שוק ההון - השקעות, מסחר ועדכונים TradingIL

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב: 🔵 יום שני: ✅ בשעה 16:00 החלטת הריבית בישראל 🇮🇱 🔵 יום רביעי: ✅ בשעה 15:30 נתון מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד המחירים לצרכן בארה"ב כאן: https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-לצרכן/ 🔵 יום חמישי: ✅ בשעה 15:30 נתון מדד PPI (מדד המחירים ליצרן) בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד PPI כאן: https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-ליצרן/ ✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. מידע לגבי נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ניתן לקבל כאן: https://tradingil.co.il/תביעות-ראשוניות-לדמי-אבטלה/ ____ בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >> Www.TradingIL.co.il

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב. את עיקר העניין ירכזו חברות הבנקים שיפרסמו ביום שישי את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2024. ____ מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? ביצענו עבורכם השוואת עמלות מפורטת והשגנו לכם הטבות משתלמות, לחצו כאן לצפיה: https://tradingil.co.il/עמלות-מסחר/

ברגעים האחרונים פורסם נתון האבטלה עבור חודש מרץ 2024 בארה"ב: הצפי עמד על 3.9%, הנתון שפורסם בפועל 3.8%. הנתון שפורסם חיובי עבור הכלכלה באופן כללי. אך עם זאת הוא עשוי לגרום להאטת קצב ירידת הריבית הצפוי ולכן השוק מגיב באופן שלילי. החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים כרגע בעליות של כ 0.1%, לפני פרסום ההודעה הם נסחרו בעליות של 0.4%. אתם מוזמנים לצפות בסקירה בנושא נתון האבטלה בארה"ב דרך הקישור כאן: https://tradingil.co.il/מה-זה-נתון-האבטלה/ ____ לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL * אין באמור המלצה לפעולה כלשהי.

עד כמה הקרנות המנוהלות מתקשות לנצח את מדדי הייחוס שלהן? בטבלה המצורפת ניתן לראות מהו אחוז הקרנות האמריקאיות שהתשואה שלהן נמוכה ממדד הייחוס. מה ניתן ללמוד מהטבלה המצורפת? 👈 ככל וטווח ההשקעה ארוך יותר כך הסיכוי של קרן מנוהלת להכות את מדד הייחוס הוא נמוך יותר. 👈 מי שבחר להשקיע פסיבית במדד S&P 500 לפרק זמן של 20 שנה ניצח יותר מ93% מהקרנות המנוהלות ש S&P 500 הוא מדד הייחוס שלהן. 👈 כאשר מדובר על טווח השקעה של שנה בלבד לא מעט קרנות מנוהלות בכל זאת מצליחות להכות את המדד. מה עוד חשוב לקחת בחשבון? 👈 קרן מנוהלת גובה דמי ניהול, לכן בכדי שהיא תכה את המדד היא צריכה לכל הפחות להשיג את תשואת המדד + דמי הניהול שהיא גובה. 👈 חיסרון הגודל של קרן מנוהלת נמצא בעוכריה לעומת השקעה פסיבית ולעומת כל משקיע/סוחר פרטי. ___ מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? אל תפספסו את השוואת העמלות וההטבות שלנו: https://tradingil.co.il/עמלות-מסחר/

