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139480 · 연결
2026 3Q 잠정실적 · 컨센 하회
구분 실적 컨센 컨센대비 매출 7.49조 7.60조 -2% 영업익 461억 1,596억 -71% 순익 6억 520억 -99%🔗 DART 공시 원문 투자 판단 참고용 · 데이터: 액시즈 대시보드 🖌 서화백의그림놀이 ✉️ https://t.me/easobi 🖌 서화백의AI놀이 ✉️ https://t.me/easobi_ai 🖌 액시즈의대시보드 ✉️ https://dashboard.camelresearch.com
| 2 | 📊 영업이익 컨센서스 급변 — 2026Q3 (서프 1·쇼크 1)
⚠️ 한화생명(088350) 4,601억 → 229억 (-95.0% · 컨센 12곳)
🚀 롯데칠성(005300) 77억 → 137억 (+77.9% · 2026Q4 · 컨센 12곳)
직전 스냅샷(2026-11-10 19:10) 대비 이번 분기 영업이익 컨센 평균 변화
투자 판단 참고용 · 데이터: 액시즈 대시보드
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| 3 | 📉 [하향] SK하이닉스 (한국투자증권)
💌제목: [반도체 (코어위브 FY3Q26) 두 가지 우려 해소]
🌟 변동사유: 코어위브의 호실적을 통해 AI 투자 축소 우려가 해소되고 강력한 업황이 지속되고 있기 때문이다.
📊 목표주가 변동
기존 [3,800,000원] → 변경 [3,200,000원] (-15.8%)
1️⃣ AI 컴퓨팅 인프라에 대한 수요가 공급 속도를 상회하며 2027년까지 사실상 매진 상태임.
2️⃣ 규제 리스크에도 불구하고 인허가 완료 사이트의 건설이 차질 없이 진행 중임.
3️⃣ 최악의 시나리오가 주가에 이미 반영되었으며 11월을 기점으로 적극적인 비중 확대가 필요한 국면임.
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| 4 | 📉 [하향] 메이투안 (하나증권)
💌제목: [HANA Global Guru Eye]
🌟 변동사유: 모건스탠리가 중국 전자상거래 시장의 성장 둔화와 플랫폼 간 경쟁 심화를 반영해 투자의견을 중립으로 하향하고 목표주가를 낮추었습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [90 HKD원] (-18.2%)
1️⃣ 중국 전자상거래 시장의 성장 둔화 우려가 반영되었습니다.
2️⃣ 플랫폼 간 경쟁 심화로 인해 수익성 압박이 커지고 있습니다.
3️⃣ 모건스탠리가 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정했습니다.
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| 5 | 📉 [하향] 원익IPS (메리츠증권)
💌제목: [2027년 CAPEX는 멈출 수가 없다]
🌟 변동사유: 피어 멀티플 하락을 반영하여 적정주가를 기존 대비 29% 하향 조정했습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [169,000원] → 변경 [120,000원] (-29%)
현재주가[76,400원] 대비 57.07% 업사이드
1️⃣ 3분기 영업이익은 667억원으로 컨센서스를 25% 상회하며 우수한 실적을 기록함.
2️⃣ 국내 메모리 고객사의 D램 신규·전환투자 및 낸드 고단화 투자로 장비 매출 인식이 확대됨.
3️⃣ 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 설비 투자 확대 및 인프라 투자 가속화로 지속적인 수혜가 예상됨.
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| 6 | 📈 [상향] 셀트리온 (미래에셋증권)
💌제목: [Golden Decade, 셀트리온의 시간]
🌟 변동사유: 신규 제품 성장 및 믹스 개선에 따른 구조적 수익성 개선을 반영하여 2027년 실적 추정치를 상향하고 타깃 멀티플을 변경했기 때문이다.
📊 목표주가 변동
기존 [280,000원] → 변경 [350,000원] (+25.0%)
현재주가[210,000원] 대비 66.67% 업사이드
1️⃣ 바이오시밀러 산업은 대형 특허 만료와 우호적 정책, 규제 간소화가 겹치며 골든 디케이드에 진입했습니다.
2️⃣ 셀트리온은 압도적인 원가 경쟁력과 미국·유럽 직판망을 갖춘 글로벌 1티어 바이오시밀러 기업입니다.
3️⃣ 일본 시장 침투 가속화 및 25개 신약 후보 파이프라인 확장으로 중장기 추가 성장 여력이 풍부합니다.
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| 7 | 📉 [하향] 한전KPS (DB금융투자)
💌제목: [Morning Meeting Notes]
🌟 변동사유: 목표주가 산정 기준 변경 및 실적 전망 반영을 반영하여 목표주가를 하향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [67,000원] → 변경 [52,000원] (-22.4%)
1️⃣ 전통적인 발전 설비 정비 수요의 성장 둔화 가능성 점검
2️⃣ 원가 상승 압력 및 수익성 개선 모멘텀의 단기적 약화
3️⃣ 중장기 원전 및 해외 프로젝트 진행 상황에 따른 실적 변동성 존재
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| 8 | 📈 [상향] 포모사석유화학 (Yuanta Investment Consulting)
💌제목: [아시아 추천종목]
🌟 변동사유: 견조한 경유 스프레드 지속과 정제마진 확대에 따라 목표주가를 상향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [160.00원] (+78.6%)
1️⃣ 3Q26 EPS는 견조한 정제마진을 반영하여 분기 최고치를 기록함.
2️⃣ 글로벌 정제 설비 가동 차질로 정제유 제품 공급이 타이트한 상황임.
3️⃣ 난야테크의 배당금 수익 기여 및 정제마진 확대가 실적을 견인함.
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| 9 | 📈 [상향] NHN (흥국증권)
💌제목: [NHN 클라우드 고성장 입증]
🌟 변동사유: NHN클라우드의 고성장세와 민간 수주 확대에 따른 실적 개선을 반영하여 목표주가를 상향한다.
📊 목표주가 변동
기존 [50,000원] → 변경 [90,000원] (+80.0%)
현재주가[81,400원] 대비 10.57% 업사이드
1️⃣ 3분기 연결 매출액 7,583억원, 영업이익 588억원으로 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록함.
2️⃣ 정부 GPU 사업 및 민간 클라우드 수주 확대에 힘입어 기술 부문(NHN클라우드)이 높은 성장세를 입증함.
3️⃣ 수도권 및 지방 신규 리전 확장을 통해 2027년까지 데이터센터 운영 규모를 확대하며 중장기 성장 지속성을 높일 것임.
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| 10 | 📉 [하향] 삼성전기 (신한투자증권)
💌제목: [2027년 산업 전망 I 전기전자: AI가 만든 Big Cycle]
🌟 변동사유: 최근 글로벌 IT 업종 전반의 밸류에이션 조정을 반영하여 Target P/E를 하향 조정함에 따라 목표주가를 낮추었습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [2,200,000원] (-19%)
1️⃣ 컴포넌트 및 패키지솔루션 부문의 수주 확대와 고부가 제품 비중 증가로 수익성이 크게 개선되고 있습니다.
2️⃣ MLCC 및 기판 등 주요 제품의 가동률 상승과 판가(ASP) 상승이 실적 성장을 견인하고 있습니다.
3️⃣ 글로벌 동종 업체 대비 밸류에이션 매력이 부각되며 AI 시장 성장의 수혜를 받고 있습니다.
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| 11 | 📉 [하향] 현대건설 (KYOBO research center)
💌제목: [3Q26 Review: 매출 감소에도 수익성 개선 지속]
🌟 변동사유: 해외원전 EPC 계약 일정 지연에 따른 수주 가시성 하락과 밸류에이션 프리미엄 축소를 반영하여 목표주가를 하향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [180,000원] → 변경 [150,000원] (-16.7%)
현재주가[84,100원] 대비 78.36% 업사이드
1️⃣ 3분기 연결 영업이익이 2,217억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 3.5% 상회함.
2️⃣ 주택 고원가 현장 준공 및 신규 현장 매출 비중 확대 등으로 건축·주택 GPM이 개선됨.
3️⃣ 국내 도시정비사업 및 해외 원전 추가 수주 기회를 바탕으로 중장기 모멘텀은 유효함.
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| 12 | 📈 [상향] GS건설 (교보증권)
💌제목: [3Q26 Review: 주택수익성 유지에도 해외현장 원가부담 지속]
🌟 변동사유: 데이터센터 착공 가시성에 따른 실질적 매출 및 이익 성장 기대를 반영하여 목표주가를 상향 조정했습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [34,000원] → 변경 [43,000원] (+26.5%)
현재주가[31,550원] 대비 36.29% 업사이드
1️⃣ 건축·주택 부문은 GPM 15.6%를 기록하며 전년 동기 대비 3.8%p 개선되어 양호한 수익성을 유지했습니다.
2️⃣ 호주 인프라 및 사우디 플랜트 현장에서 일회성 원가 및 지연 영향으로 일부 부문의 원가 부담이 지속되었습니다.
3️⃣ 국내 도시정비사업과 함께 데이터센터 수주가 본격화되며 비주택 부문으로의 사업 다변화가 진행 중입니다.
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| 13 | 📉 [하향] 대우건설 (KYOBO research center)
💌제목: [3Q26 Review: 주택건축이견인한영업이익상회 TP 18,000원 하향]
🌟 변동사유: 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 종료를 반영하여 목표주가를 24,000원에서 18,000원으로 하향 조정했습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [24,000원] → 변경 [18,000원] (-25.0%)
현재주가[11,650원] 대비 54.51% 업사이드
1️⃣ 3Q26 연결 영업이익이 1,832억원을 기록하며 시장 컨센서스를 12.8% 상회했습니다.
2️⃣ 주택건축 부문이 양호한 GPM을 기록하며 전사 실적을 견인했습니다.
3️⃣ 원전 시공 계약 협상 종료로 밸류에이션 기대감이 일부 하향되었으나 향후 재입찰 시 상향 조정 가능성이 존재합니다.
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| 14 | 📉 [하향] LS (NH투자증권)
💌제목: [방향성은 그대로]
🌟 변동사유: LS ELECTRIC 등 주요 투자자산 가치 하락을 반영하여 목표주가를 하향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [500,000원] → 변경 [360,000원] (-28.0%)
현재주가[187,700원] 대비 91.80% 업사이드
1️⃣ LS전선은 초고압케이블 및 버스덕트 매출 확대와 고부가 프로젝트 중심의 선별 수주로 중장기 실적 성장이 기대됨.
2️⃣ 중복상장 가이드라인 시행 및 모회사 주주보호 의무 부과로 인해 과도한 중복상장 우려는 점차 해소될 전망임.
3️⃣ 현재 NAV 대비 할인율이 68.4%로 역사적 저평가 구간에 위치하여 지주회사 재평가 가능성이 유효함.
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| 15 | 📉 [하향] SK (NH투자증권)
💌제목: [SK (034730.KS) 포트폴리오 및 주주환원 강화 기대]
🌟 변동사유: SK스퀘어 등 투자자산 가치 하락을 반영하여 목표주가를 하향 조정했습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [950,000원] → 변경 [680,000원] (-28.4%)
현재주가[485,000원] 대비 40.21% 업사이드
1️⃣ SK실트론 매각 결정 등으로 재무구조 개선이 마무리 단계에 진입했으며, AI·반도체·에너지 중심으로 포트폴리오를 강화할 전망입니다.
2️⃣ 향후 지주사 현금흐름 확대 및 상표권 수익 증가에 기반한 신규 주주환원 정책 발표가 기대됩니다.
3️⃣ 거버넌스 정책의 본격적인 시행으로 지주사의 효율적인 포트폴리오 구성에 대한 주주들의 요구가 증가할 전망입니다.
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| 16 | 📈 [상향] 마스터카드 (씨티그룹)
💌제목: [미국 주식 데일리 뉴스]
🌟 변동사유: 사업 확장 및 카드 네트워크 파트너 지정 기대감 반영으로 목표주가가 상향되었습니다.
📊 목표주가 변동
기존 [675원] → 변경 [800원] (+18.5%)
1️⃣ 세이지 그룹을 카드네트워크 파트너로 지정하여 플랫폼 사용자들의 데빗 카드 기능을 지원합니다.
2️⃣ 중소기업 대상 회계 및 사업관리 소프트웨어와의 연계를 통한 사용처 확대가 기대됩니다.
3️⃣ 디지털 결제 시장에서의 지속적인 경쟁력 강화가 긍정적으로 평가되었습니다.
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| 17 | 🏆 [Charts to Check] (12:30)
📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 원익홀딩스 (Score: 50)
└ Vol Boom(101%)
└ 🚀 Gap & Go
└ 📈 장대양봉
└ RSI 68
└ 📰 뉴스링크
📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 루닛 (Score: 30)
└ 📉 장대음봉
└ 📉 최저가 마감 임박
└ RSI 70
└ 📰 뉴스링크
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| 18 | [Sector Rotation]
📊 [Sector Rotation] 업종 강약도 (30m)
🔥 Top 10 Sectors:
1. 🚀 문구류 (+9.84%)
2. 🚀 소프트웨어 (+4.76%)
3. 🚀 통신장비 (+4.26%)
4. 🚀 전자장비와기기 (+4.00%)
5. 🚀 반도체와반도체장비 (+3.60%)
6. 🚀 건강관리업체및서비스 (+3.59%)
7. 🚀 디스플레이장비및부품 (+3.33%)
8. 🚀 화학 (+3.07%)
9. 🚀 생물공학 (+3.07%)
10. 🚀 핸드셋 (+3.07%)
❄️ Bottom 10 Sectors:
70. 📉 담배 (-1.02%)
71. 📉 음료 (-1.04%)
72. 📉 자동차 (-1.48%)
73. 🧊 조선 (-2.10%)
74. 🧊 비철금속 (-2.71%)
75. 🧊 가구 (-2.88%)
76. 🧊 건강관리기술 (-4.49%)
77. 🧊 손해보험 (-4.88%)
78. 🧊 게임엔터테인먼트 (-6.78%)
79. 🧊 항공사 (-8.17%)
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| 19 |  🌊급락(-15% 이상) 감지! 한진칼
💰 현재가: 199,200원
📊 전일대비: -16.65% (장중: -16.65%)
🏢 시총: 13조 2990억
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| 20 |  🔥급등(+15% 이상) 감지! 케이씨텍
💰 현재가: 72,400원
📊 전일대비: +15.65% (장중: +15.29%)
🏢 시총: 1조 4334억
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