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伊媒否认伊朗已同意重新开放霍尔木兹海峡
8 月 2 日，据伊朗媒体 Fars News，一些「与敌方有关联的媒体」此前声称，伊朗已同意一项重新开放霍尔木兹海峡的方案。但知情人士否认了这一说法，并强调伊朗针对这一战略水道的政策没有发生任何变化。
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| 2 | 中国国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版API，一键接入即可快速调用
据 动察 Beating 监测，中国国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版（DeepSeek-V4-Flash-0731）模型 API 调用服务和模型文件。据介绍，DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。在多项基准测试中，DeepSeek-V4-Flash 正式版性能可与当前最强的闭源模型相媲美。目前，中国超算互联网 AI 社区已累计汇集 1700 余款热门开源大模型，覆盖 DeepSeek、GLM、Qwen、Kimi 等主流系列，全面上线 DeepSeek-V4、MiniMax-M3、Kimi-K3 等多款国产开源大模型 API 接口。
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| 3 | 科技巨头绩后股价冰火两重天，表明市场开始「惩罚」乱花钱的AI公司
8 月 2 日，对 AI 的怀疑态度在本季大型科技股财报的市场反应中显露无遗。科技巨头绩后走势分化，Meta 在给出令人失望的季度营收指引并录得多年来最低自由现金流后，盘后一度大跌 8%，这是 AI 押注导致费用激增的信号。另一方面，微软绩后股价收涨近 16%，市值单日暴增 4500 亿美元，创个股单日涨幅之最。催化剂是：四年来最快的云业务增速，以及公司表示今年将控制新增资本支出的信号。亚马逊股价绩后收涨 15%，该公司公布的云业务收入乐观，增速创四年新高，缓解了市场对巨额 AI 支出回报的担忧。Explosive Options 创始人兼首席期权分析师鲍勃·朗表示，投资者迟早会对超大规模企业的无休止支出感到厌倦，所以看到一家公司因克制支出而受到提振，并不令人意外。全球 AI 供应链相关股票，以及那些为 AI 提供支持或采用 AI 技术的公司，似乎也重新受到青睐。(金十)
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| 4 | 纳斯达克100ETF大成：提示二级市场交易价格溢价风险
8月2日，纳斯达克100ETF大成公告称，近期基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。7月31日，收盘价为1.720元，收盘时基金份额参考净值为1.5907元。若8月3日溢价幅度未有效回落，基金有权申请停牌等措施。目前基金运作正常，无应披露未披露信息。提醒投资者关注溢价风险，审慎决策。
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| 5 | 比特币本月涨至7万美元概率为26%
8 月 2 日，预测市场平台 Polymarket 上预测「比特币 8 月涨至 7 万美元」概率为 26%。此外，涨至 6.5 万美元概率为 80%，跌至 6 万美元概率为 56%。
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| 6 | 本周财报季六大科技巨头市值合计波动近2万亿美元，AI投资回报成市场分化关键
8 月 2 日，本周已公布财报的 6 家美国科技巨头市值合计变动接近 2 万亿美元，投资者正在根据云业务增长与 AI 资本支出回报挑选赢家。Alphabet、亚马逊和微软市值合计增加近 1.5 万亿美元，其中微软增加逾 6000 亿美元，亚马逊与 Alphabet 均增加逾 4000 亿美元。与此同时，苹果市值蒸发逾 3500 亿美元，Meta 减少约 850 亿美元，特斯拉减少约 70 亿美元。苹果虽在营收、盈利及 iPhone 销售方面超过预期，但预计本季度营收增长 9% 至 11%，低于分析师预期的 12%，并称存储芯片短缺及晶圆产能竞争将继续限制供应，其股价周五收跌逾 7%。亚马逊二季度 AWS 收入同比增长 37%，创 2021 年以来最快增速，推动其股价周五上涨逾 15%。公司同时将 2026 年资本支出预期由 2000 亿美元上调至 2200 亿美元。微软周四上涨 15%，Meta 则下跌 8%，显示市场对两家公司 AI 投资回报的判断明显分化。Jefferies 表示，科技巨头未来 12 个月 AI 支出正趋近 8000 亿美元。当前市场争论已不再是 AI 是否存在真实需求，而是长期利润能否支撑如此大规模投资。
