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| 2 | 진짜 이제
1) 중국 수입감소
2) 비축유 푸는거
이 2개로는 감당 못할 것 같은데 | 399 |
| 3 | 미국 원유/휘발유 재고는 '매우 위험한 낮은 수준'으로 하락. 정유시설 가동률은 이미 97%
• 미국 원유 재고는 놀라운 속도로 감소. 지난주 상업용 재고는 한주 동안 720만 배럴 급감. 전략 비축분은 40년만에 최저 수준인 3.077억배럴까지 감소. 정유공장은 가동률 97%로 생산능력 전력 가동
• 미국-이란 충돌로 호르무즈가 봉쇄. 재고는 이미 “극도로 위험한 수준”에 이르렀다고 지적
• 전세계 마지막 에너지 완충장치가 빠르게 소진. 유가 임계점 머지않은 상황
美国原油和汽油库存降至“及其危险的低水平”，炼油厂产能利用率已达97%
美国原油库存正以惊人速度告急，上周商业库存单周骤降720万桶，战略石油储备跌至40年最低的3.077亿桶，炼油厂更以97%高负荷全力压榨产能。美伊冲突封锁霍尔木兹，分析师直言库存已处"极其危险水平"。当全球最后的能源缓冲垫加速抽空，油价的临界点或近在眼前。
https://wallstreetcn.com/articles/3778271#from=android | 399 |
| 4 | 삼성전자 콜 끝났습니다. SK하이닉스에 비해 상당히 시원시원했는데요
- 하반기 HBM4 매출 QoQ 3배 이상
- 하반기 HBM4 매출 전체 매출의 60%
- ADR 현재로서는 검토 안해
- 2나노 수주 YoY 2배 확대할 것
- LTA는 전체 캐파의 60~70% 수준
- LTA는 5년 기본, 매년 1년씩 연장
- 이미 LTA 계약의 1/4에서 선금 수령
- 5대 하이퍼스케일러와는 LTA 계약완료
- 미국 테일러 팹 1기 2026년 가동 준비
- 테일러 2기 팹 2030년 양산 목표
- 파운드리 선단공정 가동률 최대 수준 | 367 |
| 5 | 결국은 돈을 벌어도, 그 돈이 주주에게 돌아와야함
내일 삼성이 과연..? | 1 307 |
| 6 | https://youtu.be/bDrHJugkpCQ?si=UptYqDKCewvGKc9x
#이세철 전무님
#메모리
1. 반도체 주가 급락은 펀더멘털 훼손이 아닌 과도한 쏠림과 마진콜이 겹친 '심리적 과매도' 구간임.
2. 중국 CXMT의 추격과 DUV 장비 국산화는 심리적 악재이나, 실질적 기술 격차(DRAM 5년)와 수율 문제를 고려하면 단기 판세 변화는 제한적임.
3. AI 효율화(경량 모델)는 '제본스의 역설'에 따라 토큰 단가를 낮춰 오히려 메모리 수요의 폭발적 증가와 에지(Edge) 기기 확산을 유도함.
4. 빅테크의 자체 칩(ASIC) 전환은 메모리 업체와의 '직거래'를 활성화하고 칩당 메모리 탑재량을 늘리는 구조적 기회 요인임.
5. 현재 밸류에이션(PER 3배 이하)은 역사적 저점이며, 향후 주주환원 강화 발표가 '이익 영속성'에 대한 시장의 의구심을 해소할 핵심 촉매가 될 전망임. | 1 260 |
| 7 | 그래도 오르는구나... 시발
목표가 148만원은 시팔.. | 1 776 |
| 8 | [BNK투자증권] SK하이닉스 목표가 1,480,000원 하향
• 2Q26의 매출액과 영업이익이 각각 컨센서스를 5%, 6% 하회했습니다.
• 1Q26에서 칩당 원가 상승이 예상보다 높게 나타났습니다.
• 2Q26 DRAM 평균판매가격(ASP)의 상승폭이 제품 믹스의 영향으로 기대보다 낮았습니다.
• 4월 말 이후 NAND 현물가격이 하락세를 보이고 있으며, OECD 경기선행지수도 하락 전환했습니다.
• 하반기에는 수요 둔화가 지속될 것으로 보이며, 기업들의 경쟁적인 신증설로 공급과잉 우려가 커지고 있습니다.
💰 현재가 1,369,000원
🎯 목표가 1,480,000원
📈 상승여력 +8.1%
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
🔗자세히 보기 💾반도체 📲앱 다운로드
#SK하이닉스 | 1 008 |
| 9 |  CXMT 패가망신하고
따거들 돈 돌아오길 기다려야겠네요
현재 52.15위안 = 7.7USD | 1 767 |
| 10 | 조금 사지말고 존나많이살껄 | 1 811 |
| 11 |  솔직히 CXMT 이게 버블아닌가?
하이닉스 1분기
매출액 52조 5,763억원, 영업이익 37조 6,103억원
CXMT 1분기
매출액 11조 1,800억원, 순이익 5~6조 | 1 861 |
| 12 | 1. 만약 살거면 칼날 잡지말고 종가나 내일 아침에 사보는걸로
2. 저는 조금 샀음
3. 제가 채널에 얘기하는대로 하면 손해는 별로 안봄
4. 근데 제가 채널에 글쓰고 반대로하면 저는 보통 좆망함 | 1 903 |
| 13 |  그저.. 환율이 올라서 비싸진 것이었구나 | 1 909 |
| 14 | 오늘 반등 매수 사이드카 | 1 942 |
| 15 |  역시 따거형들이야 운전 확실해 | 4 797 |
| 16 |  CXMT는 아주 잘 나가고 있습니다
중국 따거형들의 외국주식팔고 국내주식 사기! | 2 030 |
| 17 | 용기낼 시점은 맞는데
- 이란의 지랄
- FOMC
- 마소/메타/애플/아마존 (애플은 사실 별 상관없을 것 같은데)
암초가 사방에 있다. 이 모든걸 감안해야되겠지만, 감안하기엔 너무나 무섭다 | 1 949 |
| 18 |  이게 내 얘기였구나 | 5 180 |
| 19 | 그래도 컨콜 종합적으로는 내용은 다 얘기해줬음
- 주주환원하겠다
- LTA 기본 5년인데, 케바케다
- 공급과잉은 없을듯
- HBM4 수율 이전 세대 근접
- 이미 발표된 투자 이외 추가 계획X (추가적 CAPEX 없다는건 FCF 상향이라 굿)
- ADR은 지금 2.5% 이상으로는 안되고, 늘릴 수는 있는데 지금은 아니다
근데 숫자가 하나도 없음 = 이게 좀 아쉽네요 | 5 517 |
| 20 | 컨콜에서 오피셜로 얘기해줬네요
ADR 관련 규제때문에 정확한 주주환원 일정/규모는 말할 수 없고, 조만간 공유하겠다 | 12 147 |
