IvanovInvest

Рестейкинг? Ну и че? Наконец-то нашел понятное объяснение рестейкинга и инновации EigenLayer! EigenLayer - это маркетплейс безопасности!🤔 Иными словами, EigenLayer берет самый ценный актив сети Ethereum (обширная и разнородная сеть валидатров) и создает маркетплейс для их услуг (экономическая безопасность/устойчивость)❗️ До рестейкинга разворачивание сети валидаторов для своей сети было дорогостоящей и муторной задачей как для проекта так и для валидаторов. Пока сеть набирает обороты, поддерживать железо дорого. Достичь достаточного уровня децентрализации - по географии, типам клиентов и тп - также ужасно сложная задача🥶 С появлением рестейкинга те же самые валидаторы сети Ethereum могут начать оказывать дополнительные услуги новым проектам без разворачивания дополнительной инфраструктуры. Кому это нужно? L2 сети, оракулы, сервисы предоставления данных, мосты, секвенсеры, и тп. Все они постепенно приходят и будут награждать рестейкеров дополнительными комиссиями и доходностью через голосовые токены и тп. И все это внутри сети Ethereum!🎉 #рестейкинг

Занятное 🧐

3 бизнес модели DeFi Где ежедневно крутятся $150 млрд USD В чем инновационная привлекательность рынка криптовалют? В том, что здесь больше инструментов и моделей для инвестиционного заработка. Если в традиционных финансах чаще мы просто покупаем акции-облигации и ждем, когда они отрастут в цене, то в крипте вариантов больше! Мы НЕ только покупаем ВТС, ETH и прочие альткоины с ожиданием их роста в цене… Благодаря, в частности, DeFi мы также можем участвовать в заработке от 3 бизнес моделей: 1. Кредитные протоколы - Aave, Compound,… - дают возможность участвовать в бизнесе кредитования под залоги - кладем депозит, получаем заработок. 2. DEX-ы или децентрализованные обменники - Uniswap, Curve,… - открывают возможность для нашего заработка на обмене токенов - пользователь меняет одну монету на другую и платит комиссию; мы получаем часть этой комиссии, когда размещаем свои деньги в выбранные обменные пары на таких DEX-ах. 3. Стейкинг и рестейкинг - Lido, EigenLayer, EtherFi,… - делятся заработком от майнинга с нами, когда мы размещаем свои нативные монеты сети - ETH, MATIC,… - на ресурсах валидаторов, которые в свою очередь участвуют в поддержке блокчейн сети и получают за это вознаграждения. Иными словами, в крипте мы не только ждем, когда отрастет цена битка, эфира или альткоинов. Мы участвуем в трех бизнес моделях и получаем часть комиссий от таких бизнес моделей…даже если цены на токены будут стоять колом! 👌 Прикольно ж…😎👍 #defi #новичкам

Optimistic vs ZKP роллапы Оставим тут для истории. В 90%+ случаев используются стеки Arbitrum, Optmism, Base для создания своих L2. Будет интересно сверить картинку через пару лет, когда ZKP (zero knowledge proof) решения полноценно запустятся и решат текущие ограничения. …возможно, и называться они уже будут по-другому!🤔 А почитать побольше тут👈 #роллап #ethereum

The New Look - сериал на выходных🍿 Что делать творческим людям, когда их страну оккупировали…внешние и внутренние силы? Как вернуться к жизни после ужасов оккупации, не скатиться к сведению счетов, перевернуть страницу? Потрясающе красивая и человечная картина про времена нацисткой оккупации Франции и зарождение модных домов, имена которых мы все знаем сейчас - от Chanel и Christian Dior, до Balenciaga, Balmain и многих других. Ну и Джон Малкович, как всегда, бесподобен!👌 Трейлер тут 👈 Приятного просмотра 📼 #КиноНаВыходных

Ну что… С халвингом вас, друзья! 🎉

​Регулирование крипты Неизбежна ли прозрачность пользователей в крипте Еще одну тему успели обсудить на панели…пока ее не затопило😊 Итак, все мы трещим на тему того, что КУС, AML нормы неминуемо придут в крипто. И без верификации своих кошельков невозможно будет никуда сунуться. Спойлер - я считаю, что это чушь собачья😊 И сейчас попробую объяснить почему. Начнем с проблем, которые такие нормы регулирования, а с ними и технологические решения, пытаются решить: 1. KYT вместо KYC. Первая проблема - “грязная крипта”. Если честно, до сих пор пока только слышал о таком и НИ РАЗУ не сталкивался с этим лично! Суть проблемы в том, что если некий крипто актив побывал на кошельке какой-нибудь серверокорейской Lazarus group и через 100500 транзакций попадает на ваш кошелек, то всякие Chainalaysis, Crystal и тп начнут помечать ваше кошелек некрасивыми цветами. Отсюда фокус НЕ НА пользователя (KYC - know your customer), а на транзакцию (KYT - know your transaction)! И скорее всего эти технологические KYT решения будут не пользовательскими, а интегрироваться напрямую в площадки - в кошельки, DEX-ы, кредитные протоколы и тп. Чтобы на уровне сервисов подсвечивать сомнительные активы и не пускать их дальше! 2. Sybil атаки. Проекты не любят, когда пользователи создают сотни кошельков и пытаются этими кошельками нагружать сервисы с целью получить покрупнее airdrop или другие финансовые выгоды. Что логично. DID решения, на пример Gitcoin Passport, Anima, и другие, сейчас активно распространяются. Но опять же - такие сервисы НЕ нуждаются в личных данных пользователей. Важно лишь знать, что за кошельком стоит живой человек, а не бот! 3. Source of funds - откуда деньги? Чаще всего такие вопросы возникают при легализации доходов через банки. С этим тоже особых вопросов не возникает в тех юрисдикциях, и в тех банках, которые дружественные к крипте. Показываешь транзакции. Показываешь договора, если есть. И все. По налогам - та же ситуация: сам все подаешь и платишь, накапливая налоговую историю, если надо. Самодекларация как ранее работала, так и сейчас. ...что приводит нас к четвертой проблеме… 4. Учет. Каждая сеть - это новый кошелек, новые активы, токены для газа. Приватные ключи и пароли на каждый. Далее всю эту красоту размещаем на десятки рестейкинг протоколов, кредитных площадок, DEX-ов. На кошельки падают airdrop-ы, мем токены, NFT. Если не вести учет, всего этого добра, то абсолютно точно что-то будет утеряно или банально забыто. Также бухгалтерская отчетность для декларации доходов, налогов ляжет на пользователя. Что в целом, также ожидаемо, и управляемо! Поэтому, КУС-AML страшилки, похоже, можно попридержать… #конференции #регулирование

Будущее DeFi На полях Дубайской крито недели обсуждали тут, куда в итоге может повернуть направление DeFi в ближайшие пару-тройку лет. Консенсусные мнения примерно такие: 1. Кроме ре-стейкинга технологических инноваций особо не видать. Основная движуха вокруг L1-L2, которые по сути копируют и воспроизводят кредитные протоколы и DEX-ы с Ethereum у себя на сетях. 2. Средне и долгосрочно интересно будет последить за: (а) децентрализованными решениями по деривативным продуктам, фьючерсам и опционам. (б) Возможно, что-то из страхования рано или поздно заиграет. (в) Кросс-чейн ликвидность - очевидная боль; так что либо мосты, либо DEX-ы что-то тут должны решить для более свободного перетекания ликвидности во всей экосистеме. (г) RWA - тоже понятная история, упирающаяся больше в регулирование и юридическое структурирование, нежели в тех решения по токенизации. Так что к следующей медвежке токенизированная арендная недвижка, REIT, облигации - вполне могут заиграть 3. Если говорить про текущие решения - DEX-ы и кредитные протоколы - ощущение, что все застряло посредине между двумя подходами масштабирования, каждому из которых именно децентрализованные и trustless решения особо и не нужны как будто: - Институционалам нужны кастодиальные решения, верифицированные игроки, юридический контур для потенциального просуживания при возникновении проблем и тп - Ритейлер пользователям гемор с десятками кошельков, приватными ключами на разных сетях, куча протоколов, платформ и активов - тоже слабо продаваемая канитель. Нужен удобный интерфейс формата типового необанковского приложения с кнопками deposit/withdraw и какбэ все. Все иные варианты масштабировать на масс маркет практически нереально Оба подхода - фактически путь в централизцию, лицензии и тп. Так что трупный DeFi тут особо не просматривается как будто… Вот и вопрос - куда развиваться DeFi проектам?🤷 Пока тумана больше, чем ясности… #defi #тренды

Кстати, погуглите «тюремная шутка про 2 стула», чтобы ответить на вопрос - что за 2 стула на заднем фоне в интервью

Ну вы все поняли… Павел Дуров, конечно, тролль уровня Бог - дать первое интервью после 7 лет молчания…и не кому бы то ни было - а именно Такеру Карлосану Смотрим тут👈 #дуров #телеграм

«Патцан сказал, патцан сделал» (с) В общем, как и было написано 3 дня назад, ждём 15 апреля, похоже 🤞

Lava network - скоро mainnet🌋 Рынок во всю раскачивается. Портфельные проекты все чаще радуют! Вот и черед Lava network пришел!👌 Еще есть окно для фарминга их токенов В середине следующей недели они обещают опубликовать финальную токеномику И дроп раздать в конце апреля - в начале мая… Из текущих метрик: 🔥 16 млрд RPC запросов 🎉 1 млрд запросов ежедневно 💰 3 млн кошельков используют Lava RPC Анонс тут 👈 #LavaNetwork

Календарь событий на следующую неделю 😋 При том, что внесено пока около 1/5 от ивентов только из целевого списка…за исключением частных встреч😐 Не теряйте ☺️ #token2049 #blockchainlife #dubai

Две недели для шортистов The King has spoken - крипто король Арутр Хейз говорит! В период с 15 апреля до 1 мая два основных события на американском рынке приведет к выводу ликвидности ИЗ системы, а с этим - могут повлиять на падение цен на активы, в частности на крипто рынке: 1. Окно для оплаты налогов за 2023-ий год - 15 апреля (individual income tax). Плательщикам придется формировать ликвидность для оплаты налогов, в частности за счет продажи части своих инвест активов. 2. Quantitative Tightening (QT) - программа количественного ужесточения, запущенная с целью сокращения ликвидности в системе, обязует погашение американских гос облигаций (UST) и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, (MBS) без возможности ре-инвестрования в течение года. Размер таких оттоков составляет $95 млрд USD в месяц. С 1 мая ожидается, что QT программа сократится на $30 млрд USD/мес, что освободит ликвидность на рынке. Также полученные налоги начнут пускать в систему для создания позитивного фона накануне президентских выборов. Исходя из того, что QT программа работает уже с мая 2022, то нового в данном прогнозе - налоговые выплаты 15 апреля! Так что до 15 апреля, судя по всему, самое время для шортистов пощекотать нервишки🤔 А потом, тем более после халвинга ВТС 19 апреля, пора будет пристегивать ремни и готовиться к туземуну🚀 Хотя, возможно, все это и не правда!🤷 #рынок #прогнозколхоз

Go к нам на эфир!📡 Криптопортфель - Q2, 2024 Что делаем и к чему готовимся? Уже начали 🎙 Ссылка на вход тут 👈 #эфир #тренды

К разговору о #поравалить…или где криптанам жить хорошо 👌 Интересная карта со ставками налогов на крипто активы. Зеленым выделены страны с нулевой ставкой #налоги

🎙Эфир завтра - 19:00 по МСК🎙 Криптопортфель - Q2, 2024 Что делаем и к чему готовимся? Ребят, спасибо за вашу вечерашнюю активность!🙏 Несмотря на то, что в начале февраля я полностью раскрыл свой личный криптопортфель, вижу, что вопросов все больше и больше😊 Многие хотят узнать, как там наши стратегии отработали за это время…прирос портфель или упал? На сколько? Какие следующие шаги? 🧐 Завтра делаем короткий и практический эфир в 19:00 по МСК, мин на 60-90: 📊 Покажем, сколько заработал портфель за 3 месяца 💵 Разберем стратегию, которая дает щедрый cashlfow доход и можно повторить самостоятельно 📉 Еще раз поговорим о том, где же конец роста и что там с выходом из рынка 📨 И, конечно, будем отвечать на все ваши вопросы. Обязательно зарегистрируйтесь здесь, чтобы завтра получить ссылку на эфир👈 #тренды #эфир

Свеженький мартовский отчет McKinsey по private markets 2024 Данные вряд ли пригодятся обычным ритейловым инвесторам. Однако коллегам по венчурному цеху и фаундерам стартапов, планирующим поднимать раунды, может вполне пригодится: Из интересного, что приглянулось лично мне: ⁃ Размер непубличного рынка активов (private markets) - $13.1 трлн USD🔥 ⁃ Самый крупный сегмент - buyout фонды, почти 30% рынка🤔 ⁃ Венчурный капитал занимает второе место с $2.7 трлн USD активов или 21%👌 ⁃ Третье место - долговое финансирование (займы) $1.6 трлн USD или 12% рынка🧐 ⁃ Северная Америка доминирует во всех сегментах, кроме венчурных сделок. Лидерство по venture capital - за Азией🏯 ⁃ Европа при этом явно предпочитает долговое финансирование, недвижимость, инфраструктуру и сырьевые проекты с buyout сделками. Venture capital и growth фонды в меньшем фаворе!🇪🇺 ⁃ Институциональные инвесторы наращивают долю активов private markets. При этом fixed income инструменты и акции фондового рынка доминируют в портфелях институционалов.💵 ⁃ На низком рынке 2022-2023 buyout стратегии принесли более высокую доходность, чем другие private market активы. Доходность venture capital при этом значительно опережает остальные классы private market активов на растущих циклах - 2019-2022📊 ⁃ Интересно, что buyout фонды показывают чуть более высокую среднегодовую доходность, чем венчурные фонды за период с 2011 по 2023. Среднегодовая доходность по private equity отрасли от 8,8% до 24% годовых за указанный период!🤔 ⁃ Доходность по долговым инструментам за тот же период 2011-2023 в диапазоне от 7% до 12% годовых👌 Пишите в комментах, что вам попалось в поле зрения Скачать полный 66-и страничный отчет можно по этой ссылке👈 …или взять pdf файл в первом комментарии к посту #McKinsey #отчеты

