에테르의 일본&미국 리서치

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02 오라클($ORCL), 6개 트랜치로 구성된 100억 달러 규모의 채권 발행 신청 (인용 게시물) 오라클($ORCL)이 SEC에 혼합 일괄신고서(mixed shelf registration)를 제출했으며, 이를 통해 보통주, 우선주, 채권 및 기타 증권을 수시로 발행할 수 있게 됩니다.

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02

🗓 2026.11.02 원문 이거 세금뗄거 같은데 옛날에 로켓랩이 지주사로 교환되면서 기존주식을 지주사 신주로 전환된게 양도에 해당한다는 유권해석 한적이 있어서...

↪️ 도PB의 생존투자 에서 전달 · 2026.11.02 Lumentum 주주들은 각 LITE 주식당 4.5주의 Marvell 주식을 받게 되며, 이는 주당 약 $1,132를 의미한다. • 이 제안은 10월 28일 영향을 받지 않은 종가 대비 23.9% 프리미엄을 나타낸다. • Marvell 주주들은 결합된 회사의 약 67%를 소유하게 되며, Lumentum 주주들은 33%를 보유한다. 이 거래는 Marvell의 맞춤형 AI 칩, 네트워킹 스위치 및 상호 연결 기술과 Lumentum의 레이저, 광 트랜시버 및 광 회로 스위칭 기능을 결합한다. 더 큰 기회는 AI 데이터 센터가 더 빠른 데이터 전송, 더 큰 대역폭 및 개선된 전력 효율성을 요구함에 따라 구리에서 광 연결로의 전환이 가속화되고 있다는 점이다. Marvell은 이 결합이 주소 가능한 시장을 $550B로 확대할 수 있으며, AI 데이터 센터 전반과 고급 칩 패키지 내에서 더 통합된 연결 솔루션을 제공할 수 있게 할 것이라고 밝혔다. 회사들은 또한 다음과 같은 효과를 기대한다: • 연간 런레이트 비용 시너지를 $1B 이상. • 장기 수익 성장 및 이익 마진 개선. • 종료 후 첫 해에 Marvell의 조정 EPS에 대한 증분 효과. Matt Murphy는 결합된 회사의 CEO로 남을 것이며, 이 거래는 주주 및 규제 승인에 따라 2028년 상반기에 종료될 예정이다.

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02 마벨(Marvell), 루멘텀(Lumentum)을 1,150억 달러(약 115 billion 달러) 규모의 전액 주식교환 방식으로 인수하기로 합의했습니다.

🗓 2026.11.02 원문

🗓 2026.11.02 원문 AI 시대의 명암, 3분기 광고성과 격차…'메타 웃고 구글 울다' https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4442548

↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.02 이란, 미국의 제재가 해제되기 전까지 호르무즈 해협을 재개할 수 없다고 밝힘

↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.02 이란: 미국에 '정당한 요구'를 전달함

↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.02 이란 바가에이: 미국과의 메시지 교환 지속 중, 가리바바디 외교부 차관이 이를 촉진하기 위해 도하 방문

↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.02 이란 외교부 바가에이 대변인: "미국과의 외교 기반은 이란의 7단계 제안이며, 향후 며칠 내에 이행될 가능성이 있음"

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02 JP모건 APAC테크 코멘트: 키옥시아/TEL/미디어텍/무라타 키옥시아: 경영진은 3분기 영업이익 가이던스로 2조 엔을 제시했는데, 이는 당사가 파악한 바이사이드 기준치인 약 2조 4,000억 엔을 하회하는 수준으로, 기업용 SSD로의 제품 전환이 4분기에 보다 의미 있게 램프업되기 때문입니다. 또한 회사는 구체적인 ASP 세부 정보를 제공하지 않아 투자자들을 실망시켰습니다. 이번 분기에 회사의 자사주 매입 발표가 없었던 점은 부정적으로 받아들여졌는데, 주주환원에 대한 즉각적인 기대(JPM 추정 CY26 10%)가 일부 있었으며, 당사는 시장이 8,000억~1조 엔 규모를 기대하고 있었다고 판단합니다. 난야테크와 윈본드는 eSSD 공급용 DDR4를 통해 키옥시아에 대한 레버리지를 갖고 있으며, 투자자들은 대체로 HBM/DRAM 공정에 EUV 장비가 필요해 진입장벽이 더 높은 HBM 수혜주인 SK하이닉스, 삼성전자를 선호합니다. TEL: FY3/27 가이던스 1조 1,690억 엔은 당사 투자자 설문 결과인 1조 660억 엔을 크게 상회했는데, 회사가 메모리, 첨단 로직, 첨단 패키징 전반에서 수주를 따냈고 강한 주문 문의를 확인했기 때문입니다. 시장은 TEL이 마침내 여러 제품 부문에 걸쳐 의미 있는 수주 모멘텀을 보이고 있으며, R&D 역량과 유리한 제품 가격을 감안할 때 글로벌 경쟁사인 LRCX/AMAT와의 격차를 좁힐 수 있을 것으로 보고 있습니다. 레이저텍은 FY6/27 수주 가이던스로 당사 기준치인 약 3,965억 엔을 상회하는 4,500억 엔을 제시하며 추가적인 상방 서프라이즈를 제공했습니다(다만 보다 낙관적인 응답자들은 4,500억 엔 이상을 제시했습니다). 단기적인 영업이익률 약화에 대한 초기 피드백은 긍정적인 수주 추세에 의해 상쇄되었으며, TSMC A14 수주로 인한 추가 상승 여력도 있습니다. 스크린은 다시 한번 중국 DRAM(스웨이슈어) 일정 연기의 영향을 받았으며, TEL(스크린의 세정장비 사업에서도 경쟁하는 업체)/어드밴테스트, 그리고 레이저텍의 옵셔널리티가 여전히 투자자들이 선호하는 종목으로 남아 있습니다. MTK: 투자자들은 v8t 램프업 가속 확인, 이비덴이 확인한 개선된 기판/EMIB-T 전망과 함께 v9의 일정대로의 램프업(다만 시장은 상대적 밸류에이션을 감안해 유니마이크론을 선호합니다), 그리고 당사가 스페이스X로 판단하는 신규 ASIC 고객 확보로 고객 기반이 다변화된 점에 대해 전반적으로 긍정적으로 반응했습니다. 시장에서 많은 논쟁이 있었던 프로젝트 수주에 대해 경영진이 상당히 자신감을 보이고 있어, v10 수주가 다음 촉매가 될 가능성이 높습니다. 무라타: 컨센서스를 상회한 FY3/27 영업이익 가이던스 5,200억 엔에 대한 부진한 주가 반응은, TDK가 실행에 실패할 경우 TDK에 대한 경고가 될 수 있습니다. 2분기 영업이익에 대해서는 명확한 컨센서스가 없으나, 시장 참여자들은 120억 엔을 기준치로 언급해 왔습니다. TDK의 FY3/27 영업이익 가이던스 3,650억 엔은 당사 추정치 3,695억 엔을 하회했으며, 투자자들은 TDK를 선호 종목인 무라타에 대한 헤지 수단으로 다시 활용하고 있습니다.

