אינטראקטיב ישראל

עונת הדוחות בעיצומה 📊 ריכזנו לכם את הדוחות המעניינים ביותר השבוע ששווה לעקוב אחריהם! _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית אוקלו זינקה אתמול ב-11.5% - איום האורניום של קנדה מצית מחדש את מניות הגרעין ⚛️📈 מניית אוקלו (OKLO), מפתחת כורים גרעיניים מתקדמים, זינקה ב-11.5% ל-44.26 דולר והוסיפה כ-850 מיליון דולר לשווי השוק שלה, לאחר שראש ממשלת אונטריו דאג פורד הזהיר כי קנדה עשויה להשתמש באורניום כאחד ממנופי הלחץ שלה במלחמת הסחר מול ארה”ב. המשמעות עבור אוקלו היא בעיקר אסטרטגית. הכורים של החברה תלויים בדלקים מתקדמים כמו HALEU, ולכן כל איום על אספקת אורניום מחזק את הצורך של ארה”ב לבנות שרשרת אספקה מקומית ועצמאית יותר לדלק גרעיני. זה עשוי להגדיל את החשיבות של חברות שפועלות לא רק בתחום הכורים, אלא גם סביב מחזור הדלק והאיזוטופים. עם זאת, נכון לעכשיו קנדה לא עצרה יצוא אורניום בפועל, ולכן העלייה היא בעיקר תמחור מחדש של סיכון גיאופוליטי ולא שינוי מיידי בהכנסות אוקלו. ברקע, החברה מחזיקה כ-3.01 מיליארד דולר במזומן וניירות ערך, ובתחילת החודש השיגה criticality בכור Groves - אבן דרך חשובה לקראת פעילות מסחרית עתידית. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

ספייס אקס מקדימה את מהפכת הדאטה סנטרים בחלל - כבר ל-2027 🚀 מניית ספייס אקס (SPCX), חברת החלל של אילון מאסק, עולה בכ-3.2% לאחר שמאסק הודיע כי החברה מתכננת לשגר כבר ברבעון הרביעי של 2027 את מערכת הדאטה סנטר החללית הראשונה שלה, שנה מוקדם יותר מהיעד הקודם. המערכת פותחה יחד עם אנבידיה (NVDA) ותתבסס על ארכיטקטורת Vera Rubin NVL72 שהותאמה לפעילות בחלל. המטרה היא להריץ עיבוד AI, קוד ותהליכי נתונים ישירות במסלול, כאשר מאסק מצפה להרחבה משמעותית של הפעילות במהלך 2028. החזון גדול בהרבה משיגור ניסיוני אחד. JPMorgan מעריך כי החל מ-2029 ספייס אקס עשויה להתחיל לבנות יכולת מחשוב מסלולית שתגיע לכ-75 ג’יגה-וואט עד סוף 2031, ובעלות שעשויה להיות נמוכה יותר מהקמת תשתיות מקבילות על הקרקע. הסיכון המרכזי נותר Starship, שאמור לשאת את המטענים אך עדיין נמצא בשלבי ניסוי. אם מאסק יעמוד בלוחות הזמנים, ספייס אקס עשויה לפתוח שוק חדש לחלוטין של תשתיות AI בחלל. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

איך ארה"ב מאיימת להשתמש בכוחו של הדולר? לכניסה לכתבה המלאה ⬇ https://www.inter-il.com/u-s-is-trying-to-strangle-iran-economically-but-why-could-this-move-spark-a-new-confrontation-with-china/ _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

🚨ברייקינג🚨 קנדה מחזירה לטראמפ באותו מטבע - מכסי תגמול על כמעט 20 מיליארד דולר 🇨🇦🇺🇸 קנדה הודיעה על מכסי תגמול בהיקף של כ-19.9 מיליארד דולר על מוצרים אמריקאיים, במהלך של “דולר מול דולר” שמחריף עוד יותר את מלחמת הסחר עם ארה”ב לאחר כניסת המכסים החדשים של טראמפ לתוקף. החל מ-8 בספטמבר יוטלו מכסים של 15%, 25% ו-50% על כ-700 מוצרים מארה”ב. המכסים הגבוהים ביותר יחולו בין היתר על פלדה, אלומיניום, ריהוט וביגוד, בעוד מוצרים כמו גבינות, מכשירי חשמל וחלק ממוצרי הים יחויבו ב-25%. במקביל, ממשלת קנדה משיקה חבילת סיוע של כ-7.5 מיליארד דולר קנדי לעסקים ולעובדים שנפגעים מהעימות, כולל תמיכה בתזרים לחברות קטנות ובינוניות. המשמעות לשוק היא שהעימות כבר עובר מאיומים למדיניות בפועל. מכסים הדדיים בהיקף כזה עלולים לייקר תשומות, לפגוע בשרשראות אספקה ולהוסיף לחץ אינפלציוני בשתי הכלכלות. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אפל מכוונת ישירות למפתחי AI - ומשיקה מחשבי Mac חדשים עם כוח עיבוד משודרג אפל (AAPL), ענקית הטכנולוגיה, השיקה גרסאות חדשות ל-Mac Mini ול-Mac Studio, במהלך שמכוון באופן מובהק למפתחי AI ולמהנדסים שמריצים מודלים וסוכני בינה מלאכותית באופן מקומי. ה-Mac Mini החדש מגיע עם שבב M6 או M5 Pro, עם עד 32GB או 64GB זיכרון בהתאמה, בעוד ה-Mac Studio יקבל את שבבי M5 Max ו-M5 Ultra. אפל מבטיחה קפיצה משמעותית בביצועי AI, לצד שיפור גם בגיימינג ובעריכת וידאו. אבל הסיפור המעניין הוא הביקוש. מחשבי Mac Mini ו-Mac Studio הפכו פופולריים מאוד בקרב מפתחי AI, עד כדי זמני אספקה של יותר מחודש ל-Mac Mini ו-10-12 שבועות ל-Mac Studio. במקביל, מחסור הזיכרון העולמי כבר משפיע גם על אפל: מחיר ה-Mac Mini הבסיסי עלה מ-799 ל-899 דולר, וה-M5 Ultra מתחיל ב-5,499 דולר. זהו סימן נוסף לכך שבום ה-AI כבר מחלחל עמוק לשוק המחשוב האישי. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

המפעל העצום של מאסק עשוי לשנות את חוקי המשחק בשבבים - ולהפחית תלות באנבידיה 🚀 ספייס אקס (SPCX) וטסלה (TSLA) מתכננות להקים בטקסס את Terafab, מפעל שבבים בהשקעה ראשונית של 16.8 מיליארד דולר, שצפוי להשתרע על יותר מ-100 מיליון רגל רבועה - פי יותר מחמישה מהבניין הגדול בעולם כיום. הייחוד אינו רק בגודל. Terafab מתוכנן לרכז תחת קורת גג אחת ייצור שבבי לוגיקה וזיכרון, אריזה ובדיקות. במקום להעביר שבבים בין ספקים, מפעלים ומדינות לאורך שרשרת ייצור מורכבת, טסלה וספייס אקס עשויות לקצר משמעותית זמני פיתוח, להפחית עלויות ולהאיץ מעבר מתכנון לייצור. השבבים מיועדים בין היתר לרובוטי Optimus, לרכבי Cybercab ולמרכזי הנתונים החלליים של ספייס אקס. החברות מעריכות כי צרכי המחשוב שלהן עשויים לעבור טרה-וואט אחד - יותר מהיכולת שמספק כיום שוק השבבים העולמי. אם הפרויקט יעמוד ביעדיו, הוא עשוי לצמצם לאורך זמן את התלות של אימפריית מאסק בספקיות חיצוניות, כולל אנבידיה, וליצור שרשרת שבבים אנכית כמעט מלאה בתוך הקבוצה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (0.40%+) דאו (0.45%+) נאסד"ק (0.81%+) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (.0.50%+) שנגחאי הסיני (0.19%+) האנג סאנג הסיני (0.02%-) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (0.67%+) קאק40 הצרפתי (0.27%+) יורוסטוקס50 האירופאי (0.42%+) 4. סחורות⛏️ נפט 82.18 (3.28%-) זהב 4,690 (0.03%-) ביטקויין 79,039 (0.19%-) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 2.978 (0.77%-) שקל-יורו 3.463 (0.53%-) 6. מניות במוקד💡 • מניית דיק'ס ספורטינג גודס (DKS), קמעונאית הספורט בשווי כ-16 מיליארד דולר, צונחת בכ-19.5% לאחר שפספסה תחזיות וחתכה את התחזית השנתית בשל חולשה בשוק ההנעלה. • מניית AMD, יצרנית השבבים בשווי כ-7455 מיליארד דולר, עולה בכ-3% לאחר ש-Raymond James שדרג ל-Strong Buy והעלה את מחיר היעד ל-641 דולר, על רקע צמיחתה בשוק מעבדי השרתים. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית מיקרון עולה ב-2.5% - והמנכ”ל מזהיר שמחסור הזיכרונות ל-AI עשוי להימשך עד 2028 📈 מניית מיקרון (MU), יצרנית שבבי זיכרון ו-HBM למערכות AI, עולה בכ-2.5% לאחר שמנכ”ל החברה סנג’יי מהרוטרה תיאר ביקוש חריג שלא מראה סימני רגיעה. לדבריו, החברה עדיין אינה רואה נקודה ברורה שבה ההיצע ידביק את הביקוש, גם כאשר מיקרון, SK הייניקס וסמסונג ממשיכות להרחיב קיבולת. אחד הנתונים הבולטים הוא יחס ביקוש-היצע של כ-15 ל-1 בזיכרונות AI, לפי הערכה שצוטטה בכתבה. מיקרון גם חותמת על הסכמי אספקה ארוכי טווח של עד חמש שנים, מה שמעניק לה ראות גבוהה במיוחד לביקוש עתידי. המחסור כבר לא מוגבל רק ל-HBM. הביקוש ל-AI מתחיל למשוך גם DRAM רגיל, ובמקביל גדלים צרכי הזיכרון ברובוטיקה, רכבים אוטונומיים ומכשירי קצה. המשמעות לשוק היא כפולה: כוח התמחור של יצרניות הזיכרון עשוי להישאר גבוה, בעוד העלויות עבור אנבידיה, יצרניות שרתים ודאטה סנטרים עלולות להמשיך לעלות. גם 2028, לפי ההערכות, עשויה להביא רק הקלה הדרגתית - לא בהכרח פתרון מלא למחסור. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אז מה קורה היום בשוק? מניית בלום אנרג’י (BE), ספקית פתרונות חשמל למרכזי נתונים, מזנקת בכ-5.5% לאחר שנחשף כי משפחת ננסי פלוסי רכשה מניות ואופציות של החברה במיליוני דולרים, על רקע הביקוש הגובר לחשמל עבור תשתיות AI. מניית מיקרון (MU), יצרנית שבבי הזיכרון, עולה בכ-2% לאחר שמנכ”ל החברה הזהיר כי המחסור בשבבי זיכרון עשוי להימשך לפחות עד 2028, כשהביקוש מתעשיית ה-AI ממשיך לצמוח מהר יותר מההיצע. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

