کارگزاری بین المللی WM Markets

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 🗓گزارش اشتغال آمریکا؛ مهم‌ترین رویداد اقتصادی امروز تاریخ: 6 نوامبر 2026 — ساعت 17:00 به وقت ایران پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر 65,000 شغل غیرکشاورزی در آمریکا ایجاد شده باشد و نرخ بیکاری در 4.2% باقی بماند.  انتظار می‌رود میانگین دستمزد ساعتی نسبت به ماه قبل 0.3% و نسبت به سال قبل 2.9% افزایش یافته باشد. برای تحلیل نتیجه، باید تعداد مشاغل، رشد دستمزدها و اصلاح آمار ماه‌های قبل را در کنار هم بررسی کرد. اثر کوتاه‌مدت: اشتغال و دستمزد قوی‌تر از انتظار می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد، دلار را تقویت کند و به طلا و بازار سهام فشار وارد کند. سناریوی دیگر: رشد کمتر دستمزدها می‌تواند به نفع طلا و اوراق قرضه باشد؛ اما ضعف شدید اشتغال ممکن است نگرانی درباره اقتصاد را افزایش دهد و تقاضای بازار سهام را پایین بیاورد.   📊بازگشت سهام فناوری در پیش‌بازار آمریکا؛ تراشه‌سازها پیشتاز رشد، داوجونز همچنان منفی در حال حاضر بخشی از فشار فروش سهام فناوری کاهش یافته و قیمت تراشه‌سازها در حال بازگشت است. انویدیا، AMD و مایکرون مثبت معامله می‌شوند. بااین‌حال، منفی‌بودن داوجونز، مایکروسافت و آمازون نشان می‌دهد بهبود بازار هنوز فراگیر نشده است.  رشد فعلی بیشتر با جبران بخشی از افت سنگین و بازگشت خرید به سهام تراشه‌ساز سازگار است. برای تأیید پایان فشار فروش، هنوز به حفظ این رشد پس از بازگشایی بازار و همراه‌شدن تعداد بیشتری از سهام نیاز داریم. نگرانی درباره هزینه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و احتمال محدودیت بر توسعه مراکز داده نیز همچنان مطرح است. حفظ رشد تراشه‌سازها می‌تواند از نزدک حمایت کند و فضای معاملات سهام فناوری را بهتر کند. ریسک اصلی: اگر گزارش اشتغال آمریکا انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت کند یا فروشندگان پس از بازگشایی افزایش پیدا کنند، بخشی از رشد پیش‌بازار می‌تواند از بین برود.   📊گزارش اشتغال کانادا؛ انتشار هم‌زمان با آمار آمریکا می‌تواند نوسان را تشدید کند تاریخ: 6 نوامبر 2026 — ساعت 17:00 به وقت ایران گزارش اشتغال ماه اکتبر کانادا دقیقاً هم‌زمان با گزارش اشتغال آمریکا منتشر می‌شود. پیش‌بینی تقویم‌ها، ایجاد حدود 14,600 شغل و ثابت‌ماندن نرخ بیکاری در 6.5% است. برای تشخیص کیفیت گزارش، باید اشتغال تمام‌وقت، رشد دستمزدها و میزان حضور مردم در بازار کار نیز بررسی شود اثر کوتاه‌مدت: آمار قوی کانادا همراه با آمار ضعیف آمریکا می‌تواند دلار کانادا را تقویت کند و جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا را پایین بیاورد. سناریوی دیگر: ضعف اشتغال کانادا همراه با قدرت اشتغال آمریکا می‌تواند همین جفت‌ارز را بالا ببرد؛ تفاوت زیاد دو گزارش، احتمال حرکات سریع را افزایش می‌دهد.   💸بیت‌کوین پس از نزول شارپی در شرایط اصلاحی کوتاه مدت در حرکت است بیت‌کوین پس از معامله حوالی ۷۵٬۲۰۰ دلار به محدوده ۷۶٬000 دلار رسیده است. فشار فروش از سهام فناوری به کریپتو سرایت کرد و بسته‌شدن اجباری معاملات اهرمی، به‌ویژه موقعیت‌های خرید، افت را تشدید کرد. در موج اخیر بیش از یک میلیارد دلار موقعیت اهرمی در کل بازار کریپتو بسته شده است. اثر کوتاه‌مدت:  در حال حاضر و در کوتاه مدت تثبیت بالای ۷۶٬۰۰۰ دلار همراه با حفظ رشد نزدک می‌تواند به بازیابی بیت‌کوین و اتریوم کمک کند، و در سناریوی دوم شکست نزولی محدوده ۷۵٬۲۰۰ دلار می‌تواند فروش اهرمی را دوباره فعال کند.   🛢امید به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و افزایش صادرات نفت منطقه امید به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و افزایش صادرات نفت منطقه، همچنان یکی از عوامل کاهش قیمت است. اثر کوتاه‌مدت: ماندن برنت زیر 100 دلار و WTI زیر 90 دلار می‌تواند فشار بر سهام انرژی را حفظ کند و یکی از عوامل فشار بر دلار کانادا باشد. و در صورتی که اختلال تازه ای در عبور نفتکش‌ها ایجاد شود، می‌تواند قیمت نفت را سریع برگرداند و انتظارات تورمی را بالا ببرد.

