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오늘장 관심 테마 정리해 봅니다. 👉 반도체 / 전력설비 / 비철금속 / 에너지 / 방산 섹터별로 자금이 어디로 도는지 흐름부터 살펴보겠습니다.

오늘 미국 증시 히트맵입니다. 반도체 쪽이 눈에 띄네요. NVDA +4.03%, AMD도 +2%대로 반도체가 지수를 끌고 갑니다. 커뮤니케이션에서는 META +5.97% 홀로 강세, 반면 GOOGL은 소폭 약세로 갈립니다. 헬스케어는 전반적으로 무거운 편(LLY, JNJ, MRK 하락)이고, 필수소비재·에너지는 완만한 강세로 방어적인 흐름이 섞여 있습니다. 섹터별 온도차가 뚜렷한 하루네요.

글로벌 헤드라인 정리해서 올립니다. 美 3대지수 상승, SK하이닉스는 나스닥 첫날 13% 급등했네요. 최태원 회장은 HBM 수요를 두고 美 추가 투자를 검토한다는 발언. 중동에서는 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 언급과 美 추가 공습 재개 이슈가 다시 나왔습니다. 메타는 AI 지출구조 개선 소식에 6% 급등, 애플은 오픈AI 상대 영업비밀 탈취 소송 제기. 반도체·중동·빅테크까지 이슈가 겹쳐 있으니 하나씩 나눠서 보겠습니다.

📅 2026-07-13 뉴욕증시 마감 요약3대 지수 나란히 상승 - 다우 +0.29% - 나스닥 +0.29% - S&P500 +0.42% - 필라델피아 반도체 +0.06% 1. SK하이닉스 ADR 성공적 데뷔 공모가 149달러 → 첫 거래 168.01달러 마감, 공모가 대비 +12.76% AI 메모리 수요와 투자심리가 여전히 견조하다는 점을 재확인시켜준 상장이었습니다. 2. AI 반도체 투심 개선 엔비디아 +4.03%, 메타 +5.97%. 하이닉스 흥행이 AI 메모리 기대로 번지며 핵심 반도체로 매수세가 이어졌습니다. 3. 미·이란 협상 기대 다음 주 스위스 협상 예정. 휴전 종료 언급에도 대화 가능성이 열리면서 시장은 확전보다 외교적 해결에 무게. 4. 국제유가 하락 WTI 71.41달러 -0.93%, 브렌트 -0.38%. 공급 차질 우려 완화. 반도체 쪽 온기는 확인됐고, 관건은 이번 주 시작되는 미국 2분기 실적 시즌입니다. 실적 숫자가 지금 분위기를 뒷받침해주는지부터 확인해 나가겠습니다.

(7/13) 장전 글로벌 시황 정리해서 올립니다. ◆ 미국 증시 - DOW 52,637.01 (+0.29%) - S&P500 7,575.39 (+0.42%) - NASDAQ 26,281.61 (+0.29%) - 러셀2000 2,977.81 (-0.49%) ◆ 한국 관련 - MSCI 한국 ETF $183.52 (-0.67%) - KRX 코스피200 1,216.25 (+0.48%) - NDF 환율(1M) 1,498.28원, 전일 대비 보합권 출발 예상 - 필라델피아 반도체 12,967.16 (+0.06%) ◆ 외환 - 달러인덱스 100.952 (+0.05%) - 유로/달러 1.1407 (-0.08%) - 달러/엔 161.71 (+0.02%) ◆ 미 국채 - 2년물 4.2079% (+3.1bp) - 10년물 4.5612% (+1.0bp) - 30년물 5.0587% (-0.6bp) - 10Y-2Y 35.33bp (2.13bp 축소) ◆ 상품 - WTI 71.41 (-0.93%) / 브렌트 76.01 (-0.38%) - 금 4,113.70 (-0.65%) / 은 60.17 (-0.96%) / 구리 628.20 (+0.26%) - 곡물은 밀 +3.31%, 옥수수 +1.99%, 대두 +0.78%로 강세 반도체 지표는 보합, 곡물 쪽 강세가 눈에 띄네요. 환율 방향까지 확인하면서 하루 시작하겠습니다.

이번 주 미 증시, 반도체가 방향키를 쥐고 있습니다. ASML·TSMC 실적이 줄줄이 나오는 주간이라 반도체 섹터 전반의 온도를 가늠할 수 있는 구간이고, 여기에 인플레이션 둔화 기대와 파월 의장 의회 보고까지 겹칩니다. 실적 숫자 자체보다 반도체 대장주들의 가이던스 톤이 어느 쪽으로 나오는지, 그리고 인플레 지표가 금리 기대를 얼마나 눌러주는지를 나눠서 볼 대목입니다. 기사 보기 👉 https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005384852

히트맵 세 장 올려둡니다. 뉴욕장, 코스피, 가상화폐를 한 화면에 놓고 보면 어제 어느 쪽에 돈이 몰렸고 어디가 비었는지 색으로 먼저 잡힙니다. 개별 종목 등락에 눈이 먼저 가겠지만, 섹터 단위로 색이 쏠렸는지 흩어졌는지를 먼저 보시는 게 흐름 읽기엔 낫습니다. 숫자 하나하나보다 큰 그림부터. 천천히 훑어보고, 눈에 걸리는 구간 있으면 같이 짚어보겠습니다.

김프로입니다. 밤사이 뉴욕증시와 가상화폐 흐름부터 훑고 하루를 시작하겠습니다. 간밤에 어디서 힘이 실렸고 어디서 빠졌는지, 자금이 움직인 방향을 먼저 확인하는 게 순서입니다. 밤새 나온 헤드라인은 이미 지나간 이야기예요. 그걸 근거로 지금 뛰어들기보다, 오늘 장이 그 흐름을 이어받는지 아니면 되돌리는지를 보고 판단해도 늦지 않습니다. 주요 지표와 시황 정리해서 순서대로 올리겠습니다. 차분히 같이 보시죠.

삼성 파운드리, 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료 설계 확정과 제조 진입 승인을 뜻하는 단계로, 이제 삼성이 AI5를 물리적으로 생산하기 시작할 수 있게 됐습니다. - 텍사스 테일러 팹에서 최신 2nm 공정 기반 양산 예정 - 테슬라는 삼성·TSMC 이원 조달 구조라, 각 파운드리가 자체 공정에서 별도 테이프아웃 진행 - 엔지니어링 샘플은 2026년 말, 본격 양산은 2027년 중후반으로 예상 - AI5 칩은 차세대 Optimus·FSD에 탑재될 계획 테이프아웃은 어디까지나 제조의 출발선인 만큼, 실제 양산 스케줄이 일정대로 굴러가는지가 삼성 파운드리 실적에 반영될 다음 관문입니다. https://evwire.com/p/samsung-confirms-tesla-ai5-chip-tapeout-2nm-line

한화오션, 한화해운 발주 LNG 운반선 세 번째 선박 건조 시작(거제조선소 강재 절단식). 한화해운에서 수주한 LNG 운반선 4척 중 첫 번째 건조 착수, 약 6개월 만에 세 번째까지 건조 개시했습니다. 자체 해운사 발주 물량을 현지 조선 생태계와 엮어 미국 해군 MRO 등 시장 입지를 넓히려는 그림입니다. 자체 발주 물량이 실제 인도·수주 확대로 얼마나 이어지는지가 미국 조선 진출 강도를 가늠할 부분이네요. 기사 보기 👉 https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=104278 https://t.me/HI_GS

✅ 호르무즈 해협 다시 긴장 국면 열렸다던 통로가 재차 막히면서 한국 선박 2척이 갇힐 뻔한 상황까지 갔다는 속보입니다. 원유 수송 길목이 조여질 때마다 유가와 에너지 관련주가 먼저 반응하는 만큼, 실제 통항 차단이 어느 강도로 굳어지는지 흐름 따라가 보겠습니다. 기사 보기 👉 https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004167521

✅ 삼성전자, 용인 클러스터 첫 공장 가동 2년 앞당긴다 반도체 클러스터 조성 속도가 예상보다 빨라지는 대목입니다. 첫 공장 가동 시점이 앞당겨지면 소부장·장비 발주 일정도 함께 당겨질 수 있어, 연관 밸류체인 쪽 수혜 강도를 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 기사 보기 👉 https://n.news.naver.com/article/018/0006328273

미군, 이란에 일주일 새 세 번째 공격 미 중앙사령부가 SNS로 발표한 내용입니다. 미 동부시간 7월 11일 19시 15분(이란 현지 2시 45분), 트럼프 대통령 지시에 따라 이번 주 세 번째 타격에 나섰다고 합니다. 짧은 기간에 반복되는 무력 충돌은 유가와 안전자산 쏠림을 자극하는 재료입니다. 확전 여부에 따라 위험자산 심리가 출렁일 수 있어 사태 전개를 챙겨두시죠.

메모리 업황, 이번엔 경기 사이클을 벗어날 수 있을까 (대만경제일보/블룸버그) SK하이닉스·마이크론이 시총 1조 달러 클럽에 들어섰지만 주가 변동성은 오히려 커졌습니다. 삼성전자도 호실적 뒤 주가가 밀렸죠. 투자자들이 지금 요구하는 건 실적 자체보다 장기 지속 가능성이라는 겁니다. 한국 업체들의 대규모 투자에 CXMT 등 중국의 공격적 증설까지 더해지면서, 경기 하강 국면에선 낙폭이 더 커질 수 있다는 우려도 나옵니다. 업계가 내놓은 해법은 장기공급계약(LTA). ・마이크론 기준 계약은 통상 5년 ・고객은 선급금으로 공급 확보 ・가격은 현재 시세를 상한, 마이크론이 높은 수익성을 유지할 수준을 하한으로 두고 그 범위에서 협상 가격 변동을 눌러 수익 안정성을 높이는 대신, 강세장에서 더 비싸게 팔 기회는 포기해야 하는 구조죠. 실제 마이크론은 DRAM 출하 증가율은 한 자릿수였지만 ASP가 60% 넘게 뛰며 실적을 끌어올렸습니다. 시장에선 LTA가 매출의 최소 절반은 차지해야 효과가 있고, 만기가 한 시점에 몰리지 않게 분산하는 것도 중요하다고 봅니다. 필자는 ADR 상장 후 해외 투자자가 늘어난 SK하이닉스가 LTA 비중과 계약 구조를 더 투명하게 공개해야 한다고 짚네요. 결국 가격을 시세에 맡기던 산업이 계약으로 바닥을 만들려는 시도인데, 이 구조가 실제로 사이클을 얼마나 눌러줄지가 관전 포인트입니다. 기사 보기 👉 https://money.udn.com/money/story/5944/9621994?from=ednappsharing

단일종목 레버리지 ETF 보완책, 15일 업무보고 예정이라는 소식입니다. 외국 마켓에 다 있으니 국장에도 있으면 외화 낭비도 막고 좋지 않나 싶었지만, 막상 상장되고 보니 삼전·하이닉스 외 다른 종목들로 번지는 영향이 예상보다 컸다는 게 문제로 지적되고 있네요. 상장 전엔 가늠하기 어려웠던 부작용이 실제로 눈에 보이기 시작한 만큼, 이번 보완책이 쏠림을 어디까지 잡아주는지가 관전 포인트입니다.

📌 삼전·닉스 2배 레버리지 ETF 사태 정리 ・서학개미 이탈로 원/달러 급등하자, 그 자금을 국내로 유턴시켜 환율을 잡겠다는 게 명분이었습니다. ・김용범 정책실장 주도에 재경부·업계 건의가 얹혀 삼성전자·SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 상장을 속전속결로 밀어붙였죠. ・그런데 환율 방어 효과는 사실상 미미했습니다. ・삼전·닉스 거래대금 비중이 작년 말 27.9% → 지난달 63.5%로 폭증했고 ・레버리지 ETF가 코스피 거래대금을 빨아들이며 쏠림·변동성만 키웠습니다. 환율을 잡겠다고 꺼낸 카드가 오히려 지수를 흔드는 뇌관이 됐다는 지적입니다. 이 쏠림이 지수 변동성으로 어떻게 번지는지 붙여서 봐야 할 대목이네요.

*몸쪽에 꽉 찬 직구 같은 기사네요.* 시장 흐름을 정면으로 짚은 내용이라 한 번 훑어볼 만합니다. 기사 보기 👉 https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2011884

펩트론, 하한가 이후 새 주 향방 관련 회사 해명이 나왔습니다. 회사는 글로벌 제약사와의 공동연구가 포럼에서 언급된 제품 하나에 국한된 게 아니라, 차세대 비만·당뇨 치료제 후보물질과 CNS 분야 등 복수 물질에 대해 계획대로 정상 진행 중이라고 설명했습니다. 타사·글로벌 제약사 계약 관련 대표 발언은 "공개 정보 기반 개인적 견해일 뿐 회사 공식 입장이 아니다"라며 선을 그었고, 공동연구 가치 축소나 종료를 의미한 게 결코 아니라고 밝혔습니다. - 오송 제2공장 올해 9월 중 착공 목표 - 장기지속형 신약 후보물질 PT403 연내 IND 제출 목표 시장은 공식 해명에도 투자심리 회복 여부를 단기 주가의 핵심 변수로 보고 있습니다. 하한가 이후 첫 거래가 되는 주 초반 매매 공방에서 낙폭을 만회할 수 있을지가 관전 포인트네요. 기사 보기 👉 https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=588280