אינטראקטיב ישראל

ארק אינבסט של קאת׳י ווד מבצעת מהלכים אסטרטגיים בשוק אתמול, קרן ההשקעות Ark Invest בהובלת קאת'י ווד ביצעה מסחר משמעותי שכלל את רכישת מניות של אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD), פלנטיר (PLTR) ומכירת מניות של מודרנה (MRNA). ארק רכשה 7,861 מניות של AMD בשווי של 1.35 מיליון דולר. מניות AMD עלו ב-3.2% וסגרו את היום במחיר של 171.61 דולר. עם נתח שוק של 33% במעבדי שרתים, AMD מכינה את הדור הבא של המעבדים ומציגה מפת דרכים חדשה למעבדי GPU. הצעד הזה מעיד על אמון בקרן בהמשך צמיחתה של החברה. קרן ארק רכשה גם 9,773 מניות של פלנטיר בשווי של 205,721 דולר. מניות פלנטיר עלו ב-0.2% וסגרו את היום במחיר של 21.05 דולר, למרות התנודתיות בשוק ובין המשקיעים. רכישה זו מציינת את התמיכה של הקרן בחברת ה-AI וניתוח הנתונים, כאשר ארק מצפה להמשך הצמיחה והפיתוח שלה. במקביל, ארק מכרה 28,670 מניות של מודרנה בשווי כולל של 4.4 מיליון דולר. מניות מודרנה ירדו ב-8.05% וסגרו את היום במחיר של 153.20 דולר. מכירה זו מתבצעת על רקע הירידה בביצועי המניה, אף על שהחברה נהנתה מצמיחה בשבועות האחרונים. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניה במוקד מניית אפל (AAPL) עלתה ב-1% עם הכרזות כנס המפתחים WWDC ותכנון אסטרטגיה חדשה בתחום ה-AI. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית צ'ואי מזנקת בעקבות הדו"ח הרבעוני! מניית צ'ואי (CHWY) קמעונאית הציות לחיות מחמד מזנקת בעקבות פרסום תוצאות חזקות מהצפוי. החברה דיווחה על רווח של 31 סנט למניה, מעל לציפיות האנליסטים שעמדו על 20 סנט למניה✅ ההכנסות היו 2.88 מיליארד דולר, מעל הצפי של 2.85 מיליארד דולר✅ המנכ"ל, סומיט סינג, ציין כי "שנת הפיסקל 2024 התחילה בצורה מוצקה". אחד הנתונים הבולטים הוא עלייה של 6.4% במכירות באמצעות שירות ה-Autoship, שהגיעו ל-2.23 מיליארד דולר. שירות זה מאפשר ללקוחות לתזמן משלוחים אוטומטיים של מוצרים בהנחה, מה שממשיך למשוך את קהל הלקוחות הנאמן של החברה. בנוסף, החברה הודיעה על תוכנית לרכישת מניות בשווי של עד 500 מיליון דולר, מה שמחזק את ביטחון המשקיעים✅ הנתונים החזקים הללו מעידים על התאוששות בענף, וממשיכים לתמוך בביקושים יציבים מצד לקוחות קיימים שממשיכים להגדיל את הוצאותיהם. בעקבות הדיווח מניית צ'ואי עולה כרגע ב-26%📈 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (0.06%+) דאו (0.18%-) נאסד"ק (0.15%+) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (0.87%-) שנגחאי הסיני (0.05%+) האנג סאנג הסיני (1.83%-) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (1.21%-) קאק40 הצרפתי (1.48%-) פוטסי100 הבריטי (0.55%-) יורוסטוקס50 האירופאי (1.29%-) 4. סחורות⛏️ נפט 80.19 (0.33%+) זהב 2,338.40 (0.77%-) ביטקוין 67,885 (0.43%-) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 3.70 (0.47%+) שקל-יורו 4.000 (0.34%+) 6. מניות במוקד💡 • מניית דיק'ס ספורטינג גודס (DKS) רשת ציוד הספורט הקמעונאית הנסחרת לפי 16 מיליארד דולר עולה ב-9% לאחר דיווח תוצאות שעקפו את הצפיות והעלאתה ההנחיה לשנה המלאה שלה. • מניית צ'ואי (CHWY) קמעונאית הציוד ומזון לחיות מחמד הנסחרת לפי 7.4 מיליארד דולר, עולה בכ-12.6%, לאחר דוח רבעוני חזק מהצפוי. החברה רשמה רווח למניה של 31 סנט, מעל לצפי של של 4 סנט בלבד למניה. ההכנסות של 2.88 מיליארד דולר גם הן גבוהות מהציפיות של 2.86 מיליארד דולר. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אז מה קורה היום בשוק? מניית אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD) עלתה אמש ב-3.16% בעקבות השקת מאיץ ה-AI MI300X של AMD בפלטפורמת Azure של מיקרוסופט (MSFT), מה שמציב את AMD כמתחרה מרכזית ל-NVDA. הקרן האקטיביסטית אליוט חושפת נתח של 2.5 מיליארד דולר ביצרנית השבבים טקסס אינסטרומנטס (TXN), ודוחפת לשיפור תזרים המזומנים שלה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