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 🗓گزارش اشتغال آمریکا؛ مهم‌ترین رویداد اقتصادی امروز تاریخ: 6 نوامبر 2026 — ساعت 17:00 به وقت ایران پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر 65,000 شغل غیرکشاورزی در آمریکا ایجاد شده باشد و نرخ بیکاری در 4.2% باقی بماند.  انتظار می‌رود میانگین دستمزد ساعتی نسبت به ماه قبل 0.3% و نسبت به سال قبل 2.9% افزایش یافته باشد. برای تحلیل نتیجه، باید تعداد مشاغل، رشد دستمزدها و اصلاح آمار ماه‌های قبل را در کنار هم بررسی کرد. اثر کوتاه‌مدت: اشتغال و دستمزد قوی‌تر از انتظار می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد، دلار را تقویت کند و به طلا و بازار سهام فشار وارد کند. سناریوی دیگر: رشد کمتر دستمزدها می‌تواند به نفع طلا و اوراق قرضه باشد؛ اما ضعف شدید اشتغال ممکن است نگرانی درباره اقتصاد را افزایش دهد و تقاضای بازار سهام را پایین بیاورد.   📊بازگشت سهام فناوری در پیش‌بازار آمریکا؛ تراشه‌سازها پیشتاز رشد، داوجونز همچنان منفی در حال حاضر بخشی از فشار فروش سهام فناوری کاهش یافته و قیمت تراشه‌سازها در حال بازگشت است. انویدیا، AMD و مایکرون مثبت معامله می‌شوند. بااین‌حال، منفی‌بودن داوجونز، مایکروسافت و آمازون نشان می‌دهد بهبود بازار هنوز فراگیر نشده است.  رشد فعلی بیشتر با جبران بخشی از افت سنگین و بازگشت خرید به سهام تراشه‌ساز سازگار است. برای تأیید پایان فشار فروش، هنوز به حفظ این رشد پس از بازگشایی بازار و همراه‌شدن تعداد بیشتری از سهام نیاز داریم. نگرانی درباره هزینه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و احتمال محدودیت بر توسعه مراکز داده نیز همچنان مطرح است. حفظ رشد تراشه‌سازها می‌تواند از نزدک حمایت کند و فضای معاملات سهام فناوری را بهتر کند. ریسک اصلی: اگر گزارش اشتغال آمریکا انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت کند یا فروشندگان پس از بازگشایی افزایش پیدا کنند، بخشی از رشد پیش‌بازار می‌تواند از بین برود.   📊گزارش اشتغال کانادا؛ انتشار هم‌زمان با آمار آمریکا می‌تواند نوسان را تشدید کند تاریخ: 6 نوامبر 2026 — ساعت 17:00 به وقت ایران گزارش اشتغال ماه اکتبر کانادا دقیقاً هم‌زمان با گزارش اشتغال آمریکا منتشر می‌شود. پیش‌بینی تقویم‌ها، ایجاد حدود 14,600 شغل و ثابت‌ماندن نرخ بیکاری در 6.5% است. برای تشخیص کیفیت گزارش، باید اشتغال تمام‌وقت، رشد دستمزدها و میزان حضور مردم در بازار کار نیز بررسی شود اثر کوتاه‌مدت: آمار قوی کانادا همراه با آمار ضعیف آمریکا می‌تواند دلار کانادا را تقویت کند و جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا را پایین بیاورد. سناریوی دیگر: ضعف اشتغال کانادا همراه با قدرت اشتغال آمریکا می‌تواند همین جفت‌ارز را بالا ببرد؛ تفاوت زیاد دو گزارش، احتمال حرکات سریع را افزایش می‌دهد.   💸بیت‌کوین پس از نزول شارپی در شرایط اصلاحی کوتاه مدت در حرکت است بیت‌کوین پس از معامله حوالی ۷۵٬۲۰۰ دلار به محدوده ۷۶٬000 دلار رسیده است. فشار فروش از سهام فناوری به کریپتو سرایت کرد و بسته‌شدن اجباری معاملات اهرمی، به‌ویژه موقعیت‌های خرید، افت را تشدید کرد. در موج اخیر بیش از یک میلیارد دلار موقعیت اهرمی در کل بازار کریپتو بسته شده است. اثر کوتاه‌مدت:  در حال حاضر و در کوتاه مدت تثبیت بالای ۷۶٬۰۰۰ دلار همراه با حفظ رشد نزدک می‌تواند به بازیابی بیت‌کوین و اتریوم کمک کند، و در سناریوی دوم شکست نزولی محدوده ۷۵٬۲۰۰ دلار می‌تواند فروش اهرمی را دوباره فعال کند.   🛢امید به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و افزایش صادرات نفت منطقه امید به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و افزایش صادرات نفت منطقه، همچنان یکی از عوامل کاهش قیمت است. اثر کوتاه‌مدت: ماندن برنت زیر 100 دلار و WTI زیر ۹۰ دلار می‌تواند فشار بر سهام انرژی را حفظ کند و یکی از عوامل فشار بر دلار کانادا باشد. و در صورتی که اختلال تازه ای در عبور نفتکش‌ها ایجاد شود، می‌تواند قیمت نفت را سریع برگرداند و انتظارات تورمی را بالا ببرد.