המלצות אנליסטים - מה זה ולמה אין מה להסתמך עליהן יותר מדי? מהי המלצת אנליסט? אנליסטים המתמחים בשוק ההון מבצעים ניתוחים מקיפים ומעמיקים לחברות אשר נסחרות בבורסה, לרוב הם מבצעים את האנליזות בשם גוף שהם עובדים עבורו. לאחר ביצוע האנליזה האנליסט מפרסם את חוות דעתו לקהל הרחב וזוהי נקראת המלצת אנליסט. את ההמלצה האנליסט מספק על סמך המחקר שלו, כחלק מהמסקנות הוא ממליץ על מחיר יעד לחברה והאם לדעתו מניות החברה צפויות להשיג תשואה גבוהה מתשואת השוק. יתרונות המלצות אנליסטים: 1. מידע מקצועי: האנליסט שמפרסם את המידע הוא אדם עם ידע מתאים שחקר את החברה לעומק, סביר להניח שיש לו ידע מקצועי יותר מאשר הידע שיש בידיכם במידה ואתם סוחרים או משקיעים מתחילים בשוק ההון. 2. חיסכון בזמן: האנליסט משקיע זמן רב עד שהוא מפרסם את האנליזה שלו, לעומת זאת אדם שמסתמך רק על המלצות אנליסטים חוסך בדרך זו זמן רב מכיוון שעל פניו הוא אינו צריך לנתח את החברה. אם המטרה שלכם היא רק לחסוך בזמן אז נהדר, אבל מכיוון שהמטרה שלנו היא לבצע השקעות נכונות אז חשוב תמיד לבצע גם מחקר עצמאי על החברה ולא להסתמך רק על המלצות אנליסטים. 3. ההמלצות נגישות לציבור בקלות ומפורסמות בחינם: המלצות אנליסטים מתפרסמות באתרים הפיננסיים השונים בצורה חינמית והן נגישות לציבור הרחב בלחיצת כפתור. חסרונות המלצות אנליסטים: 1. ניגוד עניינים בחלק מהמקרים: האנליסטים ברוב המקרים מפרסמים את המלצותיהם כחלק מעבודתם תחת בית השקעות או בנק מסוים. שימו לב שלאותו בית השקעות או בנק יש השקעות וקשרים עסקיים שהוא אינו רוצה לפגוע בהם, זוהי הסיבה שבגללה יש לא מעט ניגודי עניינים לאותו גוף בחלק גדול מההמלצות שהוא מפרסם. מעבר לכך זכרו שאותו אנליסט הוא בן אדם שברוב המקרים רוצה לקום בבוקר עם חיוך ולא ליצור לעצמו אויבים בכל אנליזה שהוא יפרסם. אם הוא יפרסם מחקר שיפגע בחברה מסוימת הוא עלול לקבל שיחות טלפון כועסות מהבעלים/מנכ"ל/בעלי עניין/משקיעים של אותה חברה או ממקורות אחרים שעלולים להטות את האנליזה שלו בפעם הבאה. על פי מחקר שנערך בעבר יותר מ85% מהמלצות האנליסטים הם חיוביות, אלו הן בין היתר חלק מהסיבות לכך. 2. ניהול סיכונים שאינו בהתאם לצרכים שלכם: המלצת אנליסטים אינה מתחשבת בהרכב תיק ההשקעות הנוכחי שיש לכם כרגע, היא אינה מותאמת לצרכים של כל לקוח ולקוח ולכן היא פחות אפקטיבית ועלולה לגרום לחלוקת תיק השקעות שאינה תואמת את הצרכים שלכם. 3. אם שירות מסוים הוא בחינם כנראה שאנחנו המוצר: המלצות אנליסטים זה מוצר חינמי, בתי ההשקעות והבנקים שמחים לפרסם אותם לציבור הרחב בכדי ליצור לעצמם שיווק, פרסום ומוניטין. אך שימו לב שמעבר לכך יתכן שהם מפרסמים את אותן המלצות בכדי לגרום למשקיעים להתעניין בחברה מסוימת שהם בעלי עניין בה, במקרה כזה כאשר אתם רוכשים חברה שהמליצו עליה אתם גורמים לאותו בית השקעות להרוויח כסף על חשבונכם בדרך עקיפה ואתם המוצר. אז האם זה חכם להשקיע על סמך המלצות אנליסטים בלבד או שחשוב לדעת להשקיע ולסחור לבד? אין באמת סיבה לקחת המלצת אנליסט וישר להשקיע על פיה, משקיע מקצועי לא יבצע זאת מהסיבה הפשוטה שיש לבחון כל המלצה לעומק. המלצה טובה עבור אדם א' לא בהכרח תהיה המלצה טובה עבור אדם ב' שיש לו צרכים שונים. אך עם זאת המלצת אנליסטים יכולה לשמש ככלי עזר, לדוגמה לצורך איתור מניות שאולי שווה להתחיל לעקוב אחריהן. אפשר לקחת את אותה חברה שהמליצו עליה ולנתח אותה באופן עצמאי וכך לקבל החלטת השקעה מושכלת בהתאם לצרכים שלנו. לצפיה במדריך המלא על המלצות אנליסטים בבלוג שלנו (קיימת בו הרחבה בנוגע לסוגי המלצות האנליסטים ואיך לאתר המלצות אנליסטים בקלות): https://tradingil.co.il/המלצות-אנליסטים/ * אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

שיא כל הזמנים חדש - הזהב ממשיך במהלך העליות שלו ונסחר כבר ביותר מ 2,300$. ____ לצפיה במדריך המקיף שלנו על השקעה בזהב דרך שוק ההון: https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/ * אין באמור המלצה לפעולה כלשהי.

עד כמה ירידות זה מראה חריג במדד S&P500 בשנת 2024? 👈 מתחילת שנת 2024 עד היום מדד S&P500 סיים 3 ימי מסחר בלבד בירידות של יותר מ1%. 👈 גם את ימי הירידות הללו הוא סיים בצורה יחסית רגועה עם ירידות של 1.63%, 1.38% ו 1.00% בלבד. 👈אף יום מסחר מאז תחילת שנת 2024 לא הסתיים בירידות של יותר מ1.63%. עד כמה זה חריג לעומת שנה ממוצעת? 👈 בשנה ממוצעת (על פי הנתונים עבור השנים 2000-2023) מדד S&P500 יורד ב3 חודשים בממוצע כ9 פעמים ביותר מ1%. 👈 מתוכם הוא יורד בממוצע כפעמיים בין 2-3% וכפעם אחת ביותר מ3%. מה ניתן ללמוד מכך? 1. מי שהתחיל להשקיע בשנת 2024 עוד לא חווה אפילו יום אחד של ירידות חדות בשוק ההון. מדובר בכניסה מאוד רכה ונוחה לעומת מי שהתחיל להשקיע בתחילת שנת 2020 וכבר בשלושת החודשים הראשונים של השנה חווה ימי ירידות גם של כ11% ביום מסחר אחד בלבד. 2. בשנה ממוצעת היו צריכים להיות עד כה הרבה יותר ימי ירידות של יותר מ1%, התקופה שחווינו מתחילת שנת 2024 עד כה היא החריגה בקטע הזה אז אל תתרגלו 😉 מצורף מדריך מלא על "השקעה במדד S&P 500" בלחיצה כאן: https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/ ____ לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם » T.me/TradingIL

