احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

ارزش بسیار پایین معاملات و شرایط رکودی بازار در هفته‌ی گذشته، و بین تعطیلی باعث شد روز شنبه نیز شاهد بازاری متعادل و منفی و با ارزش پایین معاملات باشیم اما این تمام ماجرا نیست! بررسی آمار و ارقام معاملات روز گذشته نشان میدهد که با روز عادی مواجه نبودیم. در یک ساعت ابتدایی معاملات روز شنبه تعداد نمادهای مثبت و حجم سفارشات خرید بیشتر از تعداد نمادهای منفی و حجم سفارشات فروش بود؛ این وضعیت تا ساعت پایانی بازار ادامه پیدا کرد و در دقایق پایانی شاهد بهبود تقاضا و صف خرید شدن نمادهای بیشتری نسبت به دقایق ابتدایی و نوسانات جالب توجه از منفی به مثبت و حتی صف خرید بودیم. چنین نوساناتی همواره با انتظارات مثبت اما مخفی همراه هستند. هوشمندی سرمایه گذاران نیز در این شرایط سنجیده میشود. از نظر تکنیکالی محدودهۀ 2150 تا 2200 هزار واحد، به ناحیۀ مقاومتی مهمی برای شاخص کل تبدیل شده است و به نظر می‌رسد برای عبور از این عدد کار دشواری را پیش‌رو دارد؛ اما با توجه به عوامل بنیادی بازار، در حال حاضر شاخص کل شانس بالایی برای رسیدن به محدوده 2 میلیون و 200 هزار واحد دارد. رفتار شاخص کل در این چند وقت اخیر عملاً این سیگنال را به معامله‌گران داده که روند نزولی به اتمام رسیده است و بازار بیش از هر چیز به یک هیجان مثبت برای قرار گرفتن در مدار رشد پایدار و تثبیت در اعداد بالاتر نیاز دارد. به نظر من این هیجان مثبت توسط گزارشات ماهانه و 6 ماهه ایجاد خواهد شد و فکر میکنم خریداران جسور این روزها با من هم عقیده باشند.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 47% از نمادها مثبت و 53% منفی ثبت شد. 75 نماد با صف خرید و 38 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 3 نماد با پایانی مثبت و 5 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 2859 واحد کاهش معادل 0.13% به سطح 2.118 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 11 واحد کاهش معادل 0.0% به سطح 721 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 5.8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3533.2 میلیارد تومان رسید. 134.9 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (همای) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: فلزات اساسی (فملی) فراورده های نفتی (شپنا) بانکها (وبملت) خارج شد.

شب گذشته عرض کردم خودروسازان سنگین میتوانند مورد توجه بازار قرار گیرند. امروز چنین شد و خزامیا و #خاور به سمت سقف قیمت حرکت کردند. قطعه سازها نیز مورد توجه بودند. صندوق اهرم نیز در واپسین دقایقی بازار مورد توجه قرار گرفت و اکنون نیز رو به بالا معامله میشود. این صندوق ورود نقدینگی خوبی نسبت به سایر صندوق ها دارد. صندوق شتاب نیز سطح قیمتی قبلی خود را با وجود افت ارزش ذاتی حفظ کرد و در این دقایق با ورود پول حقیقی رو به روست. در کل روز کم حجم اما متعادل و خوبی بود.

تا زمان انتشار گزارشات ماهانه و 6 ماهه و یا شایعات مثبت در رابطه با آنها، بسیار بعید است در نمادهای بزرگ شاهد تحرک خاصی باشیم. دلیل اصلی این موضوع رکود در بازار ارز است. رکودی که بازار مسکن و طلا را هم رکودی کرده است. وضعیت در بازار خودرو متفاوت است و افزایش عرضه خودروسازان و ورود خودروهای مونتاژی و خارجی به بازار باعث شده آنجا شاهد اصلاح قیمتی باشیم؛ بعید نیست این امر منجر به گردش نقدینگی به سمت بورس نیز شود. در چنین شرایطی خرید نمادهای بنیادی با احتمال گزارشات بنیادی مثبت، تصمیم خوبی است.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 411,836 ریال حواله 374,396 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی و کشف قیمت در بورس کالا مهم است. 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49450 تومان است.

سلام و صبح بخیر؛ امروز اول مهر ماه به یک روز نیمه تعطیل دیگر در بازار سرمایه خوش آمدید. کلیّت بازار مثبت متعادل است و در سمت فروش دستور درشتی مشاهده نمیشود. در سمت خرید هم حجم و ارزش سفارشات رو به رشد است. ابتدای صبح پیرو صحبت های وزیر راه و شهرسازی گروه های فولادی (نوردکار) و سیمانی با جو منفی همراه بودند که اکنون فضا برای سیمانی ها رو به بهبود است. کمی تحرک و خرید رو به بالا توسط حقوقی ها میتواند به راحتی گروه ها و نمادهای کوچک و در ادامه کلیّت بازار را رو به بالا حرکت دهد. انتظارات مثبتی که روز چهارشنبه از #خاور داشتم امروز روی تابلو قابل مشاهده است. #وتجارت هم برای خرید پلۀ دوم در موقعیت خوبی قرار گرفته است. سایر نمادهای پیشنهادی نیز وضعیت مطلوبی برای خرید یا جا به جایی با نمادهای مشابه دارند.

▪️آمادگی برای بازار فردا: آخر هفتۀ آرامی را پشت سرگذاشتیم، نرخ ارز آزاد نیز کم نوسان بود و کانال 49 هزار تومان را همچنان حفظ کرد. اخبار و شایعه ویژه ای هم نداشتیم و انتشار گزارشات از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد. در نتیجه برای فردا انتظار خاصی از بازار نداریم. با این وجود چون معتقدیم بازار خوبی در پاییز خواهیم داشت و نشانه های بنیادی زیادی برای این پیش بینی وجود دارند، در نتیجه بعید نیست خریداران بنیادی و با تجربه از فردا شروع به خرید کنند و از آخرین فرصت ها استفاده کنند. گروه های پالایشی، شیمیایی، فولادی، سیمانی، دارویی، غذایی، خودروسازان سنگین و .. میتوانند انتظارات را برآورده کنند و شاهد دور جدیدی از رشد در بازار باشیم.

همانطور که در نمودار پیداست شاخص کل بورس هنوز در داخل ابرکومو گرفتار است. خروج از این محدوده کار دشوار و ناممکنی نیست و پس از تعطیلی این هفته میتوان مترصد تحرکات مثبتی در بازار بود. خروج از ابرکومو مسیر را برای تداوم روند صعودی میگشاید.

لیست نمادهای پیشنهادی (24 شهریور) تا حد زیادی بر اساس انتظارات مثبت از گزارشات ماهانه، فصلی و 6 ماهه تنظیم شده است. در این لیست: #وتجارت بعلاوه بهبود عملکرد عملیاتی بحث هایی نظیر عرضه بلوکی سهام دارد که آن را جذاب میکند. و در #زکوثر نشانه های ورود پول هوشمند و سرمایه گذاری گروهی دیده شده است. باقی پیشنهادات همانطور که گفتم گزارش مبنا و کاملا بنیادی هستند.

عصر روز چهارشنبه فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش نداد و با اکنون شاهدیم وضعیت در بازارهای جهانی در حال بهبود است. نفت نیز رو به بالا معامله میشود. در تحلیل های چند روز قبل گفتیم از شپنا و سایر پالایشی ها انتظار گزارشات 6 ماهه بسیار خوبی داریم اما در این مقطع به دلیل حجم و ارزش کم معاملات فعلا با مقاومت درگیر هستند تا محرک جدیدی رخ بنماید. این محرک جدید میتواند همین افزایش قیمت جهانی نفت باشد. پیش بینی من این است که #شپنا میتواند از محدودۀ مقاومتی 900 تومان به سلامت عبور کند و برای کوتاه مدت یا میان مدت تا 1150 تا 1200 تومان رشد کند.

عصر روز چهارشنبه فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش نداد و با اکنون شاهدیم وضعیت در بازارهای جهانی در حال بهبود است. نفت نیز رو به بالا معامله میشود. در تحلیل های چند روز قبل گفتیم از #شپنا و سایر پالایشی ها انتظار گزارشات 6 ماهه بسیار خوبی داریم اما در این مقطع به دلیل حجم و ارزش کم معاملات فعلا با مقاومت درگیر هستند تا محرک جدیدی رخ بنماید. این محرک جدید میتواند همین افزایش نرخ جهانی نفت باشد. پیش بینی من این است که #شپنا میتواند از محدودۀ مقاومتی 900 تومان به سلامت عبور کند و برای کوتاه مدت یا میان مدت تا 1150 تا 1200 تومان رشد کند.

💢بازدهی در شهریور ماه دلار آزاد: 0.8% دلار حواله: 0.25%- بیت کوین: 3.8% شاخص کل: 8.4% شاخص هموزن: 7.4% میانگین صندوق های سهامی: 6.2% لیست نمادهای پیشنهادی: 5.9% @suggestedstock

♨️نمادهای پیشنهادی از 26 تا 29 شهریور (#وتجارت #وغدیر #شپنا #فسبزوار #سپاها #خاور #زکوثر #فزر) 0.7%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 0.26%- شاخص هموزن: 0.52% میانگین صندوق های سهامی: 0.2%- بهترین داریوش 2.4% بدترین دارایکم 2.7%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ دلار مبادله حواله: 0.21%- بیت کوین: 1.7% بازدهی داشتند. @suggestedstock

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 38% از نمادها مثبت و 62% منفی ثبت شد. 54 نماد با صف خرید و 42 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 2 نماد با پایانی مثبت و 6 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 7298 واحد کاهش معادل 0.34% به سطح 2.121 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 665 واحد کاهش معادل 0.09% به سطح 721 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 5.9 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3608.8 میلیارد تومان رسید. 286 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (ثبات) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: بانکها (وتجارت) صندوق های سهامی (اهرم) فراورده های نفتی (شپنا) خارج شد.

بازار امروز حقیقتا حرفی برای گفتن نداشت. ارزش معاملات به زحمت خود را به 3 هزار میلیارد تومان رساند. این در حالی بود که صندوق توسعه امروز کمی بیشتر از روزهای قبل فعال بود و اگر خریدهای ساعت پایانی صندوق نبود ارزش معاملات به 2000 میلیارد تومان هم نمیرسید. معتقدم آنهایی که امروز نمادهایی نظیر #شپنا را خریدند برنده بودند و طی روزهای آینده میوۀ این تصمیم را خواهند چید. طی آخر هفته بیشتر در مورد بازار صحبت میکنیم.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 411,997 ریال حواله 374,543 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی و کشف قیمت در بورس کالا مهم است. 🔺اسکناس 802 ریال و حواله 729 ریال نسبت به دیروز کاهش محسوسی دارند. 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49500 تومان است.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 29 شهریور آخرین روز معاملاتی فصل تابستان است. بازار شروعی منفی و فوق العاده بی انگیزه و رکودی داشت. سفارش چندانی روی تابلو نیست. معامله گران عمدتاً انگیزه ای برای فروش در این قیمت ها ندارند، خریداران نیز مترصد خبر و محرک جدیدی هستند. قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز کمی عقب نشست به کانال 93 دلاری آمد. با این وجود از نظر تکنیکالی همچنان مستعد رسیدن به 98 دلار است. باید دید عصر امروز چه تصمیماتی توسط فدرال رزرو گرفته میشود. تنش و درگیری نظامی در منطقۀ قره باغ نیز ظاهرا اتفاقی نیست که ایران را نگران کند و وزارت خارجه به صورت ضمنی از باز پس گیری منطقۀ قره باغ توسط آذربایجان حمایت کرد. در نتیجه فعلا ریسک سیستماتیک ویژه ای برای نرخ ارز یا سایر متغیرها از این منظر نداریم. ظاهرا امروز باید بازار را همینطور کم رمق و بدون هیجان سپری کنیم تا 10 روز آینده اولین نشانه های رونق در بازار به دلیل انتشار گزارشات ماهانه ظاهر شود.

▪️آمادگی برای بازار فردا: به آخرین روز معاملاتی در 6 ماهۀ اول سال 1402 رسیدیم. 6 ماه پر ابهام و پیچیده را پشت سر گذاشتیم. رشد و سقف شکنی شاخص کل و پس از آن رکودی سنگین و رنج آور را پشت سرگذاشتیم. با این وجود شرایط بسیار متفاوت از سال 99 است و سیگنال های مهم و اساسی بنیادی به بازار مخابره شده است. از گروه های اصلی بازار نظیر شیمیایی، پالایشی، فولادی، خودرویی و بانکی انتظارات ویژه ای داریم که کم کم اثرات آنها را در صورت های مالی و اخبار تجدید ارزیابی و سایر افشاها خواهیم دید. گروه های کوچکتر نظیر سیمانی و دارویی و غذایی هم پتانسیل های خوبی دارند. برای نمونه تحلیلگران وعدۀ انتشار گزارشات فروش خوبی برای گروه دارویی داده اند. از نظر تکنیکالی نیز این گروه وضعیت مساعدی دارد و نمادها به حمایت ها واکنش خوبی داده اند. همین وضعیت برای سیمانی و غذایی هم وجود دارد. به همراهان گرامی توصیه دارم #شپنا را برای فردا در محدودۀ حمایتی در نظر داشته باشند. رشد قیمت‌ جهانی نفت و تغییر نرخ تسعیر ارز، موجب میشود شپنا امسال سود 200 تومانی بسازد. همچنین اخبار افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد. و اما در نهایت پیش بینی من از معاملات فردا به دلیل در پیش بودن تعطیلات و برخی تحولات سیاسی، روزی شبیه به امروز است ولی فشار فروشی پیش بینی نمیکنم.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 35% از نمادها مثبت و 65% منفی ثبت شد. 59 نماد با صف خرید و 42 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: تمام نمادها با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 5028 واحد کاهش معادل 0.24% به سطح 2.128 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 1545 واحد افزایش معادل 0.21% به سطح 722 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.3 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3412.4 میلیارد تومان رسید. 394.5 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: قند و شکر (قچار) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (کیان) خارج شد.

مثل خیلی از روزهای چند وقت اخیر از نظر حجم و ارزش وضعیت چندان تعریفی نداشت. ارزش معاملات سهام و حق تقدم به 3200 میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین ارزش معاملات در چند ماه اخیر است!! (توجه داشته باشیم ما بعد از بازار ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی را منتشر میکنیم؛ به همین دلیل عدد آنجا کمی بیشتر است) امروز خودرویی ها منفی و کم رمق بودند ولی شایعات خوبی از گزارش خوب ماهانه #خاور داشتیم. این گزینه از لیست نمادهای پیشنهادی را مدنظر داشته باشیم. اگر مثل ما پیگیر معاملات #وتجارت بودید حتما متوجه شدید در سمت خرید حجم سفارشات قابل توجه بود. ظاهرا خیلی ها منتظر اخبار خوبی از این نماد هستند. فکر میکنم روز خوبی برای خرید بود. به مشترکین راهنمایی خصوصی توصیه ها و پیشنهاداتی ارائه شد و سعی کردم آنها را برای فصل پاییز آماده کنم.