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 🗓گزارش اشتغال آمریکا؛ مهم‌ترین رویداد اقتصادی امروز تاریخ: 6 نوامبر 2026 — ساعت 17:00 به وقت ایران پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر 65,000 شغل غیرکشاورزی در آمریکا ایجاد شده باشد و نرخ بیکاری در 4.2% باقی بماند.  انتظار می‌رود میانگین دستمزد ساعتی نسبت به ماه قبل 0.3% و نسبت به سال قبل 2.9% افزایش یافته باشد. برای تحلیل نتیجه، باید تعداد مشاغل، رشد دستمزدها و اصلاح آمار ماه‌های قبل را در کنار هم بررسی کرد. اثر کوتاه‌مدت: اشتغال و دستمزد قوی‌تر از انتظار می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد، دلار را تقویت کند و به طلا و بازار سهام فشار وارد کند. سناریوی دیگر: رشد کمتر دستمزدها می‌تواند به نفع طلا و اوراق قرضه باشد؛ اما ضعف شدید اشتغال ممکن است نگرانی درباره اقتصاد را افزایش دهد و تقاضای بازار سهام را پایین بیاورد.   📊بازگشت سهام فناوری در پیش‌بازار آمریکا؛ تراشه‌سازها پیشتاز رشد، داوجونز همچنان منفی در حال حاضر بخشی از فشار فروش سهام فناوری کاهش یافته و قیمت تراشه‌سازها در حال بازگشت است. انویدیا، AMD و مایکرون مثبت معامله می‌شوند. بااین‌حال، منفی‌بودن داوجونز، مایکروسافت و آمازون نشان می‌دهد بهبود بازار هنوز فراگیر نشده است.  رشد فعلی بیشتر با جبران بخشی از افت سنگین و بازگشت خرید به سهام تراشه‌ساز سازگار است. برای تأیید پایان فشار فروش، هنوز به حفظ این رشد پس از بازگشایی بازار و همراه‌شدن تعداد بیشتری از سهام نیاز داریم. نگرانی درباره هزینه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و احتمال محدودیت بر توسعه مراکز داده نیز همچنان مطرح است. حفظ رشد تراشه‌سازها می‌تواند از نزدک حمایت کند و فضای معاملات سهام فناوری را بهتر کند. ریسک اصلی: اگر گزارش اشتغال آمریکا انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت کند یا فروشندگان پس از بازگشایی افزایش پیدا کنند، بخشی از رشد پیش‌بازار می‌تواند از بین برود.   📊گزارش اشتغال کانادا؛ انتشار هم‌زمان با آمار آمریکا می‌تواند نوسان را تشدید کند تاریخ: 6 نوامبر 2026 — ساعت 17:00 به وقت ایران گزارش اشتغال ماه اکتبر کانادا دقیقاً هم‌زمان با گزارش اشتغال آمریکا منتشر می‌شود. پیش‌بینی تقویم‌ها، ایجاد حدود 14,600 شغل و ثابت‌ماندن نرخ بیکاری در 6.5% است. برای تشخیص کیفیت گزارش، باید اشتغال تمام‌وقت، رشد دستمزدها و میزان حضور مردم در بازار کار نیز بررسی شود اثر کوتاه‌مدت: آمار قوی کانادا همراه با آمار ضعیف آمریکا می‌تواند دلار کانادا را تقویت کند و جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا را پایین بیاورد. سناریوی دیگر: ضعف اشتغال کانادا همراه با قدرت اشتغال آمریکا می‌تواند همین جفت‌ارز را بالا ببرد؛ تفاوت زیاد دو گزارش، احتمال حرکات سریع را افزایش می‌دهد.   💸بیت‌کوین پس از نزول شارپی در شرایط اصلاحی کوتاه مدت در حرکت است بیت‌کوین پس از معامله حوالی ۷۵٬۲۰۰ دلار به محدوده ۷۶٬000 دلار رسیده است. فشار فروش از سهام فناوری به کریپتو سرایت کرد و بسته‌شدن اجباری معاملات اهرمی، به‌ویژه موقعیت‌های خرید، افت را تشدید کرد. در موج اخیر بیش از یک میلیارد دلار موقعیت اهرمی در کل بازار کریپتو بسته شده است. اثر کوتاه‌مدت ۱:  در حال حاضر و در کوتاه مدت تثبیت بالای ۷۶٬۰۰۰ دلار همراه با حفظ رشد نزدک می‌تواند به بازیابی بیت‌کوین و اتریوم کمک کند، و در سناریوی دوم شکست نزولی محدوده ۷۵٬۲۰۰ دلار می‌تواند فروش اهرمی را دوباره فعال کند.   🛢امید به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و افزایش صادرات نفت منطقه امید به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و افزایش صادرات نفت منطقه، همچنان یکی از عوامل کاهش قیمت است. اثر کوتاه‌مدت: ماندن برنت زیر 100 دلار و WTI زیر ۹۰ دلار می‌تواند فشار بر سهام انرژی را حفظ کند و یکی از عوامل فشار بر دلار کانادا باشد. و در صورتی که اختلال تازه ای در عبور نفتکش‌ها ایجاد شود، می‌تواند قیمت نفت را سریع برگرداند و انتظارات تورمی را بالا ببرد.

بانک‌های مرکزی چه چیزی می‌دانند که سایر فعالان بازار از آن بی‌خبرند؟ بانک‌های مرکزی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند و همین موضوع، یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن جهان را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است. اما چرا؟ 🛡 حفظ ارزش دارایی‌ها در شرایط نااطمینانی 🌍 متنوع‌سازی ذخایر ارزی 💰 حفظ ارزش سرمایه در بلندمدت 🏦 افزایش تقاضای نهادهای بزرگ مالی وقتی نهادهای بزرگ تقاضای خود را برای یک دارایی افزایش می‌دهند، تریدرها طبیعتاً یک سؤال مهم مطرح می‌کنند: آیا این تقاضا می‌تواند به یکی دیگر از محرک‌های رشد قیمت طلا تبدیل شود؟ با توجه به اینکه تقاضای بانک‌های مرکزی همچنان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بازار طلاست، به نظر می‌رسد داستان طلا هنوز به پایان نرسیده است. 📈 فکر می‌کنید طلا همچنان ظرفیت رشد دارد؟ پوزیشن خرید بگیرید. 📉 انتظار اصلاح قیمت دارید؟ پوزیشن فروش بگیرید. در همین حال، از نوسانات قیمت طلا با اسپردهای فوق‌العاده پایین و کمیسیون $0، تنها در fa.wmmarkets.com بهره‌مند شوید.

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 💵پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس؛ تغییر انتظارات درباره سیاست‌های ترامپ تاریخ: 4 نوامبر 2026 نتایج اعلام‌شده، کنترل سنا و مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها می‌دهد. واکنش اولیه شامل کاهش بازدهی اوراق قرضه، تضعیف دلار و فشار بر سهام فناوری بود؛ بخشی از افت سهام سپس جبران شد. نگرانی بازار، افزایش نظارت بر هوش مصنوعی و دشوارتر شدن تصویب برنامه‌های مالی دولت است. اثر کوتاه‌مدت:تداوم افت بازده اوراق می‌تواند از طلا حمایت و بر دلار فشار وارد کند.   🛢نفت؛ بلاتکلیفی مذاکرات ایران همراه با گزارش ذخایر آمریکا تاریخ: 4 نوامبر 2026 — گزارش رسمی تغییرات ذخایر ساعت 19:00 نفت امروز میان احتمال توافق و خطر تشدید درگیری نوسان دارد. ابهام درباره تصمیم بعدی واشنگتن و امنیت تردد در هرمز، ریسک عرضه را حفظ کرده است. گزارش رسمی ذخایر آمریکا نیز امروز منتشر می‌شود؛ برآورد صنعتی از کاهش حدود 5.27 میلیون بشکه‌ای ذخایر حکایت داشت. از نظر تکنیکالی احتمال نزول میان مدت قیمت تقویت شده، اما احتمال ریسک سیستماتیک با افزایش تنش ها وجود دارد. اثر کوتاه‌مدت: اختلال تازه در عرضه یا کاهش شدید ذخایر می‌تواند برنت و سهام انرژی را تقویت کند. ریسک مقابل: پیشرفت معتبر مذاکرات می‌تواند صرف ریسک جنگ را کاهش دهد و فشار فروش نفت ایجاد کند.   🗓گزارش ADP؛ اولین آزمون اشتغال این هفته تاریخ: 4 نوامبر 2026 — ساعت 16:45 انتظار تقویم به‌روز بررسی‌شده، افزایش حدود 67 هزار شغل خصوصی در مقابل 90 هزار قبلی است. شاخصADP پیش از گزارش رسمی جمعه منتشر می‌شود و می‌تواند موقعیت‌گیری کوتاه‌مدت بازار را تغییر دهد. روش محاسبه آن با NFP متفاوت است و اختلاف قابل‌توجه بین دو گزارش امکان‌پذیر است اثر کوتاه‌مدت: غافلگیری مثبت بزرگ می‌تواند بخشی از افت دلار پس از انتخابات را جبران کند.   💸کریپتو؛ حرکت اصلاحی صعودی بیتکوین بیت‌کوین در واکنش اولیه انتخابات تا حوالی 75,700 دلار افت کرد و سپس بخش عمده حرکت را پس گرفت که مهمترین دلیل آن کاهش تقاضا برای دلار در معاملات امروز بوده است. نگرانی فعلی بازار کریپتو، احتمال کندشدن روند قانون‌گذاری مطلوب صنعت و افزایش نظارت پس از تغییر ترکیب کنگره است. گزارش امروز همچنین از خروج تجمعی 4.72 میلیارد دلار از بایننس پس از بازگشایی خبر می‌دهد.

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 💵پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس؛ تغییر انتظارات درباره سیاست‌های ترامپ تاریخ: 4 نوامبر 2026 نتایج اعلام‌شده، کنترل سنا و مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها می‌دهد. واکنش اولیه شامل کاهش بازدهی اوراق قرضه، تضعیف دلار و فشار بر سهام فناوری بود؛ بخشی از افت سهام سپس جبران شد. نگرانی بازار، افزایش نظارت بر هوش مصنوعی و دشوارتر شدن تصویب برنامه‌های مالی دولت است. اثر کوتاه‌مدت:تداوم افت بازده اوراق می‌تواند از طلا حمایت و بر دلار فشار وارد کند.   🛢نفت؛ بلاتکلیفی مذاکرات ایران همراه با گزارش ذخایر آمریکا تاریخ: 4 نوامبر 2026 — گزارش رسمی تغییرات ذخایر ساعت 19:00 نفت امروز میان احتمال توافق و خطر تشدید درگیری نوسان دارد. ابهام درباره تصمیم بعدی واشنگتن و امنیت تردد در هرمز، ریسک عرضه را حفظ کرده است. گزارش رسمی ذخایر آمریکا نیز امروز منتشر می‌شود؛ برآورد صنعتی از کاهش حدود 5.27 میلیون بشکه‌ای ذخایر حکایت داشت. از نظر تکنیکالی احتمال نزول میان مدت قیمت تقویت شده، اما احتمال ریسک سیستماتیک با افزایش تنش ها وجود دارد. اثر کوتاه‌مدت: اختلال تازه در عرضه یا کاهش شدید ذخایر می‌تواند برنت و سهام انرژی را تقویت کند. ریسک مقابل: پیشرفت معتبر مذاکرات می‌تواند صرف ریسک جنگ را کاهش دهد و فشار فروش نفت ایجاد کند.   🗓گزارش ADP؛ اولین آزمون اشتغال این هفته تاریخ: 4 نوامبر 2026 — ساعت 16:45 انتظار تقویم به‌روز بررسی‌شده، افزایش حدود 67 هزار شغل خصوصی در مقابل 90 هزار قبلی است. شاخصADP پیش از گزارش رسمی جمعه منتشر می‌شود و می‌تواند موقعیت‌گیری کوتاه‌مدت بازار را تغییر دهد. روش محاسبه آن با NFP متفاوت است و اختلاف قابل‌توجه بین دو گزارش امکان‌پذیر است . اثر کوتاه‌مدت: غافلگیری مثبت بزرگ می‌تواند بخشی از افت دلار پس از انتخابات را جبران کند.  💸 کریپتو؛ حرکت اصلاحی صعودی بیتکوین بیت‌کوین در واکنش اولیه انتخابات تا حوالی 75,700 دلار افت کرد و سپس بخش عمده حرکت را پس گرفت که مهمترین دلیل آن کاهش تقاضا برای دلار در معاملات امروز بوده است. نگرانی فعلی بازار کریپتو، احتمال کندشدن روند قانون‌گذاری مطلوب صنعت و افزایش نظارت پس از تغییر ترکیب کنگره است. گزارش امروز همچنین از خروج تجمعی 4.72 میلیارد دلار از بایننس پس از بازگشایی خبر می‌دهد

📹📹📹📹📹📹 ویدئوی تحلیلی و سیگنال های هفتگی ارائه شده توسط مدیر بخش تحلیل کارگزاری دبلیو ام مارکتز علی نورانی 🔽🔽🔽🔽🔽🔽 https://www.instagram.com/reel/DfR1jhBocoO/

📹📹📹📹📹📹 ویدئوی تحلیلی و سیگنال های هفتگی ارائه شده توسط مدیر بخش تحلیل کارگزاری دبلیو ام مارکتز علی نورانی 🔽🔽🔽🔽🔽🔽 https://www.instagram.com/reel/DfR1jhBocoO/

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 🪙حادثهٔ امنیتی بایننس؛ ریسک نقدشوندگی به فشار بازار کریپتو اضافه شد تاریخ: جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ بایننس برآورد اولیهٔ اثر حادثهٔ امنیتی را حدود ۶٫۳ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مرتبط مسدود شده است. بررسی اولیه به احتمال نفوذ از طریق رایانهٔ یکی از مهندسان اشاره دارد؛ جزئیات نهایی حمله هنوز قطعی نشده است. صرافی در اطلاعیهٔ خود از توقف موقت واریز و برداشت هنگام بررسی‌های امنیتی و تعهد به جبران زیان‌ها خبر داده است؛ این تعهد معادل تکمیل بازیابی وجوه نیست. اثر کوتاه‌مدت: بیت‌کوین، اتریوم و BNB در برابر خبرهای مربوط به بازگشایی برداشت‌ها و میزان بازیابی وجوه تاثیرپذیر خواهند بود. بازگشت قیمت به‌تنهایی نشانهٔ رفع ریسک نیست و اختلال نقدشوندگی می‌تواند در آخر هفته دامنهٔ نوسان را بزرگ‌تر کند.   🛢حمله به نفتکش در هرمز؛ نفت برخلاف سهام صعود کرده است گزارش حمله به یک نفتکش در تنگهٔ هرمز، نگرانی دربارهٔ امنیت مسیر صادرات انرژی را تشدید کرده است؛ نفت در مسیر چهارمین افزایش ماهانهٔ متوالی قرار دارد و ریسک عرضه بر نگرانی‌های تقاضا غلبه کرده است.   💴بانک ژاپن نرخ را ثابت گذاشت؛ مسیر افزایش بیشتر بسته نشده است بانک ژاپن با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره را در حدود ۱٫۲۵٪ حفظ کرد. اوئدا در کنفرانس خبری بر مراقبت از خطر عبور تورم از هدف تأکید کرد و زمان افزایش‌های بعدی را وابسته به داده‌ها دانست. اثر کوتاه‌مدت: تقویت انتظار افزایش بعدی نرخ، همراه با کاهش بازده آمریکا، می‌تواند USD/JPY را پایین بیاورد.   🥇طلا ۴۰۰۰ دلار را به پایین شکسته است طلای نقدی در آخرین صفحهٔ قیمت به ۳٬۹۷۳٫۱۲ دلار رسیده بود؛ بنابراین قیمت حوالی ۴٬۰۰۰ دلار در گزارش‌های زودتر، قیمت تازهٔ این بررسی نیست. فشار تورمی ناشی از انرژی و ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره، هزینهٔ نگهداری طلای بدون سود را بالا نگه داشته‌اند. هم‌زمان، بازده ده‌سالهٔ آمریکا حوالی ۴٫۹۰٪ گزارش شده بود؛ کاهش بازده و دلار هنوز برای جلوگیری از افت طلا کافی نبوده است.   📊گزارش‌های آمازون و اینتل، فشار فروش در سهام فناوری را بیشتر کرد آمازون درآمد فصلی ۲۰۱٫۹۴ میلیارد دلار و سود ۱٫۸۹ دلار به ازای هر سهم اعلام کرد که هر دو پایین‌تر از انتظار بودند. رشد قوی خدمات ابری نتوانست نگرانی سرمایه‌گذاران درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و منفی‌شدن جریان نقد آزاد را برطرف کند؛ یعنی پس از مخارج سرمایه‌گذاری، پول نقد کافی باقی نمانده است. افت شدید سهام آمازون و اینتل در معاملات خارج از ساعات رسمی، به معاملات پیش از بازگشایی نزدک هم فشار وارد کرد. اثر کوتاه‌مدت: اگر فروش پس از بازگشایی بورس آمریکا ادامه پیدا کند، شاخص نزدک و سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

