유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

[유진투자 바이오제약 9.13] 9.12 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리(LLY.NYSE)+1.53%,#노보노디스크(NOVOB.CPH) +2.66%,#바이킹(VKTX.NQ) +3.25%,#질랜드(ZEAL.CPH) +0.61% > 릴리가 알츠하이머 신약 키순라를 포함한 생물학적 활성 성분 생산을 늘리기 위해 18억 달러를 투입하여 아일랜드의 공장을 증설한다고 발표 > 또한 아일랜드에 8억 달러 규모로 증설한 공장이 완공되어 비만치료제 터제파타이드 제품 생산을 시작함 > 릴리는 비만치료제 공급 확대를 위해 2020년 이후로 200억 달러 이상 투입해왔으며 현재도 미국, 독일 등 지역에서 증설이 진행되고 있음 https://www.fiercepharma.com/manufacturing/eli-lilly-shows-its-irish-18b-manufacturing-investment #길리어드(GILD.NQ) +2.74% > 길리어드의 장기지속형 PrEP HIV 치료제 레나카파비르가 두번째 pivotal 임상(PURPOSE 2)에서 bHIV 대비 HIV 감염을 96% 감소시킨 결과를 확인 > 지난 6월 100%의 예방률을 확인했던 PURPOSE 1 임상 결과와 함께 뛰어난 효능을 확인함 > 길리어드는 레나카파비르(제품명 선렌카)의 peak sales를 40억 달러로 예상하고 있으며, 장기지속형 제품은 2025년 출시될 예정 https://www.fiercepharma.com/pharma/another-phase-3-win-gilead-races-toward-2025-launch-long-acting-prep-sunlenca #알테오젠(196170.KQ) +3.27% > 알테오젠이 황반변성 치료제 아일리아(성분명 애플리버셉트) 시밀러 'ALT-L9'의 국내 품목 허가를 신청 > 지난 7월 유럽 EMA에도 판매 허가를 신청한 바 있음 > 한편 미국에서 승인된 아일리아 시밀러는 삼성에피스의 오퓨비즈 및 바이오콘의 예사필리(2024.05 승인)와, 산도즈의 엔지부(2024.08)가 있음 https://www.hankyung.com/article/202409126404i #제일약품(271980.KS) +5.75%, #HK이노엔(195940.KQ) +1.81%, 대웅제약(069620.KS) +0.38% > 제일약품의 자회사 온코닉테라퓨틱스가 P-CAB 신약 자큐보를 멕시코 매출 1위 제약사 라보라토리 샌퍼에 기술수출하는 계약을 체결 > 위식도역류질환 치료제 자큐보는 멕시코를 포함한 19개국에서 판매될 예정으로 온코닉이 처음으로 중남미 시장에 진출하게 됨 > 앞서 HK이노엔의 케이캡, 대웅제약의 펙수클루가 일부 중남미 국가들에서 품목허가를 받은 뒤 판매되고 있음 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=57523

12일 MBK파트너스는 고려아연 최대주주인 영풍 및 특수관계인과의 주주 간 계약을 통해 고려아연의 최대주주가 돼 MBK파트너스 주도로 의결권을 공동 행사하기로 합의했다고 밝혔다. MBK파트너스는 영풍 및 특수관계인 소유 지분 일부에 대한 콜옵션(주식매도청구권)을 부여받기로 했다. 이를 통해 최종적으로는 MBK파트너스가 최대주주 그룹 내에서 고려아연 지분을 영풍 및 특수관계인보다 1주 더 갖게 된다. 나아가 MBK파트너스는 13일부터 10월 4일까지 22일간 고려아연 공개매수에 돌입한다. 공개매수 가격은 66만 원으로 이날 종가인 55만 6000원보다 18.7% 높은 수준이다. 현재 영풍과 특수관계인은 고려아연 685만 9254주(33.13%)를 보유하고 있다. 공개매수를 통해 보유하려는 목표 주식 수는 최소 보통주 144만 5036주(7.0%)에서 최대 302만 4881주(14.61%)로, 성공할 경우 영풍은 686만 9254주, MBK파트너스는 301만 4881주를 갖게 된다. 계획대로 최대 14.61%를 확보하려면 1조 9964억 원을 투입해야 하고 지분율은 47.74%(의결권 기준 52%)로 높아져 경영권을 가져갈 수 있다. 경영권을 행사하고 있는 최 회장 측 우호지분은 약 34%다. 국민연금은 고려아연 지분 7.8%를 보유하고 있다.

시알홀딩스는 자회사 조선내화에 고려아연 주식 등 투자자산을 매가키로 했다고 11일 공시했다.  고려아연 지분 0.19%를 215억원에 넘기는 것을 비롯해 효성과 대신증권, 경방, HS효성, 에이스침대 보유 주식 등 835억원 어치를 조선내화에 매각한다.  https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=59689

한화그룹이 싱가포르 부유식 해양 설비 전문 제조업체인 '다이나맥 홀딩스(Dyna-Mac Holdings Ltd·다이나맥)' 지분에 대한 공개 매수에 나선다. 한화에어로스페이스와 한화오션은 이번 공개 매수를 통해 다이나맥의 경영권을 확보한다는 계획이다. 전 세계적으로 향후 2030년까지 83기의 FPSO 발주가 예상되는 등 부유식 해양플랜트에 대한 수요가 증가하고 있다. 다이나맥 경영권을 확보하게 될 경우 한화오션은 해양 사업분야 생산 기지를 확대하는 멀티 야드 전략을 통해 글로벌 시장 상황에 효과적으로 대응할 수 있다. 또한, 경쟁사 대비 높은 품질과 원가 경쟁력을 통해 해양플랜트 사업을 본격적으로 확장해 나갈 계획이다. https://naver.me/x4FlcIqf

[유진투자 바이오제약 9.12] 9.11 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리(LLY.NYSE)+2.18%, #노보노디스크(NOVOB.CPH)+1.74%, #바이킹(VKTX.NQ)+11.31%, #질랜드(ZEAL.CPH)+4.98%, #로슈(RHHBY.OTCQX) -6.02% #노보(NOVOB.CPH) +1.74% > 노보의 경구용 GLP-1, 아밀린 타겟 비만치료제 아미크레틴 임상1상에서 나타난 부작용이 경증-중등도로 양호한 안전성이 확인됨 > 지난 3월 노보는 아미크레틴 투여 12주만에 체중감소율 13.1%를 보인 임상1상 결과를 발표한 바 있음 > 2025년 SC제형의 임상 결과에 따라 아미크레틴 임상2상을 생략하고 3상을 개시할지 여부가 결정될 예정 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-experimental-obesity-pill-has-mild-to-moderate-side-effects-early-2024-09-10/ #로슈(RHHBY.OTCQX) -6.02% > 로슈가 지난 7월 비만 치료 파이프라인 CT-996 임상1상에서 6.1%의 체중 감소 효과를 확인했던 것이 환자 6명을 대상으로 한 결과였던 것으로 알려지며 주가가 하락함 > 임상1상 참여 환자수는 총 25명이었으며, 로슈는 더 큰 규모의 임상을 2025년에 개시할 계획이라고 밝힘 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/roche-says-early-stage-obesity-pill-results-were-based-just-six-patients-2024-09-11/ #유한양행(000100.KS) -0.25%, 오스코텍(039200.KQ) +3.64% > 유한양행 레이저티닙이 미국 상업화 단계에 진입하면서 J&J로부터 6천만 달러(약 804억원)의 마일스톤을 수령함 > 마일스톤은 60일 이내에 수령할 예정이며, 유한양행은 이중 40%를 오스코텍에 지급하고 60%인 3.6천만 달러(483억원)가 유한양행 몫으로 분배될 예정 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8681 #알테오젠(196170.KQ) +0.33% > 알테오젠이 전환사채 발행을 추진하고 있는 것으로 알려짐. 기관의 투자 여부 및 규모가 확정된 것은 아니나 관련한 논의가 이루어지고 있음 > 알테오젠은 현재 전임상/임상 시료 양산용 생산 시설이 없어 CMO에 위탁 생산하고 있는 상황으로, 자금 조달을 통해 제품 상용화를 위한 설비 확충을 진행할 것으로 보임 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202409101025525920105520

UAE·사우디 이어 이라크에도 천궁Ⅱ 3.5조원 어치 수출 출처 : 조선일보 | 네이버 https://naver.me/FHlONDGk

11월 예정된 World ADC Awards에서 리가켐바이오가 3부문에 후보로 등재되었습니다. 우리회사는 기존 5년간 수상 부문인 Best ADC Platform Technology 외에 새롭게 Best New Drug Developer 에 후보로 올랐고, LCB84(TROP2 ADC) 가 Most Promising Clinical Candidate로 선정되었습니다. 올해 ASCO2024에서 LCB14(HER2 ADC) 위암 및 위식도암 임상 2상과 LCB71(ROR1 ADC) 혈액암 및 고형암 임상 1상에서 우수한 결과를 보이며, ADC 글로벌 산업내 당사 기술 및 파이프라인에 대한 주목도가 더 높아졌습니다. 11월 World ADC Awards 본 수상 결과에도 많은 관심과 성원 부탁드립니다.

2024.09.11 10:14:00 기업명: LS마린솔루션(시가총액: 4,869억) 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 대표보고 : 엘에스전선 /대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 59.93% 보고후 : 61.78% 보고사유 : 장내거래로 인한 보유주식 변동 * LS전선 주식회사 2024-08-28/장내매수(+)/보통주/ 85,550주/- 2024-08-30/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/- 2024-09-04/장내매수(+)/보통주/ 76,000주/- 2024-09-05/장내매수(+)/보통주/ 183,100주/- 2024-09-10/장내매수(+)/보통주/ 38,000주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240911000049 주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/060370 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370

유한양행, '렉라자' 美 출시로 얀센서 기술료 804억원 수령 출처 : 서울경제 | 네이버 https://naver.me/GSDQ2RCa

이라크 천궁 계약? 8개포대 25.6억달러. 담주 서명한다는 보도. https://www.defense-arabic.com/2024/09/09/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7/

[유진투자 바이오제약 9.11] 9.10 국내외 주요 뉴스 #우시바이오(2269.HK) -3.88%, #삼성바이오(207940.KS) +3.21%, #론자(LONN.SW) +0.77% > 미국 생물보안법이 하원에서 큰 지지를 받고 통과되며 법제화까지 상원 통과만을 남기게 됨 > 대상 중국 기업은 우시앱텍/우시바이오, BGI그룹/MGI/컴플리트지노믹스이며, 우시바이오를 대체할 수 있는 글로벌 대형 CDMO 기업으로 삼성바이오, 론자 등이 있음 https://www.fiercepharma.com/pharma/china-focused-biosecure-act-passes-house-heres-what-targeted-companies-are-saying #모더나(MRNA.NQ) +3.49% > 모더나가 카리스마 테라퓨틱스의 미공개 자가면역 타겟 2개를 기술도입하며 파트너십을 확대함 > 카리스마는 T세포보다 고형종양 공격 효과가 높은 대식세포를 활용한 세포치료제 개발사로, 모더나는 카리스마의 CAR-M 기술을 통해 세포치료법이 간소화할 수 있을 것으로 기대하고 있음 https://www.fiercebiotech.com/research/carisma-and-moderna-expand-vivo-cell-therapy-collaboration-autoimmune-disease #녹십자(006280.KS) +7.66% > 녹십자의 면역글로불린 제제 알리글로가 시그나 등 미국 주요 보험사 3곳의 처방집에 등재됨 > 미국 3대 PBM 포함한 6곳의 PBM 및 의약품구매대행사와의 계약과 3곳의 보험사 등재로 사보험 가입자 80% 확보하며 미국 판매 본격화될 예정 https://www.inews24.com/view/1761811 #루닛(328130.KQ) +15.65% > 루닛이 PD-L1 단백질 발현을 분석하는 AI 솔루션인 '루닛 스코프 PD-L1'을 글로벌 빅파마 로슈진단의 질병원인분석 플랫폼인 '네비파이'에 통합하여 글로벌 판매하는 협업 계약을 체결 > 루닛은 AI 알고리즘 개발 및 고도화, 로슈진단은 솔루션 통합 및 글로벌 판매를 담당할 예정이며 미국 이후 유럽, 한국 시장에도 순차적으로 출시할 계획 https://www.hankyung.com/article/2024091005011

2024.09.10 17:50:13 기업명: 세아제강(시가총액: 3,143억) 보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정 취득회사 : 에스에스아이케이(SSIK Co., Ltd.)(대한민국) 주요사업 : 강관 판매 취득금액 : 834억 자본대비 : 8.36% - 취득 후 지분율 : 100% 예정일자 : 2024-10-29 취득목적 : 그룹 내 구조관 전문 계열회사 인수를 통해 당사 구조관 비즈니스의 효과적인 운영 및 효율적 확장을 도모 * 취득방법 현금취득 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910800526 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=306200