차용호

[남대종 반도체/디스플레이] TSMC (TPE: 2330): 2H23 확대되고 있는 Macro Issue 투자의견 NR - 2Q23 실적은 매출액 $15.7Bil(-6%QoQ), 영업이익 $6.6Bil(-13%QoQ, opm 42%)로 매출액 가이던스 $15.2~16.0Bil, opm 39.5~41.5%에 부합한 것으로 평가. - 3Q23 가이던스는 매출액 $16.7~17.5Bil, opm 38~40%로 전분기대비 매출액은 증가할 것이나, 이익률은 부진할 것으로 제시. 이는 시장 컨센서스 매출액 $17.4Bil. opm 40%에 부합하는 수준이지만 전반적으로 글로벌 거시 경제 영향으로 인한 수요가 부진한 상태이며, AI 관련 수요가 강하긴 하지만 전체 수요 감소를 상쇄하지는 못할 것으로 언급. - 1Q23 실적 발표에서는 HPC 및 스마트폰용 수요로 3nm 공정에 대한 매출은 3Q23부터 발생할 것이며, 2H23에는 N3E 공정으로 확대될 것이라고 전망했었음. 그러나 미국 애리조나에 건설하고 있는 공장은 인력 부족 등으로 N4 공정의 생산이 2025년으로 지연될 것이고, 3nm 공정 역시 2026년으로 지연될 것으로 전망. 전반적으로 수요의 불확실성이 증가한 상황에서 생산 난이도가 상승하고, Cost가 증가함에 따라 선단 공정 양산 일정이 지연되고 있는 것은 Tech 업종의 리스크 요인이 증가하고 있다는 의미일 것. URL: https://t.ly/1fVa6

<07/21> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성D가 밝힌 애플의 폴더블 진입 선결과제..."주름 개선 https://ift.tt/vScXANr ■ 삼성파운드리, AI스타트업 Tenstorrent, Groq와 협업 준비 중으로 추정 https://rb.gy/xtdd7 ■ PI첨단소재, PI 파우더 라인 가동 https://ift.tt/o5mViCd ■ 반도체 국가첨단산단 등 7곳 지정… 소부장 특화 5곳 추가 https://shorturl.at/kAGNT ■ TSMC, 美공장가동 연기...올해 매출 10%감소 전망 https://shorturl.at/itABQ ■ AMD, 대만 공급망에 크게 의존하고 있으며 앞으로도 지속될 것 https://t.ly/m1O8J ■ 일본, 2nm 기반 이종집적 패키징 양산 준비 중에 있어 https://shorturl.at/afhn0 ■ 中 자율주행 전기차 절반은 美 엔비디아 의존 https://shorturl.at/kyH38 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<07/20> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 반도체 전설 짐 켈러도 점찍었다…삼성 파운드리, AI 반도체 약진 https://rb.gy/71was ■ 삼성전자, 엔비디아에 AI GPU용 HBM3‧2.5D 패키지 턴키 공급 제안 https://ift.tt/LO8GARl ■ ASML, 반도체 업황 악화에도 2Q 호실적…올해 매출 30% 증가 전망 https://ift.tt/oTwnxW3 ■ 삼성전자, GDDR7 개발…"AI, 자율주행 시장 공략" https://ift.tt/dEz76kS ■ LG디스플레이, 차량 OLED 라인에 노광기 추가 반입 검토 https://ift.tt/7m2usyJ ■ IBM, 테크 지출 감소로 2Q23 실적 예상치 하회 https://rb.gy/p29fm ■ 애플, ChatGPT에 저항할 만한 AI툴 시험 중에 있어 https://rb.gy/304zy ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<07/19> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다 http://surl.li/jflwk ■ 삼성 파운드리, 4nm 기반 AI칩 주문 받은 것으로 알려져 http://surl.li/jflwl ■ AMD, 삼성에 3nm 칩 주문하지 안을 것으로 보여 http://surl.li/jflwn ■ 삼성전자, 언팩 직후 '갤럭시 익스피리언스 스페이스' 연다 http://surl.li/jflwo ■ MS, '365 코파일럿' 월 30달러…'보안강화' 기업용 빙챗 출시 http://surl.li/jflwq ■ 적자 쌓이는데, ‘2+4위’ 합병 추진까지…낸드 시장 흔들리나 http://surl.li/jflwr ■ 어플라이드, 하이브리드 본딩·TSV 신규 시스템 출시 https://ift.tt/xbkzyr6 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<07/18> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ '파운드리 초격차' 삼성전자…"큐브 얼라이언스 띄운다" http://surl.li/jepti ■ 텍사스 “삼성 22조원 투자 힘입어 美 반도체 1번지로” http://surl.li/jeptk ■ 中 BOE, 차세대 전력반도체 韓 엔지니어 빼가기 나서 http://surl.li/jeptm ■ 8인치 파운드리 가동률, 전년 대비 '반토막' 났다 https://ift.tt/GzcX5da ■ TSMC, 가오슝 공장서 최첨단 2나노 반도체 생산한다 http://surl.li/jeptn ■ 美반도체산업협회 "中접근 허용해야"…추가 수출 제한 공개반대 http://surl.li/jeptr ■ "M3 기반 실리콘 칩 탑재 맥, 오는 10월 출시" http://surl.li/jeptu ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech