BestETFs | بهترین صندوق طلا اهرمی

⭕️ میانگین بازدهی انواع صندوق‌ها 🔹 بررسی میانگین بازدهی انواع صندوق‌ها نشان می‌دهد در بازه‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه، صندوق‌های اهرمی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. استفاده از اهرم در دوره‌های صعودی بازار باعث شده این صندوق‌ها بازدهی بالاتری نسبت به سایر دسته‌های صندوقی ثبت کنند. 🔹 در بازه یک‌ساله اما صندوق‌های کالایی در جایگاه نخست قرار دارند؛ موضوعی که بیش از هر چیز تحت تاثیر رشد بازار طلا در یک سال گذشته بوده است. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت در تمامی بازه‌ها کم‌نوسان‌ترین عملکرد را داشته‌اند و بازدهی آن‌ها با سطح ریسک پایین‌تر این صندوق‌ها همخوانی دارد. 🔹 نکته قابل توجه این است که رتبه‌بندی صندوق‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تغییرات معناداری دارد و همین موضوع نشان می‌دهد انتخاب صندوق مناسب، علاوه بر سطح ریسک، به افق زمانی سرمایه‌گذاری نیز وابسته است. 🧮 @BestETFs

⭕️ بهترین صندوق‌های طلا در هفته گذشته 🔹 بررسی بازدهی هفتگی صندوق‌های طلا نشان می‌دهد اختلاف عملکرد صندوق‌ها تنها به روند قیمت طلا وابسته نیست. مدیران صندوق‌های طلا می‌توانند با انتخاب ترکیب مناسب میان گواهی سکه و شمش، مدیریت حباب قیمتی این دارایی‌ها و استفاده از ابزارهای مشتقه، بازدهی متفاوتی نسبت به رقبا ایجاد کنند. 🔹 در هفته گذشته صندوق رز ترنج با ثبت بالاترین بازدهی در رتبه نخست قرار گرفت. استفاده از استراتژی‌هایی مانند جابه‌جایی بین سکه و شمش بر اساس شرایط بازار و بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه، از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود عملکرد صندوق‌های طلا و ایجاد فاصله با رقبا کمک کند. 🧮 @BestETFs

تامین مالی ۳,۰۰۰ میلیارد تومانی مفید برای شرکت داروسازی دکتر عبیدی گروه مالی مفید، تامین مالی ۳,۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت داروسازی دکتر عبیدی را از طریق انتشار اوراق مرابحه به انجام رساند. طراحی ساختار تامین مالی، تامین منابع و اجرای کامل این پروژه توسط گروه مالی مفید انجام شده و منابع حاصل از آن در تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه شرکت داروسازی دکتر عبیدی به کار گرفته خواهد شد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری «ایده مفید» به عنوان بازوی ارائه دهنده خدمات تامین مالی مفید، آماده ارائه راهکارهای اختصاصی مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. 🔗 آشنایی بیشتر با خدمات ایده مفید: mfid.ir/eHUf دهه چهارم مفید تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

⭕️ ۱۵ شرکت مدیریت دارایی بزرگ بازار 🔹 صنعت مدیریت دارایی در سال‌های اخیر، حتی در دوره‌هایی که اقتصاد با چالش‌هایی مانند تورم، رکود و جنگ مواجه بوده، به رشد خود ادامه داده است. رشد دارایی تحت مدیریت بسیاری از نهادهای بزرگ این صنعت از نرخ تورم و حتی بازدهی بسیاری از بازارها فراتر رفته که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از جذب منابع جدید و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. 🔹 این صنعت با چالش‌هایی مانند تغییرات مکرر مقررات، محدودیت‌های مقطعی و تعیین دستوری کارمزدها مواجه بوده است. با این حال نهادهای مالی توانسته‌اند علی‌رغم کارمزد کم صندوق‌ها رشد قابل توجهی داشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد در صورت ثبات بیشتر مقررات و نظارت کارآمدتر، ظرفیت رشد این صنعت می‌تواند بیش از وضعیت فعلی باشد. 📌 پ.ن: طبق اطلاع‌رسانی‌های اخیر فیروزه دارایی کل تحت مدیریت این شرکت (سبد و صندوق) بیش از ۱۰۷ همت است. با توجه به نبود اطلاعات به‌روز سبدهای اختصاصی، دارایی سایر نها‌د‌ها مربوط به صندوق‌ها است. 🧮 @BestETFs