ננסי פלוסי חושפת שתי השקעות AI חדשות - שבבים מצד אחד, חשמל לדאטה סנטרים מצד שני 🔥 דיווח חדש לקונגרס חושף כי משפחתה של ננסי פלוסי הגדילה חשיפה לשתי מניות המזוהות עם בום תשתיות ה-AI: אינטל (INTC), יצרנית שבבים ומפעילת פעילות Foundry, ובלום אנרג’י (BE), שמפתחת מערכות תאי דלק המספקות חשמל באתר ללקוחות גדולים ובהם מרכזי נתונים. לפי הדיווח, בן זוגה רכש 10,000 מניות אינטל בשווי של 500 אלף עד מיליון דולר, לצד 50 אופציות Call במחיר מימוש של 50 דולר לפקיעה ביוני 2027. בבלום אנרג’י ההימור גדול יותר: 15,000 מניות ו-200 אופציות Call במחיר מימוש של 100 דולר לפקיעה ביוני 2027, בשווי מדווח כולל של כ-3 עד 12 מיליון דולר. החיבור בין שתי הפוזיציות מעניין במיוחד: אינטל מייצגת את הצד של השבבים והייצור, בעוד בלום אנרג’י מייצגת את צוואר הבקבוק הבא של מהפכת ה-AI - אספקת החשמל לדאטה סנטרים. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

וול סטריט מתאוששת - השוק לא נבהל מהסנקציות על איראן📈 החוזים בוול סטריט עולים הבוקר לאחר חולשת הטכנולוגיה אתמול: החוזים על הנאסד״ק מטפסים ב-0.78%, והחוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.43%. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.99% ל-83.32 דולר לחבית. שר האוצר סקוט בסנט הכריז על סנקציות נגד יותר מ-60 גופים, אנשים וכלי שיט הקשורים לאיראן, ואיים בצעדים נגד חברות ומדינות שימשיכו לסחור עמה. עם זאת, הממשל לא הציג צעדים ישירים נגד סין, הרוכשת המרכזית של הנפט האיראני. לכן השוק מעריך שהפגיעה המיידית בהיצע עשויה להיות מוגבלת, והירידה בנפט מקלה על ציפיות האינפלציה והתשואות. בטכנולוגיה, המשקיעים נערכים לדוחות אנבידיה (NVDA), יצרנית שבבי AI, שיתפרסמו מחר ויבחנו את עוצמת הביקוש לתשתיות AI לאחר המימוש בשבבים. הביטקוין חצה 80 אלף דולר, בזמן שהזהב נותר סמוך לשיא של שלושה חודשים. היום יתפרסמו מדד אמון הצרכנים ומכירות בתים חדשים בארה״ב. נתונים חזקים עשויים לתמוך בצמיחה, אך גם להשאיר את הריבית גבוהה לקראת מדד PCE ונאום הפד בג׳קסון הול בסוף השבוע. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם t.me/interactiveil _

טראמפ קנה מניות ספייס אקס שבועיים אחרי ההנפקה - והמניה עולה במסחר המקדים 📈 נשיא ארה”ב דונלד טראמפ חשף כי תיק ההשקעות שלו רכש מניות ספייס אקס (SPCX) בשווי של בין 15 אלף ל-50 אלף דולר ב-23 ביוני, פחות משבועיים לאחר ההנפקה הגדולה של החברה לפי שווי של כ-1.77 טריליון דולר. לפי הבית הלבן, טראמפ לא הנחה לבצע את הרכישה, ותיק ההשקעות שלו מנוהל באופן עצמאי בידי גופים פיננסיים שעוקבים אחר מדדים מוכרים. למרות זאת, ההחזקה מושכת תשומת לב משום שספייס אקס היא קבלנית ממשלתית מרכזית ותלויה באישורים פדרליים לפעילות השיגורים שלה. המניה עולה בכ-1% במסחר המקדים, לאחר שכבר עלתה כ-24% החודש. במקביל, הממשל הורה לאחרונה להאיץ את תשתיות השיגור בארה”ב במטרה לעבור 1,000 שיגורים וכניסות מחדש בשנה עד 2030 - מהלך שעשוי להיטיב במיוחד עם ספייס אקס. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

