Private Market Investors

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 에이스에쿼티는 이노오토텍에 300억원 규모 투자를 추진하고 있다. 양측은 이달 초 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결하고 본격적인 투자 절차에 들어갔다. 투자는 실사와 최종 협상을 거쳐 이달 말 마무리될 예정이다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44947#_enliple

해외 주요 사모펀드 시장의 정보공개 체계도 개인별 실명 보수 공개보다 비용, 수수료, 성과보수의 집계 보고에 무게를 둔다. 글로벌 기관투자자협회(ILPA)의 보고 템플릿 역시 관련 내역을 출자자에게 보고하도록 권고할 뿐 개인 보수의 대외 공시를 강제하지 않는다. 2024년 6월 미국 제5연방항소법원이 증권거래위원회(SEC)의 사모펀드 자문업자 규칙(PFAR)을 무효화한 점도 사적 자본 규제의 범위 설정이 정교해야 한다는 점을 보여준다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44943#_enliple

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐캐피탈은 한신공영(75%)과 건영(19%)이 컨소시엄으로 보유했던 HS홀딩스 지분 94%를 지난 4월 말 최종 인수했다. 이번 거래 규모는 에퀴티(Equity) 투자액과 기존 부채 등을 포함해 수백억원에 달하는 것으로 추산된다. 재원은 올해 결성된 프로젝트 펀드를 통해 조달한 자금을 활용했다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44921#_enliple

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존카운티 매각 주관사인 모건스탠리·삼정KPMG는 이달 29일 예비입찰을 마감할 예정이다. 현재 비밀유지계약(NDA)을 맺고 투자설명서를 받아 인수를 검토하는 잠재적 원매자는 20곳 이상으로, 이 중에는 맥쿼리자산운용 등 글로벌 PEF 운용사가 다수 포함됐다. 국내에 호텔·리조트 체인을 가진 복수의 리조트 대기업도 인수를 검토하는 것으로 알려졌다. https://m.news.nate.com/view/20260514n02195

이사회 구성 방식에서도 주목할만한 정책이 감지된다. EQT는 이사회에 자사 인력을 심기보다 외부 HR 전문가 등 분야별 전문가를 배치해 기업의 체질 개선을 돕는다. 관계자는 "일부 PEF들이 단순 재무 투자자에 그치는 반면, EQT는 산업자본 기반의 이해도를 바탕으로 글로벌 표준화를 이식한다"고 분석했다.  https://www.bloter.net/news/articleViewAmp.html

이번 리파이낸싱을 통해 MBK파트너스는 금융 비용 절감 효과도 누리게 됐다. 이번 계약의 금리 조건은 기존 연 6.2%에서 소폭 인하된 5% 후반에서 6% 초반으로 결정된 것으로 전해졌다. 고금리 논란이 있었던 브릿지론을 완전히 털어낸 데 이어, 장기 차입 구조에서도 보다 유리한 조건을 끌어낸 것이다. https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04244326645448592&mediaCodeNo=257

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JP모건은 최근 우아한형제들 매각을 위한 티저레터를 보낸 것으로 전해졌다. 티저레터를 수령한 기업에는 국내 네이버를 비롯해 중국 빅테크 알리바바, 미국 최대 음식 배달앱 운영사 도어대시, 차량 호출·배달앱을 운용하는 우버 등이 포함된 것으로 알려졌다. DH가 기대하는 우아한형제들 몸값은 8조원 수준이다. 최근 2년간 평균 영업이익의 약 13배에 달하는 가격이다. https://stock.mk.co.kr/news/view/1085973

12일(현지시간) 이베이 회장 폴 프레슬러는 "(이베이의) 제안이 신뢰할 만하지도 않고 매력적이지도 않다고 결론 내렸다"고 발표했다. 그는 "이베이 이사회는 현 경영진 체제 하에서 회사가 지속 가능한 성장을 계속 추진할 수 있는 좋은 위치에 있다고 확신한다"고 밝혔다. 분석가들과 투자자들은 시가총액이 거의 네 배에 달하는 회사를 120억 달러 규모의 게임스톱이 절반은 현금, 절반은 주식으로 인수하려는 제안이 성사될지 의문을 제기해왔다. https://bloomingbit.io/feed/news/111923

국민성장펀드는 이러한 금융권의 자본 부담을 완화하기 위해 RWA 100% 적용이라는 유인책을 제시했다. 정책적 목적이 뚜렷한 이번 펀드에 참여하면 RWA를 일반대출 수준으로 낮춰줘, 은행권이 BIS 비율 하락 걱정 없이 모험자본 시장에 참여할 수 있는 통로를 열어준 셈이다. https://m.news.nate.com/view/20260513n02208

8일 인수금융업계에 따르면 야놀자는 GGT 인수금융을 차환하기 위해 주요 금융사들을 대상으로 대주단 참여 의향을 묻고 있다. 야놀자는 지난 2023년 자회사 야놀자클라우드를 통해 GGT 지분 100%를 2억4666만달러(당시 약 3249억원)에 인수했다. 인수대금 중 1억2000만달러(약 1580억원)을 3년 만기, 약 7.5% 금리의 인수금융으로 조달했다. 당시 산업은행, 신한은행, 우리은행이 주선했다. 만기는 오는 8월 8일이다. https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/05/11/2026051180166.html

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 이화다이아몬드공업 창업주 측과 주식매매계약(SPA)을 체결했다. IMM PE는 창업주 측이 보유한 지분 65%를 약 4000억원에 인수하는 것으로 전해진다. 인수 이후에는 R&D 투자와 글로벌 인프라를 확대해 점유율 확대를 지원한다는 방침이다. https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/05/12/JLQE5DQM7RANRHST2PCJ5DX4QE/

해농과 만전식품의 주력 시장이 다르다는 점도 투자 배경으로 꼽힌다. 해농은 기업 간 거래(B2B)를 중심으로 성장하며 해외 수출용 생산 라인을 구축해온 반면, 만전식품은 기업과 소비자 간 거래(B2C)를 위주로 소비자 제품 개발과 브랜드 구축에 강점을 가진 기업이다. 두 회사의 수출 국가가 겹치지 않는 점도 긍정적 요인이다. 지리적 이점도 있다. 만전식품의 목포 제2공장과 해농의 원초 공장은 다른 회사 공장 하나를 사이에 두고 약 100m 거리로 인접해 있다. 생산 설비 공유 등 시너지가 발휘될 수 있다는 전망이 나오는 이유다. 업계에서는 향후 합병 가능성까지 염두에 둔 투자라는 해석도 제기된다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/05/12/JR2UHNC7ZJEU5GP4XSVMA4NGKI/?outputType=amp

12일 투자(IB)업계에 따르면 KB증권과 NH투자증권은 최근 사모펀드(PEF) '케이비 엔에이치 기업재무안정 사모투자'의 1차 클로징을 마쳤다. 1차 결성액은 2천억 원이며 조만간 멀티클로징을 통해 규모를 2천200억 원까지 키울 계획이다. 해당 펀드는 양사가 공동운용(Co-GP) 한다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=4414360

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 앵커PE는 JKL파트너스-WJ프라이빗에쿼티 컨소시엄(JKL-WJ 컨소시엄)이 매각 절차를 밟고 있는 율곡 인수를 추진하고 있다. 매각 주관사는 삼일PwC로, 지난해 하반기부터 매각을 진행해왔다. 율곡의 기업가치는 지분 100% 기준 3000억원대로 거론된다. 매도 측은 지난 2월 예비입찰을 마감했다. 앵커PE·스틱인베스트먼트·프리미어파트너스·KCGI가 숏리스트(적격예비후보)에 올라 현재 실사를 진행 중이다. 매각 측은 이달 중순 본입찰을 진행한 뒤 우선협상대상자를 선정할 계획이다. https://news.nate.com/view/20260512n27072

원익투자파트너스 PE 부문(원익 PE)은 지난해 3월 KDB산업은행이 진행하는 혁신성장펀드(성장지원펀드)의 위탁운용사(GP)로 선정되며 3호 블라인드 펀드 조성에 나섰다. 여기에 부산 미래산업 전환펀드, 총회연금재단, 한국수출입은행, 과학기술인공제회, 노란우산공제회를 통해 3650억원을 모았다. 마지막에 국내 대형은행이 수시출자로 지원사격에 나서며 총 3750억원으로 클로징했다. https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04628086645448264&mediaCodeNo=257

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 프랙시스는 21그램에 300억원 규모의 후속 투자를 진행한다. 이번 자금은 별도 프로젝트펀드를 통해 조달되며, 21그램 인수 당시 참여한 기존 출자자(LP)들이 공동투자자로 다시 들어오는 방식이다. 실제로 이번에 조달한 자금은 볼트온 투자를 위한 자금 마련 성격이다. 동종 장례 사업자를 인수해 허가 기반 장례시설을 추가로 확보하고 직영 거점을 넓히는 방식이다. 분산된 반려동물 장례시장에서 거점과 점유율을 동시에 확대하려는 포석이다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44876#_digitalcamp

이처럼 상장 PE들이 잇따라 밸류업 계획을 내놓는 이유는 PE도 결국 상장사로서 시장의 냉정한 평가를 피할 수 없기 때문으로 보인다. 주가가 저평가된 상태에서는 펀드레이징이나 대외 신뢰도 확보에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 과거에는 투자 수익률만이 절대적인 지표였다면, 이제는 상장사로서 주주들과 어떻게 수익을 나눌 것인지가 핵심 과제로 떠오른다. https://m.news.nate.com/view/20260511n19992

내년 기업공개(IPO)를 앞둔 화장품 기업 구다이글로벌의 폭발적 성장은 재무적 투자자(FI)로서 뷰티 인수합병(M&A) 딜을 설계한 더함파트너스가 주도했다는 분석이 나오고 있다. 티르티르 투자금 회수(엑시트) 성과를 바탕으로 스킨푸드 공동투자까지 이어지는 ‘성공 공식’을 통해 기업가치 10조원을 키웠다는 평가다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44849#_digitalcamp

제네시스 프라이빗에쿼티가 2호 펀드 규모를 당초 목표했던 6000억원을 초과한 7000억원 안팎으로 확대해 결성한다. 환경과 에너지 등 전통적인 인프라 자산에 집중해온 전략에서 벗어나 하이테크 및 혁신 기술 분야로 투자 파이프라인을 넓힐 계획이다.  https://dealsite.co.kr/articles/161336/075033

사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 일본 알루미늄 대기업 아르테미라홀딩스를 1175억엔(약 1조1000억원)에 인수한다. 11일 니혼게이자이신문에 따르면 MBK는 미국 PEF 운용사 아폴로 글로벌매니지먼트로부터 아르테미라홀딩스 지분을 매입하기로 했다. 일본 정부의 외환관리법 사전 심사의 승인도 이미 받은 것으로 알려졌다. https://www.hankyung.com/amp/2026051190371