אינטראקטיב ישראל

סיכום השבוע שהיה 📅 שוק ההון חתם שבוע של עליות חדות על רקע ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארה"ב. מדד ה-S&P 500 עלה ב-4.72%, הנאסד"ק סגר בעליה של 5.85%, הדאו ג'ונס עלה ב-4.72%. תשואות האג"ח לעשור עלו ב-0.7% אל 4.3%. מניות במוקד💡 מניית טסלה (TSLA), ענקית הרכבים החשמליים, הנסחרת לפי שווי של טריליון דולר, זינקה בשבוע החולף ב-31% לאחר ניצחון דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב. העלייה נובעת מאופטימיות המשקיעים שהחזרה של טראמפ לבית הלבן עשויה להועיל לטסלה, בהובלת מנכ"ל החברה אילון מאסק, שהיה תומך בולט בקמפיין של טראמפ והשקיע למעלה מ-130 מיליון דולר למענו. מניית אנבידיה (NVDA), ענקית השבבים הנסחרת בשווי של 3.6 טריליון דולר, עלתה ב-7.4% בשבוע האחרון בעקבות ניצחון טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב וסימני ביקוש חזק לשבבי ה-AI שלה. אנבידיה, שהפכה לחברה הראשונה אי פעם שהגיעה לשווי שוק של 3.6 טריליון דולר, נהנית מהציפיות להקלות ברגולציה על תעשיות הבינה המלאכותית והאנרגיה תחת ממשל טראמפ, יחד עם תקוות להפחתת מיסי חברות, שעשויות להמריץ את צמיחת הדאטה-סנטרים של החברה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

ריביאן מדווחת על רבעון מאכזב אך צופה רווח ברבעון הבא מניית ריביאן (RIVN) יצרנית הרכבים החשמליים עולה במסחר המאוחר ב-3% לאחר הציגה תוצאות רבעוניות שהיו מתחת לצפי אך סיפקה נתונים שעוררו גם אופטימיות. ההכנסות הסתכמו ב-$874 מיליון, פחות מצפי השוק שעמד על $980 מיליון❌ ההפסד למניה עמד על $0.99, גבוה מהתחזית להפסד של $0.92❌ בעקבות מחסור בחלקים בגלל בעיות בשרשרת האספקה, ריביאן עדכנה את תחזית ההפסד המתואם לשנה להפסד של $2.82-$2.87 מיליארד, לעומת תחזית קודמת של $2.7 מיליארד❌ עם זאת, החברה שומרת על תחזית המסירות השנתית של בין 50,500 עד 52,000 רכבים וצופה רווח גולמי קל ברבעון הרביעי – הישג משמעותי בהתחשב באתגרים✅ מנכ"ל ריביאן, אר ג׳י סקארינג', ציין את ההתקדמות בטכנולוגיות ובייצור של דגמי הדור השני, וציפיות החברה לרכב השטח הבינוני R2, שאמור להוות מנוע צמיחה מרכזי. ריביאן השווה כ-10$ מיליארד סיימה את הרבעון עם יתרת מזומנים של $7.85 מיליארד, כשהיא נהנית מהשקעה של $1 מיליארד מצד פולקסווגן כחלק משיתוף פעולה בפיתוח תכונות רכב עתידיות✅ המניה מגיבה בעלייה של 3%📈 _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניית AppLovin מזנקת ב-47% לאחר רבעון חזק במיוחד 📈 פלטפורמת השיווק והפרסום לאפליקציות, אפלוין (APP), הפתיעה את השוק עם תוצאות מרשימות ברבעון השלישי, שהיכו את תחזיות וול סטריט. החברה דיווחה על רווח של $1.25 למניה והכנסות של $1.2 מיליארד, מעל הצפי שעמד על רווח של $0.92 למניה והכנסות של $1.13 מיליארד ✅ בהשוואה לאשתקד, הרווח למניה עלה ב-317%, וההכנסות צמחו ב-39% – גידול מדהים שמרמז על שיפור משמעותי במודל העסקי ובטכנולוגיה של החברה. התחזית לרבעון הבא מעודדת גם היא כאשר אפלווין צופה הכנסות של $1.25 מיליארד, שוב מעל תחזיות השוק שעמדו על $1.18 מיליארד✅ ההפתעה העיקרית מגיעה מטכנולוגיית Axon שפיתחה החברה, המייעלת את ההתאמה בין מפרסמים לפלטפורמות. הטכנולוגיה מתקדמת בזכות למידת מכונה ושיפורים נוספים שבוצעו על ידי צוות ההנדסה, מה שמאפשר למפרסמים להגדיל את השקעותיהם בקנה מידה רחב יותר ולהניע צמיחה בתחום. הדו"ח המרשים ותחזית הצמיחה הגבירו את הביטחון של המשקיעים, מה שהוביל לזינוק חד במניה בשעות שלאחר המסחר. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניה במוקד מניית ליפט (LYFT) חברת שיתוף הנסיעות מזנקת ב-30% בפתיחת המסחר לאחר הכנסות מפתיעות של 1.52 מיליארד דולר ותחזית גידול עתידי. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניית אלפ ביוטי מזנקת בעקבות דוח רבעוני חזק ועדכון תחזיות חיובי 📈 מניית אלפ ביוטי (ELF), יצרנית מוצרי הקוסמטיקה מזנקת ב-15% לאחר שהציגה תוצאות מרשימות לרבעון השני, כשהיא ממשיכה לצמוח במהירות בתחומי האיפור והטיפוח העור בארה"ב ובינלאומית, ומעלה את תחזיות ההכנסות והרווח להמשך השנה. הכנסות החברה ברבעון השני עלו ב-40% ל-301.1 מיליון דולר, מעל תחזיות השוק✅ הרווח המתואם למניה עמד על $0.77, לעומת תחזית של $0.43 בלבד✅ למרות עלייה בהכנסות, הרווח הנקי ירד ל-19 מיליון דולר ($0.33 למניה), עקב עלויות שיווק מוגברות ועלויות תפעול נוספות. שיעור הרווח הגולמי השתפר ב-40 נקודות בסיס ל-71%, הודות לחיסכון בעלויות, שערי מטבעות חיוביים ועליית מחירים. מנכ"ל החברה, טאראנג אמין, ציין כי "הצמיחה המרשימה נובעת מהתחזקות המותג בארה"ב ובינלאומית" ושהם רואים המשך התחזקות בתחומים כמו איפור וטיפוח עור. Elf העלתה את התחזיות השנתיות להכנסות לטווח של 1.335-1.315 מיליארד דולר ואת תחזית הרווח למניה לטווח של $3.53-3.47, מה שמצביע על ציפיות חיוביות להמשך שנת הכספים. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניית ליפט מזנקת ב-30% לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני חזק 📈 ליפט (LYFT) פלטפורמת הנסיעות דיווחה על הכנסות לרבעון השלישי שהכו את התחזיות, תחזית אופטימית לשנה, ושיתוף פעולה חדש בתחום הרכב האוטונומי. ההכנסות לרבעון השלישי עמדו על $1.52 מיליארד, מעל צפי השוק שעמד על $1.44 מיליארד ✅ החברה רשמה הפסד של 3 סנט למניה, בהתאם לציפיות ❌ המנכ"ל דיוויד רישר הדגיש את הרבעון החזק ביותר בתולדות החברה, הודות לחידושים שהשיקה השנה לנהגים ולנוסעים. במסגרת המיקוד ברכב האוטונומי, ליפט הכריזה על שיתוף פעולה עם חברת מובילאיי, לה שילוב כלי רכב אוטונומיים בפלטפורמה שלה. בנוסף, ליפט צופה עלייה של 17% בהזמנות לרבעון הרביעי, לטווח של $4.28-$4.35 מיליארד, מה שמבטיח צמיחה והמשך הגברת הפעילות. האנליסט לני זפירין העלה את מחיר היעד למניה ל-$18, ומעריך גידול של 11% במספר המשתמשים הפעילים. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (0.27%+) דאו (0.01%-) נאסד"ק (0.50%+) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (0.09%-) שנגחאי הסיני (2.57%+) האנג סאנג הסיני (2.02%+) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (1.51%+) קאק40 הצרפתי (0.38%+) פוטסי100 הבריטי (0.10%-) יורוסטוקס50 האירופאי (0.75%+) 4. סחורות⛏️ נפט 71.22 (0.66%-) זהב 2,690.6 (0.53%+) ביטקוין 74,834 (1.52%+) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 3.715 (0.37%-) שקל-יורו 4.004 (0.14%+) 6. מניות במוקד💡 • מניית ליפט (LYFT) חברת שיתוף הנסיעות הנסחרת בשווי 5.91 מיליארד דולר, מזנקת בכ-21% לאחר תחזית חזקה מהצפוי לרבעון הרביעי. ליפט צופה הזמנות ברבעון הנוכחי של 4.28 מיליארד דולר עד 4.35 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-4.23 מיליארד דולר. • מניית וולפספיד (WOLF) חברת השבבים הנסחרת לפי שווי של 1.74 מיליארד דולר, קורסת ב-23% לאחר החמצה בהכנסות ותחזית נמוכה מהצפוי. וולפספיד צופה הכנסות ברבעון הבא בטווח של 160 עד 200 מיליון דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-215 מיליון דולר. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

אז מה קורה היום בשוק? מניית קוואלקום (QCOM) ענקית השבבים עולה ב-7% במסחר המקדים לאחר דוח רבעוני חזק. מניית ארם (ARM) מעצבת השבבים יורדת ב-5.8% עקב תחזית חלשה להמשך השנה. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

סין קוראת לשיתוף פעולה עם ארה"ב בעקבות ניצחונו של טראמפ והחשש מהטלת מכסים חדשים בעקבות ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב, סין קוראת להעמקת שיתוף הפעולה בין המדינות, לאור החששות מהידוק מדיניות המכסים והגבלות על טכנולוגיה מתקדמת. "סין מוכנה, על בסיס כבוד הדדי ושיתוף פעולה לטובת שני הצדדים, להגדיל את התקשורת עם ארה"ב, להרחיב את שיתוף הפעולה ולפתור מחלוקות", אמרה דוברת משרד המסחר הסיני, הי יונגקיאן, במהלך מסיבת עיתונאים בבייג'ינג. הדברים באים על רקע התחזיות כי טראמפ ימשיך בקו התקיף מול סין, כפי שעשה במהלך כהונתו הקודמת, ואף יטיל מכסים נוספים על מוצרים סיניים. כלכלנים מעריכים כי צעדים כאלה עשויים להתרחש במחצית הראשונה של השנה הבאה, ובמיוחד אם טראמפ ינצל סמכויות חירום כלכליות להאצת התהליך. למרות החששות, ישנם גם קולות שמרגיעים. דיוויד צ'או, אסטרטג שוקי אסיה בחברת Invesco, ציין כי טראמפ צפוי להמתין עם הטלת מכסים במטרה להגיע להישגים במשא ומתן. עם זאת, צ'או מזהיר כי אם יוטלו מכסים בגובה 10% על כל הייצוא הסיני לארה"ב, זה עלול לפגוע ולהשפיע לרעה על סין 🇨🇳 _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מדוע מניית מטא לא עלתה אתמול בזמן שכל השוק עלה? מניית מטא (META) חוותה אתמול ירידות בניגוד לעליות בשוק ובענקיות הטכנולוגיה האחרות, מהלך שגרם לתהיות בקרב המשקיעים לגבי הסיבות שהביאו לירידה. בזמן שענקיות הטכנולוגיה כמו אמזון (AMZN), גוגל (GOOGL), אנבידיה (NVDA) ומיקרוסופט (MSFT) זינקו בתגובה לבחירתו של טראמפ, מניית מטא ירדה בשלב מסוים בכ-2.5% ולבסוף סיימה את היום בירידה קלה של 0.07%. הסיבה המרכזית לחששות סביב מטא נובעת מיחסו השלילי של טראמפ כלפי פייסבוק וצוקרברג בעבר, כאשר טראמפ כינה את החברה "אויבת העם" ומטא אף השעתה את חשבונו בפלטפורמה בעקבות אירועי הקפיטול ב-2021. עם כניסתו מחדש לתפקיד, החשש הוא שטראמפ עשוי לפעול לרגולציה מחמירה יותר כלפי מטא וייתכן שהוא ינסה לקדם מדיניות שתפגע בפלטפורמות שלה. בנוסף, סוגיית האיסור על TikTok בארה"ב ממשיכה להוות גורם משמעותי. אמנם ייתכן שטראמפ יחזור לשקול איסור על האפליקציה, מהלך שעלול להטיב עם מתחרות כמו Reels של מטא, אך נכון לעכשיו, לא היה ברור אם המהלך יצא לפועל והאם מטא תוכל להנות מהיעדר התחרות במקרה כזה. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניית קוואלקום מזנקת ב-6.3% בעקבות דו"ח רבעוני חזק 📈 ענקית השבבים קוואלקום (QCOM) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי, שהכו את תחזיות האנליסטים והצביעו על רבעון דצמבר חזק קדימה. הרווח למניה היה $2.69 מעל הצפי של $2.56✅ ההכנסות עמדו על $10.24 מיליארד, גם הן מעל הצפי של $9.90 מיליארד✅ במקביל, החברה העלתה את התחזית להמשך השנה וצופה הכנסות בטווח של $10.5-11.3 מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק✅ סגמנט השבבים לטלפונים חכמים עלה ב-12% ל-$6.1 מיליארד, עם גידול של יותר מ-20% במכירות השבבים למכשירי אנדרואיד. בתחום הרכב, קוואלקום דיווחה על עלייה של 86% בהכנסות ל-$899 מיליון – הצמיחה החמישית ברציפות. בתחום ה-IOT, שכלל שבבים לתעשייה ותחום המחשבים הניידים, נרשמה עלייה של 22% ל-$1.68 מיליארד. בנוסף, דירקטוריון החברה אישר רכישה חוזרת של מניות בהיקף של $15 מיליארד, לאחר שרכשה במהלך הרבעון מניות בשווי $1.3 מיליארד וחילקה דיבידנדים בסך $947 מיליון✅ בעקבות הדיווח המניה עלתה כ-6.3% במסחר המאוחר📈 _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניית Six Flags מזנקת ב-10% בעקבות דוח רבעוני חזק ומיזוג מוצלח 🎢 סיקס פלאג אנטרטיימנט (FUN) רשת הלונפארקים מזנקת לאחר פרסום תוצאותיה הרבעוניים. החברה דיווחה על רווח למניה מתואם של $2.10, מתחת לצפי שעמד על $3.39❌ ההכנסות ברבעון היו $1.348 מיליארד, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על $1.339 מיליארד ✅ מספר ימי הפעילות זינק ל-2,585 לעומת 1,091 בשנה שעברה, בזכות ימי פעילות נוספים שהתווספו בעקבות המיזוג עם Cedar Fair. הרווח המתואם עלה ב-$170 מיליון והגיע ל-$558 מיליון, נתון חיובי לתפעול הפארקי🎡 לדברי מנכ"ל Six Flags, ריצ'רד צימרמן, הביקוש לפארקים היה חזק למרות תנאי מזג אוויר קשים והשפעות אחרות. החברה מעריכה כי תחסוך $50 מיליון בעלויות עד סוף 2024 וכי תשיג $70 מיליון נוספים עד סוף 2025. בהתבסס על ביצועי אוקטובר, החברה מצפה לרווח מתואם של $205 מיליון עד $215 מיליון ברבעון הרביעי. צפי לחיסכון נוסף במסגרת פרויקט Accelerate, עם יעד מזומן חופשי שנתי של לפחות $800 מיליון עד 2027. המניה מזנקת בכ-10%📈 _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

מניה במוקד מניית קוינבייס (COIN) זינקה ב-17% בפתיחת המסחר לצד עליות במיקרוסטרטג'י (MSTR) ומרתון דיגיטל (MARA) לאחר ניצחון טראמפ והתחזקות הביטקוין. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

אמזון מטפסת לשיא חדש בזכות מומנטום חזק📈 מניית אמזון (AMZN) זינקה לשיא חדש, כשהיא עלתה ב-1.5% למחיר של $202.45, והגיעה לשיא שנשמר מאז יולי. המניה עלתה ב-33.4% מתחילת השנה, הרבה מעבר לעלייה של 23% במדד הנאסד"ק 100, ומציגה חוסן מיוחד בעקבות הדוחות החיוביים שפורסמו לאחרונה. הרבעון האחרון הדגיש את הצמיחה המשמעותית במגזר הענן של Amazon Web Services, שמצפה להמשכים ארוכי טווח בתחום הבינה המלאכותית. בנוסף, החברה נתנה תחזית חיובית לעונת החגים, מה שהגביר את אמון המשקיעים. "החברה במצב מדהים כרגע," אמר מייק ביילי, מנהל המחקר ב-FBB Capital Partners. "התחומים המרכזיים שלה – ענן, מסחר מקוון ופרסום – כולם מציגים צמיחה ויוצרים ערך. הדגש על רווחיות הופך את המניה לאטרקטיבית במיוחד, עם מכפיל של 29 על רווחים צפויים, הרבה מתחת לממוצע העשור האחרון של 53." כ-94% מהאנליסטים בבלומברג ממליצים לקנות את המניה, והיעד הממוצע שלהם משקף עוד עלייה פוטנציאלית של כ-15% בשנה הקרובה. _ לאתר החברה ופתיחת חשבון www.inter-il.com _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (2.21%+) דאו (3.06%+) נאסד"ק (1.76%+) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (2.16%+) שנגחאי הסיני (0.09%-) האנג סאנג הסיני (2.23%-) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (0.03%+) קאק40 הצרפתי (0.49%+) פוטסי100 הבריטי (0.48%+) יורוסטוקס50 האירופאי (0.17%-) 4. סחורות⛏️ נפט 69.88 (2.93%-) זהב 2,670.7 (2.87%-) ביטקוין 73,853 (7.36%+) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 3.745 (0.01%+) שקל-יורו 4.014 (2.18%-) 6. מניות במוקד💡 • מניית טסלה (TSLA) ענקית הרכבים החשמליים הנסחרת בשווי 807 מיליארד דולר, מזנקת בכ-13% לאחר ניצחון טראמפ בבחירות. כאשר משקיעים מהמרים שזכייה של טראמפ תועיל למנכ"ל, שטראמפ הבטיח שיעמוד בראש ועדת התייעלות ממשלתית. • מניית קוינבייס (COIN) בורסת הקריפטו הנסחרת לפי שווי של 48.5 מיליארד דולר, מזנקת ב-12% כשהמשקיעים הריעו בעקבות הסיכוי של סביבה רגולטורית תומכת יותר עבור עסקי מטבעות הקריפטו תחת נשיאות שנייה של טראמפ. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil לאתר החברה ופתיחת חשבון https://www.inter-il.com/ _

מניית פרארי יורדת לאחר דוח הרבעון השלישי בו נרשמה ירידה במשלוחי רכבי היוקרה📉 מניית פרארי (RACE) ענקית רכבי המרוצים האיטלקית יורדת לאחר שפרסמה אמש את תוצאותיה. החברה דיווחה על רווח למניה של €2.02, מעט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על €1.99✅ הכנסות החברה הסתכמו ב-€1.64 מיליארד, בהתאם לציפיות✅ אך מסירות הרכבים ירדו ב-2%, ובמיוחד בשוק הסיני, שם נרשמה ירידה של 29% לעומת שנה שעברה❌ הגורם המרכזי לכך הוא ירידה בביקוש למוצרי יוקרה בסין בעקבות האטה כלכלית מתמשכת. פרארי שמרה על התחזיות השנתיות הקודמות שלה, בהן צופה עלייה של 9% בהכנסות עד סוף השנה. אך למרות אישור התחזית, המשקיעים הביעו דאגה לגבי ההשפעה של שוק היוקרה המדשדש על השורה התחתונה של החברה, מה שהוביל לירידות במניה. המנכ"ל בנדטו ויגנה ציין כי "מגוון מוצרים חזק" והגברת הביקוש לרכבים מותאמים אישית הובילו את הרווחים. הדגם החדש F80, שתוכנן ל-799 רכבים במחיר של €3.6 מיליון כל אחד, צפוי להתחיל להימכר ברבעון הרביעי של 2025 ויוכל לתרום להמשך הצמיחה. מניית פרארי ירדה ב-7.3% אתמול וממשיכה היום בירידה של 0.9%📉 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _