现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
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Repost from 사랑방🍬(CRYPTO ALPHA)
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빗썸 SPURS 입출막 실수
빗썸 SPURS 거래유의종목 지정(2026.4.16)
이후 칠리즈 네트워크 계열(CHZ, SPURS, PEPPER) 유지 보수 사유로 입출금 중단 후 재개 (2026.7.1)
➡️ 여기서 문제는 SPURS(유의종목)까지 실수로 입금을 같이 열어버림
이때 프리미엄이 해외 거래소 대비 빗썸 가격이 프리미엄 60%, 해당 시간 동안 대략 8껄정도 입금이 들어옴.
빗썸 핫월렛
단순 실수일 수도 있으나, H같은거였으면 내부 빗썸 홀더들 피해 엄청컸을 것 같네요. 반대로 잘 캐치했으면 좋은 차익기회였을 수도 있고.
역시 빗썸이 빗썸했다~
@minsbii 이 알려쥼
| 2 |  IN
요약
- 정기 실사로 업빗썸 입출막 // 해외발 펌핑 운전 시작
- 유통량의 46% 업비트 / 2% 빗썸에 가두리
- Bitget/Gate 등 CEX에서 1M개, 200k개씩 무한으로 매수벽 대면서 상승
- 업비트에서는 매도벽을 호가 위로 계속 깔면서 매도압력 발생
플레이
- 업비트 <-> Binance 역현선 ~40%대까지
- Bitget <-> Binance 등 해외 CEX끼리도 현선 최대 ~140%
- 크로스체인
- 운전 당시
- bsc dex → bitget/gate 등 루트 활용, 평균적으로 2%대 갭
- 현선 잡고 가거나, 무식한 매수벽 믿고 노헷징
- 실사 종료 ~ 빗썸 → 해외 CEX (Bitget/Gate 갭)
- 콩.이러브가 밀었음 🐤
- 1호차 이후 2호차까지 1시간 정도 간격 / 핫 30만개만 채워줬음
- 2호차 이후로는 하락으로 오히려 빗썸 김프 형성
- 운전 어느 정도 종료된 이후
- cex <-> cex / cex <-> dex / dex <-> dex 갭 다양하게 발생
- 매수벽 치우고 운전 마치면서 하락추세가 굉장히 빠른 구간도 있었기에 적절히 노헷징으로 가는편이 나았음 (현선도 빠르게 줄고있었기 때문에 헷징잡기 곤란)
- 주요 루트
- Bitget → Gate/BSC dex/빗썸 (Bitget측 하락이 더 커 전반적인 역프 형성)
이외에도 매매적인 관점에서 운전 방향 / 거래량 / OI / 온체인 등 여러 지표들 참고하면서 롱 숏 방향성 크게 발라먹었으면 best
하지만 전 크라임코인 전문가가 아니라 굳이 안함. 선물이 빠른속도로 빠져서 숏 먼저 잡고 현물을 좀 나중에 잡는식으로 매매를 살짝 섞어서는 플레이함
지금까지 워낙 다양한 크라임 코인 관련 사고가 있었기에 40%에도 망설이면서 진입하지 못하다가, OI 줄고 매수벽 치우는 등 괴리 1차적으로 급격하게 맞춰지는 구간에 15~20후반 구간대에 분할로 진입함.