🔭نگاهی جامع و تحلیلی به بازار امروز 💵تورم PCE آمریکا؛ مهم‌ترین آزمون انتظارات درباره نرخ بهره تاریخ: پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت: ۱۶:۰۰ به وقت ایران پیش‌بینی می‌شود تورم ماهانه Core PCE در سپتامبر به ۰٫۳ درصد برسد؛ رقم ماه قبل ۰٫۲ درصد بود. این شاخص قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد. پیش‌بینی تورم سالانه Core PCE برابر با ۳٫۱ درصد است؛ در مقابل ۳ درصد در ماه قبل. تورم سالانه شاخص کلی PCE نیز احتمالاً از ۳٫۴ درصد به ۳٫۶ درصد افزایش یافته است. آمار درآمد و هزینه مصرف‌کنندگان نیز هم‌زمان منتشر می‌شود. نرخ بهره فعلی فدرال رزرو در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازار در زمان بررسی، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر حدود ۸۰ تا ۸۳ درصد برآورد شده بود؛ این احتمال می‌تواند سریع تغییر کند. تأثیر احتمالی: تورم بالاتر از انتظار می‌تواند بازده اوراق آمریکا و شاخص دلار را افزایش دهد و بر طلا، نزدک و بیت‌کوین فشار وارد کند. سناریوی مقابل: تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند احتمال سیاست انقباضی‌تر را کاهش دهد و به نفع طلا و دارایی‌های ریسکی باشد؛ مگر اینکه آمار رشد اقتصادی پیام متفاوتی به بازار بدهد.   📊رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم آمریکا و آمار درخواست بیمه بیکاری تاریخ: پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت: ۱۶:۰۰ به وقت ایران پیش‌بینی می‌شود برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم آمریکا، به‌صورت سالانه‌شده، ۳٫۲ درصد باشد؛ در مقابل ۲٫۲ درصد در سه‌ماهه قبل. آمار هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری نیز هم‌زمان منتشر می‌شود. یک تقویم اقتصادی رقم ۱۹۹ هزار درخواست را پیش‌بینی کرده است؛ رقم قبلی ۱۹۴ هزار بود. رشد اقتصادی، بیکاری و تورم PCE هم‌زمان منتشر می‌شوند؛ بنابراین واکنش بازار به مجموعه این آمار بستگی دارد، نه فقط به یک عدد. تأثیر احتمالی: رشد قوی همراه با تورم بالا می‌تواند انتظار برای حفظ نرخ بهره بالا یا افزایش آن را تقویت کند و به دلار کمک کند. سناریوی مقابل: رشد ضعیف همراه با تورم بالا می‌تواند نگرانی از رکود تورمی را افزایش دهد؛ در این شرایط احتمال فشار بر سهام وجود دارد، در حالی که طلا ممکن است از تقاضای امن حمایت بگیرد.  💶تصمیم بانک مرکزی اروپا و نشست خبری لاگارد تاریخ: پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام نرخ بهره: ۱۶:۴۵ به وقت ایران نشست خبری: ۱۷:۱۵ به وقت ایران انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ اصلی تأمین مالی را در ۲٫۶۵ درصد و نرخ سپرده را در ۲٫۵۰ درصد ثابت نگه دارد. این دو نرخ متفاوت هستند. بازار به چشم‌انداز تورم، راهنمایی بانک مرکزی درباره تصمیم‌های آینده و وضعیت بازار اوراق قرضه، به‌ویژه در فرانسه، توجه خواهد کرد. این تصمیم فقط ۴۵ دقیقه بعد از انتشار آمار مهم آمریکا اعلام می‌شود؛ بنابراین EUR/USD در این بازه ممکن است نوسانات شدیدی داشته باشد. تأثیر احتمالی: اگر بانک مرکزی اروپا نسبت به انتظارات موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال تورم بگیرد، یورو و بازده اوراق اروپایی می‌توانند تقویت شوند. سناریوی مقابل: پیام ملایم‌تر بانک مرکزی، به‌ویژه همراه با تورم بالای آمریکا، می‌تواند EUR/USD را تحت فشار قرار دهد. همچنین احتمال تغییر جهت بازار در طول نشست خبری وجود دارد.   🗓گزارش شرکت‌های بزرگ فناوری؛ آلفابت، مایکروسافت، آمازون و اینتل تاریخ: پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارش‌های پس از پایان معاملات آمریکا در ساعات ابتدایی جمعه ۳۰ اکتبر به وقت ایران منتشر می‌شوند. ساعت: گزارش آمازون و اینتل پس از تعطیلی بازار آمریکا، یعنی بعد از ۲۳:۳۰ به وقت ایران انتظار می‌رود. ساعت دقیق انتشار باید بررسی شود. گزارش‌های امروز از واکنش منفی بازار به نتایج آلفابت حکایت دارند؛ سرمایه‌گذاران درباره هزینه نقدی سنگین سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نگران شده‌اند. واکنش گزارش‌شده به نتایج مایکروسافت مثبت‌تر بود؛ بنابراین وضعیت همه شرکت‌های فناوری یکسان نیست. اکنون توجه بازار به آمازون و اینتل معطوف است. رشد خدمات ابری، هزینه هوش مصنوعی، حاشیه سود و چشم‌انداز آینده می‌توانند از سود اعلام‌شده نیز مهم‌تر باشند. در یک گزارش، کاهش حدود ۱۰٫۵ درصدی آلفابت و افزایش ۳٫۵ درصدی مایکروسافت در پیش‌گشایش دیده شد؛ اما یک منبع دیگر ارقام متفاوتی نشان می‌داد. بنابراین این درصدها قیمت لحظه‌ای تأییدشده نیستند. تأثیر احتمالی: چشم‌انداز ضعیف خدمات ابری یا افزایش بیش‌ازحد هزینه‌های هوش مصنوعی می‌تواند فشار بر نزدک ۱۰۰ و سهام شرکت‌های تراشه‌ساز را بیشتر کند. سناریوی مقابل: رشد قوی خدمات ابری آمازون و ارائه چشم‌اندازی قابل‌قبول برای سودآوری می‌تواند به بازگشت بازار کمک کند. بیت‌کوین نیز ممکن است از احساسات مثبت بازار سهام تأثیر بگیرد، هرچند رابطه آن‌ها ثابت نیست.   🛢نشانه‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و ریسک نفت نفت در معاملات آسیا کاهش یافت؛ زیرا بازار گزارش‌های مربوط به تلاش برای برقراری دوباره تماس دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را ارزیابی می‌کرد. تماس دیپلماتیک به معنی دستیابی به توافق نیست؛ خطر اختلال در عرضه نفت همچنان یکی از عوامل اصلی بازار است. تأثیر احتمالی: نشانه‌های معتبر از کاهش تنش می‌تواند بخشی از افزایش قیمت ناشی از ریسک جنگ را از نفت حذف کند و نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد. سناریوی مقابل: شکست مذاکرات یا حملات جدید می‌تواند نفت را به‌سرعت بالا ببرد، بر سهام فشار وارد کند و تقاضای امن برای طلا را تغییر دهد.   💸سررسید بزرگ قراردادهای بیت‌کوین و اتریوم؛ خطر حرکت‌های رفت‌وبرگشتی تاریخ: جمعه ۳۰ اکتبر — ساعت ۱۱:۳۰ قراردادهای اختیار معامله ماهانه به سررسید می‌رسند؛ یعنی بخشی از شرط‌بندی‌ها و پوشش ریسک معامله‌گران تسویه یا جابه‌جا می‌شود. داده مستقیم بررسی‌شده برای سررسید فردا، موقعیت‌های باز معادل حدود ۱۳۵٬۸۱۹ بیت‌کوین را نشان می‌داد؛ ارزش اسمی آن نزدیک ۱۰٫۹ میلیارد دلار است. این عدد به معنی ورود یا خروج همین مقدار پول نقد نیست؛ اثر بازار از تغییر موقعیت‌ها و پوشش ریسک معامله‌گران ناشی می‌شود. اثر احتمالی کوتاه‌مدت: نزدیک سررسید، حرکت‌های سریع و شکست‌های موقت قیمت محتمل است؛ محدوده ۸۰ هزار دلار بیت‌کوین از نظر روانی زیر نظر قرار دارد. سناریوی مقابل: پس از تسویه، فشار برخی موقعیت‌ها کاهش می‌یابد، اما جهت بعدی همچنان به دلار، نرخ بهره و تقاضای واقعی وابسته است.

