eplanet_teampro

افت تاریخی ذخایر راهبردی نفت آمریکا ذخایر راهبردی نفت آمریکا هفته گذشته با کاهش ۸.۶ میلیون بشکه‌ای روبه‌رو شد که بزرگ‌ترین افت هفتگی ثبت‌شده تاکنون است. این هفتمین هفته متوالیِ کاهش ذخایر SPR و طولانی‌ترین روند نزولی از سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. در مجموع، ذخایر نفتی راهبردی آمریکا طی این دوره ۳۱ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۳۸۴ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ است. هم‌زمان، صادرات نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۷۴۲ هزار بشکه افزایش یافت و به ۵.۵ میلیون بشکه در روز رسید که دومین سطح بالای ثبت‌شده در حداقل سه سال اخیر است.

رادار بازار بازارهای سهام جهانی با افزایش بازده اوراق تحت فشار قرار گرفتند؛ نگرانی از تورم، ابهام درباره تنگه هرمز و رشد نفت، رالی اخیر سهام تکنولوژی را متوقف کرد. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از ۴.۵ درصد بالاتر رفت و اوراق ۳۰ ساله ژاپن برای نخستین بار از ۱۹۹۹ به ۴ درصد رسید که نشانه‌ای از فشارهای تورمی در جهان است. نفت برنت با رشد ۱.۵ درصدی به بالای ۱۰۷ دلار رسید؛ اظهارات متناقض ترامپ درباره تنگه هرمز، نگرانی معامله‌گران از اختلال عرضه نفت را تشدید کرد. نشست ترامپ و شی بدون توافق مهم پایان یافت و نتوانست مسیر روشنی برای بازگشایی تنگه هرمز ایجاد کند؛ حالا توجه بازارها دوباره به بن‌بست آمریکا و ایران برگشته است. آلفابت بزرگ‌ترین فروش اوراق ینی یک شرکت غیرژاپنی را ثبت کرد؛ این معامله ۳.۶ میلیارد دلاری رقابت شدید برای تامین مالی دیتاسنترها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی را نشان می‌دهد.

احتمال دعوای حقوقی اپل و اوپن‌ای‌آی شراکت اپل و اوپن‌ای‌آی (OpenAI) تحت فشار قرار گرفته و احتمال بروز یک دعوای حقوقی را به همراه داشته است. اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که قرارداد ادغام چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) در اکوسیستم نرم‌افزاری اپل، انتظارات مالی این شرکت را برآورده نکرده است. این شرکت هوش مصنوعی در حال حاضر با یک موسسه حقوقی برای آماده‌سازی اقدامات قانونی احتمالی علیه اپل همکاری می‌کند.

گفت‌وگوی ترامپ و شی درباره ایران و تنگه هرمز دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رؤسای جمهور ایالات متحده و چین، پیرامون اهمیت باز نگه داشتن تنگه هرمز گفت‌وگو کردند. به گزارش فاکس نیوز، ترامپ اعلام کرد که رئیس‌جمهور چین برای کمک در مسائل مرتبط با ایران پیشنهاد همکاری داده است. بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ ضمن تاکید بر تمایل پکن برای باز ماندن تنگه هرمز، اطمینان داده است که چین هیچ‌گونه تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد.

تداوم تورم بالا در سایه اقتصاد قدرتمند آمریکا جف اشمید، مقام فدرال رزرو، اعلام کرد که با وجود استحکام اقتصاد ایالات متحده، تورم همچنان بسیار بالاست و بزرگ‌ترین تهدید اقتصادی به شمار می‌رود. وی با اشاره به پایداری اقتصاد، قدرت مخارج مصرف‌کننده، بازار کار سالم و سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، تاکید کرد که اگرچه آمریکا در برابر شوک‌های نفتی جهانی مقاوم‌تر شده است، اما قیمت‌های بالای انرژی همچنان فشار قابل‌توجهی بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد می‌کند.

🔴@eplanet_teampro

صندوق بین‌المللی پول: نفت ۱۲۰ دلاری و خطر رکود جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که افزایش قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه می‌تواند منجر به رکود اقتصادی جهانی شود، زیرا هزینه‌های رو به رشد انرژی، ثبات اقتصادی در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

فشار هوش مصنوعی بر کریپتو عرضه اولیه Cerebras با ارزش‌گذاری حدود ۴۰ میلیارد دلاری، نشانه‌ای دیگر از چرخش سرمایه‌های ریسک‌پذیر از کریپتو به سمت سهام هوش مصنوعی و نیمه‌رساناهاست. در حالی که وال‌استریت با سرعت به استقبال شرکت‌های زیرساخت AI می‌رود، بیت‌کوین زیر ۸۰ هزار دلار گرفتار شده است. کاهش جست‌وجوی «خرید بیت‌کوین» در گوگل هم نشان می‌دهد علاقه سرمایه‌گذاران خرد به بازار کریپتو کم‌رنگ‌تر شده است. اگر عرضه‌های احتمالی OpenAI و SpaceX موج تازه‌ای از تقاضا برای سهام AI ایجاد کنند، فشار خروج سرمایه از دارایی‌های دیجیتال می‌تواند ادامه پیدا کند.

🔴لایوترید روزانه با بازگشایی بازار نیویورک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌      همراه با نیما رزاقی و ستاره نوروزی 🔴ارائه تحلیل لحظه‌ای، بررسی سناریوهای محتمل، توضیح دقیق نقاط ورود و خروج روی نمودار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جریان بازار ⏰ زمان: دوشنبه تا جمعه ساعت 15:45 به وقت تهران 🔗 لینک ورود به لایوترید 🔴@eplanet_teampro

هشدار شی درباره تایوان شی جین‌پینگ در دیدار با دونالد ترامپ هشدار داد که مسئله تایوان مهم‌ترین موضوع در روابط چین و آمریکا است و اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند دو کشور را به‌سمت برخورد یا حتی درگیری سوق دهد. این هشدار در جریان نخستین سفر یک رئیس‌جمهور مستقر آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه اخیر مطرح شد. با وجود بهبود نسبی روابط تجاری و گفت‌وگو درباره کاهش تعرفه‌ها، تایوان همچنان کانون اصلی تنش میان پکن و واشنگتن باقی مانده است. شی همچنین ابراز اطمینان کرد که آمریکا و چین می‌توانند از «تله توسیدید» عبور کنند؛ مفهومی که به افزایش خطر جنگ زمانی اشاره دارد که یک قدرت تثبیت‌شده از سوی قدرتی رو به صعود تهدید شود.

کوین وارش رئیس جدید فدرال رزرو سنای آمریکا کوین وارش را با رأی ۵۴ در برابر ۴۵ به‌عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو تأیید کرد؛ رأی‌گیری‌ای که از زمان الزامی شدن تأیید سنا برای این سمت، یکی از نزدیک‌ترین و بحث‌برانگیزترین موارد در تاریخ این نهاد پولی محسوب می‌شود. وارش در مقطعی حساس هدایت بانک مرکزی آمریکا را بر عهده می‌گیرد؛ زمانی که فشارهای تورمی همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده و هم‌زمان دونالد ترامپ خواستار سیاست پولی انبساطی‌تر و کاهش نرخ بهره است. اکنون معامله‌گران با دقت دنبال می‌کنند که آیا مدیریت جدید فدرال رزرو به‌سمت کاهش سریع‌تر نرخ بهره حرکت خواهد کرد یا فشارهای تورمی باعث می‌شود نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بمانند.

رادار بازار رالی سهام فناوری در وال‌استریت همچنان ادامه دارد و فیوچرز نزدک ۱۰۰ با رشد ۰.۵ درصدی در مسیر ثبت پنجمین رکورد اخیر قرار گرفته است. مومنتوم هوش مصنوعی همچنان موتور اصلی رشد بازار محسوب می‌شود. سهام سیسکو پس از انتشار پیش‌بینی فروش بهتر از انتظار، در معاملات پس از ساعات رسمی تا ۲۰ درصد جهش کرد. این شرکت هم‌زمان از برنامه کاهش هزاران شغل برای تمرکز بیشتر بر بازار هوش مصنوعی خبر داد. شرکت Cerebras Systems در بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام آمریکا در سال جاری، ۵.۵۵ میلیارد دلار جذب کرد. این تراشه‌ساز هوش مصنوعی از موج تقاضای شدید برای نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های مرتبط با AI بهره می‌برد. نفت برنت با رشد محدود به نزدیکی ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که دلار تقریباً بدون تغییر ماند. بازارها همچنان اثر قیمت‌های بالاتر انرژی بر تورم و سیاست پولی را دنبال می‌کنند. بلومبرگ با استناد به داده‌های کشتیرانی از عبور ۹ نفتکش نفت و گاز از تنگه هرمز از روز یک‌شنبه تاکنون خبر داده است. کوین وارش در نزدیک‌ترین رأی‌گیری سنا برای انتخاب رئیس بانک مرکزی آمریکا در تاریخ معاصر، به‌عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو تأیید شد.

رکوردشکنی واردات نقره چین واردات نقره چین در ماه مارس به رکورد تاریخی رسید و بار دیگر نگاه بازارها را به تقاضای فیزیکی این فلز جلب کرد. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد این کشور حدود ۸۳۶ تن نقره وارد کرده؛ رقمی که تقریباً سه برابر میانگین ۱۰ ساله ماه مارس است. جهش تقاضا عمدتاً از خرید شمش‌های کوچک توسط سرمایه‌گذاران خرد و انباشت موجودی از سوی تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی پیش از تغییرات مالیاتی ناشی شده است. این روند می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشار عرضه در بازار جهانی نقره باشد، هرچند بخشی از رشد واردات ممکن است موقتی و ناشی از جلو افتادن خریدهای صنعتی باشد.

سناریوهای مورگان استنلی برای S&P 500 مورگان استنلی با انتشار چشم‌انداز جدید خود در روز چهارشنبه، به جمع خوش‌بین‌های وال‌استریت برای شاخص S&P 500 پیوست. این بانک هدف پایان سال خود برای این شاخص را از ۷,۸۰۰ به ۸,۰۰۰ واحد افزایش داد که با دویچه بانک برابری کرده و تنها پس از پیش‌بینی شرکت یاردنی قرار می‌گیرد. در مورد ریسک رکود، مورگان استنلی معتقد است قیمت نفت باید به طور پایدار بالای ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار بماند تا تهدیدی جدی ایجاد شود. سناریوی بدبینانه (سقوط به ۵,۹۰۰) تنها در صورت تورم بالا و مجبور شدن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره رخ خواهد داد؛ در حالی که سناریوی بسیار خوش‌بینانه (۹,۴۰۰ واحد) بر پایه جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی استوار است.

همراهی غول‌های فناوری با ترامپ در سفر به چین جنسن هوانگ، هم‌بنیان‌گذار شرکت انویدیا، در آخرین لحظات به عنوان یکی از همراهان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سفر او به چین انتخاب شد. در این سفر که اولین ماموریت دیپلماتیک فرامرزی ترامپ پس از به راه انداختن جنگ در خاورمیانه محسوب می‌شود، چندین رهبر تجاری برجسته از جمله تیم کوک (مدیرعامل اپل) و ایلان ماسک (مدیرعامل تسلا) او را همراهی می‌کنند. شرکت هوانگ تراشه‌هایی تولید می‌کند که در مرکز شکوفایی و رونق هوش مصنوعی قرار دارند؛ او همواره به دنبال کسب آزادی عمل بیشتر در بازار چین بوده است، چرا که این بازار را یک فرصت ۵۰ میلیارد دلاری برای شرکت خود می‌داند.

رادار بازار بازارهای سهام پس از افت اولیه تراشه‌سازان دوباره صعودی شدند. رشد خیره‌کننده ۹.۴ درصدی «اس‌کی هاینیکس» و افزایش ارزش سامسونگ نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان به سودآوری حوزه هوش مصنوعی ایمان دارند. همراهی مدیرعامل انویدیا با دونالد ترامپ در سفر به چین، جهش ۳ درصدی سهام این شرکت را در پی داشت. این همکاری دیپلماتیک باعث خوش‌بینی معامله‌گران به کاهش تنش‌های تجاری و تقویت ارزش یوآن شده است. نرخ تورم آمریکا در آوریل به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۳ است. افزایش هزینه‌های سوخت و مواد غذایی، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده را تقویت کرده است. شرکت هوش مصنوعی انتروپیک در حال رایزنی برای جذب سرمایه عظیم ۳۰ میلیارد دلاری است. این تأمین مالی در صورت تحقق، رکورد جدیدی در صنعت ثبت می‌کند. سامسونگ پس از شکست در مذاکرات دستمزد با اتحادیه کارگری، در آستانه اعتصاب قرار گرفت. مجلس سنای آمریکا با ۵۱ رأی موافق در برابر ۴۵ رأی مخالف، انتصاب «کوین وارش» در شورای حکام فدرال رزرو را تأیید کرد؛ بدین ترتیب وی برای یک دوره ۱۴ ساله در این جایگاه حضور خواهد داشت. @eplanet_teampro

بیت‌کوین آماده جهش انفجاری آرتور هیز، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری Maelstrom، معتقد است بیت‌کوین پس از کف‌سازی در ۶۰ هزار دلار، اکنون در مسیر رسیدن به هدف ۱۲۶ هزار دلاری است. او سطح ۹۰ هزار دلار را نقطه انفجار قیمت می‌داند که ناشی از فشار خرید فروشندگان آپشن خواهد بود. هیز که هم‌بنیان‌گذار صرافی BitMEX نیز هست عوامل محرک این صعود را هزینه‌های تورم‌زای زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تبعات اقتصادی جنگ ایران و آمریکا می‌داند که کشورها را به ذخیره کالا به‌جای دلار سوق داده است.

تورم آمریکا داغ‌تر از انتظار شد تورم آمریکا در آوریل تحت تأثیر جهش قیمت بنزین، افزایش هزینه مواد غذایی و فشارهای ناشی از جنگ ایران دوباره شتاب گرفت. شاخص CPI سالانه به ۳.۸ درصد رسید که بالاتر از برآورد ۳.۷ درصدی بازار و سریع‌ترین رشد از سال ۲۰۲۳ است. تورم ماهانه نیز مطابق انتظار ۰.۶ درصد ثبت شد. در بخش مهم‌تر برای فدرال رزرو، Core CPI ماهانه ۰.۴ درصد و سالانه ۲.۸ درصد رشد کرد که هر دو بالاتر از پیش‌بینی‌ها بودند. افزایش قیمت انرژی، بلیت هواپیما و مواد غذایی نشان می‌دهد فشار تورمی می‌تواند در ماه‌های آینده ادامه داشته باشد، حتی اگر آتش‌بس حفظ شود و تنگه هرمز بازگشایی شود.

🔴لایوترید روزانه با بازگشایی بازار نیویورک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌      همراه با نیما رزاقی و ستاره نوروزی 🔴ارائه تحلیل لحظه‌ای، بررسی سناریوهای محتمل، توضیح دقیق نقاط ورود و خروج روی نمودار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جریان بازار ⏰ زمان: دوشنبه تا جمعه ساعت 15:45 به وقت تهران 🔗 لینک ورود به لایوترید 🔴@eplanet_teampro