운송이의 주식 스터디

이해진·최수연, 브룩필드 간다…네이버 AI 조단위 투자 임박 이 의장과 최 대표는 이번 주 초 캐나다 토론토에 있는 브룩필드 본사를 방문할 예정 이번 방문에는 김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)와 관련 계열사 주요 임원도 동행 업계에서는 네이버 경영진이 브룩필드 최고위급 인사들과 만나 데이터센터는 물론 AI 팩토리 구축을 위한 대규모 투자와 자금 조달 방안을 집중적으로 협의할 것으로 보고 있음 https://naver.me/5p0LFHGI

Kimi 사용자 분들께: ​컴퓨팅 자원 부족 및 멤버십 신규 가입 일시 중단에 관한 안내 ​존경하는 Kimi 사용자 여러분께, ​Kimi K3 출시 이후, 저희는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 큰 성원을 받았으나, 동시에 전혀 예상치 못한 컴퓨팅 자원(연산력) 부족이라는 도전에 직면하게 되었습니다. 지난 48시간 동안 사용자 요청량이 저희의 예측을 크게 초과하였으며, 현재 보유한 클러스터의 수용 한계에 임박한 상황입니다. ​기존 구독 사용자분들의 이용 경험을 보장하기 위해, 저희는 오늘부터 일반 개인 사용자(C단)의 신규 구독을 일시 중단하기로 결정하였습니다. 현재 확보된 모든 컴퓨팅 자원을 기존 구독 사용자 서비스를 위해 투입하여, 기존 구독자분들의 모든 권익이 영향받지 않도록 보장하고자 합니다. 이와 동시에, 컴퓨팅 자원 확충 작업도 전속력으로 진행하고 있습니다. 새로운 컴퓨팅 자원이 순차적으로 확보되는 대로 신규 구독 정원을 점진적으로 늘려나갈 예정이며, 최종적으로 정상적인 구독 서비스를 전면 재개하도록 하겠습니다.

다음 주 월스트리트 전망: $GOOGL, $INTC 주목 미국 기업 실적 시즌이 다음 주 가속화되며, 투자자들이 AI 지출, 기업 수익성 및 전반적인 시장 전망에 대한 신호를 찾으면서 $GOOGL과 $INTC의 실적이 가장 주목받을 것으로 예상됨. 주식 시장은 반도체주 급락세 이후 약세를 보이며 한 주를 마감함. 그럼에도 불구하고 이 지수는 2026년 기준 약 9% 상승했으며, 6월 초 기록했던 최고점보다 겨우 2% 낮은 수준에 머물고 있음. $GOOGL의 AI 지출이 핵심 관전 포인트 $GOOGL은 수요일 실적을 발표하며, 이번 주 최대 시장 촉매제 중 하나가 될 것으로 예상됨. '매그니피센트 7' 중 하나이자 선도적인 AI 하이퍼스케일러인 $GOOGL은 데이터 센터와 AI 인프라에 수십억 달러를 투자해 왔음. 투자자들은 이러한 지출 계획의 변화 여부를 면밀히 주시할 것임. Hennion & Walsh Asset Management의 사장 겸 CIO인 Kevin Mahn에 따르면, $GOOGL이 AI 투자를 축소한다는 어떠한 신호도 전체 AI 생태계에 파급 효과를 줄 수 있음. 반도체주 또 다른 시험대에 오르다 $INTC와 $TXN도 실적을 발표하면서 반도체 섹터가 계속해서 주목받을 전망임. 이 섹터는 올해 예외적인 상승세를 보였으나 최근 압박을 받고 있음. 필라델피아반도체지수는 6월 말 고점 대비 20% 이상 하락하며 공식적으로 약세장 영역에 진입했음에도 불구하고, 연초 대비로는 60% 이상 상승한 상태임. $INTC 주가는 올해 160% 이상 급등했으며, $TXN은 약 60% 상승하여 투자자들이 이미 상당한 기대를 가격에 반영했음을 보여줌. 삼성전자와 대만반도체($TSM)의 최근 실적 역시 견조했지만 시장 반응은 미미했는데, 이는 섹터에 대한 기대감이 여전히 매우 높다는 또 다른 신호임. 실적 시즌 속도 붙음 다음 주에는 $TSLA, $AXP, $RTX, $PM을 포함하여 80개 이상의 S&P 500 기업이 실적을 발표할 예정임. 이번 실적 시즌은 주요 미국 은행들이 견조한 투자은행 활동과 강력한 거래 수익에 힘입어 좋은 출발을 보였음. LSEG IBES 데이터에 따르면, 현재 컨센서스 추정치는 S&P 500의 2분기 전년 대비 26% 이익 성장을 가리키고 있음. State Street Investment Management의 최고 투자 전략가인 Michael Arone은 "펀더멘털은 회복력을 보였으며, 수익은 계속해서 뛰어남"이라고 말함. 지정학적 리스크와 연준이 주요 변수로 남아있음 실적 외에도 투자자들은 이란 관련 최근 긴장 고조 이후 중동 지역의 상황을 지속적으로 주시하고 있음. 많은 사람들이 분쟁이 비교적 국지적으로 제한될 것으로 예상하지만, 긴장이 재점화될 경우 에너지 가격을 끌어올려 인플레이션 우려를 다시 자극할 수 있음. 이는 7월 말 연방준비제도(Fed) 회의를 앞둔 시점임. 최근 미국 인플레이션 데이터는 예상보다 둔화되어 임박한 금리 인상에 대한 일부 우려를 완화시킴. North Star Investment Management의 CIO인 Eric Kuby는 "거시 경제 데이터는 인플레이션 압력이 다소 개선된, 안정적인 경제 그림을 보여주고 있다"고 밝힘. 결론적으로 다음 주 실적 발표는 시장, 특히 AI 관련 트레이딩에 있어 중요한 분수령이 될 수 있음. $GOOGL의 AI 지출 전망과 $INTC 및 $TXN의 결과가 올해 랠리를 이끈 투자 호황이 아직 더 상승 여력이 남아있는지 보여주는 중요한 단서를 제공할 것임.

🖥$ORCL 오라클의 신용위험 지표가 사상 최고치를 경신

- 최근 S&P가 Oracle의 장기 신용등급을 BBB → BBB-로 강등, 투자적격 등급의 최하단까지 내린 직후 신용시장의 우려가 더 커짐

- 주요 원인은 AI 데이터센터에 필요한 막대한 자본투자와 차입 부담, 그리고 OpenAI에 대한 높은 계약 집중도

- Oracle CDS는 작년 9월부터 AI 투자비용 우려로 급등하기 시작했고, 이미 지난해 12월에는 2009년 금융위기 이후 최고 수준

🖥미국 국가채무, 39조 5천억 달러로 사상 최고치 기록

2000년 약 $5.7조 → 현재 약 $39.5조, 약 7배증가

‼️속보) 미국, 이란과의 긴장 고조 속 자국민 대상 글로벌 여행 경보 발령

CPI PPI 잘 나온 후 떨어진 금리인상 확률은 다시 어느새 13%까지 상승

입장문 나온듯

곧 등장 예정

산업부 “미 측과 삼성·하이닉스 이익 분배 논의 안 해” 미국 정부가 한국 반도체 기업의 초과이익을 미국과 공유해야 한다는 입장을 우리 정부에 전달했다는 일부 언론 보도에 대해, 정부가 사실이 아니라고 부인했습니다. 산업통상부는 오늘(18일) 설명자료를 내고 “여한구 통상교섭본부장과 릭 슈와이처 미국 무역대표부(USTR) 부대표의 면담을 포함해, 우리 반도체 기업들의 이익 공유와 관련하여 논의한 사실이 없다”고 밝혔습니다. 앞서 일부 언론은 업계 관계자를 인용해 지난달 슈와이처 부대표가 여 본부장에게 삼성전자와 SK하이닉스가 거둔 수익의 일부를 미국도 받을 자격이 있다는 취지로 말했다고 보도했습니다. 또 미국 기업들이 한국산 반도체를 대량 구매해 국내 반도체 기업의 수익에 기여하고 있다는 논리를 미 측이 제시했다고 전했습니다. https://n.news.naver.com/article/056/0012220538

미국 기업 내부자들은 20년만에 두 번째로 빠른 속도로 주식 매도 중

다음 연속 하락 기록

결국 하락마감하면서 3거래일 연속 하락 기록은 4개월만에 처음 기록