קצת נתונים מעניינים על שוק הרכב החשמלי העולמי: 👈 במהלך שלושת השנים האחרונות חלה גדילה של 467% בשוק הרכב החשמלי ברכבי העולם. 👈 כ 18% מהרכבים החדשים שנמכרו ברחבי העולם בשנת 2023 היו רכבים חשמליים. 👈 ברחבי העולם יש כיום כ14 מיליון רכבים חשמליים, כ 57% מהם נמצאים בסין (כ8 מיליון מתוך 14 מיליון סה"כ). לא הכל ורוד בשוק הרכב החשמלי (לפחות לא בצד של היצרנים): 👈 קצב הגדילה במכירות של רכבים חשמליים בשנת 2023 עמד על 30% בלבד, זאת לעומת קצב גידול של 54% בשנת 2022. 👈 קצב הגדילה הנמוך לעומת הצפי וכניסת מתחרים חדשים לשוק גרם לירידת מחירים בשוק הרכב החשמלי במהלך שנת 2023 בהובלת טסלה. הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם בכל שנה ושנה: 👈 בזכות הפיתוחים הטכנולוגיים ב15 השנים האחרונות, כיום מחירי הסוללות של רכבים חשמליים נמוכים בכמעט 90% לעומת מחירם בשנת 2008. ומה לגבי הצפי העתידי של מחירי הרכבים החשמליים? 👈 הצפי הוא שבשנת 2027 מחיר רכב חשמלי יהיה דומה למחיר של רכב רגיל, זאת בזכות המשך שיפורים טכנולוגיים והתייעלות בהליכי הייצור. בתמונה המצורפת ניתן לראות את מספר הרכבים החשמליים שנמכרו בסה"כ מ2010 עד 2023 לפי שנים. מקור: Genuine Impact לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם » T.me/TradingIL לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: » https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

כאשר אנחנו בונים תיק השקעות יתכן שנרצה במצבים מסוימים לשלב אגרות חוב בחלק ממנו. להשקעה באג"ח יש מספר יתרונות שבגללם הוא נחשב כאפיק השקעה סולידי יחסית שיכול לסייע בריכוך התנודתיות בתיק ההשקעות שלנו. במדריך הקרוב אנחנו נלמד על כל הנושא של אג"ח למתחילים לעומק. תחילה נלמד מה זה אג"ח ונציג מספר מונחים שכל אחד חייב להכיר כבר בתחילת הדרך. לאחר מכן נלמד מה משפיע על האג"ח ומהם היתרונות והחסרונות של השקעה באג"ח. לבסוף נלמד איך קונים אג"ח, דרך איפה ניתן להשקיע באג"ח ונענה על מגוון רחב של שאלות בכל הקשור לנושא של אג"ח למתחילים. לצפיה במדריך אג"ח למתחילים: https://tradingil.co.il/מה-זה-אגרות-חוב/

בדיחת 1 באפריל? לצערי לא, יש לא מעט אנשים שמשלמים את המחיר המופרז הזה מדי יום 😅. אלו הם עמלות המסחר הממוצעות עבור מסחר בבורסה הישראלית (מניות/אג"ח), תחת הנחה שתיק ההשקעות הינו בסכום של 25 - 50 אלף ש"ח. שימו לב עד כמה הבנקים יקרים לעומת בתי ההשקעות - הכל מופיע בתמונה המצורפת, ההבדלים הם בין פי 2 ובמקרים מסוימים אפילו פי 4. * התמונה המצורפת מתוך מחשבון עמלות מסחר של הבורסה לניירות ערך. ______ כפי שתוכלו לראות עמלת המסחר הממוצעת בבתי ההשקעות הישראלים היא קצת מעל 0.09%, דרך ההטבות שלנו תוכלו לקבל עמלה אפילו נמוכה מכך - עמלה של 0.08% בלבד ואף 0.07% (תלוי בבית ההשקעות). לקבלת פרטים מלאים לגבי ההטבות שלנו למסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים: https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/ או בהודעה הנעוצה בערוץ: https://t.me/TradingIL/2147

אלו 20 המניות שהציגו את התשואה הגבוהה ביותר והנמוכה ביותר במדד S&P500 ברבעון הראשון של 2024. בראש הרשימה של המניות העולות ניתן לראות את חברות השבבים סופר מיקרו (SMCI) עם תשואה של 255.1% ואנבידיה (NVDA) עם תשואה של 82.3%. חברת מטא (META) תופסת את המקום השביעי עם תשואה של 37.3% מתחילת השנה. לעומת זאת ברשימת המניות המאכזבות טסלה מובילה בפער לא קטן כאשר היא ירדה ב 29.3% מתחילת השנה, חברת בואינג (BA) אחריה עם תשואה שלילית של 26% מתחילת השנה. קרדיט תמונה: Charlie Bilello ____ מאות מדריכים על שוק ההון מחכים לכם באתר שלנו > > www.TradingIL.co.il

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב: 🔵 יום שני: ✅  בשעה 16:45 יפורסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד PMI כאן: https://tradingil.co.il/מדד-pmi/ ✅ בשעה 17:00 יתפרסמו מדד התעסוקה ומדד ISM במגזר הייצור. 🔵 יום שלישי: ✅ בשעה 17:00 יפורסם סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה. 🔵 יום רביעי: ✅ בשעה 15:15 יפורסם מדד התעסוקה של ADP. ✅  בשעה 16:45 יפורסם מדד מנהלי הרכש (מגזר השירותים והמשוקלל של S&P Global) בארה"ב. ✅ בשעה 17:00 יתפרסמו מדד התעסוקה ומדד ISM במגזר הלא יצרני. ✅  בשעה 19:10 נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול. 🔵 יום חמישי: ✅ בשעה 15:30 יפורסם נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. מידע לגבי נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ניתן לקבל כאן: https://tradingil.co.il/תביעות-ראשוניות-לדמי-אבטלה/ 🔵 יום שישי: ✅ בשעה 15:30 יפורסם שיעור האבטלה בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי שיעור האבטלה כאן: https://tradingil.co.il/מה-זה-נתון-האבטלה/ ____ בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >> Www.TradingIL.co.il