🗓 2026.11.02 원문 오 우리회사도 참가하네

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02

↪️ 딘스티커 Dean's Ticker 에서 전달 · 2026.11.02 중간선거 이후 데이터센터 규제는 어떻게 되나 Semianalysis - 2028년 미국 데이터센터 순증설분 62.2GW 가운데 약 30GW가 '건설 중단을 주장하는 후보가 출마한 주'(13개 주)에 속함. 11월 3일 중간선거에서는 주지사 선거도 치뤄짐 - 중간선거 주지사 후보들은 데이터센터 건설에 더욱 엄격한 입장을 공약으로 내세우고 있음. 20명의 후보 중 9명은 신규 건설 중단을 원하고 있음. 정당별 의견 차이는 거의 비슷 - 특히 가장 큰 위험 요인은 미국 데이터센터 용량의 30%를 차지하는 텍사스 주에서 텍사스환경품질위원회(TCEQ)가 데이터센터 전력·용수 허가 제한을 장기화하고 있는 거임. 현 주지사(그레그 애벗/공화당)가 9월 21일 전력·수자원 비용이 주민에게 떠넘겨지는 게 아닌지 확인한 이후 허가하겠다고 선포한 바 있음 - 텍사스전력신뢰성위원회(ERCOT) 감사가 완료되고 텍사스수자원개발위원회가 용수 사용 검토를 마치면 데이터센터에 전력 허가 발급을 재개할 수 있는 상황. ERCOT은 12월 10일에 감사 보고서를 제출할 계획이지만 그때쯤 허가 발급이 재개되면 데이터센터 프로젝트는 거의 3개월가량 중단되는 셈 - 현재 텍사스 주지사 민주당 후보(지나 히노호사)는 데이터센터에 대한 세금 인센티브를 종료하는 법안이 텍사스 주의회에서 통과될 때까지 건설을 일시 중단해야 한다는 극단적인 공약을 펼치고 있음. 텍사스 주의회의 정기 회기는 2027년 5월 31일까지인데 이럴 경우 8개월 동안 데이터센터 허가가 중단돼버림 - 만일 건설 중단을 주장하는 후보가 모두 승리하면 2028년 순증설분 중 48%가 중단되지만, 규제 완화 입장인 후보들이 승리한다면 9% 중단에 그칠 것으로 추정

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.02

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.01 미국 중간선거 현재 상황 현재 48:45가 예상되며 7석은 경합지로 누가 당선될지 예측불가인 접전상태라고 함. 기존 캔자스주는 원래 공화당 우세지역으로, 주지사는 민주당도 당선된적 있으나 상원의원은 1932년 캔자스주 연방 상원의원선거에서 승리한 것을 마지막으로 지금까지 승리한적이 한번도 없었음. 그런데 지금 경합지역으로 분류되었다고 함. https://www.foxnews.com/politics/fox-news-power-rankings-kansas-moves-toss-up-nebraska-moves-lean-r

🗓 2026.11.01 원문 여기 회계프로그램 만드는 회사가 회계 공시 실수한곳 아닌가

↪️ 디일렉(THEELEC) 에서 전달 · 2026.11.01 더존비즈온 해킹 사고가 고객사 정보 유출 피해로 이어질 조짐이어서 파장이 커지고 있다. 더존비즈온 고객사 10곳이 이미 데이터 유출 가능성을 통보받았다. 6개월 전 서비스를 종료한 곳도 포함돼 피해 범위는 과거 고객으로도 확대되고 있다. 1일 업계에 따르면 더존비즈온 서비스를 이용했거나 이용 중인 고객사들이 개인정보 유출 가능성을 통보받은 뒤 임직원과 거래처 등 관계자에게 2차 피해에 주의하라는 안내문을 잇달아 게시했다.영서의료재단은 지난달 30일 더존비즈온으로부터 백업서버에 저장된 일부 정보가 외부로 반출됐을 가능성을 통지 받았다 via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/7lUXJFG