Luv‘s Desk

换个大多数人都能听懂的说法. 瓶装水在大多数地方不值钱, 但是到了体育活动会场, 那价格就一下上来了; 而如果到了沙漠, 那要到喝水保命的时候, 水就能卖出天价. 内存存储也是类似, 同样都是内存, 那装到不同的平台里形成不同的 SKU, 那稀缺功能提供方就是掌握定价权. 以前大家觉得 HBM 的计算卡贵, 但是又创造不出非常大的价值, 所以 DRAM 供应商最大的大腿基本只有苹果这样的消费电子厂商. 但 LLM 出现后, 让计算卡、特别是里面的 HBM 获得了巨大的应用价值, 因此 LLM 公司获得了技术定价权, 从而带动了整个内存和存储板块的价格上涨. 所以苹果曾经的存储高定价, 到现在的 AI 带来的价格上涨, 本质上就是产品带来的技术定价权. 因此当有人吐槽苹果存储定价过高, 现在显卡内存巨贵, 但是有的人早十年前就开始布局 APPL, 再到前几年买 NVDA, 这两年买存储股, 都赚麻了. 而傻子们前些年还在吹大善人什么综合毛利率不超过 5%, 高配存储卖的便宜, 然后再吹 1810HK 造车多少前途无量, 结果呢? 这两天还出 NAS 来博大家一笑, 早干嘛去了? 说到底新能源虽然有产业链的成本优势, 但是技术和产品/品牌没有护城河, 得不到定价权带来的毛利, 最后打成自己都觉得不舒服的产业价格战; 所谓消费者得到的便宜, 又要被快速迭代模式带来的长期维护问题给换回去. 就大家当然可以喷丰田包括各种德系厂配置加价不合理, 但那个就是内燃机时代人家的整车产品/技术定价权. 所以我觉得苹果现在涨价, 当然有存储的因素, 但最关键的是, macOS 已经事实上成了利用 Codex 等个人AI技术的关键入口. 而 Windows OEM 还在拿 Y-1 -2 搭配库存存储出货, 而苹果之前的低价M5 Air已经出货出的差不多了, 苹果其实是有意的在之前用价格换市场, 市场大了就有更强的生态, 像现在 Mac 原生游戏、CrossOver 配置覆盖大幅度增加就是市场增大的结果. 当大家发现如果想要提高工作学习效率、改善生活质量, Mac 绕不过去的时候, 那这个技术定价权就开始成立了.

我的锅, 17Max 确实是新工艺两亿主摄, 忘了上了IMX882 3x潜望长焦, 但幽默OV50M超广还在这玩意上面. 而且现在 4300 到手价下, 下面也有 3600 价位, 9500s 搭配底稍小的2亿、JN5长焦/超广/前摄的 Reno16Pro, 整体挺甜点的. 同价位类似定位的 17t Pro 虽然主摄大, 但是光影猎人 950 不是 950L, 个人感觉还是小米 14 时代900的类似工艺, 然后5x长焦复用 17 Pro, 处理器上17t pro满血版小优一些, 但本质是一颗die. 但问题就是, 人家绿厂在天玑8/9系列出的机型多了去了, 出货量也大, 加上摄像头物料/多摄变焦过渡底层代码就是做的更扎实. 后盖外观、系统、记忆功能键、Live玩法上 Reno 就是更讨女性用户喜欢, 在人家眼里就是加几百块升级到屏幕更大、处理器更好还带无线充的准旗舰, 关键是绿厂零售店多, 这个价位能给到这个配置, 我觉得是时候消除对线下机的偏见了.

iPhone 16 Pro 强上 5x, 其实把立志对标 iPhone 的小米 17 Pro/Pro Max 都坑了, 俩旗舰都上了 115mm 级别的5x 长焦, 这个焦段拍人就不方便. 而 iPhone 15 Pro 还是 3x, 然后 17 Pro 全系 4x, 虽然没那么广, 但就显得小米这俩 5x 特别小丑, 特别是 17t 也是这 5x. 当然不是说 iPhone 5x 就没问题, 要知道 6.3 寸 Pro 都上了这个, 说明这个 5x 模组是真的小, 后面的 4x 变大了, 但还是保证 6.3 寸机型的适配. OPPO VIVO 再到是荣耀, 两三千到四五千价位基本都是优先保证 3-3.5x 人像焦段, 特别是大底两亿潜望其实超长焦焦段也能打. OPPO 近两年的 3x 级潜望镜头已经多到一只手数不过来了, 从 1/1.3 1/1.4 1/1.56 1/1.95 1/2.55 1/2.75, 小米甚至连 ultra 的 3x, 14U 那代是直立 1/2.55, 15又是做 4x, 这代 17U 终于做了个变焦 3.5x, 但品控和光学性能又不如别人定焦. 真的怀疑小米跟 3x 潜望镜这个规格有仇. 以及就是标准版那个浮动直立长焦也是纯小丑, 一开始假装 75mm, 后来发现这么做不讨喜, 把默认档位给放了出来, 然后硬是撑到了 17 标准版, 那17全系就长焦规格的问题, 我感觉就损失了至少一成的销量. 所以就给人感觉, 小米的产品经理也不会数3, 现在好了, 别说股价 30 守不住, 这两天都22了.