חגיגות 4 שנים לערוץ הטלגרם שלנו! בדיוק היום לפני 4 שנים אי שם בשיא תקופת הקורונה החלטתי לפתוח את ערוץ הטלגרם הנוכחי, היום הערוץ מונה כבר יותר מ 9,400 חברים וממשיך לגדול בזריזות בזכות אפקט הריבית דריבית 😉 לרגל חגיגות ה4 שנים לערוץ הטלגרם אני שמח להעניק הטבה מיוחדת ובלעדית לחברי הערוץ בלבד, קורס נקודת פתיחה פיננסית/השקעות פסיביות בשוק ההון ב 444 ש"ח בלבד. שימו לב שמדובר בקורס מלא באורך של כ15 שעות המכיל ידע פיננסי פרקטי שכולל בין היתר גם תמיכה מלאה שלי בוואטסאפ לכל שאלה, אין לי ספק שהשווי האמיתי שלו פי כמה מכך. בתמונה המצורפת תוכלו לראות את סילבוס הקורס (: בלחיצה כאן מטה תוכלו לקבל פרטים מלאים לגביו: https://tradingil.co.il/קורס-השקעות-פסיביות/ לכל שאלה בנושא אני זמין עבורכם בלחיצה כאן: https://api.whatsapp.com/send?phone=972527389921 הערה: * ההטבה בתוקף עד מחר (31.3) ב23:59 בלבד, לאחר מכן המחיר יחזור למחיר הרגיל.

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב. תזכורת: שעות המסחר בארה"ב חזרו לשעות הרגילות 16:30-23:00, הפרה מרקט יתחיל ב11:00 והאפטר מרקט יהיה עד 3:00 בלילה. ____ מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? ביצענו עבורכם השוואת עמלות מפורטת והשגנו לכם הטבות משתלמות, לחצו כאן לצפיה: https://tradingil.co.il/עמלות-מסחר/

תזכורת: מחר לא יתקיים מסחר בארה"ב בשל "יום שישי הטוב". מעבר לכך שימו לב שבשבוע הבא שעות המסחר בבורסה האמריקאית יחזרו לשעות הרגילות של 16:30-23:00. ____ מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? ביצענו עבורכם השוואת עמלות מפורטת והשגנו לכם הטבות משתלמות, לחצו כאן לצפיה: https://tradingil.co.il/עמלות-מסחר/

שיא כל הזמנים חדש - הזהב מזנק בכ1.5% ונסחר באיזורי ה 2,245$ בדקות האחרונות. ____ לחצו לצפיה במדריך המקיף שלנו על השקעה בזהב דרך שוק ההון: https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/ * אין באמור המלצה לפעולה כלשהי.

#המלצת_צפיה מיידוף המפלצת מוול סטריט: סדרת תעודה העוקבת אחר עלייתו ונפילתו של איש העסקים ברני מיידוף, שניצח על אחת מהונאות הפונזי הגדולות בהיסטוריה של וול סטריט. הסרט זמין לצפיה בנטפליקס: https://www.netflix.com/il/title/81466159 מיידוף היה אדם מאוד מוכר ונערץ בוול סטריט מלפני שנות ה80 ועד שנת 2008, הוא ניהל תיקי השקעות לעשירי העולם במשך עשרות שנים והפיק תשואות מדהימות (לפחות כך חשבו המשקיעים). ברני מיידוף הכה שנה אחר שנה את השוק ולעולם לא הפסיד, זה גרם למשקיעים שלו לצרף חברים ומשפחה מפה לאוזן. המשקיעים האמינו שהם מחזיקים בגביע הקדוש – תשואה אדירה ללא הפסדים, הם חשבו שיש להם מנהל תיקי השקעות בעל מוניטין חיובי בוול סטריט עם רקורד רווחי של עשרות שנים. מיידוף הצליח לחיות בשקר עשרות שנים וניצל מספר פעמים לאורך ההיסטוריה מנפילת הונאת הפירמידה המפוארת שהוא בנה, אבל בסופו של דבר המזל שלו נגמר. תוך כדי המשבר של 2008 המון אנשים נלחצו מהנפילות בשוק הנדל"ן ושוק ההון ונאלצו למשוך את כספם מברני מיידוף, אך לצערם באותה עת זה כבר היה מאוחר מדי. מסתבר שברני מיידוף לעולם לא השקיע אפילו דולר אחד מכספי הלקוחות, הכל היה מבוסס על הונאת פונזי מתוחכמת שהצליחה לשרוד במשך עשרות שנים עד למשבר 2008. בדיעבד התברר שהכתובת היתה על הקיר במשך כל השנים, היו אפילו אנשים שהתריאו על כך לרשויות שמצידם לא חקרו לעומק את הנושא. יש המון מסקנות שכל משקיע יכול לקחת לאחר צפייה בסדרה הזאת. ההונאה של ברני מיידוף אומנם היתה אחת מהגדולות בהיסטוריה והתנפצה לפני כ15 שנה, אך גם היום הונאות כספי משקיעים מתרחשות. זכרו שתמיד עדיף להפיק את הלקחים שלכם לאחר צפיה בסדרה כלשהי ולא לאחר ביצוע השקעה שגויה חלילה. הסדרה מיידוף המפלצת מוול סטריט יצאה לאור בתחילת 2023 וזמינה לצפיה בנטפליקס. זמן צפיה: 4 פרקים של כשעה כל פרק – הסדרה סה"כ באורך של 249 דקות. ____ לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