🗓💵فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما احتمال افزایش دوباره آن باقی ماند فدرال رزرو مطابق انتظار بازار، نرخ بهره آمریکا را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. با این حال، ثابت ماندن نرخ بهره به معنای پایان احتمال افزایش آن نیست. این تصمیم با ۱۰ رأی موافق و ۲ رأی مخالف گرفته شد. لیزا کوک و بث همک خواهان افزایش فوری نرخ بهره به میزان ۰٫۲۵ واحد درصد بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی درباره تورم همچنان در میان اعضای فدرال رزرو جدی است. فدرال رزرو در بیانیه خود اعلام کرد که تورم همچنان بالاست و برای تصمیم‌گیری درباره مسیر آینده نرخ بهره به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. این بانک همچنین ارزیابی خود از اقتصاد آمریکا را بهبود داد و رشد فعالیت اقتصادی را «قوی» توصیف کرد. واکنش بازارها دلار: شاخص دلار در جریان واکنش اولیه به صحبت‌های وارش حدود ۰٫۲ درصد کاهش یافت. او نشانه روشنی از افزایش نرخ بهره در دسامبر نداد و بخشی از بازار این موضوع را ملایم‌تر از انتظار ارزیابی کرد. اوراق قرضه: بازده اوراق دو‌ساله آمریکا که به انتظارات نرخ بهره حساس است کاهش یافت، اما بازده اوراق بلندمدت افزایش پیدا کرد. این واکنش نشان می‌دهد برداشت بازار درباره مسیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ‌ها یکسان نبود. سهام آمریکا: در واکنش اولیه به سخنان وارش، شاخص‌های S&P 500 و شاخص نزدک حدود ۰٫۲ درصد افزایش یافتند. با این حال، در معاملات بعدی، گزارش شرکت‌های فناوری نیز به عامل مهمی برای جهت شاخص‌ها تبدیل شد. طلا: طلا پس از بیانیه نوسان محدودی داشت و هنگام صحبت‌های وارش برای مدتی مثبت شد، اما بعد دوباره کاهش یافت. افزایش بازده اوراق بلندمدت و باقی ماندن احتمال افزایش نرخ بهره از عوامل فشار بر طلا بودند. تحلیل کوتاه‌مدت جمع‌بندی: فدرال رزرو فعلاً تصمیم به صبر گرفت، اما تورم بالا، ارزیابی مثبت از رشد اقتصادی و مخالفت دو عضو با ثابت ماندن نرخ بهره نشان می‌دهند که افزایش نرخ بهره در نشست بعدی همچنان محتمل است، نه قطعی. در حال حاضر برآورد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر در گزارش‌های بازار حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بود. این احتمال با انتشار آمار جدید تغییر می‌کند و نباید آن را تصمیم ازپیش‌گرفته‌شده فدرال رزرو دانست. برای دلار و طلا: اگر تورم PCE امروز بالاتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند بیشتر شود و از دلار حمایت کند، در حالی که طلا تحت فشار قرار بگیرد. تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. برای سهام و بیت‌کوین: کاهش نگرانی درباره نرخ بهره معمولاً از دارایی‌های ریسکی حمایت می‌کند؛ اما در شرایط فعلی، گزارش شرکت‌های فناوری و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها نیز می‌تواند اثر فدرال رزرو را خنثی یا تقویت کند. رویداد بعدی: آمار تورم PCE و رشد اقتصادی آمریکا امروز ۲۹ اکتبر، ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شوند و می‌توانند برداشت اولیه بازار از نشست فدرال رزرو را تغییر دهند.