עסקת רכישה משמעותית: קונוקו-פיליפס במגעים מתקדמים לרכישת ‎מרתון אויל בימים אלה נמצאת חברת קונוקו-פיליפס (COP) במגעים מתקדמים לרכישת חברת ‎מרתון אויל (MRO) בעסקת מניות, כך עולה מדיווח של ה-Financial Times. העסקה, אם תתממש, תעריך את ‎מרתון אויל בכ-15 מיליארד דולר. עם זאת, עדיין קיימת אפשרות שהמשא ומתן יתפוצץ או שמתמודד נוסף ייכנס לתמונה. המיזוגים והרכישות בתחום הנפט והגז בארה"ב הגיעו לשיא של 250 מיליארד דולר בשנת 2023, והגל נמשך גם השנה, אך תחת פיקוח מוגבר של רשויות ההגבלים העסקיים. בתחילת החודש אישרו הרגולטורים בארה"ב את רכישת Pioneer Natural Resources על ידי Exxon Mobil ב-60 מיליארד דולר, אך מנעו את כניסת המנכ"ל הקודם של Pioneer לדירקטוריון של Exxon בשל חשד לקשירת קשר עם אופ"ק להעלאת מחירי הנפט. מרתון אויל סיימה את הרבעון הראשון של 2024 עם ירידה של 2.7% בייצור הנפט ל-181,000 חביות ליום, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מניית ‎מרתון אויל מזנקת ב-5.5%📈 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

רובינהוד מודיעה על תכנית רכישת מניות בהיקף מיליארד דולר מניות רובינהוד (HOOD) זינקו בעקבות הכרזת החברה על תכנית רכישת מניות בהיקף של מיליארד דולר. המניות עלו ב-4.5% במסחר המאוחר ביום שלישי, ועלו ב-60% השנה לעומת עלייה של 11% במדד S&P 500📈 החברה הודיעה כי הרכישות יתחילו ברבעון השלישי ויימשכו שנתיים עד שלוש, בהתאם לתנאי השוק והעסק. רובינהוד מסרה כי תכנית זו משקפת את התבגרות העסק. בתחילת החודש, רובינהוד דיווחה על גידול בלקוחות ובנכסים מגופים מתחרים. "עם המשך הצמיחה של העסק והתזרים המזומנים שלנו, אנחנו נרגשים להכריז על תכנית רכישת מניות בהיקף של מיליארד דולר להחזרת ערך לבעלי המניות", אמר ג'ייסון וורניק, סמנכ"ל הכספים של החברה. רובינהוד שואפת להעמיק את הקשר עם לקוחותיה על ידי הרחבת מוצרים ושירותים, כמו חשבונות פנסיה וכרטיסי אשראי. המאמצים הללו סייעו לה לעלות על תחזיות הרווח ברבעון הראשון, עם רווח של 18 סנט למניה על הכנסות שיא של 618 מיליון דולר. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מהלך דרמטי של קרן אליוט בטקסס אינסטרומנטס קרן ההשקעות האקטיביסטית אליוט אינבסטמנט מנג'מנט הודיעה על החזקת מניות בשווי של מעל 2.5 מיליארד דולר ביצרנית השבבים טקסס אינסטרומנטס (TXN), במטרה לשפר את תזרים המזומנים החופשי של החברה. בהודעה של 13 עמודים שהופצה היום, ציינה הקרן כי תשואות המניות של החברה מפגרות אחרי המתחרות כבר מספר שנים, למרות הפוטנציאל העצום והניהול היעיל של החברה. אליוט מאמינה כי תכנית ההוצאות ההוניות (CapEx) שהושקה ב-2022 אינה מתאימה יותר לשוק המשתנה, ומציעה אסטרטגיה דינמית לניהול כושר ייצור ותזרים מזומנים חופשי למניה של 9 דולר ומעלה בשנת 2026 - גבוה בכ-40% מציפיות המשקיעים הנוכחיות. הצעתם החדשה עשויה להוביל לשיפור משמעותי בתוצאות הפיננסיות של טקסס אינסטרומנטס, ושוק המניות כבר מגיב בהעלאת מחיר המניה ל-201 דולר, עלייה של 0.9%. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית דרפטקינגס צוללת בעקבות העלאת מס ההימורים באילינוי מניית ענקית הימורי הספורט דרפטקינגס (DKNG) יורדת בכ-12% לאחר שהסנאט באילינוי אישר העלאת מסים על הימורים בספורט📉 ההחלטה מציבה מס פרוגרסיבי על מפעילי ההימורים, כאשר החברות הגדולות כמו DraftKings ו-FanDuel יידרשו לשלם שיעור מס אפקטיבי שנע בין 30% ל-40%, לעומת השיעור הנוכחי של כ-15%. מניית חברת פלטר אנטרטיינמנט (PDYPY), הבעלים של FanDuel, ירדה בכ-5%. למרות הירידות, שתי המניות היו בעלייה של כ-15% מתחילת השנה עד ליום שישי האחרון. המהלך משקף את הניסיון של אילינוי להגדיל את הכנסות המדינה מהימורים בספורט, והאנליסטים מצפים שהחוק יעבור גם באספה הכללית וייכנס לתוקף ב-1 ביולי. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניה במוקד מניית טסלה (TSLA) ירדה 3% לאחר שחברת Glass Lewis המליצה לדחות את חבילת השכר של אלון מאסק. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

חוק חדש להגנה על יוצרים מפני בינה מלאכותית המחוקקים בארה"ב דוחפים לחוקק חוק חדש שיגן על אמנים ויוצרים במוזיקה ובקולנוע מפני שימוש בלתי מורשה בבינה מלאכותית ליצירת דמויות דיגיטליות. החוק החדש, שנקרא NO FAKES Act יאסור על חברות להשתמש בבינה מלאכותית ליצירת דמויות קוליות או חזותיות ללא אישור מהאמנים עצמם. הצעת החוק, בהובלת הסנאטור כריס קונס, נועדה להגן על זכויות היוצרים בתקופה שבה המתח סביב השימוש בבינה מלאכותית גובר. הדיונים סביב החוק נערכים עם אמנים ותעשיית המוזיקה והקולנוע כדי להבטיח הגנה מיטבית על היוצרים. בזמן שחקירת תביעות כמו זו של השחקנית סקרלט ג'והנסון נגד OpenAI מעוררת תהודה רבה, החוק החדש עשוי להביא להסדרת התחום ולהבטיח שהיוצרים יישארו בשליטה על יצירותיהם. לאור ההתפתחויות הללו, המחוקקים שואפים לאזן בין ההגנה על זכויות היוצרים ובין חופש הביטוי והיצירה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (0.06%+) דאו (0.18%-) נאסד"ק (0.15%+) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (0.10%-) שנגחאי הסיני (0.46%+) האנג סאנג הסיני (0.03%-) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (0.24%-) קאק40 הצרפתי (0.77%-) פוטסי100 הבריטי (0.42%-) יורוסטוקס50 האירופאי (0.36%-) 4. סחורות⛏️ נפט 79.25 (1.93%+) זהב 2,355.015 (0.88%+) ביטקוין 68,348 (0.34%-) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 3.670 (0.02%-) שקל-יורו 3.980 (0.06%+) 6. מניות במוקד💡 • מניית אייר בי אנד בי (ABAB) ענקית האירוח לתקופות קצרות הנסחרת לפי 91.7 מיליארד דולר עולה ב-1.7% בעקבות שדרוג של וודבוש לביצועים טובים יותר תוך ציון שיש ביקוש חזק לנסיעות כרגע והביצועים הנמוכים של של המניה לאחרונה מספקים נקודת כניסה אטרקטיבית. • מניית נורוויג'ן קרוז (NCLH) ענקית הקרוזים הנסחרת לפי 6.9 מיליארד דולר, עולה בכ-3%, בעקבות שדרוג לקנייה מנייטרלי במיזוהו. חברת ההשקעות אמרה שנורוויג'ן יכולה להפיק תועלת משינוי בדעה לאחר שהייתה יעד של מוכרי שורט. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אז מה קורה היום בשוק? מניית אפל (AAPL) עלתה ב-2.5% לאחר דיווח על עלייה של 52% במכירות האייפון בסין באפריל. מניית אנבידיה (NVDA) עלתה ב-3% לאחר דיווח ש-xAI של אילון מאסק גייסה 6 מיליארד דולר לרכישת שבבי AI. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

פירמת הייעוץ Glass Lewis קוראת לבעלי מניות טסלה לחסום את חבילת השכר של אלון מאסק קרן הייעוץ Glass Lewis פרסמה דו"ח הממליץ לבעלי המניות של טסלה (TSLA) להצביע נגד ההצעה לחבילת שכר של 56 מיליארד דולר עבור אלון מאסק, מנכ"ל החברה. חבילת השכר שנחתמה ב-2018, נחשבת להענקה הגדולה ביותר שניתנה אי פעם למנכ"ל אמריקאי. הקרן טוענת כי השכר מוגזם ויגרום לריכוז כוח רב מדי בידי מאסק, שמחזיק כבר ב-12.89% ממניות טסלה. בנוסף, Glass Lewis קוראת לבעלי המניות להצביע נגד העברת רישום החברה לדלאוור ולחסום את מינויו מחדש של קימבל מאסק, אחיו של אלון מאסק, לחבר הדירקטוריון. הפירמה חוששת מהשפעות המהלך על העצמאות הניהולית של טסלה. החברה גם מדגישה את הפרויקטים הרבים של מאסק, כולל ניהול SpaceX, Neuralink, The Boring Company ו-xAI, מה שמעלה חשש לגבי יכולתו להתמקד בטסלה. הצעה זו עשויה להשפיע על ערך המניה וליצור סיכונים נוספים לבעלי המניות , כאשר ההצבעה על ההצעות תיערך באסיפת בעלי המניות השנתית של טסלה, המתוכננת ל-6 ביוני 2024. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

זינוק במכירות האייפון בסין מניית אפל (AAPL) עולה בכ-2% לאחר דיווח בבלומברג על עלייה מרשימה של 52% במכירות האייפון בסין במהלך אפריל. הנחות משמעותיות שהציעו השותפים הקמעונאיים של אפל הביאו לעלייה בביקוש, מה שהוביל למכירת כ-3.5 מיליון מכשירים, רובם אייפונים. נתון זה מגיע לאחר ירידה חדה במכירות בחודשים הראשונים של השנה, ומצביע על התאוששות חזקה של החברה בשוק הסיני. השיפור במכירות מחזק את מעמד החברה בשוק הסיני, שמשפיע ישירות על ערך המניה. כעת, השוק הסיני מהווה כ-24.74% מנתח השוק של אפל, מה שמחזק את מעמד החברה בשוק הגלובלי ויכול להמשיך להוביל לעליות בערך המניה. התאוששות זו מהווה אינדיקציה לכך שאפל מצליחה לחזור למסלול הצמיחה בשוק חשוב כמו סין, דבר שעשוי לשפר את תוצאותיה הפיננסיות ברבעונים הבאים ולהגביר את אמון המשקיעים בחברה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

הבנק המרכזי של שווייץ מבצע שינויי השקעות משמעותיים הבנק המרכזי של שווייץ (SNBN.SW) ערך לאחרונה שינויים משמעותיים בתיק ההשקעות שלו במניות אמריקאיות. ברבעון הראשון של 2024, הבנק מכר מניות של אפל (AAPL), לוסיד (LCID), ושופיפי (SHOP), והגדיל את אחזקותיו בוירג'ין גלקטיק (SPCE). הבנק מכר 4.9 מיליון מניות של אפל, מה שהשאיר אותו עם 44 מיליון מניות בלבד. המניה ירדה ב-11% ברבעון הראשון, אך התאוששה מאז. הבנק מכר גם מיליון מניות של לוסיד, מה שהשאיר אותו עם 1.8 מיליון מניות בלבד. מניית לוסיד צנחה ב-32% ברבעון הראשון עקב הפסדים רבעוניים מאכזבים. בשופיפי, הבנק מכר 270,500 מניות, מה שהשאיר אותו עם 3.6 מיליון מניות. המניה ירדה ב-1% ברבעון הראשון וירדה עוד 26% לאחר מכן. באופן מפתיע הבנק הגדיל את אחזקותיו בוירג'ן גלקטיק, חברת תיירות החלל עם רכישת 62,400 מניות נוספות, מה שהביא אותו להחזיק ב-749,800 מניות. החברה דיווחה על שימוש במזומנים פחות מהצפוי ברבעון הראשון. למהלך זה יש חשיבות רבה ומשמעותית, שכן הוא מראה על שינוי באסטרטגיית ההשקעות של הבנק המרכזי של שווייץ. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

הסקירה השבועית על מאקרו ושווקים www.inter-il.com/weekly-review

החברות המדווחות השבוע 📅 טיקרים מובילים: $COST $CRM $DELL $AI $PATH $CAVA $ZS $ANF $MRVL $MDB $CGC $ULTA $CHWY $OKTA $S $NTAP $VEEV $PSTG $APPS $NTNX $KSS $FL $DG $HPQ $DKS $BNS $A $AEO $AMSC $MAXN $ESTC $BBY $NCNO $HRL $AAP $JWN $GPS $ASAN $BOX $FUTU $MOMO $DAC $AMBA $DSX $BURL $HEI $CAE $NNOX $CLGN $YY עונת הדו"חות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם. ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil ____

סיכום השבוע שהיה 📅 שוק ההון חתם שבוע מעורב על רקע סיכונים גיאופוליטיים, עליית תשואות האג"ח והתקררות בשוק הנדל"ן. מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.01%, הנאסד"ק סגר בעליה של 1.32% והדאו ג'ונס ירד ב-2.3%. תשואות האג"ח לעשור עלו ב-2.55% אל 4.67%. מניות במוקד💡 מניית אנבידיה (NVDA), ענקית השבבים הנסחרת לפי שווי של 2.6 טריליון דולר, עלתה בשבוע החולף ב-13.5% בעקבות פרסום תוצאות רבעון חזקות. ההכנסות זינקו והגיעו ל-26 מיליארד דולר, מעל לתחזיות של 24.6 מיליארד דולר. הרווח הנקי היה 6.12 דולר למניה, מעל לצפי של 5.60 דולר. מכירות למרכזי נתונים בענן זינקו פי חמישה ל-22.6 מיליארד דולר, כ-87% מסך ההכנסות. תחזית ההכנסות לרבעון הבא היא 28 מיליארד דולר, מעל התחזיות של 26.6 מיליארד דולר. מניית סנופלייק (SNOW), חברת מחשוב הענן הנסחרת לפי שווי של 52.3 מיליארד דולר, ירדה בשבוע החולף ב-4.2% למרות תוצאות רבעוניות חזקות והעלאת התחזיות לשנה הקרובה. ההכנסות עמדו על 828.7 מיליון דולר, מעל לתחזיות של 786.8 מיליון דולר, אך הרווח הנקי היה 0.14 דולר למניה, מתחת לצפי של 0.18 דולר. סנופלייק העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי ל-807.5 מיליון דולר.