Свеженький мартовский отчет McKinsey по private markets 2024 Данные вряд ли пригодятся обычным ритейловым инвесторам. Однако коллегам по венчурному цеху и фаундерам стартапов, планирующим поднимать раунды, может вполне пригодится: Из интересного, что приглянулось лично мне: ⁃ Размер непубличного рынка активов (private markets) - $13.1 трлн USD🔥 ⁃ Самый крупный сегмент - buyout фонды, почти 30% рынка🤔 ⁃ Венчурный капитал занимает второе место с $2.7 трлн USD активов или 21%👌 ⁃ Третье место - долговое финансирование (займы) $1.6 трлн USD или 12% рынка🧐 ⁃ Северная Америка доминирует во всех сегментах, кроме венчурных сделок. Лидерство по venture capital - за Азией🏯 ⁃ Европа при этом явно предпочитает долговое финансирование, недвижимость, инфраструктуру и сырьевые проекты с buyout сделками. Venture capital и growth фонды в меньшем фаворе!🇪🇺 ⁃ Институциональные инвесторы наращивают долю активов private markets. При этом fixed income инструменты и акции фондового рынка доминируют в портфелях институционалов.💵 ⁃ На низком рынке 2022-2023 buyout стратегии принесли более высокую доходность, чем другие private market активы. Доходность venture capital при этом значительно опережает остальные классы private market активов на растущих циклах - 2019-2022📊 ⁃ Интересно, что buyout фонды показывают чуть более высокую среднегодовую доходность, чем венчурные фонды за период с 2011 по 2023. Среднегодовая доходность по private equity отрасли от 8,8% до 24% годовых за указанный период!🤔 ⁃ Доходность по долговым инструментам за тот же период 2011-2023 в диапазоне от 7% до 12% годовых👌 Пишите в комментах, что вам попалось в поле зрения Скачать полный 66-и страничный отчет можно по этой ссылке👈 …или взять pdf файл в первом комментарии к посту #McKinsey #отчеты

Эфир или не эфир? Что-то в последние недели нередко слышу разные мнения на тему того, что рынок уже все показал, отрос и скорректировал, и что, мол входить на него поздняк! Также, те, кто следит за моими личными тезисами по криптопортфелю на булл маркет 2024, задают вопрос - ну как он там поживает? Прирос портфель или упал? На сколько? И какие следующие шаги? В общем, подумываю сделать короткий эфир на неделе. Показать, как себе ведет портфель. Ну и рассказать о планах. Стоит или нет?🧐 Если да, накидайте огонечков и вопросов в комменты, чтобы сфокусироваться на том, что интересует именно вас! #эфир #портфельна2024

Игрушки, которые построили мир - докусериез на выходных🍿 На обратном перелете из США опять залип на очередной документалке. На этот раз - The toys that built the world Тут и изобретение лото, и скрабл, и трансформеры с черепашками ниндзя… В общем, увлекательный ликбез по тому, как появлялись и развивались шедевры игровой индустрии…если ее можно так назвать!😊👌 В Youtube нашел только трейлер под другим названием. Но серии, вроде, похожи Смотреть трейлер тут 👈 Приятного просморта📽 #КиноНаВыходных

Бешенный фарм, конечно, включился на Blast после мультипликаторов! 190 220 баллов в час получаем!🔥 Сколько там в итоге копеек насыпят за наши миллиарды баллов?! 🧐 #blast

​Berezka ETH DAO Ну наконец-то!👌 Berezka ETH DAO, в который можно заходить в ETH и выходить в ETH, оставляя доходность на саму монету себе, запустился🎉 Далее этот ETH размещается в рестейкинговые протоколы для доходности на внесенное количество ETH! Вход и детали тут👈 #berezkaDAO #ethereum

Следом за EtherFi, в который мы зашли нашим Kommune.one на медвежьем рынке, пришла очередь за проектом Mangata (который переименовался в Gasp)! В новый раунд, уже по более высокой оценке, вошли легендарные, как их еще называют, king makers - Polychain Capital!👌 Поздравляем наших limited partners с еще одной хорошей новостью!🎉 #венчур

Ethena = Terra Luna 2.0 Как же быстро люди забывают о прошлых ошибках и лезут на те же грабли!🤦 На прошлом цикле десятки тысяч людей потеряли миллиарды долларов под пирамидное обещание в 20% годовых на якобы стабильный алгоритмический стейблкоин UST!🥶 Вся крипто отрасль крякнулась именно из-за этого проекта. А основатель до сих пор прячется от правосудия в Черногории, отмахиваясь всеми силами от экстрадиции в США! И вот, не успели мы забыть про До Квона, как в новом фантике нам предлагают того же троянского коня. Опять синтетический стейбл токен!🤷 На этот раз - это USDe от проекта Ethena. Достаточно пообещать 35.4% годовых на стейбл на основном сайте, и ловите почти $2 млрд USD от 117 000 вкладчиков!🤯 А горячие DeFi головы по десяткам чатов начинают раскачивать лодку, показывая, как с залогом в USDe и кредитами в USDT на 8х плече можно дойти и до 100% годовых на USDe!😱 Уверен, кстати, что долbо@bов найдется немало, особенно после халвинга ВТС и объем этого чуда точно перевалит за $10 млрд USD! Что как раз и будет использоваться за аргумент, что, мол, пора туда бежать, а то все пропустим!😵‍💫 Но давайте постараюсь коротко объяснить, почему туда лезть НЕ стоит! Если лень читать дальше, то совет простой - “Хотите 100% дохода? Просто купите ETH и спите спокойно!” Если же попытаться разобрать Ethena, то логика следующая: 1. Идеология у Ethena, как и у любого алогритмического или синтентического стейбла очень привлекательна! И она всегда звучит одинаково! Самые крупные на сейчас стейбл токены - USDT, USDC, DAI - так или иначе (а) имеют доллары США у себя в резервах и (б) подвержены регулированию. А какой же криптан будет топить за регулирование? Поэтому вот вам стейбл, у которого в резервах нет долларов США ни в какой форме 2. Что же тогда в резервах, спросите вы? Конечно же надежная монета Ethereum! Эфир же никому не надо объяснять!? Берем средства от клиентов, покупаем ETH, пускаем в рестейкинг, получаем заработок, распределяем среди участников! Красота же?! Все так. Ну а что при падении рынка, когда цена ETH пойдет неизбежно вниз? 🤨 Пример MakerDAO мы уже прожили, и повторения не хочется… 3. Итак, нам надо защитить себя от падения ETH в цене. Как это можно сделать? Через модный термин - “дельта нейтральная стратегия”. За мутными объяснениями, сложными формулами и графиками стоят всего 2 механизма: (а) шорт эфира через кредитное плечо (б) пут опцион на продажу эфира на дату в будущем Обе стратегии в целом работчие, но: ⁃ Несут дополнительные расходы и отвлечение средств ⁃ Имеют дополнительные риски - ликвидации при flash crashах и тп ⁃ Имеют ограниченную ликвидность - нельзя застраховать любой объем на любой срок по любому уровню цены! ⁃ И, самое главное, не могут существовать в децентрализованном пространстве - что означает, что придется всей этой конструкцией управлять руками!😐 4. И вот тут мы приходим к главному! Где деньги, Зин? Команда открыто пишет, что все средства хранятся на кастодиальных кошельках - Copper, Fireblocks и тп. Что автоматически означает, что: - каждый прямой клиент должен проходить КУС - при влиянии со стороны регуляторов такие операторы кошельков будут вынуждены заблокировать средства - то есть способны убить весь бизнес одной кнопкой!😳 - кастодиальные кошельки НЕ прозрачны - соответственно мы НЕ будем видеть в живом режиме, сколько и каких конкретно активов сейчас в резервах, и на какие суммы и какими инструментами такие резервы захеджированы! Привет Celsius + BlockFi!🥵 В сухом остатке вот как выглядит предложение Ethena для вас: ⁃ На полученные от вас деньги мы покупаем ETH, и стейкаем его в рестейкинг протоколы, чтобы делиться доходность с вами ⁃ Кладем эти застейканные монеты на кастодиальные кошельки, которые вам не видны и могут быть заблокированы без вашего ведома регуляторами или самой командой ⁃ Стараемся хеджироваться от падения цены ETH через кредитные плечи и/или пут опционы, но как мы это делаем - вы никогда не будете знать ⁃ За это вы получите 35% годовых ❗️Поэтому повторюсь - просто купите ETH и держите на своем кошельке❗️

#ethena #terra #luna #разбор