김치터미널

JPMORGAN ($JPM) 3분기 EPS 및 매출 예상치 하회 — 장 개장 전 주가 -2.8% 3분기 실적 * 조정 EPS: $5.75 (예상치 $5.94 대비 3.2% 하회) * 관리 매출: $50.9B (예상치 $51.22B 대비 0.6% 하회) * 보고 매출: $50.2B (전년 대비 +8%) * 순이익: $15.31B (전년 대비 +6%) * 대손충당금: $2.74B (전년 대비 -19%) 부문별 실적 * FICC 트레이딩 매출: $5.37B (예상치 $6.0B 대비 10.5% 하회) * 투자은행(IB) 매출: $3.1B * 기업 및 투자은행(CIB) 순이익: $8.25B (전년 대비 +20%) * 소비자 금융 순이익: $5.67B (전년 대비 +13%) * 자산 및 자산관리 순이익: $1.84B (전년 대비 +11%) 시장 반응 * JPM 주가: EPS, 매출 및 FICC 실적 부진의 영향으로 장 개장 전 -2.8% 하락.

JPMorgan 3분기 실적: - 조정 매출: 509.1억 달러 (예상 513.7억 달러) - 주당순이익(EPS): 5.57달러 (예상 5.94달러) - FICC 판매 및 트레이딩 매출: 53.7억 달러 (예상 60억 달러) - 주식 판매 및 트레이딩 매출: 49.5억 달러 (예상 44.7억 달러) - 투자은행 매출: 31억 달러 (예상 32.7억 달러) - 관리 순이자이익: 271.5억 달러 (예상 268.7억 달러) - 순상각액: 22억 달러 (예상 24.8억 달러) - 대손충당금: 27.4억 달러 - 기업 부문 순투자증권 손실: 6.58억 달러 - 자기자본이익률(ROE): 17% (예상 17.8%) - 보통주자본(CET1) 비율: 13.9% - 총예금: 2.78조 달러 (예상 2.73조 달러) - 대출: 1.58조 달러 (예상 1.56조 달러) - 현금 및 은행 예치금: 212.6억 달러 (예상 259.6억 달러) - 다이먼 CEO: 이번 분기 자사주 매입 축소 - 다이먼 CEO: 카드 부문 성장세 지속적으로 견고함 - 다이먼 CEO: 모든 사업 부문 실적 양호함

$WFC 웰스파고 3분기 실적

$JPM JP모건 체이스 3분기 실적

$JPM JP모건 3분기: 조정 EPS 및 매출, 예상치 하회 실적 * 조정 EPS: $5.75 (예상치 $5.90 대비 하회) * 보고된 EPS: $5.57 * 매출: $50.17B (예상치 $51.22B 대비 하회) * 순이익: $15.31B * 순이자이익: $27.10B * ROTCE: 17.0% * 대손충당금: $2.74B

$WFC 웰스파고 3분기 실적: EPS 예상치 상회, 매출 및 순이자이익(NII) 예상치 하회 실적 *EPS: $1.87 (예상치 $1.85 상회) *매출: $21.87B (예상치 $22.30B 하회) *당기순이익: $5.95B *순이자이익(NII): $12.52B (예상치 $12.63B 하회) *ROE: 13.8% *CET1 자본비율: 10.0% *대손충당금: $1.03B 가이던스 *26 회계연도 NII 전망: 약 $50B

러시아, 운영 실패로 인한 파이프라인 파열 발생 발표 — Tass

Wells Fargo 3분기 실적: - 매출: 218.7억 달러 (예상 223.1억 달러) - 주당순이익(EPS): 1.87달러 (예상 1.85달러) - 투자은행 수수료: 8.94억 달러 (예상 9.012억 달러) - 기업 및 투자은행 매출: 50.1억 달러 - 상업은행 매출: 32.4억 달러 - 대손충당금: 10.3억 달러 (예상 11.4억 달러) - 순이자이익: 125.2억 달러 (예상 125.9억 달러) - 순상각액: 9.83억 달러 (예상 10.5억 달러) - 총 평균 예금: 1.48조 달러 (예상 1.5조 달러) - 비이자 비용: 137.4억 달러 (예상 138.7억 달러) - 총 평균 대출: 1.03조 달러 (예상 1.04조 달러) - 효율성 비율: 63% (예상 62.2%) - 부실자산: 73.6억 달러 (예상 80.4억 달러) - 순이자마진(NIM): 2.43% (예상 2.41%)

독일 정부 성명: 논의는 리야드 공항 공격을 포함한 후티 반군의 공격, 중동 상황 및 에너지 가격에 미치는 영향에 집중됨

독일 정부 성명: 이란은 마침내 진지한 협상에 임해야 하며 지역 불안정을 초래하는 행위를 중단해야 함

존슨앤존슨(Johnson & Johnson) 3분기 실적: - 조정 EPS: $2.59 (예상치 $2.52) - 매출: $25.40B (예상치 $25.4B) - 의약품 매출: $16.76B (예상치 $16.59B) - 다잘렉스(Darzalex) 매출: $4.24B (예상치 $4.31B) - 트렘피야(Tremfya) 매출: $2.40B (예상치 $2.21B) - 메드테크(MedTech) 매출: $8.64B (예상치 $8.77B) - 연간 매출 전망: $101B ~ $101.4B (예상치 $100.8B ~ $101.4B) - 연간 조정 EPS 전망: $11.05 ~ $11.15 (예상치 $10.96 ~ $11.11) - 연간 조정 영업 EPS 전망: $10.95 ~ $11.05 (예상치 $10.86 ~ $11.01) - CFO, 정형외과 부문 매각 대신 분사(Spinoff) 검토 중이라고 밝힘

$JNJ 존슨앤존슨 3분기 실적 조정 EPS $2.59 (예상 $2.52) 매출 $246억 (예상 $242.1억) 메드테크(MedTech) 매출 $86.4억 (예상 $87.7억) 제약 매출 $167.6억 (예상 $165.9억) 다잘렉스(Darzalex) 매출 $42.4억 (예상 $43.1억) 회계연도 조정 EPS 전망치 $11.05–$11.15 (이전 $10.96–$11.11) 회계연도 조정 영업 EPS 전망치 $10.95–$11.05 (이전 $10.86–$11.01)

도미노 피자(DOMINO'S PIZZA, INC.) 3분기 매출 11억 8,560만 달러 (IBES 예상치 11억 7,600만 달러 상회) || 3분기 주당순이익(EPS) 4.6달러 || 3분기 순이익 1억 5,220만 달러 (IBES 예상치 1억 4,470만 달러 상회) || 3분기 미국 동일 매장 매출 성장률 0.3%

브렌트유 선물 및 WTI 선물 2% 하락

이란과 이집트 외교부 장관, 예멘 및 지역 긴장 문제 논의

BofA FMS: 투자자들, 2020년 8월 이후 기술주 비중 최대치 기록; 은행주 롱 포지션은 이후 최대 규모로 축소

BofA FMS: 시장의 가장 큰 꼬리 위험(tail risk)은 채권 수익률의 무질서한 상승이며, 그다음은 AI 버블임

BofA FMS: 투자자들이 글로벌 성장 전망에 대해 부정적으로 돌아서며, 향후 12개월 동안 경제가 약화될 것이라고 예상하는 순 비중이 4%를 기록함.

미 NFIB 소기업 낙관지수 9월: 97.9 (예상 98.2; 이전 98.7)

BofA FMS: 채권 수익률에 대한 비관론, 2025년 5월 이후 최저치 기록; 순수요 1%만이 장기 금리 상승 예상