המלחמה הכלכלית באיראן עלולה להפוך לעימות ישיר בין ארה”ב לסין 🇺🇸🇨🇳 שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט מאיים להפעיל “מתקפה כלכלית” נגד איראן, כולל סנקציות משניות על חברות ומדינות שממשיכות לסחור איתה. אבל כאן נמצאת הבעיה המרכזית: סין רוכשת כ-90% מהנפט האיראני, ולכן בלי לפגוע גם בגופים סיניים, קשה לראות כיצד וושינגטון באמת חונקת את מקורות ההכנסה של טהרן. המשמעות היא שמלחמת הלחץ על איראן עלולה להתגלגל במהירות לעימות כלכלי מול בייג’ינג. פגיעה בבנק סיני או בחברות אנרגיה גדולות עשויה להביא לתגובה סינית דרך הגבלות על יצוא מתכות קריטיות, תרופות או רכיבים חיוניים לתעשייה האמריקאית. בסנט עצמו רמז שהוא מבין את הסיכון ואמר שהוא מעדיף “דיפלומטיה שקטה”. הסיבה ברורה: מהלך אגרסיבי מדי עלול לפגוע בהפסקת האש המסחרית מול סין, להעלות את מחירי האנרגיה, להחריף אינפלציה ולפגוע שוב בשרשראות האספקה העולמיות. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

טסלה תחשוף את ה-Cybercab ב-3 בספטמבר - ומעלה הילוך במרוץ לרובוטקסי 🚕🤖 טסלה (TSLA), יצרנית הרכב החשמלי וטכנולוגיות הנהיגה האוטונומית, צפויה לעמוד במוקד לקראת אירוע ב-3 בספטמבר באוסטין, שבו תציג החברה את גרסת הייצור של ה-Cybercab - הרכב הראשון שלה שתוכנן מלכתחילה לנסיעה אוטונומית מלאה, ללא הגה וללא דוושות. ה-Cybercab אמור לפעול על בסיס מערכת ה-FSD ולהשתלב ברשת הרובוטקסי של טסלה, שנחשבת לאחד מעמודי התווך של סיפור הצמיחה והערכת השווי של החברה. העיתוי משמעותי במיוחד לאחר שנבאדה אישרה לטסלה, Waymo ואובר להפעיל אלפי רובוטקסי במחוז קלארק. טסלה קיבלה את המכסה הגדולה ביותר - עד 5,000 כלי רכב - אף שהחברה מעריכה שתפעיל בפועל כ-2,500 בשנה הקרובה. המשמעות לשוק ברורה: ככל שטסלה מתקרבת להפעלה מסחרית רחבה של רכבים ללא נהג, כך הסיפור שלה מתרחק מעוד יצרנית רכב ומתקרב לפלטפורמת תחבורה אוטונומית בקנה מידה גדול. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

טראמפ מסלים את מלחמת הסחר עם קנדה - מכסים של 50% גם על רכבים 🇺🇸🇨🇦 נשיא ארה”ב דונלד טראמפ מאיים להכפיל את המכסים על כלי רכב קנדיים מ-25% ל-50% החל מ-1 בינואר, במהלך שמסלים עוד יותר את העימות המסחרי בין ארה”ב לקנדה. לפי טראמפ, המכס החדש יחול על מכוניות, משאיות, חלקי רכב ופלדה. כיום המכס על רכבים עומד על 25% ומחושב רק על החלק שאינו מיוצר בארה”ב, בעוד פלדה קנדית כבר כפופה למכס של 50%. האיום מגיע ימים לאחר קריסת השיחות בין המדינות והטלת מכסים של 50% על שורת מוצרים קנדיים, כאשר קנדה מצדה כבר הודיעה על צעדי תגמול שייכנסו לתוקף בחודש הבא. המשמעות לשוק עשויה להיות משמעותית במיוחד בענף הרכב: שרשראות האספקה בין ארה”ב לקנדה משולבות עמוקות, ולכן מכס של 50% עלול לייקר רכבים וחלקים, לפגוע ביצרניות משני צדי הגבול ולהוסיף לחץ אינפלציוני נוסף. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

האם ארה"ב מאבדת שליטה על החוב שלה? לכניסה לכתבה המלאה ⬇ https://www.inter-il.com/the-us-treasury-is-trying-to-lower-yields-but-why-is-the-bond-market-sending-a-different-message/ _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _