나쁜양파 실적알리미
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| 2 | [속보] 순수 관세 수입이 환급금 1,450억 달러에 이어 220억 달러 감소한 1,730억 달러를 기록했다.
📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브
🌐 NET TARIFF RECEIPTS DROPPED $22 BILLION TO $173 BILLION FOLLOWING $145 BILLION IN REFUNDS | 100 |
| 3 | #Underwriting
- Combined ratio 86.8% (YoY -0.5pt), 기초(underlying) 84.1% (+0.2pt)
- 순유리 과거연도 준비금 $234M (전년 $22M), 석면 준비금 $295M 적립 포함
- Cat 손실 $538M (전년 $402M), 컴바인드 4.8pt
- 언더라이팅 이익 $1.432B (YoY +4%)
- NWP $11.48B (YoY 0%): BI $5.87B (+3%) · Bond&Specialty $1.21B (+12%) · Personal $4.40B (-7%)
#Investment_Capital
- 순투자이익 $1.098B (YoY +6%, 사상 최대)
- ROE 24.7%, Core ROE 22.1% (전년 22.6%)
- 주주환원 $1.769B (자사주 $1.508B), 희석주식수 210.6M (YoY -7%)
- 조정 BVPS $172.47 (YoY +15%)
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev -1.2% YoY, EPS -13.5% YoY
#Comments
🟢 Core EPS 컨센 대비 +23.5% 상회, 순투자이익 사상 최대·자사주 매입으로 주당 이익 +13%
🔴 Personal NWP -7%, Cat 손실·석면 준비금 적립($295M) 부담
- 핵심: 상업보험 갱신가격(RPC 4.1%) 둔화 속 마진 유지 여부, Cat 변동성
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📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 104 |
| 4 |  트래블러스 · $TRV · 3Q26 실적 (장전)
미국 최대급 상업·특수·개인 손해보험사, 시총 약 $78.8B
종가 $383.89 🟢 +1.61%
장전 $374.96 🔴 -2.33%
#Financial_Results
⚪ Rev $12.41B (YoY 0%)
🟢 Core EPS $9.18 (Est. 7.43, +23.5%)
⚪ GAAP EPS $9.04 (YoY +10%)
⚪ Core Income $1.947B (YoY +4%) | 72 |
| 5 | #Banking
- GAAP 순익(보통주) $0.68B vs 2Q26 $1.52B. Adj. $1.42B (제외: AFS 매각손실 $1.4B/주당 $0.90, RAC 대출매각 충당금 환입 $581M/주당 $0.36 등)
- NII(TE) $3.71B, QoQ +1.1% · 비이자수익 $0.08B (유가증권 손실 -$1.447B 포함, 웰스 $407M 역대 최대)
- Adj. ROTCE 14.6% (GAAP 7.2%) · 효율성비율 82.9% (2Q26 58.0%)
- 충당: NCO율 0.77% (RAC 39bp 포함) · ALLL율 1.25% (-26bp) · NPL/대출 0.40% (-11bp)
- 대출 $323.9B (QoQ -$5.9B, RAC 매각 -$5.5B) · 예금 $413.2B (+0.9%) · CET1 10.7% (2Q26 10.9%)
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev -0.7% YoY, EPS +28.9% YoY
#Comments
🟢 RAC 매각으로 자산건전성 개선 (NPL -11bp, ALLL/NPL 3.1x), 예금 +$3.9B, 웰스 역대 최대
🔴 Adj. 기준도 EPS·매출 컨센 소폭 하회, CET1 10.7%로 하락, 대출 감소
- 핵심: 10/14 LightStream 대출 $7.7B Carlyle 매각 합의 등 사업 단순화 후 ROTCE 목표 달성 여부
———
📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 62 |
| 6 |  트루이스트 · $TFC · 3Q26 실적 (장전)
미국 대형 지역은행(자산 약 5,500억달러, 남동부 중심 리테일·웰스·IB). 시총 약 $55.7B
종가 $46.57 🟢 +2.19%
장전 $45.30 🔴 -2.73%
#Financial_Results
🔴 Adj. Rev(TE) $5.3B (Est. 5.36B) / GAAP Rev $3.75B
🔴 Adj. EPS $1.16 (Est. 1.17, YoY +12%) / GAAP EPS $0.56
⚪ NIM(TE) 3.00% (QoQ +2bp, YoY -1bp) | 39 |
| 7 | #Banking
- ROTCE 15.1%
- 영업레버리지(Positive Operating Leverage) +5.3% YoY
- 순이익 $636M +29% YoY · EPS $1.41 +34% YoY / +8% QoQ
#Capital_Return
- 분기 배당 $0.52/주 (+$0.06, +13% QoQ) · 지급 11/13, 기준일 10/30
- 자사주매입 한도 $1.95B로 확대 (기존 잔여 $650M + $1.3B 증액)
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev +11.0% YoY, EPS +31.1% YoY
#Comments
🟢 EPS 컨센 소폭 상회 + 배당 13% 인상 + 바이백 $1.3B 증액으로 주주환원 강화
🔴 PR 본문에 매출·NIM·충당금·효율성비율 수치 없음 (재무 보충자료에만 공개)
- 핵심: 9시 ET 콜에서 Q4·2027 가이던스(NII·NIM·비용) 확인
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📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 37 |
| 8 |  시티즌스 파이낸셜 · $CFG · 3Q26 실적 (장전)
미국 동북부 중심 지역은행(로드아일랜드 프로비던스 본사), 소매·상업은행 중심
종가 $63.43 🟢 +1.37%
장전 $63.87 🟢 +0.69%
#Financial_Results
🟢 NI $636M (+29% YoY)
🟢 EPS $1.41 (Est. 1.39, +1.5%) (+34% YoY, +8% QoQ)
- ROTCE 15.1% | 38 |
| 9 | #Banking
- NIM(FTE) 3.68% (QoQ +2bp, 2Q 3.66%)
- 순이자이익 $1,298M (QoQ +1.6%, YoY +3.3%)
- ROATCE 21.27% (Adj. 21.66%), ROA 1.55%
- 효율성비율 56.2% (2Q 58.3%), Adj. 55.8%
- 평균대출 $99.18B (QoQ +0.5%), 평균예금 $129.14B (QoQ -1.2%)
- 자본시장·트레저리 매니지먼트 수수료 분기 최고치 경신
#Credit
- NCO 비율 0.29% (2Q 0.42%, QoQ -13bp)
- ACL 비율 1.61% (2Q 1.63%), ACL/NPL 275%
- CET1 10.8% (2Q 10.7%), 이자부예금 비용 1.70%
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev +4.9% YoY, EPS +20.2% YoY
#Comments
🟢 NCO 0.42%→0.29% 개선 + 수수료 부문 사상 최고, 효율성 56.2%로 개선
🔴 평균예금 $130.69B→$129.14B 감소, 대출 성장 +0.5% 정도로 완만
- 핵심: 예금 유출 반전 여부와 NIM 3.68% 유지 가능성
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📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 40 |
| 10 |  리전스 파이낸셜 · $RF · 3Q26 실적 (장전)
미국 남동부 기반 지역은행 지주사(앨라배마 버밍햄). 저비용 예금 기반 상업·소비자 은행업.
종가 $27.31 🟢 +1.56%
장전 $27.80 🟢 +1.79%
#Financial_Results
🟢 Adj. EPS $0.73 (Est. 0.66, +10.4%)
🟢 GAAP EPS $0.71 (QoQ +11%, YoY +16%)
- 순이익(보통주 귀속) $611M (Adj. $622M, YoY +11%) | 41 |
| 11 | #Banking
- NII(TE) $1,805M QoQ 보합 / YoY +2%, NIM 3.65% (2Q 3.70%, 3Q25 3.69%)
- 평균 대출 $143.3B QoQ +$2.6B (CRE +$1.6B, 소비자 +$634M), 평균 예금 $166.8B (2Q $163.5B)
- 비이자수익 $743M (2Q $740M): 주택담보 모기지 뱅킹 증가, 자본시장·자문 감소, Bayview(BLG) 분배 감소
- 비이자비용 $1,393M (2Q $1,349M) → 효율성비율 54.4% (2Q 52.8%)
- 충당금전입 $135M (2Q $120M), NCO 0.35% (2Q 0.23%), 대손충당금/대출 1.51%, 부실대출 0.90% (2Q 0.85%)
- ROA 1.40%, ROCE 11.44%, ROTCE(운영) 17.29% (2Q 18.57%), 운영 EPS $5.08 (2Q $5.35)
#Capital
- CET1 10.16% (2Q 10.19%), 자사주 1.3M주 매입 $323M
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev +2.7% YoY, EPS +5.2% YoY
#Comments
🟢 Rev·EPS 컨센 상회, 대출 +$2.6B·예금 +$3.3B QoQ 성장, CET1 10.16% 유지
🔴 NIM -5bp, 효율성비율 +1.6%p 악화, NCO 0.23%→0.35% 및 부실대출 비율 상승
- 핵심: NIM 재상승 여부와 CRE 중심 대출 성장 하 신용비용 안정성
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📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 59 |
| 12 |  M&T Bank · $MTB · 3Q26 실적 (장전)
뉴욕 버팔로 본사 미국 대형 지역은행 지주사. 평균 총자산 $218.9B, 평균 대출 $143.3B
종가 $218.65 🟢 +1.20%
장전 $220.80 🟢 +0.98%
#Financial_Results
🟢 Rev $2.54B (Est. 2.53B, +0.4%)
🟢 EPS $5.04 (Est. 4.94, +2.1%)
⚪ NI $775M (QoQ -5%, YoY -2%) | 72 |
| 13 | [속보] 테슬라, 로드스터 행사 종료 후 시간외 급등분 반납하며 약세 전환 $TSLA
📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브
🌐 TESLA ERASES AFTER-HOURS SPIKE TO TRADE NEGATIVE AS ROADSTER EVENT CONCLUDES $TSLA | 117 |
| 14 | [속보] 트럼프, 이란에 병력 파견할 의사 없다고 밝혀
📰원문/번역 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드
🌐 TRUMP SAYS HE DOESN'T SEE PUTTING TROOPS ON THE GROUND IN IRAN | 111 |
| 15 | [속보] MSCI: 컨설팅 완료, MSCI 지수서 전략 제외키로 - 웹사이트
📰원문/번역 📊시장 현황 📲앱 다운로드
$MSCI
🌐 MSCI COMPLETES CONSULTATION, STRATEGY TO BE EXCLUDED FROM MSCI INDEXES: WEBSITE | 123 |
| 16 | [속보] 코어위브와 브로드컴, 블록체인 상 토큰화 주식 상장 요청에 OKXICE가 반대
총 9개 기업이 OKX의 토큰화된 주식 거래 플랫폼 계획에 반대했다.
📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브
🌐 COREWEAVE AND BROADCOM OBJECTED TO OKXICE'S REQUEST TO LIST TOKENIZED STOCKS ON BLOCKCHAIN | 117 |
| 17 | #Banking_Brokerage
- NIM 3.04% (QoQ 확대), ROE 25% (전년 21%), ROTCE 44% (전년 38%)
- 자산관리·운용 수수료 $1.9B (+14% YoY), 트레이딩 매출 $1.2B (+16% YoY)
- 일평균 거래량 10.7M (+44% YoY), 마진론 $187.9B (QoQ +14%), 은행 대출 $72.3B (+35% YoY)
- 스윕캐시 $492.8B (QoQ +$7.1B), 평균 이자수익자산 $451.5B (+8% YoY)
#Growth
- Core NNA $190.4B (+38% YoY, 연율 5.8%), 신규 계좌 1.2M개
- 총 고객자산 $13.33T (+15% YoY), Wealth Advisory 순유입 +55%, Pledged Asset Line $37.3B (+59%)
- GAAP 비용 +9% YoY (인수·통합비·무형자산상각 $151M 제외해도 +9%)
#Capital
- Tier 1 Leverage 8.9% (Adj. 7.0%), 자사주 4.7M주 / $0.5B 매입
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev +17.8% YoY, EPS +26.8% YoY
#Comments
🟢 NNA·매출·EPS 모두 사상 최대, 매출 +17% vs 비용 +9%로 마진 확대 (Adj. pre-tax 51.3%→54.8%)
🔴 마진론 QoQ +14%·은행대출 +35% 등 대차대조표 확장, 주가 장 마감 후 -2.73%
- 핵심: NIM 3.04% 유지 여부, 스윕캐시 추이, 비용 증가율(+9%) 대비 매출 성장 지속
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📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 98 |
| 18 |  찰스 슈왑 · $SCHW · 3Q26 실적 (장후)
미국 최대 리테일 증권사·자산관리 업체. 고객자산 $13.33T, 계좌 48.6M개, 시총 약 $165B
종가 $94.16 🔴 -2.73%
#Financial_Results
🟢 Net Rev $7.17B (+17% YoY)
🟢 EPS $1.69 Adj. / GAAP $1.62 (+29% YoY)
🟢 Net Income $2.91B GAAP / Adj. $3.02B (+23% YoY)
⚪ Pre-tax margin 52.7% GAAP / Adj. 54.8% (전년 49.2% / 51.3%) | 62 |
| 19 | #Segment
- Adj. EBITDA $789M (QoQ -$112M, 2Q26 $901M / 3Q25 $270M). 알루미늄 가격·출하 하락이 원가 개선·알루미나 가격 상승 상쇄
- 알루미나 생산 2.5Mt (QoQ +11%, Pinjarra 안정화), 알루미늄 생산 649kt (QoQ +2%, 6분기 연속 증가), Alumar 제련소 재가동 완료
- 순이익 $483M (EPS $1.81, 3Q25 $0.88). Ma'aden 지분·에너지계약 평가이익 영향
#FCF_CapEx
- OCF $643M · CapEx $171M · FCF $472M (CapEx/OCF 26.6%)
- 현금 $4.4B (AliGroup 인수용 조달 $2.6B 포함)
#ROIC (회계연도 기준)
- -4.2% → 6.8% → 10.8% (증분 ROIC 100.0%)
- 투하자본 $5.3B → $6.8B → $7.2B (+5.9% YoY), NOPAT +100.0%
#Forward_Look (컨센)
- 차기 분기 Rev +13.3% YoY, EPS +26.0% YoY
#Comments
🟢 Adj. EPS 컨센 +20% 상회, 3Q25 대비 흑자 전환 + 생산 6분기 연속 증가
🔴 매출 컨센 -1.4% 하회, Adj. EBITDA QoQ -12% (알루미늄 가격·출하 하락)
- 핵심: AliGroup 인수(현금대가 약 $3.1B, South32 주총 승인 10/15) 2027년 상반기 클로징 및 Massena East 매각($50~65M 선취 + 최대 $250M 추가) 진행
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📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions | 49 |
| 20 |  알코아 · $AA · 3Q26 실적 (장후)
알루미나·알루미늄 수직계열화 글로벌 제련사. 시총 약 $11.2B
종가 $40.42 🟢 +0.85%
시간외 $40.87 🟢 +1.11%
#Financial_Results
🔴 Rev $3.70B (Est. 3.76B, -1.4%)
🟢 Adj. EPS $1.82 (Est. 1.51, +20.2%)
🔴 FCF $0.47B (Est. 0.49B, -3.8%) | 33 |
