돈포하 I Dont focus on hype

$BNC thesis Positioned in $BNC on tradfi over the last week to express bullish view on $BNB Generally think we are at a turning point in the market where there's a lot of upside. With UST yields making higher highs and CL continuing to push above $100 the market is pushing Bessent for a massive QE booster at some point. Every intervention both in the bond market and in Iran is ignored by the market. We're not at point of no return where even a hike wouldn't materially change the economy as LGW put it: "Impact of going from 3.5 -> 3.75 is marginal compared to 0 -> 0.25. This is not a new hiking cycle". The market has been sniffing that position out, CPI last week has shown the market's hand, despite an initial selloff we quickly reversed before the range sellers stepped in. Akin to the fake ETF candle where we fakeout but followed through over the following week. View is that clarity act which odds spike this morning is largely benefiting offshore brokerages and DATs. Why BNB? - RWA activity and volume is strong and has been growing, consistently 50% mkt share - memecoin/onchain ecosystem is supported and getting a lot of volume - US entry seems very likely - upcoming IPO which I had confirmed last year multiple times (https://t.me/methinhaler/19) - price has NEVER taken out previous year lows, only up 25% Why BNC? - 45% discount to spot, shrinking daily - management dispute not fully over, CZ and Bn still supporting - Bn listed BNC bStock contract - DAT outperformance over the last 3 months - large volumes due to BNC4 meme craze last week Date BNC px mNAV Discount 2026-06-15 2.05 0.28x 72% 2026-06-23 2.10 0.30x 70% 2026-06-27 3.05 0.45x 55% 2026-07-22 3.02 0.42x 58% 2026-08-08 2.32 0.31x 69% 2026-08-22 3.15 0.39x 61% 2026-09-03 2.83 0.33x 67% 2026-09-10 5.25 0.57x 43% 2026-09-11 4.97 0.55x 45% Also hold - GEMINI (trad) - LIT - HYPE - RH + Base memecoins

10/05부터 StablecoinX가 보유한 $ENA 락업이 모두 해제되면 현재 NAV 0.4의 할인률이 꽤 오를 수 있음. $USDE Long/$ENA Short 페어 트레이딩 괜찮을지도. 이미 시장에서 반응 오는듯? (현재 $USDE 15% 오르고 $ENA 4% 오름)

주식 처참하구나...

거래대금 5위가 3000억이네

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$SYN은 오늘 크립토 옵션 관련 호재 띄우면서 가격 올리더니 팀 지갑에서 약 $400K 규모 민팅 뜸. 이제는 이유 없는 호재, 가격 상승은 시장에 없는듯?

당일 KBW 메인 스폰서, GOAT Network라는 BTC 기반 프로젝트 추가됨. 토큰은 올해 초 출시하고 우하향해서 지금 FDV $8m/Mcap $2m인데 $1.5m이 스테이킹되어있음. (뭔가 이상한데?) 거래소 상장은 MEXC, Gate 정도인데 이거 뭐지요? 팀원 보니 Metis Co Founder가 낸 사이드 프젝이라 돈은 있긴 한가봄.

$VVV, $CHIP과 같은 Crypto x AI 카테고리의 최근 가격 흐름이나 바이럴 수준을 봤을 때 이 분야도 트렌드 중 하나로 자리 잡으려는 시도가 있는데 아쉬운 점은 베니스나 USD.AI가 단순히 소유권, 시장 참여 측면에서만 탈중앙화를 채택했고 LLM, AI Agent Payment 등을 포함한 온체인 기반 연산, 검증은 아직 이뤄내지 못했단 것임. 이에 대해 Fogo Founder인 Robert는 "결정론적인 빠르고 저렴한 체인"이 궁극적인 Computing Layer가 될 수 있다 함. Fogo는 파이어댄서 기반 SVM L1으로 타 체인들에 비해 40ms block/1.3sec confirm을 제시하고 있어 충분히 후보 체인으로 거론될 수 있음. (솔라나는 최종 컨펌에 13초 소요) Fogo가 한 후보로 컴퓨팅 레이어로 점 찍어질 수 있지만 여전히 "AI 검증 레이어" 또한 크립토에서 공백이므로 선두를 잡는 쪽에서 가격 흐름이건 관심도 면에서 꽤 높은 인기를 끌 수 있을 것임.