ברגעים האחרונים פורסמו נתוני מקרו מהותיים בארה"ב: 🔵 נתון תמ"ג (GDP) רבעוני בארה"ב: הצפי עמד על 3.2%, הנתון בפועל 3.4%. לצפיה בסקירה מעמיקה בנושא נתון GDP והשפעותיו השונות: https://tradingil.co.il/מה-זה-תוצר-מקומי-גולמי/ 🔵 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב: הצפי עמד על 212,000, הנתון בפועל 210,000. לצפיה בסקירה מעמיקה בנושא נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה: https://tradingil.co.il/תביעות-ראשוניות-לדמי-אבטלה/ ____ לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

אוהבים סטטיסטיקת עבר? הפוסט הזה בשבילכם. מה התרחש במדד ה S&P500 לאחר שהוא עלה 5 חודשים ברצף? בטבלה המצורפת ניתן לראות את כל המקרים שבהם מדד ה S&P500 עלה 5 חודשים ברצף ומה היתה תנודת המדד לאחריהם. שימו לב לנתונים הבאים הלקוחים מהטבלה: 1. ב 26 מתוך 28 המקרים (92.9% מהמקרים) שבהם מדד ה S&P 500 עלה ב5 חודשים ברצף בעבר הוא גם הניב תשואה חיובית בפרק הזמן של שנה לאחר מכן (לעומת 73.6% מהמקרים בממוצע בתקופה רגילה). 2. מדד S&P 500 בממוצע הניב תשואה של 12.5% בפרק הזמן של שנה לאחר מכן (לעומת 9% בממוצע בתקופה רגילה) מה עוד ניתן ללמוד מהטבלה? 1. כאשר מתרחשת עליה 5 חודשים ברצף על סמך סטטיסטיקת העבר התשואה בפרק הזמן של חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ושנה לאחר מכן היתה גבוהה יותר מהרגיל. 2. לפעמים אנשים נוטים לחשוב שהשוק "עלה יותר מדי וצריך לתקן כלפי מטה" כאשר יש 5 חודשים רצופים של עליות, אך ניתן לראות כאן מנקודת מבט סטטיסטית שדווקא לאחר עליה של 5 חודשים ברצף השוק הציג ביצועים טובים יותר מהרגיל. נציין שמדובר רק בסטטיסטיקת עבר ואין כל הכרח שגם הפעם היא תעבוד (: ____ * הנתונים בטבלה עבור השנים 1950-2023. * שימו לב שחודש מרץ טרם הסתיים בפועל (יש עוד 2 ימי מסחר - היום ומחר) ולכן לא בהכרח שהוא יסתיים בצורה חיובית. מקור הטבלה: Carson Investment Research, FactSet. ____ לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

האם שוק ההנפקות הראשוניות (IPO) יחזור בגדול בשנת 2024? ההנפקה המוצלחת של חברת רדיט, מצב הרוח החיובי בשווקים, השיאים שלא מפסיקים להישבר מדי שבוע והצפי להורדת הריבית בהמשך השנה בהחלט יכולים לסייע לכך. במהלך 2021 היה פיק אדיר של הנפקות שבמהלכו התבצעו 416 הנפקות IPO, מי שסחר באותה תקופה ודאי זוכר את מבול ההנפקות שהתרחש. אך מיד לאחר מכן בשנת 2022 חלה ירידה דרמטית בשל תנאי השוק הקשים באותה עת והיא הסתכמה עם 90 הנפקות בלבד, לעומתה שנת 2023 היתה בסימן התאוששות קלה כאשר התרחשו 128 הנפקות IPO במהלכה. ואם כבר מדברים על IPO אז איך אפשר שלא לציין את מניית רדיט שממשיכה לזנק לאחר ההנפקה: מניית רדיט (RDDT) מזנקת גם היום ונסחרת כעת בעליה של 19%, המניה נסחרת כעת בשער של יותר מ 70$ המבטא עליה של יותר מ100% ממחיר ההנפקה שעמד על 34$ בלבד. מצורפת תמונה המציגה את כמות ההנפקות הראשוניות וסכום הכסף שגויס לפי שנים בין 2019 ל 2023. קרדיט תמונה: Statista. לצפיה במדריך שלנו על הנפקות IPO: https://tradingil.co.il/הנפקת-מניות/

#פינת_המושג_השבועי לחצו כאן לצפיה במדריך המלא על תבניות מסחר > > https://tradingil.co.il/תבניות-מסחר/ מה זה תבניות מסחר? תבניות מסחר בניתוח הטכני מבטאות דפוסים חוזרים שמתרחשים פעמים רבות על גבי הגרף, כאשר אנו מבצעים מסחר באמצעות שיטת הניתוח הטכני אנחנו ניעזר בתבניות הללו במסחר שלנו במקרים רבים. סוגי תבניות מסחר: 1. תבניות המשך מגמה (Continuation Patterns): דפוסי המסחר של המשך מגמה יבטאו לרוב מצבים בהם גרף הנכס הלך לכיוון מסוים (לדוגמה עלה), נעצר לזמן מה ולאחר פריצת התבנית המשיך שוב באותו כיוון מגמה (במקרה שלנו במגמת העליה). תבניות המשך מגמה לדוגמה: דגל שורי, דגלון שורי, ספל וידית, יתד שורי (יכול לשמש גם כתבנית היפוך) 2. תבניות היפוך מגמה (Reversal Patterns): דפוסי המסחר של היפוך מגמה יבטאו לרוב מצבים בהם גרף הנכס הלך לכיוון מסוים (לדוגמה עלה), אך לאחר מכן תבנית ההיפוך הופיעה וכתוצאה מכך המניה שינתה את המגמה שלה לכיוון השני (במקרה שלנו הנכס עבר לירידות). תבניות היפוך מגמה לדוגמה: תחתית כפולה, תחתית משולשת, ראש וכתפיים, יתד שורי (יכול לשמש גם כתבנית המשך מגמה). לחצו כאן לצפיה במדריך המלא על תבניות מסחר > > https://tradingil.co.il/תבניות-מסחר/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב: 🔵 יום שני: ✅  בשעה 14:00 יפורסם נתון אישורי בניה בארה"ב. ✅  בשעה 16:00 יפורסם נתון מכירות בתים חדשים בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד מכירות בתים חדשים כאן: https://tradingil.co.il/מדד-מכירות-בתים-חדשים/ 🔵 יום שלישי: ✅  בשעה 14:30 יפורסם נתון הזמנות מוצרים ברי קיימא. ✅ בשעה 15:00 יפורסם מדד מחירי הבתים בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד מחירי בתים כאן: https://tradingil.co.il/מדד-מחירי-דירות/ ✅ בשעה 16:00 יפורסם מדד אמון הצרכן. 🔵 יום חמישי: ✅  בשעה 14:30 יפורסם נתון תמ"ג בארה"ב (נתון GDP). מידע לגבי נתון GDP ניתן למצוא כאן: https://tradingil.co.il/מה-זה-תוצר-מקומי-גולמי/ ✅ בשעה 14:30 יפורסם נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. מידע לגבי נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ניתן לקבל כאן: https://tradingil.co.il/תביעות-ראשוניות-לדמי-אבטלה/ ✅ בשעה 16:00 יפורסם נתון מכירות בתים בהמתנה בארה"ב. 🔵 יום שישי: ✅ לא יתקיים מסחר בארה"ב בשל "יום שישי הטוב". ✅ בשעה 15:30 יתפרסם מדד PCE. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד PCE כאן: https://tradingil.co.il/מדד-pce/ ✅  בשעה 18:30 נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול. ____ בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >> Www.TradingIL.co.il

התשובה לחידת סוף השבוע: שאלה: "מדד ראסל 2000 האמריקאי נקרא גם מדד המניות הקטנות. איזה חברות המדד מכיל?" תשובה: המדד מכיל את 2000 החברות שנמצאות במקומות 1001-3000 מבחינת שווי שוק (33% ענו נכון בסקר שפורסם בערוץ הטלגרם בהשתתפות 489 מצביעים). ____ פירוט לגבי התשובה: בכדי להבין איזה מניות נכללות במדד ראסל 2,000 נתחיל עם הסבר על מדד ראסל 1000. 1. מדד ראסל 1000 - מדד ראסל 1000 כולל את 1,000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה האמריקאית. 1,000 החברות שהמדד כולל מייצגות כ93% משווי השוק של הבורסה האמריקאית. 2. מדד ראסל 2000 - מדד ראסל 2000 כולל את 2,000 החברות שלאחר מכן, כלומר החברות במקומות 1001-3000 מבחינת שווי שוק. אין חפיפה בין החברות שנמצאות במדד ראסל 1000 לבין מדד ראסל 2000. _____ מידע נוסף לגבי מדד ראסל 2000: מדובר במדד מוביל בבורסה האמריקאית. לא מעט אנשים משקיעים בו לטווח הארוך, בעיקר בגלל פוטנציאל הצמיחה הגבוה שקיים לחברות הקטנות אשר נסחרות בו. לאורך תקופות רבות במהלך ההיסטוריה מדד ראסל 2000 הצליח להפיק תשואה גבוהה יותר ממדד S&P500, אך עם זאת חשוב לזכור שבזמנים של משברים המניות הקטנות חוטפות ראשונות ולכן הסיכון בהן גבוה יותר. אתם מוזמנים ללמוד לעומק על מדד ראסל 2000 (כולל יתרונות וחסרונות), לצפות בגרף שלו וברשימת קרנות סל מחקות ראסל 2000 בלחיצה כאן: https://tradingil.co.il/מדד-ראסל-2000/

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב. תזכורת: בימים שני עד חמישי השבוע המסחר בארה"ב יתרחש בין השעות 15:30-22:00 (שעון ישראל) כפי שהיה בשבועיים האחרונים. ביום שישי המסחר בארה"ב יחזור לשעות הרגילות (16:30-22:00) לאחר שיתרחש המעבר לשעון קיץ בישראל. ____ מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? ביצענו עבורכם השוואת עמלות מפורטת והשגנו לכם הטבות משתלמות, לחצו כאן לצפיה: https://tradingil.co.il/עמלות-מסחר/

חברת רדיט (Reddit) הונפקה בבורסה האמריקאית 🥳 חברת רדיט הונפקה בסימול RDDT. מחיר ההנפקה של חברת רדיט עמד על 34$. המסחר נפתח הרגע (בשעה 19:15) בשער של 47.00$ המבטא עליה של כ38% ממחיר ההנפקה. מעבר לכך שמדובר בפלטפורמת פורומים פופולרית, בתור סוחרים ומשקיעים בשוק ההון פלטפורמת רדיט ישר מזכירה לנו את השורט סקוויז האדיר של חברת גיים סטופ (GME). אותו שורט סקוויז יוצא דופן התרחש עם תחילת שנת 2021 בעקבות השיח בפורום WallStreetBets ברדיט וסוקר בהרחבה בתקשורת (כיום יש עליו אפילו סרט בנטפליקס). יהיה מעניין לראות אם ביום מן הימים חברי WallStreetBets יצליחו לדחוף גם את חברת רדיט לשורט סקוויז חסר פרופורציה 😉 שימו לב: מסחר במניות שזה עתה הונפקו הוא בסיכון גבוה וצפויה תנודתיות גבוהה. לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL * אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי.

