오답노트 터미널

기관 수급 Top10 스냅샷 (5조 미만) - 기준 구분: 전날 기준 - 기준 영업일: 2026-06-17 1) 기관 N일 순매수 연속 Top10 1. 미창석유 (003650) | 연속 18일 2. 현대해상 (001450) | 연속 15일 3. 대륙제관 (004780) | 연속 12일 4. 엠케이전자 (033160) | 연속 10일 5. 아세아제지 (002310) | 연속 10일 6. 신일제약 (012790) | 연속 10일 7. 세보엠이씨 (011560) | 연속 9일 8. 대신정보통신 (020180) | 연속 8일 9. 고려제약 (014570) | 연속 8일 10. 코오롱 (002020) | 연속 6일 2) 기관 순매수 가속화 Top10 1. 태광 (023160) | 연속 4일 2. 네이처셀 (007390) | 연속 1일 3. JYP Ent. (035900) | 연속 1일 4. 원익홀딩스 (030530) | 연속 1일 5. SK네트웍스 (001740) | 연속 1일 6. DI동일 (001530) | 연속 1일 7. 대한광통신 (010170) | 연속 1일 8. 현대해상 (001450) | 연속 15일 9. CJ ENM (035760) | 연속 1일 10. 감성코퍼레이션 (036620) | 연속 1일 3) 기관 순매수 + 매수거래대금 상승 Top10 1. 유진투자증권 (001200) | 연속 1일 2. 피델릭스 (032580) | 연속 1일 3. SK증권 (001510) | 연속 1일 4. 신일전자 (002700) | 연속 1일 5. 이렘 (009730) | 연속 1일 6. 삼륭물산 (014970) | 연속 1일 7. 모헨즈 (006920) | 연속 1일 8. 무림SP (001810) | 연속 1일 9. 국영지앤엠 (006050) | 연속 1일 10. 진양제약 (007370) | 연속 1일 4) 기관 순매수 전환 포착 Top10 1. 엠젠솔루션 (032790) | 28일만 2. 무림SP (001810) | 24일만 3. 삼륭물산 (014970) | 22일만 4. 피델릭스 (032580) | 15일만 5. 국영지앤엠 (006050) | 15일만 6. 신일전자 (002700) | 13일만 7. 케이씨피드 (025880) | 10일만 8. SK네트웍스 (001740) | 9일만 9. 진양제약 (007370) | 7일만 10. 네이처셀 (007390) | 6일만 교집합 종목 : 현대해상(001450), SK네트웍스(001740), 무림SP(001810), 신일전자(002700), 국영지앤엠(006050), 진양제약(007370), 네이처셀(007390), 삼륭물산(014970), 피델릭스(032580) 매일 08시(전일) 16시(당일)에 업데이트

기관 수급 Top10 스냅샷 - 기준 구분: 전날 기준 - 기준 영업일: 2026-06-17 1) 기관 N일 순매수 연속 Top10 1. 국일제지 (078130) | 연속 19일 2. 현대해상 (001450) | 연속 15일 3. 엠케이전자 (033160) | 연속 10일 4. 원익QnC (074600) | 연속 10일 5. 인텍플러스 (064290) | 연속 10일 6. 아세아제지 (002310) | 연속 10일 7. 삼성중공업 (010140) | 연속 7일 8. 슈프리마 (236200) | 연속 7일 9. HL홀딩스 (060980) | 연속 7일 10. 코오롱 (002020) | 연속 6일 2) 기관 순매수 가속화 Top10 1. SK하이닉스 (000660) | 연속 3일 2. 삼성전자 (005930) | 연속 4일 3. 알테오젠 (196170) | 연속 1일 4. NAVER (035420) | 연속 1일 5. 한화오션 (042660) | 연속 4일 6. 한국항공우주 (047810) | 연속 1일 7. 한국전력 (015760) | 연속 1일 8. 올릭스 (226950) | 연속 2일 9. 삼성증권 (016360) | 연속 1일 10. 펩트론 (087010) | 연속 1일 3) 기관 순매수 + 매수거래대금 상승 Top10 1. 예스티 (122640) | 연속 1일 2. NH투자증권우 (005945) | 연속 1일 3. LB세미콘 (061970) | 연속 1일 4. 타이거일렉 (219130) | 연속 2일 5. 유진투자증권 (001200) | 연속 1일 6. 롯데케미칼 (011170) | 연속 1일 7. 포스코스틸리온 (058430) | 연속 1일 8. SK증권 (001510) | 연속 1일 9. 바이오다인 (314930) | 연속 1일 10. KG케미칼 (001390) | 연속 2일 4) 기관 순매수 전환 포착 Top10 1. SK네트웍스 (001740) | 9일만 2. 펩트론 (087010) | 8일만 3. 한텍 (098070) | 7일만 4. HLB (028300) | 6일만 5. 네이처셀 (007390) | 6일만 6. 이녹스첨단소재 (272290) | 6일만 7. 성우하이텍 (015750) | 6일만 8. 큐리언트 (115180) | 6일만 9. 다우데이타 (032190) | 6일만 10. 동성화인텍 (033500) | 6일만 교집합 종목 : 펩트론(087010) 매일 08시(전일) 16시(당일)에 업데이트

미국 변압기 PPI 시리즈: PCU335311335311P 최신값: 449.930 (2026-05) 전월 대비: +0.42% 전년 동월 대비: +3.88% 출처: FRED

미국증시 지표 1년 • S&P 500 7,420.10 • VIX 18.44 • RSI 14 50.48 • 공포탐욕지수 32.66 • 포지션 : 중립 • 코멘트 : 지표가 한 방향으로 강하게 쏠리지는 않습니다. VIX 20선과 RSI 50선 회복 여부를 확인합니다.

미국장 마감 브리핑 (2026-06-17) 지수 요약 S&P500 7,420.10 (-1.21%) NASDAQ 26,021.66 (-1.34%) DOW 51,492.55 (-0.98%) SOX 13,477.07 (+1.38%) VIX 18.44 (+12.4%) 상승 섹터 TOP3 1. 반도체 +1.44% 2. 산업재 -0.14% 3. 기술 -0.34% 하락 섹터 하위 커뮤니케이션 -2.78% 경기소비재 -2.51% 부동산 -2.51% 금리 · 달러 · 원유 미국 10년물 4.43% (-4bp) 장단기 금리차 +38bp 달러지수 +0.83% WTI 75.01달러 (-1.37%) 상승 상위 5종목 (S&P500 + Nasdaq-100) 1. Moderna (MRNA) +11.55% 헬스케어 섹터의 Biotechnology 중심 사업을 영위하는 미국 대표 상장 기업 2. Robinhood Markets (HOOD) +8.78% 금융 섹터의 Investment·Banking·and·Brokerage 중심 사업을 영위하는 미국 대표 상장 기업 3. GE Vernova (GEV) +6.77% 산업재 섹터의 Heavy·Electrical·Equipment 중심 사업을 영위하는 미국 대표 상장 기업 4. Vertiv (VRT) +6.00% 산업재 섹터의 Electrical·Components·and·Equipment 중심 사업을 영위하는 미국 대표 상장 기업 5. Arm Holdings (ARM) +5.69% 정보기술 섹터의 Semiconductors 중심 사업을 영위하는 미국 대표 상장 기업

🚨 [ISC] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2026년 영업이익(OP) : 1,003억원 → 1,019억원 (▲ +1.6%) ISC (095340) Snapshot 현재 : 1,019억원 / 기준 1일 전 : 1,003억원 / +1.60% 1주 전 : 1,003억원 / +1.60% 1개월 전 : 997억원 / +2.21% 3개월 전 : 766억원 / +33.03% Full Revision History 26/06/18 : 1,019억원 / +0.00% 26/06/11 : 1,003억원 / +1.60% 26/05/27 : 1,002억원 / +1.70% 26/05/19 : 997억원 / +2.21% 26/05/06 : 997억원 / +2.21% 26/05/01 : 990억원 / +2.93% 리포트 발행이력 28/05/22 | 미래에셋증권 | BUY | TP 310,000원 | ISC［095340］_20260428_Shinhan_1091884 26/06/10 | iM증권 | ISC_기업설명회IR_개최_20260610 26/06/10 | 메리츠증권 | BUY | TP 300,000원 | ISC-구조적 성장 구간 26/05/28 | 신한투자증권 | 매수 | TP 310,000원 | ISC-실적 추이 및 전망 26/05/26 | 한화투자증권 | BUY | TP 300,000원 | ISC-AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽

🚨 [한미글로벌] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2026년 영업이익(OP) : 368억원 → 356억원 (▼ -3.3%) 한미글로벌 (053690) Snapshot 현재 : 356억원 / 기준 1일 전 : 368억원 / -3.26% 1주 전 : 378억원 / -5.82% 1개월 전 : 378억원 / -5.82% 3개월 전 : 413억원 / -13.80% Full Revision History 26/06/18 : 356억원 / +0.00% 26/06/15 : 368억원 / -3.26% 26/05/19 : 378억원 / -5.82% 26/04/29 : 378억원 / -5.82% 26/03/31 : 380억원 / -6.32% | IBK투자증권 26/03/30 : 384억원 / -7.29% | iM증권 리포트 발행이력 26/06/12 | 한화투자증권 | BUY | TP 36,000원 | 한미글로벌-가파른 수주 성장 확인 26/04/10 | 한화투자증권 | BUY | TP 46,000원 | 한미글로벌-신규원전 사업 첫 진입 성공 26/04/10 | iM증권 | BUY | TP 46,000원 | 기업_한미글로벌_신규원전_사업_첫_진입_성공_한화투자증권_260410 26/03/31 | IBK투자증권 | 매수 | TP 32,000원 | 한미글로벌-원전 발주처는 PM이 필요하다 26/03/31 | iM증권 | BUY | TP 46,000원 | 한미글로벌［053690］_20260330_Hanwha_1083289

🚨 [인텔리안테크] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2026년 영업이익(OP) : 403억원 → 398억원 (▼ -1.2%) 인텔리안테크 (189300) Snapshot 현재 : 398억원 / 기준 1일 전 : 403억원 / -1.24% 1주 전 : 403억원 / -1.24% 1개월 전 : 402억원 / -1.00% 3개월 전 : 348억원 / +14.37% Full Revision History 26/06/18 : 398억원 / +0.00% 26/05/27 : 403억원 / -1.24% 26/05/22 : 402억원 / -1.00% | 하나증권 26/05/19 : 402억원 / -1.00% 26/05/18 : 386억원 / +3.11% | iM증권 26/05/12 : 385억원 / +3.38% 리포트 발행이력 26/05/22 | 하나증권 | Not Rated | 인텔리안테크-비수기 뚫은 흑자 기조, 다음 분기에도 이어진다 26/05/18 | iM증권 | BUY | 인텔리안테크［189300］_20260518_MERITZ_1098332 26/05/18 | 메리츠증권 | BUY | TP 175,000원 | 인텔리안테크-성장성 대비 아쉬운 수익성 26/05/18 | 유진투자증권 | BUY | TP 200,000원 | 인텔리안테크-실적, 모멘텀 모두 좋다 26/05/15 | NH투자증권 | Not Rated | 인텔리안테크-출발이 좋다

🚨 [한국카본] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2026년 영업이익(OP) : 1,727억원 → 1,798억원 (▲ +4.1%) • 2027년 영업이익(OP) : 1,909억원 → 1,964억원 (▲ +2.9%) 한국카본 (017960) Snapshot 현재 : 1,798억원 / 기준 1일 전 : 1,727억원 / +4.11% 1주 전 : 1,727억원 / +4.11% 1개월 전 : 1,661억원 / +8.25% 3개월 전 : 1,540억원 / +16.75% Full Revision History 26/06/18 : 1,798억원 / +0.00% 26/06/05 : 1,727억원 / +4.11% 26/06/03 : 1,717억원 / +4.72% 26/05/31 : 1,727억원 / +4.11% 26/05/27 : 1,680억원 / +7.02% 26/05/20 : 1,698억원 / +5.89% 리포트 발행이력 26/06/17 | 삼성증권 | BUY | 한국카본_최광식_한국카본_아리가또,_탑라인이_뚫린다_다올투자증권_260617 26/06/16 | 다올투자증권 | BUY | TP 61,000원 | 한국카본-아리가또, 탑라인이 뚫린다 26/06/04 | 다올투자증권 | BUY | TP 61,000원 | 한국카본-방산 양산, SUPER+ 개시, SB 등 호재 가득 26/06/02 | 한국투자증권 | 매수 | TP 53,000원 | 한국카본-이럴 때 사야 한다 26/05/26 | IBK투자증권 | 매수 | TP 51,000원 | 한국카본-LNGc 발주 사이클 수혜주

🚨 [SK하이닉스] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2027년 영업이익(OP) : 364.33조원 → 371.59조원 (▲ +2.0%) SK하이닉스 (000660) Snapshot 현재 : 260.98조원 / 기준 1일 전 : 258.58조원 / +0.93% 1주 전 : 258.58조원 / +0.93% 1개월 전 : 253.88조원 / +2.80% 3개월 전 : 78.33조원 / +233.16% Full Revision History 26/06/18 : 260.98조원 / +0.00% 26/06/11 : 258.58조원 / +0.93% 26/06/10 : 257.79조원 / +1.24% | 메리츠증권 26/06/09 : 257.41조원 / +1.39% | 미래에셋증권 26/06/05 : 256.58조원 / +1.72% 26/06/03 : 255.32조원 / +2.22% 리포트 발행이력 28/06/18 | 신한투자증권 | BUY | TP 3,800,000원 | SK하이닉스［000660］_20260521_Shinhan_1099706 28/05/29 | 삼성증권 | BUY | 기업_SK하이닉스_계단식_리레이팅_구간_진입_메리츠증권_260429 27/01/02 | LS증권 | BUY | LS_정우성_반도체_SK하이닉스_편안한_상승이지만_우려할_점이_있다면_LS증권_260511 26/06/17 | 유진투자증권 | STRONG BUY | TP 3,700,000원 | SK하이닉스-여전히 추정치 상향 사이클 26/06/17 | DS투자증권 | BUY | TP 3,100,000원 | SK하이닉스-가자 미국으로

🚨 [삼성전자] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2026년 영업이익(OP) : 357.00조원 → 360.83조원 (▲ +1.1%) • 2027년 영업이익(OP) : 469.87조원 → 477.90조원 (▲ +1.7%) 삼성전자 (005930) Snapshot 현재 : 360.83조원 / 기준 1일 전 : 357.00조원 / +1.07% 1주 전 : 356.40조원 / +1.24% 1개월 전 : 346.24조원 / +4.21% 3개월 전 : 88.33조원 / +308.51% Full Revision History 26/06/18 : 360.83조원 / +0.00% | 삼성증권 26/06/17 : 357.00조원 / +1.07% | 유진투자증권 26/06/15 : 358.63조원 / +0.61% | 6개사 26/06/11 : 356.40조원 / +1.24% | 삼성증권 26/06/10 : 354.26조원 / +1.85% | 현대차증권 26/06/09 : 353.32조원 / +2.12% | 미래에셋증권 리포트 발행이력 28/02/26 | 삼성증권 | BUY | 기업_삼성전자_경쟁력_회복이_일조한_1Q26_Memory_실적_iM증권_260504 26/07/07 | 신한투자증권 | BUY | TP 550,000원 | 삼성전자［005930］_20260521_Shinhan_1099695 26/06/18 | 삼성증권 | BUY | SEC_260618 26/06/17 | 유진투자증권 | STRONG BUY | TP 560,000원 | 삼성전자-공격적 가격 인상 주도 26/06/17 | DS투자증권 | BUY | TP 530,000원 | 삼성전자-분기 100조원 이익 체력

🚨 [티씨케이] 영업이익(OP) 컨센서스 변동 감지 • 2026년 영업이익(OP) : 1,281억원 → 1,258억원 (▼ -1.8%) 티씨케이 (064760) Snapshot 현재 : 1,258억원 / 기준 1일 전 : 1,281억원 / -1.80% 1주 전 : 1,256억원 / +0.16% 1개월 전 : 1,234억원 / +1.94% 3개월 전 : 1,142억원 / +10.16% Full Revision History 28/01/02 : 1,240억원 / +1.45% | 기타 26/06/18 : 1,258억원 / +0.00% 26/06/15 : 1,281억원 / -1.80% | 그로쓰리서치 26/06/08 : 1,256억원 / +0.16% 26/05/29 : 1,269억원 / -0.87% 26/05/21 : 1,235억원 / +1.86% 리포트 발행이력 28/01/02 | 기타 | BUY | TP 360,000원 | 티씨케이［064760］_20260520_Kyobo_1099372 26/06/17 | 유진투자증권 | BUY | TP 380,000원 | 티씨케이-글로벌 NAND 증설 수혜 26/06/15 | 그로쓰리서치 | 티씨케이-NAND가 쌓일수록, 티씨케이 매출도 쌓인다 26/05/20 | 교보증권 | BUY | TP 360,000원 | 티씨케이-전방 시장 호황과의 필연적인 동행 26/05/18 | 해당기업 | TCK-Company & Business Overview

한국증시 지표 1년 • KOSPI 지수 8,864.24 • KOSPI ADR 73.82% • RSI 14 64.13 • 공포탐욕지수 43.37 • 포지션 : 중립. • 코멘트 : ADR은 75% 이하로 시장 내부가 약하지만, RSI와 공포탐욕은 완전한 패닉은 아닙니다. 대형주 추격보다 진바닥 점검과 실적 성장주 분할 관찰이 적합합니다.

📜 오늘의 주식 대가 명언

💵 미국채 10년물 실시간 알림 - 시각: 2026-06-18 04:08 기준 - 현재가: 4.465 - 등락률: +1.00%

💱 원달러 환율 실시간 알림 - 시각: 2026-06-18 03:37 기준 - 현재가: 1,524.6 - 등락률: +1.04%

💵 미국채 10년물 실시간 알림 - 시각: 2026-06-18 03:06 기준 - 현재가: 4.467 - 등락률: +1.04%

🔋 리튬 실시간 알림 - 시각: 2026-06-18 02:35 기준 - 현재가: 4,376.55 - 등락률: +1.04%

🛢️ WTI 실시간 알림 - 시각: 2026-06-18 00:33 기준 - 현재가: 77.08 - 등락률: +1.35%

🛢️ WTI 실시간 알림 - 시각: 2026-06-17 22:36 기준 - 현재가: 76.98 - 등락률: +1.22%