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Atención - Arthur Hayes 아서헤이즈 글 올라왔길래 GPT 돌리고 번역본 읽어보니까 매일 하던말하고, 갑자기 프랑스 이야기 하길래 그냥 3줄요약 돌림. 그냥 FED는 돈을 풀어야 한다, 그럼 비트코인 오른다 매주 하는말. 3줄 요약 1. Hayes는 EURJPY가 185 → 140 이하로 떨어질 것으로 예상하며, 이것을 프랑스·유럽 금융 스트레스의 선행 신호로 본다. 2. 프랑스 은행의 Repo 시장 이탈 → 미국 Treasury 시장 불안 → Fed RMP 확대 → Fed 대차대조표 확대라는 유동성 공급을 예상한다. 3. Hayes에게 EURJPY 급락은 단순한 위험신호가 아니라 “곧 Fed가 돈을 더 풀 수 있다”는 크립토 강세 신호다. +2026년 후반부의 공격적인 베팅으로 ETH $10K ENA $0.5 ETHFI $2 원문

2	"BTC 새로운 사이클의 여명이 밝아오고 있다" 크립토 퀀트에서는 온체인 흐름이 반전 신호라고 함. 근데 크립토퀀트에서 반전신호, 강세장이 온다 이럴때마다 비트코인 떨어지는거 같은 기분은 뭘까... https://x.com/CryptoQuant_KR/status/2094584670285603095?s=20	422
3	Warsh는 지금 미국 경제가 약해서 금리를 내려야 한다고 전혀 생각하지 않는 것 같음 오히려 경제가 너무 버티고 있고 금융여건도 느슨한데 물가는 3.7%다 -> 금리인하보다 인플레 재억제가 우선이고, 필요하면 금리를 더 올릴 수 있다”는 생각 다만 AI 생산성은 장기적으로 미국의 공급능력을 크게 높여 인플레이션을 낮출 수 있는 매우 중요한 변수로 보고 있고, 그래서 장기적인 미국 경제 자체에는 상당히 낙관적인 시각 베센트가 바이백은 계속되더라도, Fed가 그 위에 추가적인 완화 기대를 얹어주지 않았다는 것 그래도 금리 인상은 최후로...	108
4	CMC 가상자산 공포 및 탐욕 지수 극도의 탐욕 - 81 https://coinmarketcap.com/ko/charts/fear-and-greed-index/	89
5	솔라나의 새로운 인플레이션 제안이 스테이킹 수익률을 낮췄는데, 이것이 정말로 SOL에 긍정적인 신호일까? 1. Solana에서 SOL의 공급 구조를 바꾸는 두 가지 제안이 진행 중 SIMD-550: 연간 디스인플레이션 속도 -15% → -30% SIMD-553: 특정 금융 활동의 Compute Unit에 소각 수수료 도입 2. SIMD-550 — SOL 발행량을 더 빠르게 줄인다 -> 장기적으로 인플레이션 1.5%까지 낮아지는 구조. -> 즉, 스테이킹으로 받는 SOL은 확실히 줄어듬 3. SIMD-553 — SOL 소각량을 크게 늘린다 -> 금융 활동에서 요청되는 Compute Unit에 소각 수수료를 부과 -> 변경 후 예상 : 하루 약 7,500~9,000 SOL 4. SOL 소각량이 약 10배 이상 증가, 다만 현재 인플레이션으로 발생하는 신규 SOL의 가치가 하루 약 $4.5M 수준 -> 소각만으로 인플레이션을 즉시 상쇄하는 수준은 아님 5. 핵심은 '수익률 감소 vs 공급 감소'의 싸움 -> SOL을 보유해서 받는 수량은 줄지만, 시장에 새로 풀리는 SOL 자체도 줄어든다 6. 왜 굳이 스테이킹 수익률을 낮추는가? -> SOL을 그냥 스테이킹하는 자본"보다 "Solana 경제 안에서 실제로 사용되는 자본"을 늘리는 것을 원함 7. Solana의 스테이킹 비율은 약 67.9% vs Ethereum은 약 34.1% 8. 스테이킹 수익률 감소를 무엇으로 보상해야 하나? -> MEV와 팁이 약 55~95% 증가해야 함, -> 사용량이 증가해야 더 이득 9. 과거 사례는 SOL에 우호적 -> 공급 감소사례 (Ethereum -> 60% 상승 / Cosmos -> 10% 상승) 물론 강세장이 도와줘야 함. 10. 이번 개편의 핵심은 "높은 인플레이션으로 스테이커에게 보상하는 Solana"에서 "실제 네트워크 경제활동으로 스테이커에게 보상하는 Solana"로 이동하는 것 11. 결국 SOL에 진짜 호재가 되려면 네트워크 사용량이 증가하면서 수익이 증가해야 한다. 12. 단기적으로 스테이커에게 악재지만 성공하면 장기적으로는 SOL의 공급 구조가 훨씬 건전 3줄 요약 ✔️ 1. SIMD-550은 SOL 인플레이션을 빠르게 낮춰 스테이킹 수익률을 약 2년 내 절반 수준으로 낮추는 대신 신규 공급을 크게 줄임 2. SIMD-553은 SOL 소각량을 하루 약 600~800 SOL → 7,500~9,000 SOL 수준까지 늘려 SOL의 희소성을 강화 3. 결국 SOL의 장기 강세 여부는 '스테이킹 보상 감소'보다 DeFi, 거래, 결제 등 실제 사용량 증가로 MEV, 수수료 수익을 얼마나 만들어내느냐에 달려 있다	77
6	인구신... 큰 그림..	3 627
7	Same Same But Different - Arthur Hayes 1. 미국 재무부가 장기 국채금리를 억제하기 위해 유동성을 공급하면, 그 달러 유동성이 결국 BTC와 위험자산으로 감. 여기에서 과거 엘런과 베센트 움직임을 비교 2. 핵심은 미국 10년물 국채금리 5% 10년물 금리는 금융시장의 핵심 기준 금리 역할 (주택담보대출, 회사채, 각종 소비다 대출) 3. 따라서 10년물이 5%를 크게 넘어가면 금융비용이 급격히 올라가고 경제활동 둔화 4. 중요한 것은 T-Bill과 장기 국채의 차이 (T-Bill : 만기 1년 이하 / 국채 : 장기 만기) 머니마켓펀드(MMF)는 현금과 비슷하면서도 수익률이 높은 T-Bill을 선호 5. 이 구조를 이용해 재무부가 장기금리를 조절할 수 있음 6. 비교할 과거는 23년 말 옐런의 정책 -> 당시 미국 재무부는 장기채보다 단기 T-Bill 발행 비중을 크게 늘림 7. 당시 연준 -> 기준금리 5.3% / 높은 금리 유지 / 연준 대차대조표 축소 -> 나스닥 BTC 상승 -> 왜? 8. 재무부의 부채 발행 구조 변화가 사실상 시장 유동성을 만들어냈기 때문 9. 연준이 금리를 내리거나 QE를 하지 않더라도 재무부가 국채 발행 방식을 바꾸는 것만으로 금융시장에 유동성을 공급할 수 있음 10. 베센트 역시 미국 정부의 막대한 재정지출을 감당하면서 동시에 장기 국채금리가 너무 높아지는 것을 막아야 하는 상황 11. 베센트가 사용할 수 있는 방법 중 하나가 T-Bill을 많이 발행하고 장기 국채를 다시 사들이는 것 12. 2026년 8월 19일, 베센트는 예정된 것보다 큰 규모의 장기 국채 바이백(buyback)을 발표 -> 10년물 금리 내려가고, BTC 상승 13. 하지만 200억 달러는 너무 작음 -> 국채 금리 재상승 14. 예상하는 베센트의 다음 선택지 - 최악의 경우미국 정부가 재정지출을 줄임 -> 달러 유동성 제한 -> BTC 부정적 - 베센트가 사실상 BOJ식 수익률 통제를 선언 -> 재무부 제한 없이 장기국채 매입 - 가장 현실적인 시나리오 -> 국채 바이백을 늘리고 + 다양한 유동성 공급 프로그램을 활용 - 베센트가 언급한 1조달러 장기 국채 바이백 15. 당장 연준은 금리 대폭 인하 + 무제한 QE 가능성이 낮다고 생각함. 16. 베센트가 빠르게 유동성을 공급하든, 천천히 공급하든 BTC는 결국 상승할 것 17. 레버리지 과열로 인한 급락을 조심하고, 현물 중심으로 버티면 결국 상승을 이어갈 것. 3줄 요약 ✔️ 1. 미국 재무부가 장기금리 5%를 방어하기 위해 국채 바이백·T-Bill 발행 등을 활용하면, 연준이 금리를 내리지 않아도 달러 유동성이 증가 2. 헤이즈는 2023년 옐런의 사례처럼 이런 ‘재무부발 유동성’이 결국 나스닥과 BTC로 흘러들어갈 수 있다고 본다. 3. 베센트가 향후 바이백과 각종 유동성 공급을 확대할수록 BTC는 강한 상승장이 될 가능성이 높다고 주장, 중간중간 큰 조정이 발생할 수 있으므로 레버리지 경고	85
8	8월 상승 후 코베 프리미엄 살아 나는 중. https://www.coinglass.com/ko/pro/i/coinbase-bitcoin-premium-index	86
9	일본에서 하루인베스트 젠메브같은 사건이 또 터진듯. 기본적으로 12% 이율에, 100% 150% 단기이율 이벤트같은거를 돌리며 계속 마케팅하다가 어느순간 출금이 안되는 패턴. 이런건 늘 일본 아니면 한국만 노리더라고요. 마케팅 화려한거 대비 찾아보면 꽤 허술하던데 솔깃한게 보이면 돈넣기 전에 두들겨보는 습관 가지면 좋겠죠. 소개하는 입장에서도 상식 선에서 너무 말이 안되는건 조심하는게 좋겠고...	66
10	시타델은 이미 레오폴드 아셴브레너의 Situational Awareness 포트폴리오에서 인수한 리스크의 80% 이상을 이미 털어냄. https://x.com/Sam_Badawi/status/2090812086255517938?s=20	105
11	진짜 오래간만에 공포탐욕지수 [탐욕] 나옴 공탐지수 62인데 이건 작년 10월 이후 딱 하루 나왔던 높은 수치... (올해 1월 15일에 딱 한번 60넘김)	108
12	+2 오늘 출시되는 바이낸스의 새로운 모드는 bstock 관련된게 아닐까 싶긴함 허이 피드만봐도 거의 대부분의 게시글이 bstock관련된 게시글이고, Tradfi / 주식 / 바이낸스 스톡이야기로 도배되어있음 뭐 바낸 계정들이 죄다 비스톡 이야기만 하고 있는터라.. 이게 아닌게 더 이상하긴함. (바낸중국계정도 1시간전에 비스톡 관련 암시하는 뭐시기 올림) 뭐 요즘 핫한 소셜트레이딩 + bstock뭐이런거거나 bstock전용 바낸알파/스퀘어 기능 이런거지 않으려나...	126
13	아서 헤이즈 에세이 썼다고 메일 왔길래 확인해 보니 자기 새로운 프로젝트 홍보였음.. 그런 건 메일 보내지 마라.. Flop Network 테스트넷 참가자들에게 약 20%의 토큰 공급량을 10년에 걸쳐 에어드롭할 계획 이거 보니까 쌀먹은 해야 할 것 같기도 하고... https://flop.finance/ko/	3 015
14	오늘의 단기 청산은 암호화폐 역사상 두 번째로 큰 규모 Oct 10, 2025: $2.46 Billion Aug 19, 2026: $1.74 Billion https://x.com/AshCrypto/status/2090130470616904176?s=20	63
15	톰리의 비트마인 이더리움 공급량 4.81% 이상 보유. 언제까지 계속 사는거지 톰리는 계속 사는데 왜 안 오르지.. https://x.com/arkham/status/2089487805810434559?s=20	6 051
16	대충 파묘 당하고 사죄하는 내용 실수는 할 수 있지... https://x.com/jukan05/status/2088980985031602675?s=20	160
17	주칸 파묘당했나요? 이거 거짓말이죠? https://x.com/CurbsideCroaker/status/2088545536383008960?s=20	3 136
18	음? 무슨일이 일어난거지 타노스당했나 https://x.com/carlmoon/status/2088279716658892883?s=20	283
19	https://etherscan.io/tx/0xd5b81165df38965fe714f87ea20cddf103e1c3e5c786ba66cb42bd48562defe8 뉴트럴 리퀴 전부 제거되다. (대충 NUSD 이제 못 판다는 뜻)	116
20	오늘은 이더리움의 11번째 생일입니다. 11년 전 오늘 2015년 7월 30일 제네시스 블록이 채굴되며 이더리움 메인넷이 가동되기 시작했어요. 생일 축하해 이더리움아	169

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