Solo CEDEARs

Novo $NVO está abierto a considerar una cotización directa en la NYSE, reemplazando la estructura ADR que usan los inversores estadounidenses hoy en día. El CEO le dijo al FT que una cotización directa podría ayudar a elevar el perfil de Novo en EE.UU., donde genera más de la mitad de sus ingresos. Para los que no conocen este CEDEAR, son los creadores del Ozempic.

UBS INICIA COBERTURA EN EMPRESAS DE CENTROS DE DATOS DE IA, TODAS CON RECOMENDACIÓN DE COMPRA $CORZ: COMPRA, PT $24 Indica que la capacidad respaldada por AMD debería diversificar la base de inquilinos de Core Scientific y mejorar su perfil de riesgo. Con ~1.9 GW de opciones de expansión de AMD, CORZ tiene un camino hacia una plataforma de ~3 GW. La claridad en el financiamiento y la identificación de los clientes finales para la capacidad de AMD son los próximos catalizadores clave. $CIFR: COMPRA, PT $23 Ve potencial alcista de anuncios adicionales de arrendamientos y mayor claridad en el pipeline. Cipher ya ha firmado 493 MW de arrendamientos de TI con Fluidstack/Google y Amazon, mientras que oportunidades de arrendamiento a corto plazo podrían crear un valor adicional estimado de ~$12/acción. $APLD: COMPRA, PT $38 Ve firmas adicionales de arrendamientos, mejora en la calidad de los inquilinos y refinanciamiento como catalizadores clave. La firma espera que la mezcla de inquilinos de APLD pase de ser completamente de alto rendimiento hoy a mayoritariamente de grado de inversión para principios de 2028, con una posible conversión a REIT que proporcione mayor opcionalidad. $WULF: COMPRA, PT $24 Destaca los 840 MW de arrendamientos de IA/HPC firmados por TeraWulf con Core42, Fluidstack/Google y Anthropic. La firma estima que los acuerdos recientes han creado ~$12M de valor en capital por MW y ve mayor potencial alcista del arrendamiento de su pipeline de desarrollo. $HUT (única con CEDEAR): COMPRA, PT $143 Señala la energización de Beacon Point, entregas iniciales de capacidad y anuncios adicionales de arrendamientos como catalizadores próximos. Estima que los acuerdos recientes han creado $12M-$14M de VAN por MW, con un potencial alcista sustancial del arrendamiento del pipeline de desarrollo restante. Hacé algo Zucho.

💵 COTIZACIÓN - CIERRE DE MERCADO 🔌 CCL: $1614.30 🔴 (+0.45%) 🪙 CRIPTO: $1609.21 🔴 (+0.30%) - Fuente: @SoloDOLARs

QIA y JPMorgan $JPM están lanzando una asociación de inversión de $20 mil millones, que incluye un portafolio de $15 mil millones en acciones públicas gestionado por JPMorgan y $5 mil millones para inversiones privadas en empresas estadounidenses de tamaño mediano en los sectores de industriales, servicios, salud y tecnología.

$QCOM ADQUIERE PICKNIK ROBOTICS Qualcomm está adquiriendo PickNik, la empresa detrás de MoveIt, un marco de manipulación robótica de código abierto ampliamente utilizado. Qualcomm planea integrar MoveIt + MoveIt Pro con sus plataformas robóticas Dragonwing, ampliando su impulso hacia la IA en el borde y el software de robótica.

💵 COTIZACIÓN 🔌 CCL: $1607.60 🔴 (+0.03%) 🪙 CRIPTO: $1606.06 🔴 (+0.10%) - Fuente: @SoloDOLARs

$SHAZ COLABORA CON VAST DATA EN INFRAESTRUCTURA DE IA CONFIDENCIAL Sharon AI integrará VAST DataEnclave en su plataforma AI Factory en Australia y Asia-Pacífico, permitiendo a clientes regulados ejecutar modelos de IA avanzados en tierra, incluyendo en entornos completamente aislados del aire. La configuración mantiene tanto los datos del cliente como los pesos del modelo encriptados durante el procesamiento, incluyendo la memoria GPU y el tráfico de interconexión, con GPUs Nvidia ejecutándose en modo de Computación Confidencial. Los clientes y proveedores de modelos mantienen el control de sus propias claves de encriptación, mientras que incluso Sharon AI en sí no puede acceder a los datos subyacentes o pesos del modelo. La plataforma está dirigida a bancos, agencias gubernamentales y otras organizaciones que no pueden enviar cargas de trabajo sensibles a servicios de IA alojados en la nube convencional.

$MCD ESTABLECE OBJETIVOS PARA 2030, PLANEA APOYO DE $8.5B A FRANQUICIADOS McDonald’s tiene como meta un margen operativo bajo a medio del 50% para 2030 y aproximadamente 250 puntos base de ganancias de eficiencia bruta a nivel de restaurante mientras implementa su nueva estrategia McDonald’s > NEXT. La compañía dice que esas ganancias de eficiencia equivaldrían a unos $100,000 en beneficios anuales de flujo de caja para el restaurante promedio de EE.UU., con la mayoría esperados que fluyan hacia la línea de fondo del restaurante. McDonald’s planea unos $8.5B de apoyo a franquiciados hasta 2036, incluyendo aproximadamente $5B hasta 2030, para financiar la modernización de restaurantes, tecnología y mejoras operativas. El lanzamiento incluye ArchIQ habilitado por GenAI, mientras que McDonald’s también tiene como meta +1.5 puntos porcentuales de cuota de mercado tanto en pollo como en bebidas para 2030. Además espera una conversión de flujo de caja libre de medio a alto 80% para 2030 y dice que la expansión de unidades debería contribuir casi un 2.5% al crecimiento de ventas del sistema en 2027.

🚨STIFEL ACTUALIZA $MSFT A COMPRA, PT $575 Espera que Microsoft mantenga un crecimiento de ingresos en la franja media-alta de los dos dígitos, citando el acelerado crecimiento de Azure, la adopción continua de Copilot y el aumento en el uso de GitHub. La firma dice que los modelos de peso abierto también están fortaleciendo la estrategia de IA agnóstica a LLM de Microsoft en Azure y Copilot.

Firma respaldada por Nvidia, Firmus, está en conversaciones para recaudar $10 mil millones para comprar chips $NVDA para su centro de datos de IA de 360 MW en Batam, Indonesia, de cara a una OPI en Australia que podría recaudar hasta $5 mil millones Financiación: $7.5 mil millones en deuda + $2.5 mil millones en capital Se espera que Nvidia también proporcione reparto de ingresos y apoyo crediticio

[WSJ] $JPM EXPLORA SOCIOS DE CRÉDITO PRIVADO PARA SOLICITANTES RECHAZADOS DE TARJETAS DE CRÉDITO JPMorgan ha explorado un programa de “segunda revisión” que podría permitir que fuentes de financiamiento externas aprueben a algunos solicitantes que el banco rechaza para tarjetas de crédito co-brandeadas, según WSJ. Se contactó a más de una docena de entidades, con firmas de crédito privado como Blue Owl $OWL, Blackstone $BX, $KKR y Sixth Street entre los prestamistas abordados sobre el programa. La idea podría ayudar a JPMorgan a expandir las aprobaciones para socios co-brandeados importantes como United Airlines, mientras que las firmas de crédito privado asumen el riesgo crediticio adicional. Las discusiones están en una etapa temprana, y un portavoz de JPMorgan dijo que el banco actualmente no tiene planes de lanzar tal programa.

$SPCX FIRMA ACUERDO CLASIFICADO DE SEGUIMIENTO ESPACIAL SpaceX ha cerrado un acuerdo con la Fuerza Espacial de EE.UU. que le otorga acceso exclusivo a los datos clasificados de seguimiento espacial más detallados del Pentágono, según Breaking Defense. A cambio, SpaceX está compartiendo datos de Stargaze, que utiliza ~30,000 cámaras en satélites Starlink para rastrear objetos en órbita terrestre baja. Los datos clasificados podrían ayudar a SpaceX a modelar con mayor precisión los riesgos de colisión alrededor de sus ~11,000 satélites Starlink y Starshield. SpaceX dice que su flota realiza ~20,000 maniobras al día, incluyendo ~1,000 para evitar colisiones. El acuerdo restringe los datos del Pentágono a uso interno y establece que no pueden utilizarse para obtener ganancias comerciales.

💵 COTIZACIÓN - APERTURA DE MERCADO 🔌 CCL: $1607.10 (-) 🪙 CRIPTO: $1603.79 🟢 (-0.04%) - Fuente: @SoloDOLARs

$BAC: EL 3T NO SERÁ TAN SÓLIDO EN LOS MERCADOS COMO LO FUE EL 2T

[The Information] $MSFT planea descuentos más agresivos en COPILOT junto con su nueva aplicación “SUPER APP” de IA. Microsoft está preparando descuentos del 30%-50% en suscripciones corporativas de Copilot mientras busca impulsar una adopción más amplia en empresas, según The Information. Se espera que los descuentos comiencen en octubre, con aproximadamente un 30% de descuento para clientes que compren 1.000+ asientos y hasta un 50% para aquellos que compren 10.000+ asientos. Copilot actualmente comienza en $30 por usuario por mes. Al mismo tiempo, Microsoft planea lanzar una versión renovada de la aplicación “super app” de Copilot tan pronto como esta semana, combinando herramientas de codificación con IA y capacidades de agente al estilo de OpenClaw en una sola aplicación. Algunas de esas nuevas funciones tendrán cargos basados en el uso, lo que permitirá a Microsoft ofrecer descuentos en la suscripción base mientras genera ingresos adicionales a medida que los clientes utilicen más funciones de IA.

💵 COTIZACIÓN - CIERRE DE MERCADO 🔌 CCL: $1607.10 🔴 (+0.55%) 🪙 CRIPTO: $1605.39 🔴 (+0.74%) - Fuente: @SoloDOLARs

- Xi y Trump se reunieron hoy. - Mi amigo el empomado: ¿qué acuerdo habrán hecho por los autos de $NIO?

💵 COTIZACIÓN 🔌 CCL: $1604.20 🔴 (+0.37%) 🪙 CRIPTO: $1602.63 🔴 (+0.57%) - Fuente: @SoloDOLARs

Marc Benioff dice que Salesforce originalmente quería invertir en OpenAI, pero no pudo debido a la relación de OpenAI con Microsoft, lo que llevó a Salesforce hacia Anthropic en su lugar. Benioff dice que esa inversión ha evolucionado desde entonces hacia una estrecha asociación comercial, con Claude ahora impulsando productos que incluyen el Slackbot de Salesforce. Salesforce no ha revelado el tamaño de su participación en Anthropic, pero Benioff cree que podría generar en última instancia "no solo miles de millones, sino quizás decenas de miles de millones de dólares" para la compañía.