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오후장 테마동향
☑️ 테마 동향 주요 테마
😘 강세 테마
2차전지(생산), 정유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 편의점, 2차전지(전고체), 윤활유, 요소수, LPG(액화석유가스), 리튬, 광통신(광케이블/광섬유 등), 국내 상장 중국기업, 마스크, 석유화학, 2차전지(LFP/리튬인산철), 폐배터리, 스페이스X(SpaceX), 냉각시스템(액침냉각 등), 2차전지(소재/부품), 자원개발, 탄소나노튜브(CNT), 철강 중소형, 2차전지(나트륨이온), 아프리카 돼지열병(ASF), 주유소, 카지노, 통신장비, 광고, 니켈, 은행, 리모델링/인테리어, 페인트 등...
😮 약세 테마
귀금속(금/은), 전선, 백화점, 고체산화물 연료전지(SOFC), 반도체 대표주(생산), 스테이블코인, 로봇(산업용/협동로봇 등), 3D 프린터, 전력반도체, 전자결제(전자화폐), 제습기, HBM(고대역폭메모리), 낙태/피임, 마리화나(대마), 퓨리오사AI, 항공/저가 항공사(LCC), 지역화폐, 클라우드 컴퓨팅, 반도체 장비, SNS(소셜네트워크서비스), 뉴로모픽 반도체, 마이데이터, STO(토큰증권 발행), 시스템반도체, LED장비, 건설 대표주, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 유리 기판, 인터넷 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 핀테크(FinTech), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 영화, 통신, 보톡스(보툴리눔톡신), 보안주(정보) 등...
☑️ 특징 테마 이슈 요약
✅ 스페이스X(SpaceX) 등
스페이스X 보호예수 해제에도 주가 강세 영향 등에 일부 관련주 상승
▷지난밤 스페이스X 임직원과 초기 투자자들의 보호예수 기간이 종료되면서 약 9억1,150만 주에 달하는 물량이 시장에서 거래 가능해졌지만, 스페이스X 주가는 오버행 우려를 딛고 오히려 6.14% 상승 마감했음. 시장에서는 이미 주가가 공모가 아래까지 크게 내려가 바닥을 쳤다는 판단에 유통주식수 확대가 오히려 투심을 자극한 것으로 분석되고 있음.
▷LS증권은 보고서를 통해 스페이스X의 2분기 매출액이 43억 달러로 전년동기대비 66% 상승했으며, EBITDA도 26억달러(마진 61%)로 전년동기대비 64% 증가했다고 밝힘. 이는 스타링크 가입자 성장 영향 등으로 분석. 아울러 현재 주가가 고점 대비 45%, 공모가 대비 20% 하락했는데, 이는 대규모 CAPEX 지출 및 초기 투자자 및 임직원 보유 지분 단계적 락업 해제 우려 영향으로 판단된다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 스피어, 에이치브이엠, 세아베스틸지주 등 일부 스페이스X(SpaceX)/ 일부 우주항공산업 테마가 상승.
✅ 철강
중소형/ 철강 주요종목
AI 데이터센터 인프라용 강재 수요 증가 소식 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI) 서비스 확산에 따른 AI 데이터센터 건설이 전 세계적으로 확대되면서 철강업계의 새로운 수요처로서 AI 시장이 부각되고 있음. 막대한 전력을 소비하는 AI 데이터센터 특성상 발전·송전·에너지저장장치(ESS) 등 전력 인프라 투자가 함께 늘어나고 이를 뒷받침하는 고부가가치 강재 수요가 증가하고 있다며, 철강사들은 단순히 건설용 형강을 공급하는 수준을 넘어 데이터센터와 전력 인프라에 특화된 제품과 솔루션을 잇달아 선보이며 사업 포트폴리오를 다변화하고 있다고 설명.
▷현대제철은 AI 데이터센터 확산으로 발전과 송전, ESS를 아우르는 전력 인프라 투자가 본격화되면서 관련 강재 수요도 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 보고 있으며, 전담 조직인 '차세대 전력 인프라 TF'를 운영해 데이터센터와 ESS, 송전망 등 전력 밸류체인 전반을 겨냥한 사업 포트폴리오 확대에 나섰음. 이어 동국제강도 AI 데이터센터 등 전력 인프라 확대에 맞춰 대형 형강 시장 공략에 속도를 내고 있다고 알려짐. 동국제강은 지난해 출시한 대형 빌트업 H형강 브랜드 '디-메가빔'(D-MEGA BEAM)을 앞세워 AI 데이터센터와 반도체 공장·산업플랜트·대형 물류센터 등 초대형 프로젝트를 적극 공략하고 있다고 언급.
▷한편, 美 상무부가 포스코산 후판에 대한 2024년분 상계관세율을 1.14%로 예비 산정했다고 알려짐. 이는 직전 연도 최종세율(3.70%)보다 2.56%p 낮은 수치로, 예비세율이 그대로 확정될 경우 포스코에 적용되는 상계관세율은 직전보다 크게 낮아지게 된다고 설명.
▷이 같은 소식 속 금일 신스틸, 금강철강, 아주스틸, DSR제강, 코메론, 세아베스틸지주, TCC스틸, POSCO홀딩스, KG스틸 등 철강 중소형/ 철강 주요종목 테마가 상승.
📌오늘의 종목
종목명: #E8(418620)
매수가: 시장가
비중: 20%
목표가: 미정
본 내용은 상기 수신자 개개인에 따라 다르며 투자 판단에 대한 참고용 서비스 이용에 따른 최종 책임은 투자자에게 있으며 모든 법적 책임 또한 투자자에게 있습니다. 정보를 원치 않을 경우는 수신 거부 요청 부탁드립니다
✅ 한 두종목 잘못 물려도 마이너스 수백만원~ 수천만원 손실이 발생 됩니다.
❗️ 반대로 한 두종목 꾸준히 수익이 나면
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2026.08.07 10:34:48
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 203억) A141080
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LNCB74(B7H4-ADC) 단독 개발 및 기술이전 권리 확보)
제목 : LNCB74(B7H4-ADC) 단독 개발 및 기술이전 권리 확보
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구,개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1) 계약상대방
- NextCure, Inc.
- 국적 : 미국
- 설립일 : 2015.09
2) 계약의 내용 :
- 양사 공동개발 프로그램인 LNCB74(B7H4-ADC)에 대한 단독 개발 및 기술이전 권리 화보
3) 계약체결일
- 2026년 08월 07일(한국 기준)
4) 계약기간 : 로열티기간 만료일까지
5)계약금액
a.Milestone (마일스톤 구성은 아래와 같음)
1)Development milestone
2)Regulatory milestone
3)Salese milestone
b.Royalty
=> 상기 계약금액은 계약서 비공개 조항에 따라 비공개됨.
=> 총 계약금액은 2025년 연결재무제표 기준 자기자본의 10%이상에 해당함.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807900139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
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