שאלה שעלתה אתמול בפינת השאלות והתשובות מספר פעמים: אני רוצה להשקיע במטבע הביטקוין, איך אני יכול לבצע זאת בדרך הטובה ביותר? תשובה: יש 2 דרכים להשקעה בביטקוין - השקעה דרך קרן סל או השקעה בצורה ישירה במטבע. מיד נפרט על היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים. 1. השקעה בביטקוין דרך ETF ביטקוין: החידוש העיקרי בתחום הקריפטו בשנת 2024 הגיע כתוצאה מאישור ETF על הביטקוין. לפני כחודשיים התחילו להיסחר בבורסה האמריקאית ETF ביטקוין שכל אדם יכול לרכוש בקלות, ממש כפי שהוא רוכש מניות. יתרונות עיקריים: 1. אין צורך ללמוד ולהתעסק בנושא אבטחת המטבעות. 2. לא צריך לרכוש ארנק קר. 3. השקעה רגולטיבית ומוסדרת כמו השקעה בכל קרן סל או מניה אחרת בבורסה האמריקאית. 4. פשטות ונוחות בהליך רכישת קרן הסל. 5. אם רוכשים קרן סל ביטקוין דרך בתי ההשקעות הישראלים מתבצע ניכוי מס במקור, יש לכם פירוט לגביהם והטבת הצטרפות כאן: https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/ חסרונות עיקריים: 1. דמי ניהול שנתיים שקרן הסל גובה. 2. קרן הסל מחויבת לעשות את מירב מאמציה להשיג את תשואת הביטקוין, אך יחד עם זאת היא אינה מתחייבת להשיג את התשואה המדויקת של המטבע. ______ 2. השקעה בביטקוין בצורה ישירה: באמצעות רכישה ישירה של המטבע אנחנו האחראים הבלעדיים על המטבעות שלנו. מי שחושש מתרחישי קיצון בשוק ההון או בכלל וההשקעה בביטקוין מהווה מבחינתו מפלט לזמני משבר טוטאליים אז זוהי בהחלט תהיה הדרך המועדפת עבורו. יתרונות עיקריים: 1. קבלת התשואה המדויקת של המטבע. 2. אין צורך לשלם דמי ניהול שנתיים. 3. ניתן להעביר את המטבע ממקום למקום בקלות ובעלות נמוכה. חסרונות עיקריים: 1. עמלות קניה ומכירה יקרות לעומת רכישת קרן סל. 2. קיימת חובת הגשת דוח שנתי במידה ומבצעים אירוע מס במהלך השנה (אלא אם רוכשים דרך מקום שמנכה מס במקור ועומדים בתנאים). 3. יש ללמוד על אבטחת הביטקוין ובחלק מהמקרים גם לרכוש ארנק קר בעלות של מאות שקלים (או לחלופין לשלם על אחסון המטבעות דרך חברה שמאפשרת זאת). _____ לצפיה במדריך המלא על "השקעה בביטקוין בשנת 2024" לחצו כאן: https://tradingil.co.il/השקעה-בביטקוין/ * אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

החלטת הריבית בארה"ב פורסמה הרגע: 1. כצפוי הריבית בארה"ב נותרה על כנה ברמה של 5.50% בהתאם לצפי. 2. מאז פרסום ההודעה המדדים עברו לעליות ונסחרים כעת בכ 0.3% עליה. 3. בשעה 20:30 צפוי להתחיל האקשן האמיתי עם פתיחת מסיבת העיתונאים של הפד, אתם מוזמנים לצפות בשידור בלייב דרך הקישור כאן: https://www.federalreserve.gov/live-broadcast.htm

בעוד 24 שעות (מחר ב 20:00) תתרחש החלטת הריבית בארה"ב, הריבית מחר צפויה להישאר ברמה של 5.50%. מהו צפי הריבית הנוכחי בארה"ב? על פי הצפי הנוכחי הריבית בארה"ב תישאר ברמת ה5.5% עד ה12.6.2024. לאחר מכן הריבית צפויה להתחיל לרדת: - ב 12.6.2024 היא צפויה לרדת לרמה של 5.25%. - ב18.9.2024 היא צפויה לרדת לרמה של 5.00%. - ב 18.12.2024 היא צפויה לרדת לרמה של 4.75%. - ב 19.03.2025 היא צפויה לרדת לרמה של 4.50%. מצורפת סקירה מעמיקה לגבי צפי הריבית: https://tradingil.co.il/צפי-הריבית/ ____ בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים שיקחו את הידע שלכם על תחום שוק ההון צעד קדימה > > www.TradingIL.co.il

במהלך חצי השנה האחרונה יום שלישי הוא יום מיוחד עבורי. זה היום שבמהלכו בין השעות 18:00-20:00 אני מקדיש שעתיים מזמני לטובת הקהל הרחב ומעניק מענה אונליין לכל שאלה בתחום הפיננסים ושוק ההון. מה ניתן לשאול בפינת השאלות והתשובות? באופן כללי ניתן לשאול כל מה שקשור לתחום הפיננסים ושוק ההון, אני מפרסם בשעה 18:00 בקבוצת הוואטסאפ השקטה מגוון רחב של נושאים שניתן לשאול לגביהם. אם זאת שאלה או דילמה שאני יכול לסייע בה אז תקבלו מענה מקיף באותו רגע, במידה ולא אז אני אפנה אתכם למקורות הרלוונטיים שיוכלו לסייע לכם באותה דילמה. איך מצטרפים לקבוצת הוואטסאפ השקטה? בלחיצה כאן: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe לאן שולחים את השאלות ואיך מקבלים את המענה? עם פתיחת פינת השאלות והתשובות אני שולח בקבוצת הוואטסאפ לינק לשיחה ישירות איתי בוואטסאפ - לשם אתם שולחים את השאלה שלכם. אני מעניק את המענה באופן אישי אונליין. מתי פינת השאלות והתשובות מתרחשת? בכל יום שלישי בין השעות 18:00-20:00, אני מתזכר לגביה באמצעות הודעה בקבוצת הוואטסאפ. אז אם אתם עדיין לא שם, זה בדיוק הזמן להצטרף אליה בלחיצה כאן: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe נפגש היום בין השעות 18:00-20:00 😉

הפופולריות של מדד S&P 500 הרקיעה שחקים בשנים האחרונות בעולם כולו בכלל ובישראל בפרט, התשואות הנהדרות שהוא העניק למשקיעים בעשורים האחרונים לגמרי מציתות את הדמיון כאשר מדובר בהשקעה לטווח הארוך. במדריך הקרוב אנו נעסוק בכל הקשור להשקעה במדד S&P 500. תחילה נלמד באילו דרכים ניתן לבצע השקעה במדד, איך להשקיע בקרן סל אס אנד פי 500 בצורה עצמאית ומהם היתרונות והחסרונות של השקעה במדד סנופי. לאחר מכן נעסוק בשיקולים לבחירת קרן סל מחקה S&P 500 ונציג רשימת קרנות סל מובילות. לבסוף נעסוק בהתנהגות המדד בזמני משבר, בדילמה בין קרן סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח לקרן סל חשופה למט"ח ונעניק לכם טיפים מהניסיון שלנו לביצוע השקעה במדד. הכל מחכה לכם במדריך המלא על השקעה במדד S&P 500 בלחיצה כאן: https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב: 🔵 יום שלישי: ✅ בשעה 14:30 יתפרסמו נתוני אישורי בניה והתחלות בניית בתים בארה"ב. ניתן לקרוא לגבי נתון התחלות בניה כאן: https://tradingil.co.il/מדד-התחלות-בניה/ 🔵 יום רביעי: ✅ בשעה 20:00 תתפרסם החלטת הריבית בארה"ב. נכון לרגע זה הצפי עומד על כך שהריבית תישאר ברמה הנוכחית של 5.50% ריבית. ניתן לקרוא מידע לגבי הריבית, צפי הריבית והשפעת הריבית כאן: https://tradingil.co.il/ריבית/ https://tradingil.co.il/צפי-הריבית/ https://tradingil.co.il/השפעת-הריבית-על-שוק-ההון/ https://tradingil.co.il/השפעת-הריבית-על-שוק-הנדלן/ ✅ בשעה 20:30 מעט לאחר החלטת הריבית תחל מסיבת העיתונאים של הפד. 🔵 יום חמישי: ✅ בשעה 14:30 יפורסם נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. מידע לגבי נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ניתן לקבל כאן: https://tradingil.co.il/תביעות-ראשוניות-לדמי-אבטלה/ ✅  בשעה 15:45 יפורסם מדד מנהלי הרכש (מגזר הייצור, מגזר השירותים והמשוקלל של S&P Global) בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי מדד PMI כאן: https://tradingil.co.il/מדד-pmi/ ✅ בשעה 16:00 יתפרסם נתון מכירות בתים קיימים בארה"ב. ניתן לקרוא מידע לגבי נתון מכירות בתים קיימים כאן: https://tradingil.co.il/מדד-existing-home-sales/ 🔵 יום שישי: ✅  בשעה 15:00 נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול. ____ בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >> Www.TradingIL.co.il

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב. תזכורת: גם השבוע המסחר בארה"ב יתרחש בין השעות 15:30-22:00 (שעון ישראל), רק ב 29.3 לאחר המעבר לשעון קיץ בישראל נחזור לשעות הרגילות. ____ מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? ביצענו עבורכם השוואת עמלות מפורטת והשגנו לכם הטבות משתלמות, לחצו כאן לצפיה: https://tradingil.co.il/עמלות-מסחר/

מדד מחירי דירות בישראל (הכולל דירות חדשות ויד שניה) חוזר לעלות: 👈 מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בדצמבר 2023 - ינואר 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בנובמבר 2023 - דצמבר 2023 נמצא כי מחירי הדירות עלו ב1.2%. 👈 מהשוואת העסקאות שבוצעו בין דצמבר 2023 - ינואר 2024 לעומת שנה קודם לכן (דצמבר 2022 - ינואר 2023) נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב 0.6%. 👈 בגרף המצורף ניתן לראות כיצד מחירי הדירות תחילה ירדו בכ2.5% בין ינואר - נובמבר 2023, לאחר מכן בחודשיים האחרונים המדד זינק ב 1.9%. כך הצטמצמה הירידה לרמה של 0.6% בלבד בסיכום שנתי. ____ בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על כל מה שקשור לשוק ההון באמצעות פונקציית החיפוש >> Www.TradingIL.co.il

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 עלה ב0.4% בחודש פברואר, הצפי עמד על עליה של 0.3%. בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 2.5%. אתם מוזמנים לצפות במדריך על מדד המחירים לצרכן CPI דרך הקישור כאן: https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-לצרכן/ ____ לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe