Финам Торговые сигналы

🟠 Инфляционная картина за последнее время существенно не изменилась. Ждем сохранения ставки ЦБ на ближайшем заседании и, скорее всего, на сентябрьском – БКС Мир инвестиций 🟠 В спотовых ценах Р/Е #Полюс находится на уровне 3,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой мультипликатор на 2027 г. будет 6,8х против исторического 8,6х, что также соответствует «Нейтральному» взгляду – БКС Мир инвестиций 🟠 С учетом жестких решений ЦБ дальнейший рост спроса на валюту пока выглядит затруднительным, что будет ограничивать масштаб ослабления рубля – Банк Санкт-Петербург 🟠 В нефти технически попытка пробоя отметки $80/б была вчера предпринята, однако фактически пробоя не произошло – быкам так и не удалось остаться выше данного уровня. В настоящее время цена находится вблизи своей трендовой линии. Локальный кластер поддержки находится теперь в диапазоне $77-77,7 за баррель – Финам 🟠 Индекс МосБиржи торгуется около 2 213 пунктов. Ближайшее сопротивление находится в зоне 2 250-2 300 пунктов. Ближайшая зона поддержки – 2 160 пунктов, ниже – около 2 100 пунктов – Финам 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↗️ ПАО «Татнефть» ао Тикер: #TATN Идея: Long ⬅️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 604,30 руб. Потенциал идеи: 24,24% Объем входа: 6% Стоп-приказ: 420,80 руб. 🧳 Технический анализ После затяжного снижения бумага подошла к сильной зоне поддержки у многолетних минимумов, где формируется консолидация. Стабилизация цены и попытки выкупа просадок указывают на ослабление продавцов и возможный разворотный технический паттерн. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 420,80 руб., риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,80. 🇷🇺 Фундаментальный фактор #Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний России с добычей, переработкой, нефтехимией, шинным бизнесом и сетью заправок. Компания отличается низким долгом, высокой эффективностью и щедрыми дивидендами. После опережающего падения вместе с сектором акции подешевели сильнее рынка, а устойчивый бизнес и дивиденды поддерживают потенциал восстановления. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по TATN с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Мы ставим наш целевой ориентир по акциям #Полюс на пересмотр, отзывая рекомендацию «покупать» – ПСБ 🟠 Вчерашнее падение акций «Полюса» считаем избыточным, бумагу стоит откупать – Алор Брокер 🟠 Если геополитическая премия в нефти сохранится, нефтегазовый сектор может продолжить восстановление – Цифра брокер 🟠 Есть большая вероятность, что какое-то время российский рынок отстоится в районе 2200 пунктов по индексу МосБиржи и возобновит снижение. Драйвером для этого могут стать усиление атак на российскую инфраструктуру и снижение цен на нефть. В любом случае время для пополнения среднесрочных портфелей еще не пришло – Алор Брокер 🟠 Продажи валюты, несмотря на снижение цен на нефть, в июне держались на уровне предыдущих двух месяцев, но в июле они начнут снижаться. Так что давление на рубль будет нарастать – Алор Брокер 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↘️ Полюс Тикер: #PLZL Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 1224,3р Потенциал идеи: 14,32% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 1640,9р 🧳 Технический анализ Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1640,9 руб., риск на портфель составит 1,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,97. ⛏ Фундаментальный фактор #Полюс — крупнейший производитель золота в России. Ключевым медвежьим событием стала новость о том, что менеджмент компании намерен рекомендовать совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Решение обосновано фокусом на инвестиционных проектах (прежде всего «Сухой Лог»), высокой стоимостью долга, ростом издержек и увеличением налоговой нагрузки. Новость уже обвалила акции на 18% в моменте. При этом сохраняется жесткая денежно-кредитная политика, налоговый пресс растет, а цена золота корректируется после ралли. Все это перекрывает позитивные факторы в виде девальвации рубля и низкой себестоимости — основная дивидендная история компании рушится на годы вперед. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по PLZL с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

⭐️ Инсайты за последние 24 часа: 🟣 Прогноз цены #Полюс изменился более чем на 5%. Новая целевая цена на год: 2089 🟣 ИКС 5: AI отмечает повышенную активность в торговле 🟣 AI повысил риск #НОВАТЭК 🟣 Объём торгов по облигациям iСелкт1Р3R вырос более чем в 2 раз 🟣 Изменилась фигура тренда #Газпром с нисходящий клин на расходящийся клин с наклоном вниз. Тренд: сильный 🟣 Настроение инвесторов «АПРИ» изменилось с медвежьего на бычье 📊 Посмотрите все инсайты или подписывайтесь на нашего Бота, и получайте их сразу в Телеграм

🟠 Пока сохраняется риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, Brent способна удерживаться в диапазоне $75–78 за баррель, но столь же быстро может потерять большую часть геополитической премии при снижении напряженности – Финам 🟠 Главной задачей индекса МосБиржи остается удержание зоны 2200–2220 пунктов. Закрепление выше 2240–2250 пунктов позволит рассчитывать на развитие восстановления в направлении 2280–2300, но потеря поддержки вновь откроет дорогу к обновлению локальных минимумов – Финам 🟠 Мы ожидаем, что в июле рубль останется в диапазоне 75-79 за доллар США – Цифра брокер 🟠 #ИКС5 является лидером в сегменте продуктового ритейла, демонстрирует устойчивый и качественный рост бизнеса, контролируя рентабельность, расходы и долговую нагрузку. Текущая просадка акций может быть удачной точкой входа для долгосрочного инвестора – Цифра брокер 🟠 Наша целевая цена по акциям #МТС составляет 270 рублей на годовом горизонте, рейтинг акций - «покупать» – Freedom Global 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↘️ ПАО «РусГидро» ао Тикер: #HYDR Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 0,23 руб. Потенциал идеи: 20,63% Объем входа: 6% Стоп-приказ: 0,34 руб. 🧳 Технический анализ Бумага в устойчивом нисходящем тренде и торгуется у многолетних минимумов, где каждый отскок быстро гасится продавцами у сопротивления. После пробоя ключевой отметки поддержки цена закрепилась ниже, а консолидация под сопротивлением формирует медвежий технический паттерн. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,34 руб., риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,50. 🔌 Фундаментальный фактор #РусГидро — один из крупнейших энергохолдингов России и лидер в гидрогенерации. При этом бизнес испытывает давление из-за дорогой генерации на Дальнем Востоке, масштабной инвестпрограммы и высокой долговой нагрузки. Отсутствие дивидендов снижает интерес инвесторов, а слабая рентабельность и рост затрат делают акции уязвимыми к дальнейшему снижению. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по HYDR с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Статданные дают надежду, что в случае фактического достижения перемирия между США и Ираном, длительных проинфляционных последствий у конфликта не будет. Тогда опасения повышения ставки ФРС не реализуются, и индекс доллара DXY может вернуться ниже 100 п. – Банк Санкт-Петербург 🟠 Технически на графике Brent мы видим формирование второго "медвежьего флага". Если цена пробьет вниз кластер $71-71,6/б, то паттерн будет завершён – Финам 🟠 Инвесторы снизили ожидания повышения процентных ставок ФРС в этом году. При этом цены на нефть вернулись к довоенным уровням – это помогает снижать риски, связанные с ростом инфляционного давления. Все эти факторы играют не в пользу роста курса доллара – Финам 🟠 До заседания ЦБ 24 июля индекс МосБиржи, на наш взгляд, останется под давлением. Если Urals закрепится ниже $50 при текущем высоком курсе рубля, а ЦБ даст понять, что может взять паузу в снижении ставки, не исключаем ухода бенчмарка к 2050 пунктам. Для возврата выше 2200–2250 нужны стабилизация нефти, более мягкие сигналы по ставке, нормализация ситуации с топливом в стране (устранение дефицита бензина) и ослабление геополитической напряженности – Freedom Global 🟠 На «Газпром нефть» у нас «Позитивный» взгляд на год с целевой ценой 670 руб. По мультипликатору P/E на 2026 г. бумага торгуется с оценкой 4,6х по сравнению с историческим значением в 5,5х с 2023 г. – БКС Мир инвестиций 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 На наш взгляд, до появления четких сигналов о возобновлении цикла снижения ставки акции #ВТБ будут оставаться под давлением, несмотря на фундаментальную недооценку – Цифра брокер 🟠 Долговой рынок продолжает падать. И здесь дно еще не нащупано, а, значит, покупать бонды с постоянным купоном в среднесрочных целях рано – Алор Брокер 🟠 Технически рынок РФ выглядит слабо – все тренды направлены вниз, а уход индекса МосБиржи ниже 2200 пунктов открывает дорогу к следующей среднесрочной цели снижения – району 2000 пунктов. В такой ситуации открытие длинных позиций несет на себе повышенные риски – ПСБ 🟠 Ближайшая поддержка для индекса гособлигаций находится на уровнях весны прошлого года (район 107 пунктов по RGBI); при продолжении эскалации потенциал для снижения котировок госбумаг сохраняется. Рекомендуем поддерживать «защитную» структуру облигационного портфеля, отдавая предпочтение умеренной срочности (до 2-3 лет) – ПСБ 🟠 Подтверждаем целевую цену по акциям #Совкомфлот в 91 руб. в годовом горизонте и рейтинг акций «Покупать» (не является ИИР) – Freedom Global 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Фактор более низких полугодовых продаж ЦБ является более значимым для динамики курса в среднесрочной перспективе. Он задает тренд в сторону умеренного ослабления российского рубля – Банк Санкт-Петербург 🟠 Если ФРС не может быстро снизить ставку из-за инфляции, процентные расходы США останутся высокими, и рынок начнет больше сомневаться в устойчивости долгового рынка. Если инвесторы решат, что долг и процентные платежи растут слишком быстро, это может снизить спрос на казначейские облигации и ослабить доллар в среднесроке – Финам 🟠 Возврат Brent ближе к $60/б в текущем году маловероятен, в т.ч. по причине того, что трансформация перемирия между США и Ираном в постоянную сделку в текущих условиях невозможна – Финам 🟠 Технически в серебре целью для «быков» становится отметка чуть выше $67 за унцию. Несмотря на то, что ситуация для «быков» улучшилась, говорить о развороте всё ещё рано. Перед ними достаточно большое количество препятствий, которое потребуется преодолеть для того, чтобы сломать тренд – Финам 🟠 Инвесторам стоит дождаться четких параметров дополнительной эмиссии #ВТБ во второй половине лета, что позволит сформировать более конкретные ожидания на ближайшие годы, в том числе по способности банка выплачивать дивиденды – БКС Мир инвестиций 🟠 В целом прогноз в отношении акций «Астры» мы оставляем без изменений, но таргет снижаем до 250 руб. за акцию с рейтингом «держать». Результаты за полугодие поддерживают прежнюю оценку, но пока не дают основания ее повышать. При этом котировки ценных бумаг компании могут оставаться под давлением пока Банк России удерживает высокую ключевую ставку, как и другие акции компаний роста – Freedom Global 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↘️ Новатэк Тикер: #NVTK Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 778,8 руб. Потенциал идеи: 16,29% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 1090,4 руб. 🧳 Технический анализ Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1090,4 руб., риск на портфель составит 1,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,95. ⛽️ Фундаментальный фактор #НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Операционный отчёт за первый квартал 2026 года показывает расхождение между растущей добычей (+3.3%) и падающей реализацией: продажи газа снизились на 1%, жидких углеводородов — на 6,3%, переработка стабильного конденсата рухнула на 5,8%. Это указывает на накопление запасов или логистические проблемы. По итогам 2025 года чистая прибыль упала в 2,7 раза, EBITDA снизилась на 14,7%. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Для промышленных металлов и других сырьевых товаров ключевым фактором останется курс доллара: его укрепление способно сохранить давление на весь сырьевой сегмент – Финам 🟠 Нефть торгуется в «боковике» в районе $72 за баррель. Это значит, что в условиях затрудненной логистики и внутреннего топливного кризиса акции нефтянки по-прежнему выглядят непривлекательно. Рисковым инвесторам стоит искать момент для открытия шортов по ним – Алор Брокер 🟠 Техническая перепроданность рынка сохраняется, поэтому локальные отскоки возможны практически в любой момент, однако без улучшения внешнего и внутреннего фона они вряд ли перерастут в устойчивое движение вверх – Финам 🟠 Индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов. Ближайшая поддержка — 2200 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2140 (минимумы 2023 года). Сопротивление находится на уровне 2360 пунктов – Цифра брокер 🟠 Бумаги Мосбиржи выглядят привлекательными для инвестиционных покупок, но, возможно, время для них не пришло. При ухудшении общерыночных настроений акция не избежит распродаж – Алор Брокер 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

⭐️ Инсайты за последние 24 часа: 🟣 Прогноз цены #Сургутнефтегаз изменился более чем на 5%. Новая целевая цена на год: 17.403 🟣 #НЛМК: AI отмечает повышенную активность в торговле 🟣 AI снизил риск «Позитива» 🟣 Настроение инвесторов #Сбербанк изменилось с бычьего на медвежье 🟣 Объем торгов по акциям «Якутскэнерго» увеличился более чем в 30 раз относительно среднедневного 🟣 Аномально низкий объём торгов по облигациям РЕСОЛиБП22 📊 Посмотрите все инсайты или подписывайтесь на нашего Бота, и получайте их сразу в Телеграм

🟠 Технически появляется шанс на возврат цены Brent к уровню $74,3. На следующей неделе контратака «быков» может быть продолжена – Финам 🟠 Покупки валюты Минфином останутся второстепенным фактором для курса рубля. Мы ожидаем, что рубль в июле продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 76-82 за доллар, 11,2-12,1 за юань, 87-94 за евро. Динамика рубля в июле будет сильно зависеть от развития украинского и ближневосточного конфликтов – Совкомбанк 🟠 Цены на нефть Brent в июле будут торговаться в диапазоне $70-77 за баррель, цена российской нефти Юралс – $49-56 за баррель – Совкомбанк 🟠 Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 24 июля Банк России снизит ключевую ставку на 25 б.п., до 14%, при этом из-за волатильности на топливном рынке растёт вероятность паузы в цикле снижения ставки – Совкомбанк 🟠 Наш таргет по акциям #МГКЛ — 4 рубля (покупать) – Цифра брокер 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↗️ ПАО «ДОМ.РФ» Тикер: #DOMRF Идея: Long ⬅️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 2497,00 руб. Потенциал идеи: 13,51% Объем входа: 6% Стоп-приказ: 2016,20 руб. 🧳 Технический анализ Бумага сохраняет восходящий тренд: пробой ключевой отметки подтвердил технический паттерн продолжения, а уровень поддержки удерживается покупателями. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 2016,20 руб., риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62. 🏠 Фундаментальный фактор ДОМ.РФ — крупный государственный финансовый институт, развивающий ипотеку, банковский бизнес и жилищную инфраструктуру страны. Компания быстро наращивает прибыль, чувствует себя увереннее многих банков и выплачивает щедрые дивиденды акционерам. Сильные результаты, устойчивый бизнес и высокая дивидендная доходность поддерживают позитивный взгляд на бумагу. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по DOMRF с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

⭐️ Инсайты за последние 24 часа: 🟣 AI снизил риск #НОВАТЭК 🟣 Настроение инвесторов #ПИК изменилось с бычьего на медвежье 🟣 Т-Технологии: AI отмечает повышенную активность в торговле 🟣 Прогноз цены «Юнипро» изменился более чем на 6%. Новая целевая цена на год: 1.0746 🟣 Аномально низкий объём торгов по РусГид2Р06 🟣 На цену #Полюс влияют: дивиденды; освоение новых месторождений; внедрение ИИ и цифровизация; падение рынка акций 📊 Посмотрите все инсайты или подписывайтесь на нашего Бота, и получайте их сразу в Телеграм

🟠 Накануне Эльвира Набиуллина прямо указала, что динамика российского рынка определяется геополитикой и пересмотром ожиданий по траектории ключевой ставки, а оснований для экстренного вмешательства регулятор не видит. Это означает, что рассчитывать на быстрое восстановление рынка пока не приходится – Финам 🟠 Пока бумаги #ВТБ остаются скорее историей для долгосрочного наблюдения, чем очевидной идеей для покупки – Финам 🟠 Мы сохраняем позитивный взгляд на акции #МГКЛ с целевой ценой 4 рубля за акцию – Цифра брокер 🟠 Мы ожидаем, что в ближайшее время индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2200–2350 п. Ключевым сопротивлением теперь выступает уровень 2300 п., который рынку будет крайне сложно преодолеть без появления значимых позитивных новостей. Поддержка находится на отметке 2200 п. – Цифра брокер 🟠 На бумаги #ВК смотрим негативно – компании не помогает даже откровенное лоббирование ее бизнеса путем блокировки зарубежных сервисов-аналогов – Алор Брокер 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Вероятность «паузы» на июльском заседании растет, но для ЦБ сейчас главный вопрос – будут ли вторичные эффекты у текущего удорожания топлива – Банк Санкт-Петербург 🟠 Индекс доллара не спешит уходить с набранных позиций, поскольку с начала недели фьючерсы на процентные ставки ФРС меняются очень незначительно, указывая на ожидания 1-2 повышений ставки до конца этого года. Повышенная доходность 10-летних казначейских облигаций США (4,49%) указывает на приблизительный консенсус относительно одного повышения ставки ФРС к декабрю – Финам 🟠 Технически в золоте уровень $4000 за т.у. выстоял, а попытки продавливания цены вниз провалились. Между тем, «быкам» всё ещё рано праздновать победу. Первым препятствием на пути к возможному росту цены становится кластер $4100-4150 – Финам 🟠 Инфляция в июле может составить около 0,8–1% за месяц, а если дефицит топлива сохранится и начнет дальше переходить в цены на продукты и перевозки, показатель может быть выше 1%. По бензину мы бы ждали не снижения, а замедления роста при условии регулярного импорта и восстановления работы НПЗ. Для Банка России это уже не очень хороший набор данных, как в середине июня. Поэтому на ближайшем заседании можно ждать либо паузу, либо минимальное снижение ставки на 25 б.п., и жесткий сигнал на следующие заседания – Freedom Global 🟠 Перспективы фондового рынка в июле могут быть лучше чем в июне. Многие акции сильно перепроданы и стоят дёшево, в связи с чем эмитенты активизировали процессы обратного выкупа акций. Такие действия, в частности, проводят #Озон, #Хэдхантер, #Совкомбанк, «Ренессанс страхование». Акции «Совкомбанка» стоят всего 0,5 капитала, сильно недооценены и бумаги «Ренессанс Страхования». «Озон» чувствует себя комфортно даже в условиях торможения экономики. К бумагам компаний с программами байбэка можно присмотреться в первую очередь – УК «Арикапитал» 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