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| 7 | 特朗普暂停对伊朗的打击以寻求达成协议
8 月 2 日，美国总统特朗普表示，如果能够迅速达成协议，限制德黑兰的核计划，并完全重新开放霍尔木兹海峡，那么美国将暂缓对伊朗的攻击计划。伊朗和其他中东国家需要时间来最终确定协议内容。同时特朗普补充说，以色列支持暂停谈判，而美国则保持打击准备，以便在谈判失败时能够迅速采取行动。伊朗否认寻求暂停军事行动，并表示其军队仍处于最高戒备状态。此前，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉基奇警告说，任何来自美国或以色列的新的攻击都将引发「相应的回应」。沙特阿拉伯则呼吁通过对话来缓和局势。
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| 8 | 国家外汇管理局召开2026年下半年外汇管理工作交流会
8月2日，国家外汇管理局8月1日以视频形式召开2026年下半年外汇管理工作交流会。会议部署了2026年下半年外汇管理重点工作。其中提到，稳步扩大外汇领域制度型开放。推动贸易便利化改革，出台优化经常项目外汇管理一揽子措施，全面推广跨境贸易高水平开放外汇收支便利化政策，支持跨境电商等贸易新业态发展，优化服务贸易外汇资金结算，做好支持中间品贸易发展工作。有序推进资本项目高水平开放，推出一揽子跨境投融资便利化政策，全国推广跨国公司本外币跨境资金集中运营政策，出台国内外汇贷款外汇管理规定，稳慎拓展金融市场互联互通。筑牢外部冲击防波堤防浪堤。加强跨境资金流动监测，不断完善宏观审慎管理和预期管理，综合施策维护外汇市场稳定。（国家外汇管理局）
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| 9 | Polymarket上预测比特币本月涨至7万美元概率为26%
8月2日，预测市场平台 Polymarket 上预测「比特币 8 月涨至 7 万美元」概率为 26%。此外，涨至 6.5 万美元概率为 80%，跌至 6 万美元概率为 56%。
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| 10 | 知名交易员：比特币当前仍处于区间震荡，并接近熊市低点
8 月 2 日，知名交易员 Killa 发文表示，BTC 进入新的月线周期时，市场已形成较强的看跌叙事，因此本月初出现看涨反应的概率较高。他指出，从此前走势来看，当 BTC 在明显看跌情绪中进入新阶段时，通常会出现反向波动。只有在重大趋势即将发生转变时，这一规律才可能失效，例如去年 11 月以及今年 2 月和 6 月。Killa 认为，BTC 当前仍处于区间震荡，并接近熊市低点，因此存在两种可能：一是价格最后一次跌破 57,000 美元；二是本月开始向上反弹，并继续维持区间运行。即使 BTC 后续仍将下跌，本月初先上涨 2% 至 4% 也更符合当前市场结构。
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| 11 | Vaulted CEO：量子计算或在未来4年「终结」比特币
8 月 2 日，据《福布斯》报道，黄金投资应用 Vaulted CEO David McAlvany 表示，他认为比特币可能在未来 4 年内因量子计算而消失。他称，一旦量子计算机能够快速解决保护比特币私钥的数学问题，「那将是比特币的终结」。不过，McAlvany 随后承认，自己无法确定相关突破究竟会在 4 年、5 年后，还是两个月后出现。截至 2026 年中，尚不存在能够破解比特币加密算法的量子计算机。其观点主要基于对量子计算未来发展速度的担忧，而非已经发生的安全事件。Galaxy Digital 估计，约 700 万枚 BTC 所在地址已在链上暴露公钥，价值约 4700 亿美元；Glassnode 的估计为 604 万枚，占比特币供应量的 30.2%。公钥暴露并不等同于资产已被盗，只有当量子计算机能够根据公钥反推出私钥后，这些地址才可能面临实际盗取风险。McAlvany 还将比特币与黄金进行比较，并质疑比特币能否持续存在 5000 年。他表示，自己相对确信黄金届时仍会存在，但比特币「可能存在，也可能不存在」。比特币开发者目前对解决方案存在分歧。BIP-360 提议增加抗量子地址类型；BIP-361 则计划分阶段停止支持旧式签名，未及时迁移的资产可能被永久冻结，其中包括被认为属于中本聪的比特币。支持者认为，冻结资产优于让量子攻击者盗取并抛售，批评者则将其视为没收。BOLTS Technologies、American Fortress 等公司也在开发跨链抗量子方案。American Fortress 于 5 月完成 800 万美元种子轮融资，并声称其技术无需用户迁移地址即可保护资产，但相关技术论文尚未公布，设计也未接受公开审计。