🗓💵فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما احتمال افزایش دوباره آن باقی ماند فدرال رزرو مطابق انتظار بازار، نرخ بهره آمریکا را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. با این حال، ثابت ماندن نرخ بهره به معنای پایان احتمال افزایش آن نیست. این تصمیم با ۱۰ رأی موافق و ۲ رأی مخالف گرفته شد. لیزا کوک و بث همک خواهان افزایش فوری نرخ بهره به میزان ۰٫۲۵ واحد درصد بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی درباره تورم همچنان در میان اعضای فدرال رزرو جدی است. فدرال رزرو در بیانیه خود اعلام کرد که تورم همچنان بالاست و برای تصمیم‌گیری درباره مسیر آینده نرخ بهره به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. این بانک همچنین ارزیابی خود از اقتصاد آمریکا را بهبود داد و رشد فعالیت اقتصادی را «قوی» توصیف کرد. واکنش بازارها دلار: شاخص دلار در جریان واکنش اولیه به صحبت‌های وارش حدود ۰٫۲ درصد کاهش یافت. او نشانه روشنی از افزایش نرخ بهره در دسامبر نداد و بخشی از بازار این موضوع را ملایم‌تر از انتظار ارزیابی کرد. اوراق قرضه: بازده اوراق دو‌ساله آمریکا که به انتظارات نرخ بهره حساس است کاهش یافت، اما بازده اوراق بلندمدت افزایش پیدا کرد. این واکنش نشان می‌دهد برداشت بازار درباره مسیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ‌ها یکسان نبود. سهام آمریکا: در واکنش اولیه به سخنان وارش، شاخص‌های S&P 500 و شاخص نزدک حدود ۰٫۲ درصد افزایش یافتند. با این حال، در معاملات بعدی، گزارش شرکت‌های فناوری نیز به عامل مهمی برای جهت شاخص‌ها تبدیل شد. طلا: طلا پس از بیانیه نوسان محدودی داشت و هنگام صحبت‌های وارش برای مدتی مثبت شد، اما بعد دوباره کاهش یافت. افزایش بازده اوراق بلندمدت و باقی ماندن احتمال افزایش نرخ بهره از عوامل فشار بر طلا بودند. تحلیل کوتاه‌مدت جمع‌بندی: فدرال رزرو فعلاً تصمیم به صبر گرفت، اما تورم بالا، ارزیابی مثبت از رشد اقتصادی و مخالفت دو عضو با ثابت ماندن نرخ بهره نشان می‌دهند که افزایش نرخ بهره در نشست بعدی همچنان محتمل است، نه قطعی. در حال حاضر برآورد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر در گزارش‌های بازار حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بود. این احتمال با انتشار آمار جدید تغییر می‌کند و نباید آن را تصمیم ازپیش‌گرفته‌شده فدرال رزرو دانست. برای دلار و طلا: اگر تورم PCE امروز بالاتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند بیشتر شود و از دلار حمایت کند، در حالی که طلا تحت فشار قرار بگیرد. تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. برای سهام و بیت‌کوین: کاهش نگرانی درباره نرخ بهره معمولاً از دارایی‌های ریسکی حمایت می‌کند؛ اما در شرایط فعلی، گزارش شرکت‌های فناوری و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها نیز می‌تواند اثر فدرال رزرو را خنثی یا تقویت کند. رویداد بعدی: آمار تورم PCE و رشد اقتصادی آمریکا امروز ۲۹ اکتبر، ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شوند و می‌توانند برداشت اولیه بازار از نشست فدرال رزرو را تغییر دهند.

📹📹📹📹📹📹 ویدئوی تحلیلی و سیگنال های هفتگی ارائه شده توسط مدیر بخش تحلیل کارگزاری دبلیو ام مارکتز علی نورانی 🔽🔽🔽🔽🔽🔽 https://www.instagram.com/reel/De_6R-sowUQ/

📹📹📹📹📹📹 ویدئوی تحلیلی و سیگنال های هفتگی ارائه شده توسط مدیر بخش تحلیل کارگزاری دبلیو ام مارکتز علی نورانی 🔽🔽🔽🔽🔽🔽 https://www.instagram.com/reel/De_6R-sowUQ/

📹📹📹📹📹📹 ویدئوی تحلیلی و سیگنال های هفتگی ارائه شده توسط مدیر بخش تحلیل کارگزاری دبلیو ام مارکتز علی نورانی 🔽🔽🔽🔽🔽🔽 https://www.instagram.com/reel/De_6R-sowUQ/