احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

▪️لایحه بودجه 1403 بودجه همواره بر بازار سرمایه اثرگذار بوده و فارغ از اینکه دولت چه رفتاری طی سال داشته باشد یا مجلس چه قوانینی برای اجرای آن مصوب کند، لایحۀ بودجه دیدگاه دولت را نسبت به اقتصاد منعکس میکند. بر اساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه منتشر شد، می‌توان فهمید که دولت بودجه را با رویکردی انقباضی تهیه کرده و هدف کنترل تورم و نرخ ارز برای سال آینده است. درآمدهای پایدار سهم بیشتری نسبت به سال قبل دارد. پرداختی ها اما تقریباً ثابت مانده که با احتساب تورم به عبارتی کاهش هم یافته است. فروش نفت برابر 1.3 میلیون بشکه به قیمت 65 یورو در روز پیش‌بینی شده و همچنین در ساختار مالیات‌ها و عوارض نیز تغییراتی ایجاد شده است. مالیات و عوارض نسبت به سال گذشته به طور متوسط 20% افزایش پیدا کرده است. در برخی مشاغل از این پس تا 30% درآمد سالانه به عنوان مالیات دیده شده است. همچنین بیش از 13 میلیارد یورو برای واردات کالا های اساسی تخصیص داده شده و در این بخش ها اعداد و ارقام نسبتا معقول و منطقی بوده است. نکتۀ مهمی که میتواند بازار سرمایه را تهدید کند تداوم روند افزایشی انتشار اوراق است. افزایش 36 درصدی فروش اوراق در بودجه 1403 زنگ خطری برای سرمایه گذاری ریسک پذیر است. نرخ تسعیر درآمدها و مخارج دولتی نیز 31 هزار تومان دیده شده است. این نرخ با نرخ تسعیر بانکی تفاوت دارد ولی میتواند امیدوار کننده باشد.

1฿=37700$

💢بازدهی در آبان ماه دلار آزاد: 0.4%- بیت کوین: 17.7% شاخص کل: 0.0% شاخص هموزن: 3.2% میانگین صندوق های سهامی: 2.7% لیست نمادهای پیشنهادی: 1% @suggestedstock

♨️نمادهای پیشنهادی از 27 آبان تا 1 آذر (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #سپاها #وغدیر #شپنا #رتاپ #خاور #زکوثر #ثتران) 0.7%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 0.8%- شاخص هموزن: 0.5% میانگین صندوق های سهامی: 0.0% بهترین ویستا 5.9% بدترین فراز 2.8%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین 3.7% بازدهی داشت. @suggestedstock

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 55% از نمادها مثبت و 45% منفی ثبت شد. 58 نماد با صف خرید و 39 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 6 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف خرید داشتیم. شاخص کل با 2177 واحد افزایش معادل 0.11% به سطح 2,022,332 واحد رسید. شاخص هموزن با 2679 واحد افزایش معادل 0.38% به سطح 706,224 واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4232.9 میلیارد تومان رسید. 174.2 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (همای) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: بانکها (وسالت) خودرو و قطعات (خساپا) خارج شد.

بازار مثبت و متعادلی را پشت سرگذاشتیم. امروز هم شاخص هموزن بهتر از شاخص کل عمل کرد. گروه های مهم و بزرگ بازار هنوز در سرگیجه هستند و راه خودشان را مشخص نکرده اند. رنج های مثبت در نمادهای کوچکتر چشمگیر بود و خصوصا با وجود چهارشنبه بودن برخی تقاضاها قابلیّت تکرار دارد. این آخر هفته بیشتر در مورد بازار صحبت میکنیم و لیست نمادهای پیشنهادی نیز به روز رسانی خواهد شد.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 1 آذر بازار شروع شاد و خوبی داشت. بازار همچنان توجه بیشتری به کوچکترها دارد. گروه ساختمانی مجددا در کانون توجه قرار گرفته است. این احتمال که بازار از هیجان ابتدای صبح فاصله بگیرد وجود دارد، در نتیجه برای خرید در مثبت ها عجله نکنید. شب گذشته میخواستم در مورد بودجه و اثرات آن بنویسم که داده های خوبی بدستم نرسید. امروز اطلاعات بیشتری منتشر شد که به مرور خدمت شما ارائه و تحلیل میکنم.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 61% از نمادها مثبت و 39% منفی ثبت شد. 59 نماد با صف خرید و 46 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 6 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف خرید داشتیم. شاخص کل با 2145 واحد افزایش معادل 0.11% به سطح 2,020,153 واحد رسید. شاخص هموزن با 3015 واحد افزایش معادل 0.43% به سطح 703,544 واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.9 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4010.7 میلیارد تومان رسید. 157.2 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: فلزات اساسی (فصباح) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (همای) خارج شد.

روز خوبی بود فضای مثبتی را در بازار شاهد بودیم. اما این مثبت بیشتر اندیکاتوری بود و به دلیل اشباع فروش به وجود آمده بود. تا عصر باید ببینم چه اطلاعات بیشتری از بودجه دستگیرمان میشود و روی تصمیم معامله گران چه اثری میگذارد.

دستور خریدهای عجیبی روی تابلو #وسدید شاهد بودیم. پایانی مثبت نشد، در حالی که حقوقی میتوانست با اندکی عرضه خریداران را شیرین کام کند. این اقدام در ادامۀ بازی بازیگران سهم با سهامداران عجول بود و شاید در نظر داشتند با این هربه عرضه را در معاملات فردا افزایش دهند! بهر ترتیب همچنان باید صبوری کنیم و اجازه ندهیم سهام ارزشمندمان به خاطر بازی روانی بعضی ها از دست برود.

از روی برخی شنیده ها که هنوز قطعی نیست دولت بودجه را انقباضی بسته است. یعنی هزینه ها و پرداختی های دولتی کاهش پیدا کرده و درآمد مالیاتی بیشتر شده است.

#وسدید معاملات مثبت و پر حجمی دارد. عمده فروشندگانی که این روزها در سمت فروش فعال بودند افرادی بودند که بعد از بازگشایی فقط از روی شنیده ها سهم را خریداری کرده بودند و قدیمی ها جز فروشندگان نبودند. دو خبر مهم برای سهم داریم: یکی ثبت مجمع فراب و دیگری صورت های مالی فراب؛ هرچند برای ما که از ارزش سهم آگاه هستیم این اخبار چندان مهم نیستند ولی میتوانند به تصمیم گیری بهتر سهامداران جدید کمک کنند.

مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز تقدیم مجلس می‌شود سخنگوی اقتصادی دولت: 🔹بیش از 13 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اسای مصارف ارزی در نظر گرفته شده است و محسابات بودجه 1403 بر اساس صادرات روزانه 1350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است 🔹مجلس برای تعیین تکلیف برنامه تقاضای تعویق زمان ارائه بودجه را داشت؛ تا دقایقی دیگر بودجه ۱۴۰۳ با نامه رییس‌جمهور به مجلس ارسال خواهد شد.

در مورد پذیره نویسی صندوق اتوآگاه روز گذشته نظر منفی خودم را عرض کردم اما در مورد حق تقدم فصبا باید کمی بیشتر تأمل کرد. سهم اصلی با قیمت 700 تومان p/e 5 متعادل است اما حق تقدم حتی با فرض 6 ماه توقف p/e 3.3 جذاب تر به نظر میرسد.

⬆️رسیدن به تولید 4 میلیون بشکه ای پس از چند دهه کاهش مستمر، یعنی بار دیگر ایران میتواند در بازار جهانی نفت اثرگذار باشد.

اوجی وزیر نفت : ◾️ تولید نفت قرار است تا مارس 2024 به 3.6 میلیون بشکه در روز برسد و برای سال 1403 به 4 میلیون بشکه در روز برسد.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 30 آبان شروع خوبی در بازار سرمایه داشتیم و بیش از نیمی از سهام مثبت هستند. قرار بود امروز لایحۀ بودجه از دولت به مجلس برود ولی به دلیل عدم بررسی بخش نهایی برنامه هفتم توسعه، ارائه بودجه به جلسه بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم موکول شد. در بودجه، مواردی نظیر میزان فروش نفت، نرخ‌های تسعیر، میزان انتشار اوراق، بندهای مالیاتی و عوارض و تجدید ارزیابی دارایی‌ها از نکات مهمی هستند که بازار به آن توجه خواهد کرد.​​​​​​​ همچنین امروز در بازارهای جهانی وضعیت مثبت و رو به بالا دنبال میشود. ظاهرا ارزیابی کارشناسان نشان میدهد با توجه به کنترل تورم، فدرال رزرو فعلا نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و این موضوع محرک رشد جهانی شده است. از نظر من سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا نیز در این امر بی تأثیر نیست. بهرصورت قیمت جهانی مس طی ساعات گذشته رشد جالب توجهی داشته است. خارج از لیست نمادهای پیشنهادی: #ذوب در حوالی 360 تومان با توجه به اخبار تجدید ارزیابی گزینه خوبی است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: رئیس جمهور فردا لایحه بودجه 1403 را به مجلس می‌برد. هرچند سابقۀ دولت رئیسی در تصمیمات خلق الساعه و متناقض خراب است اما برای تحلیل آینده بازار، لایحه بودجه مهم است. مهمترین بخش بودجه که برای حال و هوای این روزهای بازار مهم است میزان انتشار و نرخ اوراق قرضۀ دولتی است. این اوراق خط مشی دولت را نسبت به این وضعیت رکودی مشخص میکند. در نتیجه برای فردا انتشار اخبار مربوط به لایحه بودجه، میتواند روی بازار اثرگذار باشد. از نظر تکنیکالی بعد از اینکه سطح مهم حمایتی 2.050 میلیون واحدی از دست رفت، امروز نیز سطح 2.030 میلیون واحدی را از دست دادیم. در چنین شرایطی شاخص کل این شانس را دارد که در سطح 2 میلیون و یا 1.950 میلیون واحدی مجددا تغییر فاز دهد. دلار نیز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای بنیادی، چند روزی است از تب و تاب افتاده و در کانال 50 هزار تومان نوسان میکند. در مجموع انتظار زیادی از بازار فردا نداریم مگر به واسطۀ اخبار بودجه ای؛ به احتمال زیاد روز متعادل منفی را سپری خواهیم کرد.

امروز انجام شد: سرخطی برای مشتری کارگزاری دانایان (سپرمی جایگاه 1) برای بهره مندی از این سرویس ویژه و سایر خدمات؛ میتوانید با لینک زیر ثبت نام کنید:👇 (( https://danayanregister.ir/Danayan123  ))

امروز انجام شد: سرخطی برای مشتری کارگزاری دانایان (سپرمی جایگاه 1) برای بهره مندی از این سرویس ویژه و سایر خدمات؛ میتوانید با لینک زیر ثبت نام کنید:👇 (( https://danayanregister.ir/Danayan123  ))