אינטראקטיב ישראל

הסקירה השבועית על מאקרו והשווקים www.inter-il.com/weekly-review

האם עסק הרובוטקסי של טסלה יכול להיות רווחי? מומחים ספקנים, טסלה מתכוננת לחשוף אותו השבוע אילון מאסק, מנכ"ל טסלה (TSLA), צופה כי רכבים אוטונומיים יהיו העתיד של החברה. הוא מעריך שטכנולוגיה זו תעלה את ערך החברה בעשר מונים. אך עם התכנון לחשוף את פרטי הצי האוטונומי ב-10 באוקטובר, יש מומחים הטוענים שרווחיות ברובוטקסי רחוקה מהמציאות. חברות כמו Waymo של גוגל (GOOG) ואמזון (AMZN) מצביעות על אתגרי עלות גבוהים. ניתוחים מצביעים על עלות של 0.42 דולר למייל, יותר מהוצאות בעלות רכב אישי. בנוסף, הטכנולוגיה היקרה והמורכבת מציבה חסמים נוספים. מאסק שואף להוביל את שוק הרובוטקסי, אך עדיין יש סימני שאלה לגבי הפוטנציאל הרווחי והעלויות הגבוהות הכרוכות בכך. מניית טסלה עלתה ב-3.88% ביום שישי. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

המנצחת הגדולה אם OpenAI תהפוך לחברה רווחית? מיקרוסופט חברת OpenAI שוקלת לעבור ממעמד של ארגון ללא כוונת רווח לחברה רווחית, דבר שעשוי להועיל מאוד למשקיעה הגדולה שלה, מיקרוסופט (MSFT). אם המהלך יאושר, מיקרוסופט תקבל הזדמנות לשפר את ההסכמים שלה עם OpenAI, ובמיוחד להסיר מגבלות על ההכנסות ממודלים של בינה מלאכותית כללית (GAI). שינויים אלה יאפשרו למיקרוסופט להרוויח יותר משיתופי פעולה עם OpenAI. עם זאת, המעבר צפוי להיתקל בקשיים רגולטוריים ומשפטיים, שכן OpenAI קיבלה מעמד פטור ממס כארגון ללא כוונת רווח. נדרשת הערכה מדויקת של נכסיה, ויהיה על החברה להראות שהיא קיבלה שווי הוגן עבור הנכסים במעבר. המהלך עשוי להאיץ את ההשקעות בטכנולוגיות AI ולהציב את OpenAI בעמדה חזקה יותר מול מתחרות כמו גוגל ואמזון. מניית מיקרוסופט עלתה בסך הכל ב-11.3% מתחילת השנה📈 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית ריביאן ירדה ביום שישי בעקבות בעיות בייצור מניית ריביאן (RIVN) ירדה ביום שישי בעקבות דיווח החברה על בעיות בייצור. ריביאן דיווחה על ייצור של 13,157 רכבים בלבד ברבעון השלישי של 2024, ירידה של 19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, מסירות הרכבים ללקוחות עמדו על 10,018, ירידה של 36% משנה לשנה. עד סוף ספטמבר, ריביאן מסרה 37,396 רכבים, עלייה של 3% לעומת השנה שעברה, אך הייצור הכולל הסתכם ב-36,749 רכבים, ירידה של 7%. החברה עדכנה את התחזיות לייצור השנתי המלא ל-47,000 עד 49,000 רכבים בלבד, נמוך מהתחזית המקורית שעמדה על 57,232 רכבים. בעיות באספקת חלקים הן הגורם המרכזי לירידה. מניית ריביאן ירדה ב-3.06% ונסגרה על 10.45 דולר📉 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

החברות המדווחות השבוע 📅 טיקרים מובילים: $PEP $TLRY $DAL $JPM $DPZ $AZZ $AEHR $NAPA $WFC $APLD $SAR $BLK $ACCD $HELE $BK $BSET $BYRN $THTX $ETWO $NEOG $RELL $FAST $BSVN עונת הדו"חות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם. ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil ____

סיכום השבוע שהיה 📅 שוק ההון חתם שבוע נוסף של עליות על רקע נתוני התעסוקה שהיו טובים מהצפוי. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.43%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.38%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.15%. תשואות האג"ח לעשור עלו ב-3.1% אל 3.96%. מניות במוקד💡 מניית מטא (META), חברת האם של פייסבוק, הנסחרת לפי שווי של 1.5 טריליון דולר, עלתה בשבוע החולף ב-4.9% בעקבות הכרזתה על מודל AI חדש שיאתגר את השליטה של OpenAI בשוק ה-AI. החברה הציגה את מודל ה-AI החדש בשם "Movie Gen", המסוגל לייצר סרטונים וקטעי שמע בהתבסס על הנחיות משתמשים. ההכרזה על הכלי החדש, המיועד ליוצרי תוכן, חיזקה את מעמדה של מטא בשוק ה-AI והובילה לעלייה במנייתה. מניית אנבידיה (NVDA), ענקית השבבים הנסחרת לפי שווי של 3 טריליון דולר, עלתה ב-5.6% בשבוע החולף בעקבות דיווחים על ביקוש חסר תקדים לשבבי ה-AI החדשים של החברה, Blackwell. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, ציין כי הביקוש לשבבים אלו הגיע לרמה "מטורפת", כאשר כל הלקוחות מעוניינים להיות הראשונים לרכוש אותם. החברה מתכננת להתחיל משלוחים המוניים של השבבים ברבעון הרביעי של השנה. ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil ____

CVS תפטר 2,900 עובדים ותשקול פיצול החברה חברת הבריאות CVS הודיעה על כוונתה לפטר כ-2,900 עובדים כחלק מתהליך להפחתת עלויות, בזמן שהיא מבצעת בדיקה אסטרטגית של פעילותה הכוללת אפשרות לפיצול. הפיטורים יתמקדו בעיקר בתפקידים תאגידיים, ולא ישפיעו על עובדי הקו הראשון בחנויות, בבתי המרקחת ובמרכזי ההפצה של החברה. בדיקה אסטרטגית זו כוללת אפשרות להפריד את פעילות הקמעונאות ואת עסקי הביטוח של CVS. החברה מתמודדת עם עלויות עולות ברשת חנויות התרופות שלה והוצאות רפואיות גוברות במסגרת חטיבת הביטוח Aetna שבבעלותה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניה במוקד מניית מיקרוסופט (MSFT) פותחת את המסחר בירידה של 2% בעקבות חששות מרוויה בביקוש לשירותי ה-AI שלה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אדנוק רוכשת את קובסטרו בעסקת ענק בשווי 12 מיליארד אירו חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי, אדנוק, הגיעה להסכם לרכישת חברת הכימיקלים הגרמנית קובסטרו (COVTY) בעסקה בשווי של כ-12 מיליארד אירו (13 מיליארד דולר), שמסתמנת כהשתלטות הגדולה ביותר של חברה מהמזרח התיכון על חברה אירופאית. אדנוק תשלם 62 אירו למניה, מה שמייצג פרמיה של 11% על מחיר הסגירה האחרון של קובסטרו. העסקה מעניקה לאדנוק שליטה בחברת תעשייה גדולה באירופה עם היסטוריה ארוכת שנים, ומובילה אותה לצמיחה משמעותית בתחום הכימיקלים. העסקה נרקמה לאחר משא ומתן ממושך, וההצעה המקורית של אדנוק בסך 55 אירו למניה הועלתה מספר פעמים. המהלך מייצג אסטרטגיה ברורה של אדנוק לחזק את מעמדה בתחום האנרגיה והכימיקלים, במקביל להאטה בביקוש לנפט. המניות של קובסטרו זינקו בכ-4% בעקבות ההודעה, והעסקה צפויה להיסגר בהצלחה, בהתאם לתמיכה ממועצות החברה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (0.13%-) דאו (0.31%-) נאסד"ק (0.01%-) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (1.97%+) שנגחאי הסיני (8.06%+) האנג סאנג הסיני (2.43%+) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (0.55%+) קאק40 הצרפתי (0.08%+) פוטסי100 הבריטי (0.41%+) יורוסטוקס50 האירופאי (0.20%+) 4. סחורות⛏️ נפט 67.41 (1.11%-) זהב 2,675.60 (0.61%+) ביטקוין 63,705 (0.52%-) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 3.720 (0.16%+) שקל-יורו 4.120 (0.49%-) 6. מניות במוקד💡 • מניית אלפאבית (GOOGL) חברת האם של גוגל, הנסחרת בשווי 2 טריליון דולר, עולה בכ-1.6% לאחר ש-Pivotal יזמה סיקור של החברה עם דירוג קנייה, ואמרה שיש לה "הערכת שווי אטרקטיבית בכל תרחיש ריאלי". מחיר היעד של החברה עומד 215 דולר. • מניית פינטרסט (PINS) הרשת החברתית הנסחרת לפי שווי של 22.2 מיליארד דולר, עולה ב-4.3% לאחר שגולדמן זאקס הוסיף את פינטרסט ל"Americas Conviction List" שלו. החברה מסרה כי פינטרסט ממוקמת היטב להמשיך ולחזק את הצמיחה בשורה העליונה באחוז בני נוער. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אז מה קורה היום בשוק? ‏ מניית אפל (AAPL) עלתה אתמול ב-2.3% התעצמות הביקוש לאייפון 16 מה שהביא זמני אספקה מתארכים. מניית שופיפי (SHOP) עלתה אתמול ב-1.2% על רקע צמיחה צפויה ברווחיות. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

פייזר מגייסת 3.2 מיליארד דולר ממכירת חלק מהמניות שלה ב-Haleon חברת התרופות פייזר (PFE) גייסה כ-3.2 מיליארד דולר ממכירת מניותיה בחברת הבריאות הצרכנית הבריטית הלאון (HLN), בצעד שממשיך לצמצם את האחזקה שלה בחברה. פייזר מכרה 640 מיליון מניות במחיר של 3.80 פאונד למניה, הנחה של כ-3.3% לעומת מחיר הסגירה של יום שני. בנוסף, חברת הלאון עצמה הסכימה לרכוש מניות בשווי של 230 מיליון פאונד כחלק מהעסקה. זהו צעד נוסף במכירת נכסי פייזר, שהחלה כבר במרץ 2024 כשמכרה יותר מ-2.8 מיליארד פאונד ממניות Haleon. גם GSK מכרה את חלקה בחברה מוקדם יותר השנה, ובכך השלימה את הפרידה מחברת הבריאות הצרכנית. הלאון נוצרה משילוב בין יחידות הבריאות הצרכנית של GSK ו-Pfizer, והיא מייצרת מוצרים פופולריים כמו Panadol ו-Centrum. העסקה היא חלק ממגמת עלייה במכירת מניות בחברות אירופאיות ב-2024, עם עלייה של 2.3% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

הקרב על הטכנולוגיה: איך החברות הסיניות מאיימות על אנבידיה? לכניסה לכתבה המלאה ⬇️ https://www.inter-il.com/is-chinas-chip-push-a-major-threat-to-nvidias-dominance/ _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

האם הרכישה של אינטל על ידי קוואלקום תאיים על TSMC? מניית קוואלקום (QCOM) ומניית אינטל (INTC) נמצאות בכותרות לאחר שהגיעו דיווחים שקוואלקום מעוניינת ברכישת אינטל. הרכישה, אם תתבצע, עשויה להיות עסקת השבבים הגדולה בהיסטוריה וליצור חברה ששולטת בשוק המעבדים למחשבים אישיים ולשרתים מבוססי x86, לצד שבבי מובייל מבוססי ARM. מבחינה תיאורטית, המיזוג יאפשר לקוואלקום להשתמש במפעלים של אינטל לייצור השבבים שלה ולהגדיל את פורטפוליו הפטנטים שלה. עם זאת, מיזוג כזה עלול להיתקל בהתנגדות של רגולטורים בשל חשש מפני דומיננטיות בשוק. העניין של קוואלקום באינטל עשוי לאותת על אתגרים עבור יצרנית השבבים TSMC (TSM), כיוון שקוואלקום עשויה להפוך למתחרה ישירה שלה, במיוחד אם תתחיל לייצר את השבבים שלה במפעלי אינטל. אם זה יקרה, ייתכן ש-TSMC תאבד נתח שוק משמעותי בשוק השבבים למובייל ול-IoT. למרות האיומים הפוטנציאליים, רוב המומחים סבורים כי המיזוג עשוי להיתקל במכשולים רגולטוריים כבדים, מה שמקטין את הסיכוי שהעסקה תתבצע בקרוב. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית מטא עולה בעקבות העלאת יעד מחיר נוסף - האירוע האחרון ממשיך לספק כותרות מניית מטא (META) עולה ב-1% לאחר שקיבלה העלאת יעד מחיר נוספת בעקבות כנס ה-Connect של החברה, שם הוצגו חידושים בתחום הבינה המלאכותית והמציאות המדומה. האנליסט בריאן ווייט מ-Monness, Crespi, Hardt העלה את יעד המחיר של מניית מטא מ-570 ל-620 דולר, תוך שמירה על דירוג 'קנייה'. ווייט, יחד עם אנליסטים נוספים, מאמין כי החדשנות של מטא תמשיך למשוך משתמשים, מפרסמים ומפתחים חדשים לפלטפורמה. בכנס Connect, מנכ"ל מטא מארק צוקרברג הציג את דגם המציאות המדומה Quest 3S במחיר נמוך יותר ואת המשקפיים החדשות מסוג Orion, המציגות תצוגות הולוגרפיות חדשניות. מוצר זה, הנמצא עדיין בשלב אב-טיפוס, מהווה, לדעת ווייט, קפיצת מדרגה בעולם המציאות הרבודה. גם אנליסטים מג'י פי מורגן ובנק אוף אמריקה העלו את יעד המחיר של מניית מטא ל-640 ול-630 דולר בהתאמה, כשהצפי הגבוה ביותר מגיע מרוזנבלט עם יעד של 811 דולר. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _