Аналитика Мосбиржи

Кстати, ЦБ в пятницу выпустил бюллетень по текущим денежно-кредитным условиям. Так вот, там сообщается, что корпоративное и розничное кредитование замедляется. Это прямо очень хорошо. Ведь в декабре, когда ЦБ оставил ставку без изменений (21%), на пресс-конференций четко сказали, что мол кредитование замедляется, поэтому повышать ставку не будем. Даже несмотря на высокую инфляцию. То есть, велика вероятность, что 21% - это пик по ставке и выше уже не будет. Думаю, в феврале ждать понижения ставки слишком преждевременно. Но вот на апрельском или июньском заседании может и пойдем наконец на снижение 🤷‍♂️

Ну вот, а некоторые говорят, что нельзя заработать на нашем рынке. 30-76% по бумагам всего за месяц. Правда, что было с ними же с мая по декабрь... Ну, не будем о грустном.

На торгах выходного дня в Тиньке на этот раз довольно спокойно. Все +- на месте стоит. Ну, кроме, разве что, застройщиков. 🏠 Самолет там +2,05%, 🏠 Пик +2,09%. Денек завтра обещает быть интересным и волатильным. В 19:30 по МСК будет вступительная речь, а в 20:00 по МСК сама инаугурация Трампа. Интересно, будут ли какие-то сюрпризы по первым заявлениям/указам. И будет ли у нас на рынке какой-то фикс лонгов на факте вступления в должность 🤷‍♂️

Скрин скинул подписчик в лс. Это какой-то крипто чат.  Человек зашортил монету от Трампа.  Да, это крипта и вообще не по теме нашего канала. Но просто очередное напоминание для новеньких и не очень, что брать кредит на трейдинг нельзя.

Ох, ох, ох... Для тех, кто не понял: человек с мая сидел в лонгах с плечами в акциях ТБанка. И просидел в них аж до декабря, до объявления ставки. Когда ставку оставили без изменений (21%) рыночек одним днем сильно дернули вверх. Ну и человек сразу же закрыл лонги и встал уже в шорт. А рынок дальше продолжил расти. И человек уже раздает не в лонгах, а в шортах.

Ну чего, рассказывайте, как у вас хоть неделька то прошла? 👇

Нужны гуру.

Технический анализ графика 🏦 индекса Мосбиржи в аудиоформате - есть. Анализ оборота, чистых покупок, навеса продавцов по акциями 🍏 X5 - тоже есть. Ведение сделок по ⛽️ Лукойлу и 🔋 Новатэку - да, тоже есть. Технический анализ месячного графика 🍏 Магнита - тоже есть, как же без него. И это все только за сегодня вышло у Михаила 👇 https://t.me/+14WYWn914J8zOTcy (сразу канал открывается, личная рекомендация).

🏦 Сбер, конечно, очень неплохо откупили за последний месяц. В моменте с самых минимумов уже +29%. По технике, Сбер опять ушел выше средней линии канала. Таки смог преодолеть это сопротивление и пройти выше. Это сильный позитив. Раз ушли выше средней линии, то глобально приоритет сейчас получается на рост. По идее, снова открыта дорога к глобальной цели роста - к верхней границе канала 407. С текущих до туда аж 43,5%. Это много, объективно. Понятно, что сейчас загадывать такой сильный рост такое себе. Но все же, по технике формально каких-то сильных препятствий для него нет. По фундаменталу для этого нужен серьезный позитив, по типу снижения ключевой ставки, урегулирования конфликта и тд. Без этого рост на +43,5% с текущих тяжеловато, конечно, представить. неИИР

Первая в истории шорт сделка и одновременно первый (!) вынос шортиста.

Пока все говорят о том, что рост идет ни на чем, новости негативные, урегулирование неблизко, ключевая ставка высокая и тд., 🏛 индекс дальше прет вверх. И в моменте уже подходит к цели роста и к довольно сильному сопротивлению - к зеркальному уровню 2.959. Меньше 1% до него остается. Судя по всему, уже на на днях будет добой до него. Сходу почти наверняка пойдет какая-то коррекция, ведь уровень сильный и так сходу его тяжело будет полноценно пробить. Все самое интересное будет потом, получится ли после этого первичного отката уйти все-таки выше этого уровня и на недельке закрыться над ним. Если удастся - то, по идее, можно будет ждать продолжение роста. неИИР

Вроде как второй день идут оттоки из фондов ликвидности/денежного рынка. Пока что, правда, совсем-совсем понемногу. Можно предположить, что (!) наконец-то денежки (а их там 1,1 трлн рублей) пошли в рынок, в акции. Ну, а еще может быть так, что люди/организации перед новогодними праздниками закидывали свободные деньги в эти фонды, чтобы кэш не простаивал и копеечка капала. А теперь, когда праздники прошли, выводят их на свои траты. В общем, пока непонятно. Делать какие-то однозначные выводы тут нельзя. Но ситуация интересная, смотрим, будут ли оттоки идти дальше.

🏛 Рыночек чуть подупал за последний час. С сегодняшних максимумов в моменте -0,7%. Все из-за неоднозначной статьи BBG. Там говорится, что команда Трампа рассматривает 2 варианта для достижения урегулирования. В 1-м США могут ослабить санкции, в первую очередь касаемо производителей нефти. А во 2-м рассматривают ужесточение санкций для усиления давления. И мол непонятно, какой же вариант они выберут.

Блуждая от скукоты по Телеге, наткнулся на довольно годный (реально) канал про наш рынок. httрs://t.mе/birgеvoy_trading (открытая ссылка) Буквально каждый день там выходят неплохие теханализы наших акций. Причем, что подкупает, иногда аж в аудиосообщениях. Автор в них развернуто анализирует графики. Еще автор постоянно публикует свои сделки. Пишет название инструмента, точку входа и стоп. И ведет он эти сделки до конца, каким бы он ни был. Если закрыл сделку в минус - то так и пишет. На этой неделе у него были сделки по Норникелю, Газпрому и фьючу на какао. Можете зайти и посмотреть, все посты на месте. Юмор иногда проскакивает, всякие мемы и смешные видео про трейдеров и наш рынок. Такое мне нравится.

Кстати, физические лица очень сильно сократили нетто-лонг во фьючерсе на 🏛 индекс ММВБ еще в самом начале роста нашего рынка в декабре. MSCinsider. Весь последний рост по индексу с 2600 до 2900 идет фактически на очень низком чистом лонге физиков во фьючерсе. То есть, как будто бы еще есть пространство для роста рынка, раз физики пока что не набились по полной в лонги. Понятно, что все такие выводы по открытым позициям во фьючерсах имеют большую погрешность и ориентироваться на них можно постольку - поскольку. Но все же.

Как вам эти будущие флагманы нашего рынка?

Так вроде последние новости +- нормальные? Потребкредитование замедляется в последнее время (а это значит, что по ставке позитив возможно увидим), по геополитике с ноября какой-никакой просвет появился, последние данные по инфляции не сказать, что сильно плохие (как в декабре примерно). Понятно, что негативные новости тоже есть. Но как будто в последнее время перевес все же в сторону позитива 🤷‍♂️ Нет, ну может я и не прав. Просто пишу, как вижу.

📱 ВК вчера закрылся в +9,37%. Всю ведь вечерку тянули вверх. Закрылись, в итоге, под самые максимумы. Рост случился на слухах о возможном IPO дочерней компании - Skillbox. Мол выйдут на IPO, соберут деньги, и у ВК улучшится положение. Но исходя из оценок Skillbox (10-40 млрд рублей), на IPO (если оно и будет) они смогут привлечь 1-4 млрд рублей. На фоне 141,1 млрд руб долга у ВК (данные за 1п 2024г), эти 1-4 млрд рублей погоды для ВК не сделают. Можно сказать, что ничего особо и не изменится. Долг у ВК большой, а вместо прибыли показывают убытки. Фундаментально долгосрочно я б в ВК не лез. Ну, мое мнение. Но вот чисто по технике, забыв про фундаментал, картинка локально лонговая. Рост вчера шел на рекордных за последние несколько лет объемах. Наторговали 13,4 млрд рублей. При капитализации в 77 млрд рублей, это прямо много. В целом, может ВК локально еще порасти. Вполне могут продолжить гнать вверх на слухах об IPO дочки и на общем позитиве по широкому рынку. Докуда? Ну, ближайшее сильное сопротивление - зеркальный уровень 428. Но это не значит, что надо сейчас покупать. По сути, точки входа в моменте нет. неИИР

🏛 2900 по индексу в моменте на вечерке. Это впервые с августа 2024 года.

UPD: Индекс уже +1,5% с закрытия основной сессии. Просто вертикально вверх идем. Я так понимаю, это не только на инфляции, но и на этой новости: США частично разрешили операции с банками «Санкт-Петербург», «Зенит», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВЭБ» — лицензия OFAC. (вроде только до 1 марта 2025г). США разрешили операции с рядом российский компаний, в том числе с "Газпром Шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот" и "Газпром нефть.