عبور نرخ بهره بدون ریسک از مرز ۴۳٪
🔷 روند صعودی و تحولات نرخ بهره بدون ریسک
▫️ میانگین نرخ بهره بدون ریسک از کف‌های حدوداً ۲۹٪ در میانه ۱۴۰۳، مسیری صعودی را طی کرده و در جدیدترین داده‌ها در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۴۳.۰۳٪ رسیده است.
▫️ بررسی بازدهی تا سررسید (YTM) اوراق حاکی از آن است که بازدهی اوراق با سررسیدهای مختلف در بازه ۳۸٪ تا ۴۴.۵٪ متمرکز بوده و خط روند صعودی قدرتمندی را به نمایش می‌گذارد.
▫️ اوراق با سررسیدهای بلندمدت‌تر بازدهی بالاتری ثبت کرده‌اند که گویای شیب رو به بالا و معمولی در منحنی بازدهی است.
🔷 پیامدهای تثبیت نرخ‌های بالا برای اقتصاد و بازارها
▪️ تثبیت نرخ‌ها در این سطوح بالا، هزینه تأمین مالی را به‌شدت سنگین‌تر کرده و پیامی هشداردهنده برای سیستم بانکی و سیاست‌گذاران پولی به همراه دارد.
▪️ تداوم این شرایط می‌تواند همچنان بر جذابیت نسبی بازار سهام سایه انداخته و فرمول تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
رکوردشکنی نرخ بهره بدون ریسک در کانال ۴۳٪ و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، زنگ خطری جدی برای متغیرهای کلان و بازار سرمایه است.#نرخ_بهره 🆔 @Bourseiness
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی
(۱۳ آبان)
🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۰۱۷ میلیارد تومان 🟥 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۵ و ۲۰ روزه: ۰.۳۴ / ۰.۱۸ 🟨 قدرت خرید در روز معاملاتی گذشته و قدرت خرید ۲۰ روزه: ۲.۳۵ / ۱.۴۴- 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۷۰ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۶۳ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness
