KB Research 스몰캡

[KB: 스몰캡] 현대그린푸드 (453340) - OK! 계획대로 되고 있어 ▶이경은 선임연구원, 성현동 연구위원 ■ 1Q23P Review: 분기 기준 역대 최고 수준 실적 기록 - 현대그린푸드의 인적분할 이후인 2023년 3월 1일부터 3월 31일까지의 1Q23 잠정 연결 실적으로 매출액 1,745억원, 영업이익 105억원, 지배순이익 88억원, 영업이익률 6.0%를 기록 - 2023년 1분기 전체 기간을 기준으로 인적 분할 이전 실적과 비교 가능하도록 재작성된 1Q23 잠정 연결 실적은 매출액 5,337억원 (+17.8% YoY), 영업이익 327억원 (+78.7% YoY), 지배순이익 268억원 (+95.6% YoY)을 기록 - 호실적의 원인은 급식 사업, 식재 사업, 외식 사업의 매출 호조로 인한 외형 성장 및 마진 개선 ■ 단체 급식 사업 식수 증가 및 해외 사업 확대 전망 - 단체 급식 사업 식수 증가 및 해외 사업 확대로 실적 개선이 지속될 것으로 기대 - 외식 물가 상승으로 구내 식당에 대한 수요가 증가하며 식수가 증가하는 추세이며, 중동, 미국 등에서의 국내 기업 투자 확대가 예상되어 이에 따라 프로젝트/공장 급식 추가 수주 가능성이 높다고 판단 - 별도 기준 사업 부문별 잠정 실적은 급식 사업 2,120억원 (+22.7% YoY), 식재 사업 1,479억원 (+19.7% YoY), 일반 유통 사업 1,034억원 (-2.6% YoY), 외식 사업 507억원 (+39.5% YoY)을 기록 ■ 인적 분할로 인한 사업 회사의 가치 재평가 및 지배 구조 개편에 수혜 기대 - 분할 이전 현대그린푸드는 푸드 서비스 사업뿐만 아니라 가구 사업, 중장비 제조 사업, 법인 영업 사업 등을 영위하는 계열회사를 종속 회사로 보유하고 있어 푸드 서비스 사업에 대한 기업 가치를 적절히 평가 받지 못했음 - 인적 분할 이후 푸드서비스 업체로서의 기업가치에 대한 재평가가 진행 중인 것으로 판단 - 또한 현대지에프홀딩스는 지주회사로 현대그린푸드의 지분 30% 이상을 취득해야 함으로 현대그린푸드 현물 출자를 통한 지배 구조 재편을 계획하고 있음. 이에 수급적인 수혜 또한 증가할 것으로 기대 자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다. 보고서 링크: https://bit.ly/3nZmEgV ☞무료수신거부 0808886611

(유가)현대그린푸드 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230511800301 2023-05-11

(유가)씨에스윈드 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230510800201 2023-05-10

[KB: 스몰캡] 2023년 상반기 스몰캡 Corporate Day 안내 ★KB증권 스몰캡 Corporate Day 안내★ 안녕하십니까, KB증권 스몰캡팀입니다. 5월 22일 (월)부터 3주에 걸쳐 중소형 유망종목 26개 기업을 모시고 온라인 Corporate Day를 진행하고자 합니다. Zoom 링크 발송 및 IR자료 송부를 위해 아래 신청 링크를 통해 희망하시는 기업에 신청 부탁드립니다. 감사합니다. ▶️기간: 5/22 (월) ~ 6/9 (금) ▶️대상: 기관투자자 ▶️진행방식: Zoom을 통한 비대면 방식 ▶️신청링크 및 일정보기: https://bit.ly/KB스몰캡_1H23 감사합니다.

(코스닥)태광 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230510900091 2023-05-10

[KB: 스몰캡] KB IPO Brief - 기가비스: FC-BGA 광학 검사/수리 장비 제조업체 ▶️이경은 선임연구원, 성현동 연구위원 ■ 기업개요 - 기가비스는 2004년 설립된 반도체 기판 광학 검사 (AOI) 및 수리 장비 (AOR) 제조 업체 - 관계회사로 ㈜픽셀 (AFVI, AVI 등 외관 검사 장비 제조, 지분 50% 보유), ㈜디엠티 (기가비스의 핵심부품인 Linear Stage를 제조, 지분 50% 보유) 등을 보유 ■ Business Model - 기가비스의 주요 장비로는 반도체 기판 자동 광학 검사기 (AOI, Automatic Optical Inspection), VRS (Verify Repair System), 자동 광학 수리기 (AOR, Automatic Optical Repair), In-Line 설비 (FA, 자동화 설비) 등이 있으며, 자체 소프트웨어로 Give-CAM, VMS (Verification Monitoring System), DTS (Defect Tracking System) 등을 보유함 - 반도체 기판 자동 광학 검사기 (AOI)는 광학기술을 통해서 반도체 기판의 결함을 검사하는 장비이며, 자동 광학 수리기 (AOR)는 레이저 가공 기술로 기판의 결함을 수리하여 수율을 향상시키는 장비임 - 주요 고객사로는 글로벌 FC-BGA 반도체 기판 제조사인 이베덴, 신코덴키, 유니마이크론, 난야, 삼성전기, 교세라 대덕전자 등을 보유. 2022년 기준 수출 매출 비중 75.1%를 기록. 경쟁사로는 KLA (미국), CIMS Suzhou (중국), Inspec (일본) 등이 있음 ■ 실적 현황 - 2022년 기준 매출액 997억원 (+126.8% YoY), 영업이익 338억원 (+112.3% YoY), 당기순이익 278억원 (+92.1% YoY), 영업이익률 33.9%, 수주 잔고는 1,228억원을 기록. 2022년 기준 제품 매출 비중은 AOI 55.6%, AOR 25.1%, VRS 8.8%, FA 3.6%, Software 2.0%, 기타 4.9% 등 ■ 체크포인트 - 반도체 기판 미세화, 다층화, 대형화 등으로 인한 AOI, AOR 장비 수요 증가에 수혜 가능 자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다. 보고서 링크: https://bit.ly/3NWODZv

(코스닥)케이아이엔엑스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230509900199 2023-05-09