처음 벌어질때 진입하지 못한 이유는 주식한다고 원화를 많이 빼둬서 업비트에 가용할 원화가 별로 없던 점, 테더 부족으로 뚝 관리가 어려워 고민을 많이하다가 갭이 급격히 맞춰지면서 결심하고 진입
그전까지는 그냥 크로스체인 쌀먹하면서 용돈벌이
이외에 오전3시 빗썸 실사 종료되면서 사람들이 모두 IN으로 몰렸을때, 갭이 형성된 다른 코인을 공략해 적당히 용돈벌이했어요
업비트 출금만 열리면 맞춰지기에 풀펀비를 8시까지 전부 내도 이득인 구간대(40%대)에서 고민을 많이했는데, ADL 리스크 / 숏 스퀴징으로 청산 등의 리스크가 무서워서 결국 늦게 진입해 크게 못먹었네요
그래도 나름 제 상황에 맞춰서 리스크 관리를 해서 들어간거라 포모가 아주 크진 않네요 (사이즈를 더 못 늘린점이 아쉬움)
다른 분들도 복기를 자세히 써주셨는데, 꼭 보면 좋을 듯
복기 모음 ⤵
$IN 갭
팡팡
London Potato
Leo
Oldminer | 393 |
| 3 |  +16.30 상장 모음
CAP
평범한 빗썸따리
- 현선 0 / 거래 시작 첫 빔에 1% 가량
- 업비트의 AI 상장으로 하락 / 생따리의 경우 대부분의 구간에서 수익을 보기 힘들었음
- 업비트 AI 상장 공지 직후 숏치기 (good)
AI
- 평범따리
- 상장 공지 ~ 초중반 현선에 적당히 털고나왔으면 좋았을수도
- 거래 시작 직후 갭은 소소했던 편
- 메인넷 dex (liq 적음 / pi 큼) 활용해 현선 0% 잡아볼수있었음
공통점
당일 업빗썸 정기실사로 입출막 가두리 구간이 있었는데, 두 코인 모두 펌핑으로 김프가 발생함
빗썸의 경우 출금 수수료 1%의 압박이 아무래도 있어 오랫동안 홀딩하기 어려웠을 것 같지만, 업비트의 경우 충분히 현선 쭉 들고가서 펌핑 기대해볼법하지않았나 싶음
금번 상장의 경우 둘다 입금량은 상당히 있었던 편.
상장 자체적으로 거래소에서 김프를 주는 편이 근래엔 드물고, 거래량도 많이 안터지는 편.
일반적으로 상장 전 고점에 터는 쪽이 수익이 더 좋은 경우가 많음 / 다만 매매적인 요소가 더 강하기 때문에 항상 매도 타이밍 잡기가 쉽지 않음
현선또한 크게 재미보는 경우가 없어 생따리를 더 주로 하게되는듯 (현선 0~2%대인 경우 제외)
상장의 경우 크게 특기할만한 사항은 없었고, 이후 작성할 IN가 6.30~7.1의 메인 이벤트
노션 복기 ⤵
$CAP 상장 (Bit)
$AI 상장 (Up) | 378 |
| 4 |  +1IN
업비트 <-> Binance 역현선 42% 진행중
업비트
- 현재 유통량의 46% 가두리
- 누가 무한으로 매도 호가 대는중
빗썸
- 유통량 2%따리
- 3시 열려도 과연 크게 영향이 있을까?
- 평소대로의 빗썸이면 출금지연도 굉장히 클 듯 (핫 채우는 주기 1~2시간 가량, 3~4만불씩 채운다고 가정)
- 해외
- 비트겟, 게이트 등 무한으로 매수호가 벽 대주면서 올리는 중
광기의 끝이 두렵네요
아직도 잡을지말지 고민중
용돈벌이하던 플레이는
bsc → eth 브릿징 후 소액 갭 파먹기
브릿지(스게) | 1 638 |
| 5 |  +2IN
현재 업비트 입출막 닫히고 해외에서 운전으로
역현선 -20%가 넘어가는 상황
실사끝나서 입출 열리면 붙을 거 같아서 소액 잡았는데.. 무섭네요 선물 스퀴징 날 수 있으니 이런플레이는 조심하시길 | 268 |
| 6 |  AI
15:51 입금량
😇 업비트 약 65억 가량
*집금중 | 1 244 |
| 7 |  CAP
13:53 입금량
😆 빗썸 약 16억 가량 | 1 314 |
| 8 |  ARX
평범한 빗썸따리
- 현선 0
+ 다만 거래 시작 10~15분 경 후펌 진행하면서 최대 2% 현선
한줄 요약 - 쓸 내용 없는 흔한 빗썸 단독 상장 (업비트 견제 x) / 의외의 후펌 (현선 ~2%)
아무래도 이전 칸톤 상장이 흥따리였어서 입금량이 평소보다 많았네요(16억)
전 입금량/출금 수수료 리스크 생각하고 굳이 참여안햇는데 생각못한 후펌으로 꽤 괜찮게 현선을 줬었네요 (근데 그때까지 전 못버텼을 것 같음)
또 의외였던건 금요일 오후 상장을 자주하던 업비트가 빗썸 상장에도 견제안하고 조용했던 점인 것 같네요
노션 복기 ⤵
$ARX (Bit) | 1 382 |
| 9 |  M 급락
금일 오전 9시35분경 급락 / m → bsc 갭 발생
- 브릿지 (이전 브릿지 사이트에서 도메인이 살짝 바뀜)
- m → bsc 소요시간 2~3분
- 익스플로러
- 출금
- Gate: 잘빼줬음
- Bitget: 9:50~10:30 구간 출금을 갑자기 막아두고 안빼줌
- 이전 Yooldo 급락때도 갑자기 입금 처리 안해주고 묶어뒀었는데 비트겟은 좀 항상 유념해두고 있어야할듯
- 주요 루트
- Bitget/Gate → bsc bridge → Kraken / bsc dex / binance alpha
- 현선: -1~1%대 / 무난하게 역현선도 잡을 수 있었음
이전에 m 갭 플레이를 해봤어서 루트를 다 알고있었는데 비트겟 출금 묶임 + 헷징안함 조합으로 게이트 물량만 소액먹고 비트겟은 본절튀했네요
best 플레이는 사실 그냥 하따받기..😭
그래도 빠르게 캐치해서 바로 플레이했으면 괜찮게 2~3바퀴는 굴렸을거같은데 아쉽네요 | 2 135 |
| 10 |  +16.23 상장 모음
ARX
- 무난한 밥값 따리
- 플레이
- 생따리/현선
- 극초반 dex 낮았을때 잡았으면 good
- 현선의 경우 거래 시작 이후 선물이 급락하면서 현선이 상당히 오름 (다만 거래 시작 이후 버티기 쉽지않았을 듯)
- Binance 선물 상장 공지 ~ 업비트 상장 전 dex 48층 고점이었음
- dex → Bybit 갭
- 상장 공지 직후, bsc → sol 브릿지 / sol dex 매수 → Bybit 루트로 따리가 가능했음
- 다만 CEX들 출금이 막혀있어 정리 못하면 가두리 당하기 때문에 risky했던 플레이
CC
- 흥따리
- 생따리
- 현선 0%대 / Loan 널널
- 후펌 1호차에 진압
업비트의 경우 90억 입금량 치고 그렇게 나쁘지는 않았던 따리
tge 코인이라 cex 출금들이 코베 정도 제외하고 죄다 막혀있던 상황인데, dex 물량이 많아 상장에 크게 무리는 없을거라 판단하긴했음 (오히려 생각보다 더 많이 들어옴)
개인적으로 업비트 입금량 과도하다고 생각해 적당히 dex에서 털고 나왔는데, 업비트 보냈어도 큰차이는 없었음
근래 흥따리가 자주나와 상장 참여도도 늘어난듯
빗썸의 경우 13억 입금량이라 많다고 판단했는데, 굉장히 훌륭한 퍼포먼스를 보여준 따리
현선도 0이고 loan도 널널해서 무난히 피뢰침 1%띠기 줄줄 알았는데 참여안해서 아쉬울 따름
노션 복기 ⤵
$ARX 상장 (Up)
$CC 상장 (Bit) | 766 |
| 11 |  H
- 해킹물량 전부 빗썸에서 입금되서 설거지해줌
- 빗썸 휴머니티 스왑 안해줌
- 진짜 한국은 유동성출구구나
-https://feed.bithumb.com/notice/1653852
- https://claim.humanity.org/ 알아서 스왑하라는데 이거 시켜주는거 맞나몰겠음 | 364 |
| 12 |  ARX
13:50 입금량
😇 업비트 약 78억 가량 | 4 411 |
| 13 |  MAPO post-exploit
플레이
- 토큰스왑 ~ 코인원 출금 open 시점
- 코인원 → Bitget 갭
- 브릿지 1hr 소요 / Bitget 측 호가 부족 (1호차 진압)
- 유의해제
- Bitget(등 해외 CEX) → 빗썸
- 극초반 1호차 매수의 경우 갭 5~60%도 가능(보내면서 빗썸 유의해제빔 상승)
- 코인원 → 빗썸/Bitget/기타 등등..
- 브릿지 1hr 소요 / 굳이 브릿지 x, 코인원 사팔도 가능
* 변경점
- new CA: 0x7046933234A82AF77F14625e8d0fA9Bcc5044a7E
- exploit 이후 MAPO측 공식 브릿지 프론트 추가 (Butterswap과 동일)
- exlpoit 이후 브릿지 소요시간 1hr로 설정됨
- exploit 관련 보상안과 하단 노션 참조
저번주 개인사로 활동을 못해서 올리는 이모저모
호가 문제도 있고 exploit 이후 브릿지 소요시간을 1시간으로 강제로 세팅해둔 것도 있는 등 파이 자체는 제한적이었던 편
다만 이런 기회도 있었다는 정도로 공부해두면 좋다고 생각
+) 이전 exploit 보상안은 모두 지급 완료된지 꽤 됐는데, 뽀찌 꼭 확인하기
exploit 보상 분배 스프레드시트 « 아마 들어왔는지도 모르는 사람 꽤 있을듯
노션 복기 ⤵
$MAPO post-exploit | 1 247 |
| 14 |  +2msUSD에 뭔일이 일어났는데요..
1. 이더쪽 리퀴 거의 없음
2. msUSD → msY → Morpho USDC 랜딩 루트는 몰포 유동성 털려서 불가능
3. mainstreet V1 에서 redeem이 있는데, kyc 넣고 7일 대기해야되거나 3번 사진처럼 Brunch / Stability 로 redeem 해야하는데 Stability는 사이트 안열림, Brunch는 컨트랙 상호작용 막아둠 (애초에 컨트랙에도 10k 뿐)
트위터 뒤져보면 팀이 러그친듯 보여서 kyc + 7일은 불가능해보이고 걍 할 플레이 없는듯요. 괜히 더 샀다가 손실봄.
나중에 빅 해킹을 위한 예행연습 + 교육비로 정신승리중 | 418 |
| 15 |  금주 상장 모음
SPX
- 무난따리
- 생따리
- 상당한 우상향, 초반 평단 good
- 현선 0~1%대 / 상당한 Loan 물량으로 인한 입금량 고려하면 나쁘지 않았던 밥값 따리
SPACE
- 대흥따리
- CTC 에드 / 빗썸 기존 내부 보유량 고려하면 낮은 입금량
(10억 미만)
- 상장후 5~60%대 김프 형성, 1호차 진압
- 후따리
+) 이전 SPACE 상장때처럼 크로스체인(bsc → eth) 활용 가능
- bsc쪽 가격 역프가 있던 상황
RE
- Binance/빗썸
- 노맛따리
- Binance Alpha 상장 직후
- Binance Alpha limit / dex 갭 활용한 쌀먹 아비트라지 가능
- 업비트
- 흥따리 (자체 갭은 그닥)
- 무한 우상향 차트 / 생따리 Best
- 현선은 먹거리가 그닥 없었음
- 빗썸 출금 지연 / 역프 형성 (최초 출금 업비트 상장 이후 대략 30분 가량 지나서 발생)
각종 BTC마켓 상장
- OPG/PEAQ/LIT/KMNO/MORPHO/GRAM/LDO/PAXG/OSMO/AMP2
- 거래량 부족, 특기할만한 사항 x
노션 복기 ⤵
$SPX 상장 (Up/Bit)
$SPACE 상장 (Bit)
$RE 상장 (Up/Bit/Binance)
이번주는 개인사가 있었어서 제대로 참여 못해서 퀄리티가 좀 낮습니다 | 971 |
| 16 |  6.09 이벤트 모음
상장
- CTR
- 노맛따리
- 플레이
- 업비트 견제 상장 기대 → 현선 잡풀
- 업비트 장애반 상장 공지 보자마자 숏
- btc 마켓 틱띠기 쌀먹갭 (거래량 적음)
- 빗썸이 입금량 10억임에도 연기함 (굳이)
- 전반적으로 앞선 이벤트들 때문에 관심도가 떨어지던 상황
- 그럼에도 빗썸 입금량 20억 / 업비트 입금량 10억 가량
노션 복기 ⤵
$CTR 상장 (Up/Bit)
Exploit
- Humanity
- 6.09 이벤트의 핵심
- 사건 설명 (Notion)
- 플레이 (간략 요약)
- 숏
- 새벽경 exploiter 지갑 확인 / 무한 매도 찍는거 보면서 숏
- 무한따리
- 주된 루트) dex + 현선 → 코인원/빗썸 따리
- bsc 덤핑 하따 / LP 플레이
- 해커가 민팅 권한을 털었기 때문에 Risky한 플레이
- 제한적인 구간에서 먹거리가 있긴 했음 (난이도 上)
- eth 컨트랙 동결 / 거래소 입출막 이후
- * bsc의 경우 거의 모든 권한 털리고 아예 갈라파고스행
→ 현선 플레이 or 롱 트라이
- 거래소별 선물 인덱스 유의
(ex - Binance의 Alpha 인덱스 추가)
- 늦은 입출막 공지로 빗썸 등 국내 거래소에 유입된 물량이 굉장히 많았기에, 빗썸의 가두리 화력은 다소 떨어지는 편 (현재 Bybit 등 해외 거래소와 역프가 심한 편)
- 노션 ($H Exploit)
- HAEDAL
- 먹거리 관점에서는 별일 x
- 캘빈님 글 참조 (1 2)
Gap
- SAHARA
- 급락에 따른 김프 발생
- 해외 CEX → 업비트/빗썸
- 거래소별 erc 출금 상태 / 핫 트래킹
- erc 물량이 부족해 erc 출금이 막히면서 김프 발생
- 브릿지 활용 (ccip) (bsc → eth)
- 초반에 브릿지 풀 전부 털리고, 이후 트래킹하다가 브릿지풀 채울때 2차 기회
- 사하라의 경우 OrangeX 등 재단 물량 → 빗썸으로 무한으로 물량을 가져오면서 며칠내내 역프 0.x~1.x%대를 형성하던 상황
- oi도 점점 쌓이고, 양펀비도 올라가던 상황
- 따라서 런던감자님 글처럼 펀비/역프 갭 플레이를 꾸준히 할 수 있었음
- 다만 SAHARA팀 크라임으로 급락해 헷징/펀비 플레이 하던 아비트라저들이 ADL로 손실을 입음 (확률이 낮은 Risk였지만...)
- MOVE
- 해외발 상승 / 업비트 빗썸 출금 딜레이/핫 동남의 이슈로 역프 괴리 심화 (최대 30%대 역프)
- 업비트 핫 채우고 출금 재개하면서 정상화
- 업비트에서 출금 시도 x, 현선 잡풀 등의 플레이 역시 가능했음
간만에 코인쪽에 엄청 이벤트가 많았서 바빴네요
CTR의 경우 ev가 낮아보여 과감하게 패스했고, 휴머니티/사하라가 가장 주된 이벤트였네요
레오님 복기도 같이 보면 좋을 것 같아요 | 3 162 |
| 17 |  CTR
17:53 입금량
😆 빗썸 약 19억 가량 | 1 090 |
| 18 |  CTR
14:50 입금량
😇 업비트 약 9억 가량
(아무도 관심없는 CTR)
장애반 상장도 10억치정도는 채워주네요
의문인 점은 10억치 들어왔는데 6시로 연기한 조썸 😆
아침부터 H/SAHARA/CTR 상장공지/MOVE 등등 이벤트에 너무 심력빨려서 아마 불참할듯 | 1 142 |
| 19 |  H는 현재 토큰 컨트랙 차원에서 전송을 막아둔 상황
빗썸+코인원은 이제서야 유의촉구
비트겟/바이빗 등 해외거래소는 입금 막힌지 오래 | 1 771 |
| 20 |  BABY
흥따리
- 생따리/후따리/현선
- 초반 박스구간 매집 best
- Osmosis 활용
- ibc계열이었기에 osmo dex 활용한 플레이도 가능했음
- (아비트라지, 저점매수 ...)
- btc마켓 활용
- 상장 공지 직후 김프 (1호차 진압)
- 거래시작 이전 역프 구간 (싸게 매집 / 현선 플레이)
SLX에 이은 연속 흥따리네요
이번엔 업비트 자체 갭도 좋았고, 후펌도 잘 나와준 편이네요
특별히 플레이적으로 생각해볼 부분은 Osmosis 활용 / btc 마켓 활용 정도가 아닐까 싶네요
그 외에는 안전하게 현선 잡고 간다던지 / 입금량, 거래소별 출금 상태보고 생따리 베팅을 해본다던지...
거래소별로 출금 소요시간이라던가 출금 가능 상태가 상이했기에 거래소별 가격 괴리가 좀 있었습니다 (ex - 빗썸 최초 출금 업비트 상장 30분 이후 시작 / 역프 15%대)
이번에는 옆상치고 거래 시작 시간까지 텀을 좀 뒀는데, 아마 부족한 입금량을 고려해서 미리 텀을 둔게 아닐까 싶은 생각도 드네요 (입금량 44억 가량)
노션 복기 ⤵
$BABY 상장 (Up) | 1 156 |