AIN - 10:00 쯤부터 팀이 무한으로던짐 - DEX에서 무자비하게 던지고 무한으로 물량 리필해서 매도함 - 바이낸스 선물 가격은 0.02 부근에서 추가 하락 없이 지지 - Gate, Bitget 입금 막혀있었고, 바이낸스 알파 열려있었음 - 알파 닫히면서 덤핑 한번 쌔게 나옴 - 이당시 현물이 4배 정도 싸짐 - 현물 0.005 선물 0.02 - 바이낸스 선물 인덱스 산정식 수정 (DEX 비중 33% 반영) - 양펀비끼면서 현물과 선물의 갭이 줄어듬 - 현재 선물-현물 간 가격 갭 모두 수렴

나도 당할뻔 했네. wtf.

Jumper가 최근에 Robinhood Chain도 일찍 지원하고 Arc도 메인넷 출시 직후 지원할 예정이고 지표가 꽤 나와주면서 RWA 시대에 브릿지 인프라 가치는 점점 올라가는 추세라 점퍼도 토큰 내면 벨류는 꽤 받아볼만할 것 같음.

점퍼 웨잇리스트 뭘지 궁금해서 네트워크탭 좀 살펴보고, 추가로 프로덕션 js 번들링크에서 정보 찾아봤는데 https://waitlist.jumper.xyz/_next/static/chunks/2nl1crkr3yenm.js 월렛 연결 및 legion 연결이 앞으로 있을것 같고, 토큰 세일이 예상되는듯?

https://n.news.naver.com/article/421/0009172480?sid=100 이재명 정부의 가상자산 과세 강행을 막아주세요

미국 30년 만기 국채 수익률이 5.40%를 돌파하며 2007년 이후 최고치를 경신했습니다. —🔗link

https://rh.litdash.xyz/account/21973 로빈후드 라이터도 이야기가 좀 나오길래 파밍해볼까 해서 온체인 보는데 ETH Long/BTC Short QQQ Long/SPY Short 이렇게 해서 OI 극대화하는 파밍 다들 많이 하는듯. 익스플로러 보기 좋길래 공유.

Variational에 대한 언급을 하자면 곧 TGE는 확정인 것같고 지금 망령으로 존재하는 수많은 CT, Global KOL들이 베리나를 통해 졸업을 도모하는 느낌이 아주 강하다. 이들에게는 이게 마지막 라이터고 마지막 하이퍼리퀴드라 생각이 드는 것 같음. 솔직히 베리에이셔널 시즌 끝나면 앞으로 뭘 적극적으로 파밍하라고 하는 것도 설득력이 매우 떨어지고 팔더라도 파는 입장에서 EV는 점점 낮아질 것임. (결국 "Next"가 붙어서 벨류는 할인되는 ㅇㅇ) 이들이 꽤나 영향력이 있고 있었던 친구들이라 TGE 이후에 아주 확장적인 바이럴을 이끌어낼 수 있을 것으로 보임. 매매 전략을 고려해본다면 $HYPE나 $ASTER와 같이 TGE 매수를 해볼만한데 이 구간은 FDV $250m~$500m이 적절해보임. 현재 많은 곳에서 언급되는 목표가가 FDV $2~3B이며 라이터가 최근 FDV $5B을 터치하고 $4B에 자리 잡고 있는 것을 보면 심리적으로 $VAR이 $2B 가는 것은 설득력이 없지 않다.

코베가 Tradexyz 인수해서 Tradexyz 거래자한테 $BASE 에어드랍하는 시나리오 없나. 민심은 잡을거 같은데.

이게 루머의 시작인듯? 코베가 미국 주식 시작한다는 글에 코비가 "Shoku(= Tradexyz 설립자) Mode"라고 적음.

https://debank.com/profile/0x31e065497c78d289dcecaaeaa0a0ed09156dde04/history 출금해주는 지갑 30만불 있네요. 출금하실분은 빨리 하세요.

굿바이 cascade