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| 12 | 分析：本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击，标普500较历史高点仅跌1.6%
8月2日，据《华尔街日报》，美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫，但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂，伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机，但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%，等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。
过去十余年，美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%，特朗普媒体股价下跌 89%，SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫，近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。
这些局部泡沫未对经济造成严重冲击，主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后，损失主要由投资者承担，银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示，银行体系仍然健康，因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。
不过，AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元，如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入，资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资，一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫，其破裂可能冲击金融体系，届时整体市场将难以置身事外。
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| 13 | 某新建钱包及关联钱包从 BitMEX 合计提取 105.055 枚 BTC，约合 666 万美元
据 Onchain Lens 监测，一个新建钱包从 BitMEX 提取 100 枚 BTC，价值约 634 万美元；另一个与同一人相关的钱包收到 5.055 枚 BTC，价值约 31.85 万美元，合计提取 105.055 枚 BTC，价值约 666 万美元。
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| 14 | AI辅助令漏洞报告激增，苹果限制研究人员提交数量
8 月 2 日，据《金融时报》报道，苹果因大量研究人员使用 AI 模型寻找软件漏洞，内部安全团队收到的报告激增，已于 6 月限制研究人员同时提交的漏洞数量，并设置 30 天冷静期。苹果表示，部分 AI 生成报告会虚构安全风险，导致审核系统承受压力。意大利网络安全初创公司 Bynario 表示，其使用 OpenAI 的 ChatGPT，在 3 周内发现最新版 MacBook 操作系统超过 50 个漏洞，其中包括一条权限提升攻击链，攻击者可能借此获得苹果电脑的完整系统控制权。但由于苹果限制报告数量，该公司一度无法提交相关漏洞。苹果称，目前已与 Bynario 取得联系并开始审核。苹果表示，每项安全报告仍需人工确认，同时公司也在内部使用 AI 对激增的报告进行分类。研究人员可申请提高提交额度，以确保严重漏洞能够送达安全团队。Bynario 估计，其发现的权限提升漏洞在网络犯罪黑市上的价值可能达到 10 万至 20 万美元。苹果公司去年推出了一项新的漏洞赏金奖励机制，对于发现其软件中最严重、最复杂的威胁类别，最高可支付 500 万美元的奖励。苹果本周发布的系统安全更新还披露，Anthropic 和 OpenAI 的工具协助发现了多项设备漏洞，本轮修复数量约为以往更新周期的 5 倍。安全公司 Sophos 表示，AI 正同时提高真实漏洞发现效率并制造大量低质量报告，漏洞奖励计划的难点正由「发现漏洞」转向快速验证、排序和响应。
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| 15 | 中国产品包揽全球大模型调用量前五