⭕️ ۱۵ شرکت مدیریت دارایی بزرگ بازار 🔹 این رتبه‌بندی بر اساس دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده است. بسیاری از این نهادها علاوه بر صندوق‌ها، در حوزه سبدگردانی اختصاصی نیز فعالیت دارند و منابع قابل توجهی را مدیریت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در صورت لحاظ شدن، جایگاه برخی شرکت‌ها را تغییر دهد. 🔹 صنعت مدیریت دارایی در سال‌های اخیر، حتی در دوره‌هایی که اقتصاد با چالش‌هایی مانند تورم، رکود و جنگ مواجه بوده، به رشد خود ادامه داده است. رشد دارایی تحت مدیریت بسیاری از نهادهای بزرگ این صنعت از نرخ تورم و حتی بازدهی بسیاری از بازارها فراتر رفته که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از جذب منابع جدید و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. 🔹 این صنعت با چالش‌هایی مانند تغییرات مکرر مقررات، محدودیت‌های مقطعی و تعیین دستوری کارمزدها مواجه بوده است. با این حال صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بخشی کوچک از ارزش معاملات بازار سرمایه به یکی از ارکان اصلی بازار تبدیل شده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد در صورت ثبات بیشتر مقررات و نظارت کارآمدتر، ظرفیت رشد این صنعت می‌تواند بیش از وضعیت فعلی باشد. 🧮 @BestETFs

⭕️ گروه مالی فیروزه؛ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت 🔹 گروه مالی فیروزه با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای فعال در صنعت مدیریت دارایی کشور محسوب می‌شود. از این مقدار، حدود ۷۴ همت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود که شامل ۳۵ همت صندوق درآمد ثابت و ۱۷ همت صندوق طلا است. 🔹 فیروزه که چهارشنبه عرضه اولیه خواهد شد، در صنعتی فعالیت می‌کند که طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از مدیریت دارایی، ظرفیت رشد این صنعت را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در وفیروزه می‌تواند فرصتی برای بهره‌مندی از رشد این بخش از بازار سرمایه باشد. 🧮 @BestETFs

⭕️ ترنج؛ یکی از مدیران بزرگ دارایی کشور 🔹 گروه مالی ترنج با ۷۵ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از نهادهای مطرح صنعت مدیریت دارایی ایران محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را در این حوزه تجربه کرده است. 🔹 از مجموع دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های ترنج، حدود ۴۲ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۱۸ همت در صندوق‌های سهامی قرار دارد. حضور در دسته‌های مختلف، ترنج را به یکی از بازیگران مهم صنعت مدیریت دارایی کشور تبدیل کرده است. 🧮 @BestETFs

⭕️ تامین سرمایه نوین؛ یکی از مدیران بزرگ دارایی کشور 🔹 تامین سرمایه نوین با ۸۱ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از نهادهای بزرگ صنعت مدیریت دارایی کشور محسوب می‌شود و حضور قابل توجهی در صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت دارد. 🔹 از مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این مجموعه، حدود ۴۰ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۳۸ همت در صندوق‌های سهامی قرار دارد. صندوق پالایش نیز با ۳۳ همت دارایی تحت مدیریت، بزرگ‌ترین صندوق بخشی کشور است که تحت مدیریت تامین سرمایه نوین فعالیت می‌کند. 🧮 @BestETFs

⭕️ آگاه؛ یکی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی کشور 🔹 گروه مالی آگاه با ۱۱۸ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی کشور محسوب می‌شود و در تمامی دسته‌های اصلی صندوق‌ها حضور دارد. 🔹 از مجموع دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های آگاه، حدود ۶۲ همت در صندوق‌های درآمد ثابت، ۳۶ همت در صندوق‌های طلا و ۱۸ همت در صندوق‌های سهامی قرار دارد. حضور قابل توجه در هر سه دسته اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آگاه را به یکی از بازیگران مهم صنعت مدیریت دارایی تبدیل کرده است. 🧮 @BestETFs

⭕️ تمدن؛ یکی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی کشور 🔹 گروه مالی تمدن با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای فعال صنعت مدیریت دارایی ایران محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی از بازار صندوق‌ها را در اختیار دارد. 🔹 از مجموع دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های تمدن، حدود ۱۰۱ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۱۴ همت در صندوق‌های طلا قرار دارد. سهم بالای صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد بخش عمده دارایی‌های این مجموعه در ابزارهای کم‌ریسک متمرکز شده است. 🧮 @BestETFs

⭕️ کاردان؛ تمرکز بر درآمد ثابت و طلا 🔹 گروه مالی کاردان با ۱۳۸ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدیریت دارایی کشور محسوب می‌شود و جایگاه مهمی در این صنعت دارد. 🔹 از مجموع دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های کاردان، حدود ۱۰۰ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۳۱ همت در صندوق‌های طلا قرار دارد. سهم بالای این دو دسته نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت کاردان بر بازارهای کم‌ریسک و مبتنی بر طلا متمرکز شده است. 🧮 @BestETFs

⭕️ تامین سرمایه بانک ملت؛ بازیگر مهم بازار 🔹 تامین سرمایه بانک ملت با ۱۳۹ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از نهادهای بزرگ و اثرگذار در صنعت مدیریت دارایی ایران محسوب می‌شود و در رتبه‌های بالای این حوزه قرار دارد. 🔹 از مجموع دارایی‌های این مجموعه، حدود ۷۹ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۵۴ همت در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی مدیریت می‌شود. این ترکیب نشان‌دهنده تمرکز این نهاد بر دو بخش کلیدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نقش مهم آن در بازار سرمایه است. 🧮 @BestETFs

⭕️ کاریزما؛ رتبه سوم مدیریت دارایی 🔹 گروه مالی کاریزما با ۱۴۷ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در جایگاه سوم صنعت مدیریت دارایی ایران قرار دارد و یکی از بازیگران مهم این حوزه محسوب می‌شود. 🔹 از مجموع دارایی‌های کاریزما، حدود ۵۹ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۵۲ همت در صندوق‌های طلا مدیریت می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد کاریزما حضور قابل توجهی در بخش‌های اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارد و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است. 🧮 @BestETFs

دارایی تحت مدیریت رز ترنج از ۸۰ هزار میلیارد ریال عبور کرد 🟢 دارایی تحت مدیریت صندوق طلای «رز ترنج» از مرز ۸۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده است. ترکیب بهینه گواهی سکه و شمش طلا در کنار استفاده از ظرفیت بازار آپشن، باعث شده این صندوق مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. 🟢 «رز ترنج» با بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه، تلاش می‌کند در کنار همراهی با روند بازار طلا، از فرصت‌های موجود برای بهبود بازدهی نیز استفاده کند. ▫️ @ToranjCapital

⭕️ لوتوس؛ صدرنشین سابق مدیریت دارایی 🔹 گروه مالی لوتوس با بیش از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین نهادهای مدیریت دارایی کشور محسوب می‌شود و سال‌هاست در میان بازیگران اصلی این صنعت حضور دارد. 🔹 از مجموع دارایی‌های تحت مدیریت لوتوس، بیش از ۱۵۰ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و حدود ۹۴ همت در صندوق‌های طلا قرار دارد. مابقی دارایی‌ها نیز در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود که نشان‌دهنده حضور پررنگ این مجموعه در مهم‌ترین بخش‌های صنعت مدیریت دارایی است. 🧮 @BestETFs

🔵 چرا سیمین انتخاب اول است؟ ✅️ کسب رتبه یک در بازدهی ✅️ بیشترین جذب دارایی تحت مدیریت (رشد ۳۲۴ درصدی) ✅️ نقدشوندگی بالا (بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات روزانه) ✅️ کمترین حباب اسمی 💠 @hummersgroup

⭕️ مفید؛ افسانه دست‌نیافتنی مدیریت دارایی در ایران 🔹 گروه مالی مفید با بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با اختلاف در جایگاه نخست صنعت مدیریت دارایی ایران قرار دارد. مقیاسی که همچنان فاصله قابل توجهی با سایر نهادهای این صنعت ایجاد کرده است. 🔹 مفید بیش از ۲۲۷ همت دارایی در صندوق طلا، ۱۹۱ همت در صندوق‌های درآمد ثابت و ۶۵ همت در صندوق‌های سهامی و ۷ همت در سایر صندوق‌ها مدیریت می‌کند. حضور پررنگ در تمامی دسته‌های اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این مجموعه را به بزرگ‌ترین مدیر دارایی کشور تبدیل کرده است. 🔹 رشد دارایی‌های تحت مدیریت مفید در سال‌های اخیر چشمگیر بوده و همین موضوع باعث شده این مجموعه به یکی از مهم‌ترین معیارهای مقایسه در صنعت مدیریت دارایی ایران تبدیل شود. 🧮 @BestETFs

⭕️ بازدهی ۱۰ صندوق طلای بزرگ پس از بازگشایی 🔹 صندوق‌های طلای بزرگ بازار پس از بازگشایی معاملات بازدهی‌های نسبتا نزدیکی را به ثبت رسانده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بخش عمده عملکرد آن‌ها تحت تاثیر روند کلی بازار طلا بوده و اختلاف بازدهی میان صندوق‌ها محدودتر از برخی دیگر از دسته‌های صندوقی بوده است. 🔹 نکته قابل توجه آن است که فاصله بازدهی صندوق‌های طلا با صندوق‌های درآمد ثابت بزرگ چندان زیاد نبوده و برخلاف انتظار بسیاری از فعالان بازار، ریسک بیشتر لزوما به اختلاف بازدهی بزرگی در این دوره منجر نشده است. 🧮 @BestETFs

⭕️ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت پس از بازگشایی 🔹 بررسی بازدهی ۱۰ صندوق درآمد ثابت بزرگ بازار نشان می‌دهد این صندوق‌ها پس از بازگشایی معاملات عملکردی نزدیک به یکدیگر داشته‌اند و به طور میانگین حدود ۹ درصد بازدهی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت رسانده‌اند. 🔹 به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی در این صندوق‌ها به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان سود ایجاد می‌کرد. نکته قابل توجه اینکه فاصله بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت با صندوق‌های طلای بزرگ نیز کمتر از انتظار بسیاری از فعالان بازار بوده است. 🧮 @BestETFs

⭕️ عملکرد صندوق‌های اهرمی پس از بازگشایی بازار 🔹 صندوق‌های اهرمی از جمله گروه‌هایی بودند که پس از بازگشایی بازار توانستند بازدهی قابل توجهی را ثبت کنند. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت این صندوق‌ها بازمی‌گردد؛ جایی که در دوره‌های صعودی بازار، استفاده از اهرم می‌تواند رشد بازدهی را نسبت به صندوق‌های سهامی معمولی تقویت کند. 🔹 نکته قابل توجه این است که اختلاف بازدهی میان صندوق‌های اهرمی نیز معنادار بوده و همه صندوق‌ها عملکرد یکسانی نداشته‌اند. ترکیب دارایی‌ها، تصمیمات مدیریتی و نحوه استفاده از اهرم از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد این صندوق‌ها اثرگذار باشند. 🧮 @BestETFs