가치투자클럽

[넥스트바이오메디컬(389650)/ BUY(유지)/ TP 12만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현] ★ SPOT Issue: 파트너십으로 구체화되는 밸류 ▶ 넥스피어F 일본 판권 계약 체결 2026.04.09 넥스트바이오메디컬은 아사히 인텍(7747 JP)과 넥스피어F의 일본 독점 판매 계약을 체결. 계약 기간은 급여등재 후 5년+갱신(최대 5년). 계약금액은 비공개 ① 계약금 수령 예정이나, 매출로 인식 불가, ② 일본 허가 임상 비용은 파트너사가 전액 부담, 동사 현금 유출 없이 일본 임상 진행 가능한 구조. 허가 타임라인은 미국과 유사한 2027~28년 목표 ▶ 아사히 인텍은 누구? 아사히 인텍은 PCI 가이드와이어 글로벌 1위(미국 점유율 50%), FY2025 매출 1,200억엔, 시총 약 9,500억엔 수준. 1976년 설립, 초극세 스테인리스 와이어로프 기술 기반으로 의료기기 분야에 진출하여 현재 110개국 이상에 판매망을 보유. 일본/미국/ 중국/EU 각 지역에서 PCI 가이드와이어 1위를 유지하며, Abbott의 "Asahi family" 관상동맥 가이드와이어 제품군 역시 동사로부터 라이선스 받은 기술 기반 매출의 90%는 메디컬 사업으로, 순환기(PCI 가이드와이어/ 관통카테터) 외 비순환기 (뇌/말초/복부 IVR)로 분류되며, 비순환기 영역이 FY2025 기준 YoY +24%로 고성장 중. 복부용 마이크로카테터/ 가이드와이어 등 IVR 제품군을 보유하고 있어 일본 내 인터벤션 의사 네트워크가 압도적. 넥스피어F는 기존 IVR 제품과의 번들 영업 및 병원 직판(100% 자회사 아사히 인텍 J세일즈) 채널 활용 가능 ▶ 미국 임상 현황 120명 모집 목표 중 현재 약 30명 등록 완료(2025.11 개시). OBL 사이트 추가 확대로 2026년 상반기 모집 완료 목표 유지. 2027년 말~2028년 FDA 승인 목표. 2026E 매출 234억원(YoY +42%), 영업적자 81억원 전망 유지. 일본 계약금은 매출 인식 불가로 당기 추정치에 미반영. 흑자전환은 2027년 목표 ▶ 투자 의견 1H26E 체결 예정이었던 일본 파트너십이 아사히 인텍과의 계약으로 공식 확인되며 일본 파이프라인 불확실성 해소. 계약 지연 우려로 조정받았던 주가의 기업가치 반등 기대. 적정주가 12만원 유지. 동사는 Medtronic과 아사히 인텍 등 글로벌 의료기기 기업들과 파트너십을 통해 동사의 기술 및 가치 입증 지속 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/44zbX2t > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

▣ 기아 2026 CEO 인베스터데이 후기: 더 이상의 할인은 없다 - 전일 기아에서 CEO 인베스터데이를 개최 - 매크로 불확실성과 EV 캐즘 장기화 등 불안한 업황에서도 기아는 하이브리드 중심으로 견조한 수익성 유지가 가능할 것으로 판단 - 높아진 경쟁력으로 벌어들인 수익은 로봇과 AI 등 미래 경쟁력 확보에 힘쓰고 있는 것이 명확 - 전일 엔비디아 출신의 박민우 사장이 밝힌 로드맵에 따르면 자율주행과 SDV의 중요성을 다시 한번 확인 - SDV 표준 플랫폼과 센서 표준화를 통해 데이터 수집을 본격화하고 엔비디아 생태계에 진입하면서, 2028년 첫 번째 SDV 차량을 출시하고, 2029년에는 도심 엔다스(End-to-End ADAS)가 가능한 Lv.2++ 차량을 출시할 계획 - 로봇과 달리 자율주행 분야에서는 현대차그룹이 실제로 증명한 것이 없기에 역설적으로 로드맵이 이행된다는 신호만 있어도 주가에는 긍정적으로 작용할 가능성 존재 - 현대차 대비 할인율이 높아진 구간과 매크로 불확실성에서 밸류에이션 부담이 없는 기아가 시장의 관심을 받을 수 있는 시기라고 판단 >> 보고서 링크: https://vo.la/Ti0OlKz >> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea

[속보] 트럼프 "종전협상 매우 낙관적…이란 지도자들 합리적" https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000104787?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

삼성전자/SK하이닉스 영업이익

[KB: 기업] SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 1,900,000원) : 세계 3위 영업이익 가시권 진입 김동원, 2026-04-10 - 목표주가 1,900,000원으로 상향 - 26년 SK하이닉스, MS·Google 영업이익 상회 - 27년 영업이익 358조원, 글로벌 3위 도약 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDQwOTE2MDM1MDMwM0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=

'휴전 낙관론' 美 뉴욕증시 강세…메타, 새 AI 모델 공개 https://naver.me/5IfFDZGS

금감원, 한화솔루션 유증에 제동 정정신고서 제출해야 https://www.sedaily.com/article/20030683

[단독] 넥스트바이오메디컬, 日 아사히 인텍과 넥스피어F 일본 독점 계약 체결 https://naver.me/5l2ZPzKN

https://japanir.jp/company/company-7747/ir/7747-20260409-01_wp_m_and_a_alliance/ #넥스트바이오메디컬 #아사히인텍 넥스피어f 일본판권계약

아무일도 없었다 —— 풍산은 9일 "기업가치 및 주주가치 제고를 위한 사업구조 개편 등 다양한 방안을 검토 중이나, 탄약사업 매각과 관련해 현재 추진하고 있는 바가 없음을 알려드린다"고 공시했다. 한화에어로스페이스도 "방산 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위해 풍산의 탄약사업부문을 포함한 다양한 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있으나 풍산 방산부문에 대한 인수 검토는 중단됐다"고 공시했다. 자세한 이유는 언급되지 않았지만 규제 부담과 인수 가격 등이 협상에 영향을 미쳤을 것이란 해석이다. https://www.news1.kr/industry/general-industry/6131463

서학개미 미국주식 매수 상위 종목(테슬라x2) https://youtube.com/shorts/DEfI0S5mtwA?feature=share

[이데일리] [속보]두나무, FIU에 승소…네이버와 합병 탄력 https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03854006645414480

미·이란 휴전에 뉴욕증시 급등…다우, 1년만에 최대폭 2.9%↑ https://naver.me/FJOHIAS4

美메모리주 일제 폭등, 샌디스크 10%-마이크론 8%↑(종합) https://naver.me/F6Qmnq2V