近日，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek，两款模型形成高低搭配，覆盖不同开发需求，其中旗舰Pro版本在代码、复杂智能体任务性能对标海外顶级闭源模型。而这些模型的共同之处，是发布时间很短便快速上榜，位列第三的腾讯混元3，7月6日才正式开源，单周环比增幅超999%，是榜单增长势头最猛的模型。（央视财经）
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| 16 | Opus 5写5500行代码造出《指环王》世界，Karpathy称AI造游戏时代即将来临
据动察 Beating 监测，Andrej Karpathy 把《指环王》开头一段交给 Opus 5，给出 100 万 Token、约 10 美元的预算，让它用 Three.js 做成一个 3D 世界。模型运行约 2 小时，写出 5500 行代码。它需要安排各种多边形素材在三维坐标中的位置，再写代码让整个场景动起来。成品有些粗糙，但确实把文字变成了可以播放的 3D 场景。这类内容过去很少有人愿意专门制作，成本和时间都不划算。LLM 却可以一直做下去，让高度定制的世界变成随手生成的内容。Karpathy 畅想，未来用户可以进入这种临时生成的世界，成为故事角色、旁观者或 NPC，像是一个按需出现的《GTA》。游戏也暴露了当前 LLM 的短板。Opus 5 不能高效、原生地观看视频，也不能进入游戏试玩，只能在不同节点缓慢截图检查。过程中还多次出错，留下不少粗糙和故障内容。它已经能造出一个世界，却还不能顺畅地检查和体验自己造出的世界。
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| 17 | 加密市场小幅上涨，资金费率显示BTC、ETH均已摆脱看跌区间，但尚未进入普遍看多区间
8 月 2 日，据 HTX 行情数据，比特币现报 63,563.03 美元，24 小时涨幅 0.71%；以太坊现报 1,878.80 美元，24 小时涨幅 0.46%。两大加密资产同步回升，永续合约市场情绪有所改善。CoinGlass 最新数据显示，BTC 持仓及成交额加权资金费率分别为 0.0078% 和 0.0079%；ETH 分别为 0.0060% 和 0.0054%，均已摆脱看跌区间，但尚未进入普遍看多区间。BTC 加权费率整体高于 ETH，多头情绪相对更强。 注：资金费率（Funding rates）是加密货币交易平台为保持永续合约价格与标的资产价格平衡而设定的费率，是多空交易者之间的资金交换机制，交易平台不收取此费用。当资金费率为 0.01% 时，表示基准费率；高于 0.01% 代表市场普遍看多，低于 0.005% 代表市场普遍看跌。
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| 18 | 伊朗武装部队正按照最高领袖穆指令管控霍尔木兹海峡及其周边水域
伊朗议会国家安全委员会发言人周日表示，伊朗武装部队正按照最高领袖穆杰塔巴・哈梅内伊的指令管控霍尔木兹海峡及其周边水域。
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| 19 | 若比特币突破6.5万美元，主流CEX累计空单清算强度将达4.78亿
8 月 2 日，据 Coinglass 数据，若比特币突破 6.5 万美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 4.78 亿。反之，若比特币跌破 6.2 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 3.3 亿。 注：清算图并不是展示精确的待清算的合约数目，或者精确的被清算的合约价值。清算图上的柱子展示的是其实是每个清算簇相对临近清算簇的重要性，即强度。因此，清算图展现的是标的价格达到某个位置会被影响到什么程度。更高的「清算柱」表示价格到了之后将会因为流动性浪潮产生更加强烈的反应。
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| 20 | 分析师：特朗普取消对伊打击，沙特外交斡旋与伊朗承压或是关键因素
8 月 2 日，据 CNN 报道，特朗普宣布取消对伊打击，称伊朗和其他中东国家请求暂缓。此前消息人士称沙特王储致电特朗普表达担忧。军事分析师、前美国空军上校塞德里克·莱顿认为，沙特和伊朗均有充分理由避免地区冲突进一步升级。莱顿指出，沙特因霍尔木兹海峡中断承受经济压力，作为美国海湾关键盟友，其外交斡旋对特朗普暂缓打击起到重要作用。他还指出，伊朗同样因海峡封锁和经济受损承压，经过五个月冲突后或也在争取时间，正竭力维持生存。「如果确实存在来自伊朗方面的外交压力，我认为这可能反映出伊朗正试图争取时间，」莱顿说。「他们确实在经济和军事层面都面临不小的压力。但与此同时，我也清楚伊朗方面正在竭尽全力维持生存，」他补充道。
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