آموزش تکنیکال

تالار معاملات آنلاین طلا امروز ساعت 11:45 از طریق اسکای روم

بازار بلاتکلیف و شاخص ها با روز چهارشنبه تغییری نکردند..صف خرید های اهرمی ها پر ریسک هستند

#دلار_هرات(4 ساعته)

سهم #حسینا امروز با افت حدود ۳ درصدی به سطح ۱۳,۷۵۰ ریال رسید. در این قیمت، شاهد صف فروش ۳۴ میلیون سهمی هستیم که عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران حقیقی شکل گرفته. با این حال، در سمت تقاضا، حقوقی‌ها با سهم ۸۵ درصدی در بین خریداران نقش پررنگی دارند.

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز «مرداد مردد، بازار بلاتکلیف!» در آخرین روز کاری هفته گذشته، بورس تهران روزی کم‌رمق و پراسترس را پشت سر گذاشت. از یک‌سو فشار فروش در ابتدای معاملات دیده شد و از سوی دیگر فضای منفی روز سه‌شنبه و رفتار محافظه‌کارانه صندوق‌های اهرمی باعث شد خریداران محتاط شوند و فروشنده‌ها دست بالا را بگیرند. با این حال، در نیمه دوم بازار کمی حمایت از سهم‌های خاص دیده شد، اما چون این حمایت‌ها فقط محدود به چند نماد شاخص‌ساز بود، در مجموع تأثیر زیادی بر کلیت بازار نگذاشت و در نهایت حدود ۷۶٪ نمادها در وضعیت منفی بسته شدند. 🔹 شاخص کل حدود ۰.۲۵٪ افت کرد و شاخص هم‌وزن هم که تصویر دقیق‌تری از بازار می‌دهد، ۰.۶٪ کاهش یافت. 🔹 ارزش معاملات حدود ۶.۸ همت بود و حقیقی‌ها ۱.۷ همت نقدینگی از بازار خارج کردند. آیا مرداد، بهتر از تیر خواهد بود؟ با اینکه تیرماه برای بازار سرمایه ماه سختی بود، اما در روزهای پایانی‌اش به لطف تزریق پول و انتشار برخی گزارش‌های خوب، روزنه‌هایی از امید در برخی گروه‌ها مثل پالایشی‌ها، غذایی‌ها و دارویی‌ها دیده شد. حالا وارد مرداد شده‌ایم؛ ماهی که چشم‌اندازش هنوز نامشخص است. نه می‌دانیم چه اخباری در راه است، نه می‌توان مطمئن بود بازار از این سردرگمی خارج می‌شود یا نه. یکی از نگرانی‌های مهم، احتمال انتشار گزارش‌های ضعیف ماهانه برای تیرماه است. در این ماه، عواملی مثل خاموشی‌های گسترده، کاهش تقاضا و اثرات جنگ اخیر، باعث شده عملکرد شرکت‌ها نسبت به ماه‌های قبل افت کند. همین موضوع باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران فعلاً دست نگه دارند تا گزارش‌های تیر هم منتشر شود و بعد با دید بهتری تصمیم بگیرند. چرا تحلیل بنیادی جواب نمی‌دهد؟ با اینکه گزارش‌های فصلی بعضی شرکت‌ها خیلی خوب بوده، اما بازار فعلاً به سودآوری و نسبت‌های تحلیلی مثل P/E اهمیت نمی‌دهد. دلیلش ساده است: نااطمینانی سیاسی، تحریم‌ها، احتمال تنش‌های تازه یا حتی مکانیسم ماشه، باعث شده تحلیل‌گرها و فعالان بازار جرأت نکنند تصمیم‌های جسورانه بگیرند. در واقع، گزارش‌های خوب در چنین فضایی صرفاً از ریزش جلوگیری می‌کنند، اما نمی‌توانند موتور رشد بازار شوند. برای برگشت قوی، نیاز به فضایی مطمئن، شفاف و قابل پیش‌بینی داریم؛ چیزی که فعلاً در دسترس نیست. چه سهم‌هایی در مرداد بهتر عمل می‌کنند؟ می‌توان سه دسته سهم را در بازار شناسایی کرد: 1. گزارش فصلی خوب + عملکرد ماهانه ضعیف: این‌ها احتمالاً افت زیادی نمی‌کنند و بازار برای ارزیابی دقیق‌ترشان کمی زمان می‌خواهد. 2. گزارش فصلی خوب + عملکرد ماهانه خوب: این نمادها هدف سرمایه‌گذاران و نوسان‌گیرها خواهند بود و احتمالاً در مرداد عملکرد بهتری دارند. 3. گزارش فصلی ضعیف + عملکرد ماهانه ضعیف: این‌ها فعلاً گزینه مناسبی نیستند و احتمالاً در فضای رکودی باقی می‌مانند. بنابراین، سرمایه‌گذاران هوشمند بهتر است به دنبال سهم‌هایی باشند که ترکیب چهار ویژگی مهم را دارند: 🔸 گزارش ۳ ماهه مطلوب 🔸 اصلاح قیمتی مناسب 🔸 نسبت P/E فوروارد منطقی 🔸 و گزارش ماهانه هم‌راستا با واقعیات خوشبختانه پس از اصلاح سنگین اخیر، تعداد این سهم‌ها کم نیست و می‌توان با دقت، فرصت‌های خوبی را در بین آن‌ها پیدا کرد. نگاه امروز به بازار برای امروز انتظار بازار منطقی‌تری وجود دارد. گذر از تعطیلات آخر هفته بدون شوک خبری، و همچنین افزایش ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی، ممکن است از فشار فروش بکاهد. البته نباید انتظار جهش قوی داشت. بازگشایی نماد خودرو هم می‌تواند نوساناتی را ایجاد کند و بازار را به سمت حرکات رفت و برگشتی ببرد.

بررسی بازارهای جهانی | کاهش نفت و افت طلا در هفته‌ای که گذشت، بازارهای جهانی نوسانات چشم‌گیری را تجربه نکردند، اما روند کلی برخی کالاها نزولی بوده است. قیمت نفت امروز با کاهش بیش از ۱ درصد همراه شد. هر بشکه نفت برنت اکنون ۶۸.۴ دلار و نفت خام آمریکا ۶۵ دلار قیمت دارد. این ارقام نسبت به آغاز هفته کاهش یافته‌اند و به‌طور کلی می‌توان گفت بازار نفت در این هفته عملکردی منفی داشته است. در بخش فلزات پایه نیز تغییر خاصی مشاهده نشد. قیمت هر تن مس ۹۷۹۰ دلار و آلومینیوم ۲۶۳۵ دلار باقی مانده که عملاً برابر با نرخ‌های ابتدای هفته است. در بازار طلا نیز اوضاع چندان مساعد نیست. طی سه روز اخیر، قیمت طلا با افت همراه بوده و در نتیجه، عملکرد هفتگی این بازار نیز منفی ارزیابی می‌شود. 📌 تحلیلگران بر این باورند که عوامل اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا، بر روند فعلی بازارها تأثیرگذار بوده‌اند.

📢 رادیو بورس برگزار می‌کند: 📊 بررسی بازار سرمایه در هفته‌ی گذشته 🎙 با حضور کارشناسان بازار سرمایه 🕘 زمان: جمعه 3 مرداد | ساعت 22 به مدت ۲ ساعت 📍 در کلاب‌هاوس پاسخ به پرسش های پیامکی 500012030

📊 نگاهی تحلیلی به گزارش‌های فصلی شرکت‌ها | بهار ۱۴۰۴ در فصل بهار، شرکت‌های بورسی با گزارش‌هایی متفاوت از یکدیگر ظاهر شدند. برخی با جهش سود چشمگیر، توجه بازار را جلب کردند و برخی دیگر با افت عملکرد، واکنش منفی سهامداران را در پی داشتند: 🛢 پالایشی‌ها؛ پیشتازان سودآوری 🔹 #شاوان (پالایش نفت لاوان) با فروش ۲۴ هزار میلیارد تومانی و سود خالص ۱۸۹۸ ریال عملکردی درخشان ثبت کرد. ✅ سود نسبت به بهار پارسال ۱۸۰٪ رشد داشته. ✅ پوشش ۷۳٪ از سود سال قبل تنها در سه ماه! 🔍 دلیل اصلی: تقویت کرک‌اسپرد، افزایش نرخ دلار توافقی، و موجودی انبار. 🔹 #شتران (پالایش نفت تهران) فروش سنگین ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی و سود خالص ۱۹۲ ریال ✅ رشد سود نسبت به پارسال: ۲۵۵٪ ✅ پوشش ۴۳٪ از سود سال گذشته در ۳ ماه 📈 دیروز نمادهای پالایشی فعال با افزایش تقاضا همراه شدند. 🏗 فولادی‌ها؛ زیر سایه هزینه‌ها 🔹 #فولاد مبارکه با وجود فروش ۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۱۰۸ ریال سود ساخت. 🔻 افت سود نسبت به پارسال: ۴۴٪ منفی 📉 دلیل: افزایش بهای تمام‌شده (۳۶٪)، رشد نرخ انرژی و مواد اولیه، کاهش فاصله دلار نیما و آزاد. 🟥 گزارش ضعیف فولاد باعث فشار عرضه شد. 🧱 سیمانی‌ها؛ صعود با مدیریت و نرخ 🔹 #سیمان_تهران سود خالص ۲۱۴ ریال با فروش ۱,۵۹۶ میلیارد تومانی ✅ رشد سود: ۸۱٪ 🔹 سیمان #آبیک سود خالص فوق‌العاده ۳,۱۳۲ ریال ✅ رشد سود: ۱۴۷٪ 📈 دلیل مشترک: افزایش نرخ فروش، رشد تناژ و مدیریت هزینه‌ها 🟢 دیروز گروه سیمان یکپارچه سبزپوش بود. ⚡️ نیروگاهی‌ها؛ در مسیر شکوفایی 🔹 بپیوند (برق و انرژی پیوند گستر پارس) سود خالص ۵۰۵ ریال با فروش ۳۳۲ میلیارد تومانی ✅ رشد ۲۰۰٪ و پوشش ۶۱٪ از سود سال گذشته 🔹 #دماوند فروش ۱۰۴۰ میلیارد تومانی و سود ۳۰۴ ریال ✅ رشد خیره‌کننده ۲۹۵٪ 📌 گزارش‌های قوی این صنعت، صف خرید در گروه نیروگاهی را رقم زد. ⚙️ تجهیزاتی‌ها؛ حرکت با شتاب 🔹 ایران‌ترانسفو ( #بترانس ) سود ۲۳۴ ریالی با فروش ۳,۳۴۶ میلیارد تومان ✅ رشد سود: ۲۰۳٪ 📌 اگر روند فعلی ادامه یابد، سود سالانه به نزدیکی ۱۰۰ تومان می‌رسد و P/E شرکت کمتر از ۳.۵ خواهد شد. 🍝 غذایی‌ها؛ #غزر در مسیر رشد 🔹 زر ماکارون سود ۹۲ ریالی با فروش ۱,۷۶۶ میلیارد تومان ✅ رشد ۵۱٪ 📊 در صورت تحقق پیش‌بینی شرکت، سود سالانه به ۵۵۰ ریال خواهد رسید. 🧪 پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها 🔹 #کرماشا (پتروشیمی کرمانشاه) سود ۴۱۰ ریالی با فروش ۱,۸۱۵ میلیارد تومان ✅ رشد سود: ۴۶٪ ⚠️ با وجود گزارش خوب، P/E سهم کمی بالاست. 🔹 #فملی (ملی مس ایران) سود ۱۹۱ ریال با فروش نزدیک به ۴۶ همتی ✅ رشد ۲۱٪ 📈 سود برآوردی برای امسال حدود ۹۰ تومان 🔍 اگر قیمت جهانی مس افزایش یابد، تعدیل مثبت محتمل است. 🔹 #کگل (گل‌گهر) سود خالص ۵۶ ریال با فروش ۲۸ همتی ✅ رشد سود: ۱۷٪ ⚠️ با وجود رشد فروش ۹۱٪، سود پایین‌تر از انتظار بود. 🌐 #فناوری_ارتباطات 🔹 #آسیاتک سود ۱۷۹ ریالی با فروش ۷۹۵ میلیارد تومان ✅ رشد سود: تنها ۱۲٪ 🔻 رشد محدود درآمد و تعرفه‌ها 📉 با وجود P/E مناسب، بازار واکنش خاصی نشان نداد. 📌 جمع‌بندی: گزارش‌های فصلی نشان داد گروه‌های پالایشی، نیروگاهی، سیمانی و تجهیزات برق عملکرد درخشانی داشته‌اند. در مقابل، برخی بزرگان مانند فولاد مبارکه و گل‌گهر هنوز زیر فشار هزینه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها هستند. 📈 به نظر می‌رسد تمرکز سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت بر نمادهای با رشد سود فصلی بالا و P/E پایین‌تر خواهد بود. ⚜️ @boursecubevip

نوسان در بازار #طلا؛ عقب‌نشینی قیمت روزانه در کنار عملکرد هفتگی مثبت با وجود رشد محدود قیمت طلا در طول هفته، امروز شاهد کاهش نسبی در بازار این فلز گرانبها بودیم. 🔸 قیمت نقدی هر اونس طلا در سطح ۳,۳۶۰ دلار و قراردادهای آتی آن در ۳,۳۶۵ دلار قرار گرفته‌اند. در دیگر فلزات گرانبها نیز وضعیت به شرح زیر است: ▪️ نقره: ۳۹ دلار ▪️ پلاتین: ۱,۴۰۰ دلار ▪️ پالادیوم: ۱,۲۳۰ دلار 📉 بخشی از فشار وارد بر بازار طلا ناشی از اخباری است که درباره پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا با شرکای اقتصادی‌اش منتشر شده است. ادعاهای دولت آمریکا درباره حصول توافق‌های اولیه، فضای بازار را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر سوق داده و از جذابیت طلا کاسته است. ❗️ با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که عوامل بنیادی مؤثر بر رشد طلا همچنان قدرتمند و پابرجا هستند؛ از جمله نااطمینانی‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی انبساطی و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی. بنابراین، نباید تصور کرد که طلا از دایره توجه سرمایه‌گذاران خارج شده است. ⚜️ @boursecubevip

⚜️ @boursecubevip

ثبات نسبی قیمت #نفت؛ چشم‌انداز محتاطانه بازار جهانی قیمت نفت در هفته جاری نوسانات محدودی داشته و همچنان در حوالی سطوح ابتدای هفته باقی مانده است. 🔹 بهای هر بشکه #نفت_برنت به ۶۹.۴ دلار و #نفت_خام آمریکا (WTI) به ۶۶.۲ دلار رسیده است. 📉 تحلیلگران نسبت به آینده بازار نفت دیدگاه خوش‌بینانه‌ای ندارند. دلیل اصلی این بدبینی، نبود نشانه‌ای از رونق اقتصادی جهانی است؛ تحولی که بتواند رشد معناداری در تقاضای نفت ایجاد کند، هنوز رخ نداده است. 🛑 در همین راستا، انتظار می‌رود ائتلاف اوپک پلاس به‌زودی روند افزایش عرضه را متوقف کند تا از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود. 🌍 تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه نیز فعلاً تأثیر قابل‌توجهی بر بازار نفت نگذاشته‌اند؛ چرا که احتمال ایجاد اختلال در عرضه از این منطقه کم برآورد می‌شود. 📊 به‌طور کلی، برآوردها نشان می‌دهد رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری و حتی سال آینده محدود خواهد بود؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد ⚜️ @boursecubevip

رکوردشکنی بورس آمریکا در آستانه توافق‌های احتمالی تجاری این هفته، #بورس_آمریکا با عملکردی مثبت همراه بوده و دو شاخص مهم #نزدک و استاندارد اند پورز (S&P 500) موفق به ثبت رکوردهای جدید شده‌اند. این رشد، عمدتاً بر پایه خوش‌بینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق‌های تجاری شکل گرفته است. 🔹 در بازارهای آسیایی و معاملات آتی بورس آمریکا نیز امروز نوسانات شاخص‌ها محدود بود؛ نشانه‌ای از فضای انتظاری در بازارهای جهانی. 🔸 با وجود کاهش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری، تحلیلگران تأکید می‌کنند که حتی در صورت توافق، صرفاً بخشی از تعرفه‌ها کاهش می‌یابد و لغو کامل آن‌ها در دستور کار قرار ندارد. بنابراین، نباید انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه باشد. 🌍 همچنین هنوز توافق رسمی و جامعی میان آمریکا و شرکای اصلی تجاری‌اش از جمله چین، اروپا، مکزیک و کانادا حاصل نشده است. آنچه فعلاً بازارها را بالا کشیده، پیش‌بینی مثبت از آینده است، نه یک تحول واقعی در وضعیت اقتصادی یا سیاست تجاری. 🔁 از منظر کلان، می‌توان گفت جهان اکنون در مرحله‌ای از گذار به نظم جدید اقتصادی و تجاری قرار دارد؛ مرحله‌ای که با نوسانات زیاد، تصمیم‌گیری‌های سیاسی حساس و تغییر در قواعد بازی همراه خواهد بود.

بورس‌های جهانی در وضعیت تعلیق؛ امیدواری محتاطانه سرمایه‌گذاران امروز شاخص‌ها در بورس‌های بزرگ آسیایی و همچنین در معاملات آتی بازار #سهام_آمریکا (Futures) نوسانات محدودی را تجربه کردند. هرچند فضای کلی بازارها مثبت ارزیابی می‌شود، اما همچنان احتیاط در رفتار سرمایه‌گذاران دیده می‌شود. 🔹 گزارش‌هایی که از پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا با برخی کشورها منتشر شده، امیدواری‌هایی را در بازارها ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید تصور کرد شرایط به وضعیت عادی بازگشته یا ریسک‌ها به‌طور کامل رفع شده‌اند. 🔸 عملکرد اغلب بازارهای بزرگ سهام در سال جاری میلادی تاکنون مثبت بوده و اگر روند کاهشی تنش‌های تجاری ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال، بازارها مسیر بهتری را طی کنند. ⚠️ با این وجود، بی‌ثباتی همچنان بر فضای بازارها حاکم است و نوسانات شاخص‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است شدت بیشتری بگیرد. برخی تحلیلگران بر این باورند که ممکن است اوج تنش‌های تجاری سپری شده باشد، اما مسیر پیش‌رو همچنان با نااطمینانی همراه است. ⚜️ @boursecubevip

تحولات بازارهای جهانی | رشد #نفت و مس، افت طلا امروز بازارهای جهانی با نوسانات متضادی همراه بودند؛ قیمت فلز #مس و #نفت_خام روندی صعودی در پیش گرفت، در حالی که #طلا کاهش قیمت را تجربه کرد. 🔹 هر تن مس در بورس لندن به حدود ۹,۹۵۵ دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود تقاضا یا نگرانی‌هایی در سمت عرضه است. 🔹 بهای هر بشکه نفت برنت نیز با رشدی ملایم در سطح ۶۹.۲ دلار تثبیت شده است. 🔻 در مقابل، قیمت نقدی هر اونس طلا با افتی جزئی، در محدوده ۳,۳۷۵ دلار نوسان دارد؛ این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای احتیاطی برای طلا باشد. 💱 شاخص دلار امروز تغییر محسوسی نداشته و در سطح ۹۷ واحد قرار گرفته است، که نشان از ثبات نسبی ارزش دلار در برابر یورو و پوند دارد. در نگاه تحلیلی، برخی کارشناسان بر این باورند که در ماه‌های آینده نیز شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی به‌طور قابل‌توجهی بهبود نخواهد یافت. دلیل این پیش‌بینی، احتمال اجرای برنامه‌های جدید تنش‌زا از سوی دونالد ترامپ است. ❗️ همچنین نکته مهمی که نباید نادیده گرفت، این است که تنش‌های تجاری میان اقتصادهای بزرگ همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند و هر لحظه می‌توانند دوباره بر بازارها سایه بیندازند. ⚜️ @boursecubevip